| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado financiero islámico
Se espera que el mercado financiero islámico registre una tasa compuesta anual superior al 10% durante el período previsto (2024-2029).
En 2021, los ingresos netos totales informados por las instituciones financieras islámicas de todo el mundo pasaron de 10.500 millones de dólares en 2020 a 32.000 millones de dólares. Esto demuestra que las cosas están mejorando, especialmente para los bancos islámicos.
La industria financiera islámica tuvo otro año difícil, con muchos mercados recuperando lentamente su velocidad y los países reabriendo sus economías. Pero nuevas oleadas del virus COVID-19, primero la variante Delta y luego la variante Omicron, detuvieron el progreso. Las nuevas olas de COVID-19 provocaron nuevos bloqueos o medidas de seguridad, que nuevamente arruinaron las cadenas de suministro globales y encarecieron el transporte de cosas. El año 2021 terminó con una mejor nota porque la mayoría de los países pudieron flexibilizar sus reglas relacionadas con la pandemia porque tenían altas tasas de vacunación. Debido a esto, la demanda mundial de petróleo aumentó más rápido de lo que podía lograrse, ya que los límites de producción de la OPEP+ estaban fijados por un acuerdo firmado a finales de 2020. En consecuencia, los precios del petróleo crudo aumentaron en 2021, con los precios spot de Brent y West El crudo Texas Intermediate (WTI) cerró el año a 77,78 y 75,21 dólares, respectivamente, frente a los 51,09 y 47,62 dólares de principios de enero. Esto alivió las presiones presupuestarias sobre las economías del CCG que dependen de los ingresos del petróleo.
Tendencias del mercado financiero islámico
Malasia es el valor de puntuación más alto para el indicador de desarrollo de las finanzas islámicas
Malasia ha desarrollado un marco regulatorio integral que respalda el crecimiento de la banca y las finanzas islámicas. Esto incluye el establecimiento de instituciones e instrumentos financieros que cumplan con la Sharia. Bank Negara Malaysia, el banco central de Malasia, ha sido proactivo en la promoción de las finanzas islámicas. Ha introducido políticas e iniciativas para crear un entorno propicio para las instituciones financieras islámicas. Malasia ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros islámicos, incluida la banca islámica, takaful (seguro islámico), sukuk (bonos islámicos) y fondos de inversión islámicos.
El entorno regulatorio en Malasia proporciona claridad y coherencia para las transacciones financieras islámicas. Los organismos reguladores trabajan para garantizar el cumplimiento de los principios de la Sharia y al mismo tiempo fomentan la innovación en la industria. Malasia ha invertido en educación e investigación para desarrollar experiencia en finanzas islámicas. Las instituciones educativas ofrecen programas especializados en finanzas islámicas, lo que contribuye a crear una fuerza laboral calificada en la industria. Malasia se ha posicionado como un centro mundial para la emisión de sukuk. El país ha logrado atraer emisores e inversores internacionales a su mercado de sukuk. Malasia ha desarrollado activamente su mercado de capitales islámico, centrándose en el sukuk y la gestión de fondos islámicos. Esto contribuye a un ecosistema vibrante para los instrumentos financieros islámicos.
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Crecimiento en la industria takaful
La industria takaful es la parte más pequeña de las finanzas islámicas. Solo vale 73 mil millones de dólares, o el 2% de todos los activos financieros islámicos en todo el mundo. El sector alcanzó un crecimiento de dos dígitos del 17% en 2021, un punto porcentual más que el año anterior. En lugares como el CCG, hay mucha competencia entre las empresas que siguen la ley islámica y las que no. El aumento de las reclamaciones médicas y de automóviles en mercados como Arabia Saudita, donde muchos operadores takaful informaron pérdidas, es algo que está haciendo que el mercado sea más competitivo. El sector takaful está en proceso de consolidación.
Más recientemente, en julio de 2022, Dar Al Takaful y Watania, ambas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se fusionaron para convertirse en una de las mayores compañías de seguros en un mercado muy fragmentado. Las fusiones y consolidaciones reducirán los costes fijos de los operadores. En Arabia Saudita, SABB Takaful y Walaa Insurance recibieron el visto bueno del regulador en agosto de 2022 para fusionarse. Sin embargo, los accionistas de Enaya rechazaron la propuesta de combinar Enaya y Amana. En Bahréin, Solidaridad completó su fusión con T'azur en enero de 2022.
