Tamaño del mercado de productos lácteos de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 29.90 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 41.82 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.61 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de productos lácteos de la India
El tamaño del mercado de productos lácteos de la India se estima en 26,11 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 35.960 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,61 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
26.11 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
35.96 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.75 %
CAGR (2017-2023)
6.61 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
66.30 %
cuota de valor, Leche, 2023
El apoyo del gobierno indio con la creación del Programa Nacional de Productos Lácteos para aumentar la producción de leche ha facilitado a los ganaderos la obtención de leche, lo que ha ayudado al crecimiento del segmento.
El mercado más grande por canal de distribución
91.76 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos con espacio confiable en los estantes para diferentes tipos de productos en el mercado con una visibilidad cada vez mayor ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales factores del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
12.24 %
CAGR proyectada, Yogur, 2024-2029
Con el advenimiento de productos funcionales y el énfasis en productos digestivos bajos en calorías y azúcar, se prevé que el segmento de yogur sea el segmento más rápido en el período pronosticado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
6.78 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La facilidad de tomar alimentos con una variedad de exhibiciones relacionadas con los gustos y disgustos de los consumidores se considera la más preferible para los canales minoristas fuera del comercio.
Actor líder del mercado
23.95 %
cuota de mercado, Federación Cooperativa de Comercialización de Leche de Gujarat Ltd, 2022
La disponibilidad de varios productos por parte de la Federación Cooperativa de Comercialización de Leche de Gujarat Ltd., junto con las certificaciones diferenciadas para el fabricante, está impulsando la elección del consumidor en el mercado.
La disponibilidad de productos de etiqueta limpia está mejorando el crecimiento de la unidad minorista en la India
- El canal de distribución off-trade es el principal canal a través del cual se consumen más productos lácteos en el país. Entre los canales fuera del comercio, los supermercados e hipermercados son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo de la India. Los productos lácteos son una parte esencial de la dieta india, y los supermercados de la India ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer las diversas necesidades y gustos de los consumidores. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron más del 47,4% de la cuota de valor en comparación con otros canales minoristas.
- En la India, las tiendas de conveniencia ocupan el segundo lugar en ventas de productos lácteos, detrás de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través de tiendas de conveniencia aumentó un 6,2% con respecto a 2021. La gama más amplia de productos lácteos que ofrecen las tiendas de conveniencia atrae a los consumidores urbanos a comprar sus productos en las tiendas de conveniencia.
- Existe una creciente demanda de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan en 2206 millones de dólares en 2025, frente a los 1967 millones de dólares de 2022. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa, ya sea mientras se come en un restaurante o se pide comida para llevar. A partir de 2021, los consumidores indios comen fuera casi siete veces al mes, y más del 80% de las personas declararon que preferirían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido para comer fuera, mientras que los cafés, postres y heladerías son los más frecuentados.
- En comparación con otros productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la cuota en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 67,4% del total de la categoría, y el yogur ocupó el segundo lugar con el 18,2% de la cuota de valor.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Tendencias del mercado de productos lácteos de la India
La creciente conciencia sobre la salud y el aumento de la cultura occidental influyen en el consumo de productos lácteos
- En términos de consumo, se estima que el consumo de leche per cápita de la India aumentará un 2,12% durante 2023-2024. Uttar Pradesh, Rajastán, Gujarat, Maharashtra y Bihar son los principales estados para el consumo de lácteos del país.
- Cada vez son más los consumidores preocupados por la salud que se inclinan por la leche y los productos relacionados para complementar los alimentos con la nutrición necesaria para el cuerpo. La mayoría de las personas consumen leche con té, café, batidos u otras bebidas. Alrededor de un tercio de la población nacional tiene menos de 14 años, un grupo que tiende a consumir mayores cantidades de leche.
- Con la adopción de la cultura occidental y los cambios en los hábitos alimenticios, la demanda de queso ha aumentado en la India. Además, también hay una fuerte demanda del sector de la comida rápida, donde el servicio de alimentos extranjeros está expandiendo estratégicamente su presencia. En 2021, India tenía 1.4095 puntos de venta de Domino's Pizza, mientras que en 2014 era de 830.
