Tamaño del mercado de alternativas lácteas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 35.53 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 59.8 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.67 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas
El tamaño del mercado de alternativas lácteas se estima en 32,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 53,60 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,67% durante el período previsto (2024-2029).
Las ventas a través de canales fuera del comercio, particularmente a través de supermercados/hipermercados y en línea, impulsaron el segmento.
- Por canal de distribución, el mercado mundial de alternativas lácteas se ha dividido en dos segmentos principales venta minorista en el comercio minorista y venta minorista fuera del comercio. El canal off-trade juega un papel importante en las ventas de productos alternativos a los lácteos en todo el mundo. Entre los canales off-trade, los supermercados y los hipermercados son los más populares.
- Los supermercados e hipermercados se consideran opciones ideales para que los clientes compren, ya que les permiten seleccionar productos entre alternativas lácteas como leche, yogur y helado. Por lo tanto, este canal se considera el principal canal de venta de productos alternativos a los lácteos. Representan más del 60% de las ventas totales en todo el mundo.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de distribución de alternativas lácteas de más rápido crecimiento, y se anticipa que crecerá un 5,59% durante 2023-2024. El número de plataformas de comercio electrónico, alimentación o entrega de alimentos está aumentando en el mercado. Como parte de la expansión estratégica, los minoristas líderes se asocian con minoristas exclusivamente en línea para lanzar sus propios servicios en línea. Por ejemplo, los productos de marca propia de Morrisons, Booths y Co-op también se venden en línea a través de Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islandia, Morrisons, Gorillas y Weezy ofrecen entrega en línea el mismo día.
- Con la creciente población vegana y los consumidores intolerantes a la lactosa, se espera que la demanda del segmento de hostelería, especialmente los restaurantes y cafeterías de comida rápida, aumente la demanda de diferentes productos lácteos alternativos.
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El consumo explosivo de leche vegetal liderado por los consumidores de Asia Pacífico está impulsando el crecimiento del mercado
- El consumo mundial de alternativas lácteas creció un 41,7% entre 2019 y 2023. Las alternativas lácteas se han convertido en parte de las dietas diarias en todos los países del mundo. Se espera que América del Norte y Asia-Pacífico sean las regiones más grandes en términos de consumo de alternativas lácteas, con cuotas de volumen de mercado del 35% y 34,1%, respectivamente, en 2023.
- El aumento de la población vegana, en consonancia con la creciente conciencia sobre la nutrición basada en plantas, está impulsando la demanda de alternativas lácteas en la región de Asia y el Pacífico. China, Japón y Corea del Sur exhiben un consumo significativamente mayor de alternativas lácteas en comparación con otros países asiáticos. En 2023, se espera que los tres países posean colectivamente una participación del 79,77% del consumo total de productos lácteos alternativos en la región.
- En 2021, se utilizaron alrededor de 67,8 mil toneladas métricas de soja para producir leche de soja y productos a base de leche de soja en Japón, lo que resultó en la producción de aproximadamente 123 mil kilolitros de leche de soja. En Japón, las bebidas con el término leche de soja se refieren a la leche de soja sin procesar que no contiene azúcar, sal ni aceites vegetales adicionales. Se estima que el consumo per cápita de alternativas lácteas alcanzará los 0,45 kg anuales en 2029, un 15,47% más que los 0,39 kg en 2023 en Japón.
- En América del Norte, se estima que las ventas de alternativas lácteas por valor aumentarán un 28% durante 2024-2027, alcanzando los 13.715 millones de dólares en 2027. La leche de origen vegetal se consume significativamente en toda la región, siendo la leche de soja y de almendras las más populares en países clave. países como Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos tiene el mayor volumen de producción de almendras de todos los países del mundo, ascendiendo a alrededor de 2.002.742 toneladas anuales. Estos factores aumentan la producción de leche de almendras cada año.
Tendencias mundiales del mercado de alternativas lácteas
- La creciente preferencia de los consumidores por los alimentos veganos, junto con el enfoque de los fabricantes en la innovación de nuevos productos, ha llevado a un aumento en la producción de materias primas para alternativas lácteas, como la soja, el coco, la avena, las almendras y los anacardos.
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Descripción general de la industria de alternativas lácteas
El mercado de alternativas lácteas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 22,52%. Los principales actores de este mercado son Blue Diamond Growers, Danone SA, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, Oatly Group AB y Saputo Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas
Blue Diamond Growers
Danone SA
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Oatly Group AB
Saputo Inc.
Other important companies include Califia Farms LLC, Otsuka Holdings Co. Ltd, Sahmyook Foods, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alternativas lácteas
- Noviembre de 2022 Oatly Group AB anunció que lanzaría una nueva gama de yogur a base de avena. La nueva gama viene en cuatro sabores fresa, arándano, natural y estilo griego.
- Octubre de 2022 Sheese lanzó dos nuevos productos de queso vegano en el Reino Unido, a saber, Sheese Italiano y Sheese Mighty Melter.
- Octubre de 2022 Vitasoy International Holdings Ltd planeaba expandir su negocio de alternativas lácteas adquiriendo las acciones de su empresa conjunta, la filial Bega Cheese, National Food Holdings Ltd.