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Descripción general de la industria financiera islámica
El mercado financiero islámico está fragmentado y un gran número de actores intentan hacerse con una parte importante del mercado en desarrollo. En algunas regiones, como Asia y África, está creciendo moderadamente con la presencia de un gran número de actores locales y algunos actores importantes. Sin embargo, el CCG es un mercado altamente competitivo con un gran número de actores internacionales. Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank y Kuwait House Finance se encuentran entre los principales actores presentes en la región.
Líderes del mercado financiero islámico
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Bank Al-Rajhi
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Dubai Islamic Bank
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Kuwait Finance House
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Qatar Islamic Bank
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National Commercial Bank Saudi Arabia
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado financiero islámico
- Enero de 2023 El Banco Islámico de Abu Dhabi (ADIB) ha aumentado su propiedad en ADIB Egipto a más del 52%. El banco con sede en los Emiratos Árabes Unidos adquirió 9,6 millones de acciones del Banco Nacional de Inversiones (NIB), lo que representa el 2,4% del capital social de ADIB Egipto, dijo el banco a la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). El acuerdo ha elevado la propiedad de ADIB UAE en la unidad egipcia al 52,607%.
- Julio de 2022 El grupo bancario islámico Kuwait Finance House (KFH) acordó comprar su homólogo Ahli United Bank (AUB), con sede en Bahréin, mediante un acuerdo de intercambio de acciones. Con un patrimonio de 115 mil millones de dólares, se espera que el nuevo banco sea el séptimo más grande de la región del Golfo. Según los términos revisados, el prestamista kuwaití ofrecerá una acción por cada 2,695 acciones de Ahli United, lo que implica un precio de oferta de 1,04 dólares por acción.
Segmentación de la industria financiera islámica
Las finanzas islámicas comenzaron hace 50 años en países con muchos musulmanes que querían asegurarse de que sus fuentes de dinero siguieran la Shariah y otros principios islámicos. La banca islámica, los seguros islámicos (Takaful), otras instituciones financieras islámicas (OIFL), los bonos islámicos (Sukuk) y los fondos islámicos son partes diferentes del mercado financiero islámico global. Por región geográfica, el mercado de las finanzas islámicas se puede segmentar en el Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Omán), Oriente Medio y Norte de África (Irán, Egipto y el resto de MENA), Asia meridional y Asia-Pacífico (Malasia, Indonesia, Brunei, Pakistán y el resto de Asia meridional y Asia-Pacífico), Europa (Reino Unido, Irlanda, Italia y el resto de Europa) y el resto del mundo. El informe también ofrece un análisis de antecedentes completo del mercado global de finanzas islámicas, incluido el análisis y pronóstico del tamaño del mercado, los segmentos del mercado, las tendencias de la industria y los impulsores de crecimiento. El informe ofrece tamaño de mercado y previsiones para el mercado de finanzas islámicas en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por sector financiero | Banca islámica | ||
| Seguro islámico: Takaful | |||
| Bonos islámicos 'Sukuk' | |||
| Otras instituciones financieras islámicas (OIFI) | |||
| Fondos Islámicos | |||
| Por geografía | CCG | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Katar | |||
| Kuwait | |||
| Bahréin | |||
| Mío | |||
| SI | Irán | ||
| Egipto | |||
| Resto de Medio Oriente y Norte de África | |||
| Sudeste Asiático y Asia-Pacífico | Malasia | ||
| Indonesia | |||
| Brunéi | |||
| Pakistán | |||
| Resto del Sudeste Asiático y Asia-Pacífico | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Islandia | |||
| Italia | |||
| El resto de Europa | |||
| Resto del mundo | |||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado financiero islámico
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de finanzas islámicas?
Se proyecta que el mercado financiero islámico registre una tasa compuesta anual superior al 10% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Finanzas Islámicas?
Bank Al-Rajhi, Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, Qatar Islamic Bank, National Commercial Bank Saudi Arabia son las principales empresas que operan en el mercado financiero islámico.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de finanzas islámicas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de finanzas islámicas?
En 2024, Oriente Medio y África representarán la mayor cuota de mercado en el mercado financiero islámico.
¿Qué años cubre este mercado financiero islámico?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Finanzas Islámicas para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Finanzas Islámicas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria bancaria islámica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de las finanzas islámicas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las finanzas islámicas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