- El yogur se conoce como cuajada en el país, y hay un alto consumo de yogur natural, ya que la población india suele consumirlo como parte de una comida o un refrigerio en su rutina diaria.
- El helado es un refresco popular entre los indios y está registrando un aumento en el consumo cada año. Este repunte de la demanda se debe en gran medida a los primeros veranos y a los consiguientes aumentos de temperatura, a la disponibilidad de diversos sabores y a la apertura de heladerías. Baskin Robbins opera actualmente más de 800 heladerías exclusivas en más de 230 ciudades, lo que la convierte en una de las cadenas minoristas de helados exclusivos más grandes de la India. Con el tiempo, la producción también aumentó hasta ser suficiente para el creciente consumo de helados. India produjo más de 200 millones de litros de helado en 2020. Esto supuso un aumento significativo con respecto a 2015.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumento de la demanda de mantequilla en los mercados internacionales que conduce al crecimiento de la producción de mantequilla
- Las condiciones climáticas cambiantes, junto con los precios de los forrajes y los granos, afectan en gran medida la producción de leche en el país
- El apoyo de las agencias gubernamentales impulsa el mercado
Visión general de la industria láctea de la India
El mercado de productos lácteos de la India está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 41,34%. Los principales actores en este mercado son la Federación Cooperativa de Comercialización de Leche de Gujarat Ltd, la Federación Cooperativa de Productores de Leche de Karnataka Ltd, Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd, la Federación Cooperativa de Productos Lácteos de Rajasthan Ltd y la Federación Cooperativa de Productores de Leche de Tamil Nadu Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de la India
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Other important companies include Britannia Industries, Dodla Dairy Ltd, Hatsun Agro Product Ltd, Nestlé SA, Parag Milk Foods Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de la India
- Julio de 2022 Amul anunció una inversión de 60,57 millones de dólares para construir una nueva planta láctea en Rajkot con el fin de ampliar sus capacidades de producción de leche, yogur y productos de suero de leche.
- Mayo de 2022 Amul lanzó el helado de sabor Isabcool. Contiene cáscara de psyllium, que ayuda a una correcta digestión.
- Marzo de 2022 Dodla Dairy Ltd adquirió Sri Krishna Milks por 50 millones de rupias. La adquisición tenía como objetivo expandir el negocio de la empresa.
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Informe del mercado de productos lácteos de la India - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 India
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Britannia Industries
- 6.4.2 Dodla Dairy Ltd
- 6.4.3 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.4 Hatsun Agro Product Ltd
- 6.4.5 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
- 6.4.6 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Parag Milk Foods Ltd
- 6.4.9 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
- 6.4.10 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de la India
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El canal de distribución off-trade es el principal canal a través del cual se consumen más productos lácteos en el país. Entre los canales fuera del comercio, los supermercados e hipermercados son los mayores canales de distribución en el mercado lácteo de la India. Los productos lácteos son una parte esencial de la dieta india, y los supermercados de la India ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer las diversas necesidades y gustos de los consumidores. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron más del 47,4% de la cuota de valor en comparación con otros canales minoristas.
- En la India, las tiendas de conveniencia ocupan el segundo lugar en ventas de productos lácteos, detrás de los supermercados e hipermercados. En 2022, el valor de las ventas de productos lácteos a través de tiendas de conveniencia aumentó un 6,2% con respecto a 2021. La gama más amplia de productos lácteos que ofrecen las tiendas de conveniencia atrae a los consumidores urbanos a comprar sus productos en las tiendas de conveniencia.
- Existe una creciente demanda de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan en 2206 millones de dólares en 2025, frente a los 1967 millones de dólares de 2022. El crecimiento en el segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa, ya sea mientras se come en un restaurante o se pide comida para llevar. A partir de 2021, los consumidores indios comen fuera casi siete veces al mes, y más del 80% de las personas declararon que preferirían opciones de comidas informales asequibles y restaurantes de servicio rápido para comer fuera, mientras que los cafés, postres y heladerías son los más frecuentados.
- En comparación con otros productos lácteos, la leche representó la mayor parte de la cuota en los canales minoristas generales. En 2022, la leche representó el 67,4% del total de la categoría, y el yogur ocupó el segundo lugar con el 18,2% de la cuota de valor.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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