Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 10.84 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 16.46 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.48 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Estados Unidos
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de los Estados Unidos se estima en 9.25 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 13.900 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 8,48% durante el período de pronóstico (2024-2029).
9.25 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
13.90 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.81 %
CAGR (2017-2023)
8.48 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
45.10 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
La preferencia por la leche de origen vegetal está impulsada en gran medida por la creciente intención de diferentes estímulos gustativos junto con la conciencia de la salud entre los consumidores del país
El mercado más grande por canal de distribución
91.48 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La disponibilidad de una amplia gama de productos con varias opciones de marca en alternativas lácteas y la facilidad de las opciones gratuitas de pago y entrega están ayudando al crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
15.65 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
El queso no lácteo es una alternativa más saludable al queso y se considera que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas debido a su menor contenido de grasa, lo que impulsa en gran medida el crecimiento segmentario
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
8.76 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Entre los canales fuera del comercio, se prevé que la mayor adopción de la plataforma de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea impulsen el segmento en el período previsto
Actor líder del mercado
13.13 %
cuota de mercado, Danone S.A., 2022
La presencia de una amplia oferta de productos, junto con una red de distribución más amplia y una presencia más amplia en todo el país, lo ha convertido en un actor líder en el mercado.
El mercado está impulsado por el crecimiento sostenible de las ventas de leche vegetal liderado por los canales minoristas fuera del comercio
- Los consumidores compraron más productos lácteos de origen vegetal a través de comestibles minoristas (fuera del comercio) que nunca en 2020, lo que resultó en un aumento del 14% en las ventas. Todas las categorías de alternativas lácteas mostraron un crecimiento, que pudo mantenerse estable después de registrar un crecimiento significativo en 2020. Esto demuestra las increíbles oportunidades disponibles para las marcas en cada parte de la tienda y en todas las plataformas en línea. En 2021, el 42% de los hogares compraron leche vegetal y el 76% de los compradores de leche vegetal realizaron múltiples compras.
- El país tiene actualmente un mercado incipiente para los canales de hostelería, ya que los consumidores prefieren consumir alternativas lácteas en casa en lugar de en restaurantes o puntos de venta de servicios de alimentación. Aproximadamente el 93% de las comidas o meriendas que incluyen alternativas a la leche se consumen en casa, mientras que solo el 7% se consumen en un restaurante o establecimiento de servicio de alimentos. Dentro de la industria de servicios de alimentos, los alimentos de origen vegetal representan menos del 1% de todos los alimentos enviados a través de la distribución de servicios de alimentos de línea amplia a puntos de venta de servicios de alimentos comerciales y no comerciales.
- El comercio exterior sigue siendo el principal punto de venta de productos lácteos de origen vegetal en todas las categorías de productos. Por ejemplo, la leche de origen vegetal ocupa el 16% de todas las ventas minoristas de leche en dólares en los canales convencionales y el 40% en el Canal Natural Mejorado. Este último representa a más de 50 minoristas y aproximadamente 2.000 tiendas minoristas naturales.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade, con una tasa de crecimiento interanual proyectada del 32% de 2023 a 2025. La comodidad es la principal motivación para el 61,1% de los compradores que han pasado a comprar comestibles en línea. Este crecimiento se puede atribuir al creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes, que experimentaron un aumento de 11 millones entre 2020 y 2021.
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Tendencias del mercado de alternativas lácteas de Estados Unidos
El aumento del consumo de alternativas lácteas en América del Norte impulsado por la creciente preocupación por el bienestar animal y las inversiones en empresas de alimentos de origen vegetal
- El consumo de alternativas lácteas por persona está experimentando un crecimiento significativo en los Estados Unidos, respaldado por inversiones y productos innovadores. Esta tendencia está llevando a que más del 52% de los consumidores estadounidenses muestren preferencia por los alimentos de origen vegetal. Una de las principales razones detrás de este cambio es el creciente número de personas que adoptan un estilo de vida vegano para apoyar el bienestar animal, dado que la ganadería industrial, que carece de un trato humanitario de los animales, prevalece en los Estados Unidos. A partir de 2022, el 7% de los consumidores estadounidenses se adhirieron a una dieta flexitariana, en comparación con más del 12% que prefiere una dieta basada en plantas. Aunque las personas de todos los grupos de edad en los Estados Unidos están interesadas en los alimentos de origen vegetal, las personas de entre 20 y 30 años exhiben el mayor nivel de interés.
