| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 4.41 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 5.92 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.05% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de Mercado de Factoring
El tamaño del mercado de factoraje se estima en USD 4,16 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 5,59 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 6,05% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La expansión del mercado se puede atribuir principalmente al aumento del comercio de cuentas abiertas y el comercio internacional. La industria se está expandiendo debido a la necesidad de fuentes alternativas de financiamiento para pymes y startups. Se prevé que los avances tecnológicos, como los libros de contabilidad distribuidos y la cadena de bloques, mejoren el proceso de la cadena de suministro al reducir los costos operativos y reforzar la seguridad del sistema.
Hay varias influencias que impulsan el mercado, incluida la creciente necesidad de soluciones financieras alternativas, la expansión del comercio mundial, el notable progreso tecnológico, la creciente imprevisibilidad económica, la práctica continua de subcontratar funciones no esenciales y una mayor competencia entre las empresas de factoraje.
La tecnología está revolucionando el sector del factoring. Por lo tanto, el factoraje ahora es más simple y efectivo debido al uso de tecnología de vanguardia como blockchain, inteligencia artificial y análisis de datos. La inteligencia artificial (IA) se utiliza cada vez más para evaluar el riesgo crediticio en tiempo real. Esto ayuda a acelerar el proceso de aprobación al producir evaluaciones que son más rápidas y precisas.
El factoraje ayuda a las empresas a obtener préstamos para capital de trabajo y a reducir el riesgo crediticio. También ofrece factoraje, un beneficio de la financiación de la cadena de suministro. La expansión de las industrias bancaria, financiera y de seguros es uno de los factores que impulsan el crecimiento del mercado. El mercado se está expandiendo debido a la creciente necesidad de financiamiento para las mipymes, otra fuente de financiamiento.
En los países ricos, los importadores también están pensando en el factoraje como sustituto de la financiación comercial convencional. El aumento del conocimiento del comercio internacional y la transferencia de operaciones industriales de China a países en desarrollo como Vietnam, México y Filipinas después de COVID-19 han contribuido al crecimiento del segmento internacional.
Tendencias del mercado de factoraje
Los bancos tienen la mayor cuota de mercado en el mercado de factoraje
Se espera que los bancos, las organizaciones financieras más grandes del mundo, experimenten un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Este es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento en este segmento. Los bancos están invirtiendo en tecnologías de vanguardia como DLT (Distributed Ledger Technology) y Blockchain para satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. El acceso directo al efectivo, la seguridad de un banco regulado y tasas más competitivas son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Muchos proveedores de servicios de factoring, como Eurobank (Eurobank Fiduciaire SA), REV Capital, Trade Wind Finance, etc., están adoptando diferentes modelos de negocio para diversificar su cartera de servicios y atraer nuevos clientes comerciales. Por ejemplo, el año anterior, Eurobank Factors (una subsidiaria de Eurobank), un proveedor de servicios de factoring, anunció nuevas mejoras en su negocio de factoring y el lanzamiento de nuevos servicios de factoring digital. Los nuevos servicios de factoring digital que ofrece el banco están diseñados para ayudar a los clientes a mejorar su ratio de caja y ofrecer programas de fidelización en condiciones favorables.
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Se espera que Europa domine el mercado
Europa es el mayor contribuyente a la industria. Los cinco principales actores en términos de volumen de factoring son Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España. Varios mercados superaron las expectativas, con tasas de crecimiento impresionantes, como Polonia, Rumanía y Rusia, así como Bulgaria y la República Checa.
Si bien hay un aumento general en la adopción del factoring en toda Europa, Europa del Este está experimentando la tasa de crecimiento más alta. A medida que el mercado financiero y empresarial de la región de Europa central y oriental sigue armonizándose y alineándose con las normas bancarias de Europa occidental (en parte impulsadas por la penetración en el mercado de los grupos bancarios de la región), existen normas mejoradas y más eficaces y reglamentos más estrictos para prevenir el riesgo de prácticas corruptas.
El gobierno del Reino Unido estuvo de acuerdo con las principales empresas del país que ayudaron a las empresas a acceder a créditos más asequibles. Importantes empresas concedieron financiación nueva y rentable a sus proveedores, una parte considerable de los cuales comprendía pequeñas y medianas empresas (PYME) del Reino Unido.
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Visión general de la industria del factoraje
El mercado del factoring está fragmentado. Los actores del mercado están invirtiendo en asociaciones estratégicas y fusiones y adquisiciones para conectarse activamente con clientes actuales y potenciales para aumentar su participación en el mercado. También están invirtiendo fuertemente en tecnologías de vanguardia como DLT (Distributed Ledger Technology) y actividades de tecnología Blockchain para ganar liderazgo en el mercado. Los principales actores que dominan el mercado son AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC y Deutsche Factoring Bank.