Informe del mercado de alternativas lácteas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Australia
- 4.3.2 Canada
- 4.3.3 Porcelana
- 4.3.4 Egipto
- 4.3.5 Francia
- 4.3.6 Alemania
- 4.3.7 India
- 4.3.8 Italia
- 4.3.9 Japón
- 4.3.10 México
- 4.3.11 Arabia Saudita
- 4.3.12 Sudáfrica
- 4.3.13 Corea del Sur
- 4.3.14 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.15 Reino Unido
- 4.3.16 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche De Avellanas
- 5.1.4.1.5 Leche de cáñamo
- 5.1.4.1.6 Leche de avena
- 5.1.4.1.7 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por categoria
- 5.3.1.2 Por canal de distribución
- 5.3.1.3 Por país
- 5.3.1.3.1 Egipto
- 5.3.1.3.2 Nigeria
- 5.3.1.3.3 Sudáfrica
- 5.3.1.3.4 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por categoria
- 5.3.2.2 Por canal de distribución
- 5.3.2.3 Por país
- 5.3.2.3.1 Australia
- 5.3.2.3.2 Porcelana
- 5.3.2.3.3 India
- 5.3.2.3.4 Indonesia
- 5.3.2.3.5 Japón
- 5.3.2.3.6 Malasia
- 5.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 5.3.2.3.8 Pakistán
- 5.3.2.3.9 Corea del Sur
- 5.3.2.3.10 Resto de Asia Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por categoria
- 5.3.3.2 Por canal de distribución
- 5.3.3.3 Por país
- 5.3.3.3.1 Bélgica
- 5.3.3.3.2 Francia
- 5.3.3.3.3 Alemania
- 5.3.3.3.4 Italia
- 5.3.3.3.5 Países Bajos
- 5.3.3.3.6 Rusia
- 5.3.3.3.7 España
- 5.3.3.3.8 Pavo
- 5.3.3.3.9 Reino Unido
- 5.3.3.3.10 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por categoria
- 5.3.4.2 Por canal de distribución
- 5.3.4.3 Por país
- 5.3.4.3.1 Bahréin
- 5.3.4.3.2 Irán
- 5.3.4.3.3 Kuwait
- 5.3.4.3.4 Mío
- 5.3.4.3.5 Katar
- 5.3.4.3.6 Arabia Saudita
- 5.3.4.3.7 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.4.3.8 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por categoria
- 5.3.5.2 Por canal de distribución
- 5.3.5.3 Por país
- 5.3.5.3.1 Canada
- 5.3.5.3.2 México
- 5.3.5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por categoria
- 5.3.6.2 Por canal de distribución
- 5.3.6.3 Por país
- 5.3.6.3.1 Argentina
- 5.3.6.3.2 Brasil
- 5.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sahmyook Foods
- 6.4.8 Saputo Inc.
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- Por canal de distribución, el mercado mundial de alternativas lácteas se ha dividido en dos segmentos principales venta minorista en el comercio minorista y venta minorista fuera del comercio. El canal off-trade juega un papel importante en las ventas de productos alternativos a los lácteos en todo el mundo. Entre los canales off-trade, los supermercados y los hipermercados son los más populares.
- Los supermercados e hipermercados se consideran opciones ideales para que los clientes compren, ya que les permiten seleccionar productos entre alternativas lácteas como leche, yogur y helado. Por lo tanto, este canal se considera el principal canal de venta de productos alternativos a los lácteos. Representan más del 60% de las ventas totales en todo el mundo.
- Se proyecta que el canal en línea será el canal de distribución de alternativas lácteas de más rápido crecimiento, y se anticipa que crecerá un 5,59% durante 2023-2024. El número de plataformas de comercio electrónico, alimentación o entrega de alimentos está aumentando en el mercado. Como parte de la expansión estratégica, los minoristas líderes se asocian con minoristas exclusivamente en línea para lanzar sus propios servicios en línea. Por ejemplo, los productos de marca propia de Morrisons, Booths y Co-op también se venden en línea a través de Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islandia, Morrisons, Gorillas y Weezy ofrecen entrega en línea el mismo día.
- Con la creciente población vegana y los consumidores intolerantes a la lactosa, se espera que la demanda del segmento de hostelería, especialmente los restaurantes y cafeterías de comida rápida, aumente la demanda de diferentes productos lácteos alternativos.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche De Avellanas | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
Región
| África | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Pakistán | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia Pacífico | ||
| Europa | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Bahréin | ||
| Irán | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche De Avellanas | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por categoria | |
| Por canal de distribución | |||
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Pakistán | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
| Europa | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bahréin | |||
| Irán | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos elaborados con leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como queso, mantequilla, leche, helado, yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es la opción de rápido crecimiento. segmento en la categoría de desarrollo de productos alimenticios más nuevos de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla sin lácteos es una alternativa a la mantequilla vegana que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con el aumento de dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado sin lácteos - El helado a base de plantas es una categoría en crecimiento. El helado vegetal es un tipo de postre elaborado sin ningún ingrediente animal. Por lo general, se considera un sustituto del helado normal para quienes no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches de origen vegetal son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (p. ej., avellanas, semillas de cáñamo), semillas (p. ej., sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (p. ej., soja). Las leches de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, han sido populares en el este de Asia y Oriente Medio durante siglos.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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