Líderes del mercado de factoraje
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AwanTunai
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Eurobank Ergasias SA
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Hitachi Capital (UK) PLC
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KUKE Finance JSC
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Deutsche Factoring Bank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de factoraje
- Noviembre de 2023 - Eurobank SA (Eurobank) ha comunicado su decisión de comprar una participación minoritaria en Plum Fintech Limited (Plum), una innovadora empresa de tecnología financiera situada en el Reino Unido que ofrece una sofisticada aplicación de gestión del dinero. Según las condiciones del acuerdo, Eurobank realizará una inversión inicial de 5 millones de euros (5,33 millones de dólares) para su participación en Plum, a la que seguirán otros 5 millones de euros (5,33 millones de dólares), en función del cumplimiento de requisitos específicos, en el futuro.
- Enero de 2023 - GE y KUKE, la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) de Polonia, dieron a conocer una colaboración estratégica en financiación de exportaciones valorada en 1.000 millones de euros (1.060 millones de dólares). Esta asociación tiene como objetivo apoyar a los clientes de energía de GE en todo el mundo en sus esfuerzos por reducir las emisiones de carbono en el sector energético y promover la electrificación global. En el marco de esta iniciativa conjunta, las operaciones de GE en Polonia colaborarán con KUKE para obtener un seguro de deuda para las transacciones designadas. Este acuerdo facilitará importantes inversiones de capital, fomentando una combinación de proyectos renovables y de gas en todo el mundo a través de las exportaciones polacas y la cadena de suministro.
- Octubre de 2022 - BNP Paribas reveló la finalización de un acuerdo para adquirir Kantox, una destacada fintech especializada en la automatización de la gestión del riesgo cambiario. El software de Kantox ha agilizado eficazmente el proceso de Corporate FX, presentando una solución integral basada en API que se destaca como una tecnología distinta en el ámbito de los pagos transfronterizos B2B. Esta compra se alinea con la estrategia Growth Technology Sustainability 2025 de BNP Paribas, cuyo objetivo es acelerar el avance de las innovaciones tecnológicas, mejorar las experiencias de los clientes y ofrecer capacidades de primer nivel a su clientela.
Segmentación de la industria de factoraje
El factoraje puede denominarse con varios términos, como financiación de facturas, préstamos basados en activos o financiación de cuentas por cobrar. El factoraje es un método frecuente empleado por las empresas para administrar el flujo de efectivo, que implica la venta de sus facturas a terceros a una tasa con descuento. El mercado de factoraje está segmentado por proveedor, tamaño de la empresa, aplicación y usuarios finales. Por proveedor, el mercado está segmentado en bancos y NBFC. Por tamaño de empresa, el mercado está segmentado en grandes empresas y pymes. Por aplicación, el mercado está segmentado en nacional e internacional. Por usuario final, el mercado está segmentado en construcción, fabricación, atención médica, transporte y logística, energía y servicios públicos, TI y telecomunicaciones, y otros usuarios finales (agencias de personal, publicidad, etc.), y por región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones del mercado de factoraje en valor para todos los segmentos anteriores (USD).
Por proveedor
| Bancos |
| NBFC |
Por tamaño de empresa
| Grandes Empresas |
| Pymes |
Por aplicación
| Doméstico |
| Internacional |
Por usuario final
| Construcción |
| Fabricación |
| Cuidado de la salud |
| Transporte y Logística |
| Energía y servicios Públicos |
| TI y telecomunicaciones |
| Dotación de personal |
| Otros usuarios finales (agencias de personal, publicidad, etc.) |
Por región
| América del norte |
| Europa |
| Asia-Pacífico |
| América Latina |
| Medio Oriente y África |
| Por proveedor | Bancos |
| NBFC | |
| Por tamaño de empresa | Grandes Empresas |
| Pymes | |
| Por aplicación | Doméstico |
| Internacional | |
| Por usuario final | Construcción |
| Fabricación | |
| Cuidado de la salud | |
| Transporte y Logística | |
| Energía y servicios Públicos | |
| TI y telecomunicaciones | |
| Dotación de personal | |
| Otros usuarios finales (agencias de personal, publicidad, etc.) | |
| Por región | América del norte |
| Europa | |
| Asia-Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de factoraje
¿Qué tan grande es el mercado de factoraje?
Se espera que el tamaño del mercado de factoraje alcance los USD 4,16 billones en 2024 y crezca a una CAGR del 6,05% para alcanzar los USD 5,59 billones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de factoring?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de factoring alcance los 4,16 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de factoraje?
AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC, Deutsche Factoring Bank son las principales empresas que operan en el mercado de Factoring.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de factoraje?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de factoraje?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de factoring.
¿Qué años abarca este mercado de factoring y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de factoraje se estimó en USD 3,91 billones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de factoraje durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de factoraje para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de factoraje
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Factoring en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de factoraje incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