- El apoyo gubernamental desempeña un papel importante en el impulso de la producción y el consumo de productos lácteos de origen vegetal en el país. Reconociendo la importancia y el potencial de crecimiento de la industria de alimentos de origen vegetal, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado iniciativas para promoverla. En 2021, las empresas de alimentos de origen vegetal en Estados Unidos recibieron un total de 5.000 millones de dólares en financiación, lo que supone un aumento del 60% con respecto a 2020. El segmento más maduro de la industria alternativa, el sector de las alternativas basadas en plantas, obtuvo USD 1.9 mil millones en inversiones en 2021. A partir de 2021, el 62% o 79 millones de hogares estadounidenses compraron productos de origen vegetal, lo que representa un aumento del 61% o 77 millones de hogares en 2020. Las opciones disponibles en las tiendas de comestibles son cada vez más diversas, con una amplia gama de alternativas lácteas como yogur, leche, helado y queso. En 2021, una parte significativa de la población eligió versiones no lácteas de mantequilla (23%), helado (26%), leche (26%), yogur (22%) y batidos o bebidas a base de yogur (27%).
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La producción de alternativas lácteas en los EE. UU. impulsada por la creciente demanda de los consumidores de dietas veganas y basadas en plantas, junto con los beneficios para la salud y el valor nutricional
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de los Estados Unidos
El mercado de alternativas lácteas de Estados Unidos está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 24,59%. Los principales actores en este mercado son Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Campbell Soup Company, Danone SA y Oatly Group AB (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de los Estados Unidos
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Miyoko's Creamery, Nuts for Cheese, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company, Tofutti Brands Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de alternativas lácteas de los Estados Unidos
- Octubre de 2022 SunOpta Inc. anunció la adquisición de las marcas de bebidas vegetales Dream® y WestSoy® de The Hain Celestial Group Inc. por 33 millones de dólares. La empresa puede beneficiarse de las marcas adquiridas, impulsando así su crecimiento en este negocio con ventajas competitivas.
- Octubre de 2022 SunOpta completó la primera fase de la planta de leche alternativa estéril de 100 millones de dólares en Midlothian para fabricar leche y productos alimenticios sostenibles.
- Agosto de 2022 La incorporación de la nueva mezcla de avena para baristas a las ya populares mezclas de barista de leche de almendras originales y sin azúcar de Califia Farms demostró el compromiso de la empresa con el café de calidad, al tiempo que reforzó sus relaciones con las cafeterías antiguas y nuevas.
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Informe de mercado de alternativas lácteas de Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Helado sin lácteos
- 5.1.4 Leche Vegetal
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Leche de almendras
- 5.1.4.1.2 Leche De Anacardos
- 5.1.4.1.3 Leche de coco
- 5.1.4.1.4 Leche de cáñamo
- 5.1.4.1.5 Leche de avena
- 5.1.4.1.6 Soy Milk
- 5.1.5 Yogurt no lácteo
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Miyoko's Creamery
- 6.4.6 Nuts for Cheese
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Ripple Foods PBC
- 6.4.9 SunOpta Inc.
- 6.4.10 The J.M. Smucker Company
- 6.4.11 Tofutti Brands Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en los Estados Unidos
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, el helado no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Los consumidores compraron más productos lácteos de origen vegetal a través de comestibles minoristas (fuera del comercio) que nunca en 2020, lo que resultó en un aumento del 14% en las ventas. Todas las categorías de alternativas lácteas mostraron un crecimiento, que pudo mantenerse estable después de registrar un crecimiento significativo en 2020. Esto demuestra las increíbles oportunidades disponibles para las marcas en cada parte de la tienda y en todas las plataformas en línea. En 2021, el 42% de los hogares compraron leche vegetal y el 76% de los compradores de leche vegetal realizaron múltiples compras.
- El país tiene actualmente un mercado incipiente para los canales de hostelería, ya que los consumidores prefieren consumir alternativas lácteas en casa en lugar de en restaurantes o puntos de venta de servicios de alimentación. Aproximadamente el 93% de las comidas o meriendas que incluyen alternativas a la leche se consumen en casa, mientras que solo el 7% se consumen en un restaurante o establecimiento de servicio de alimentos. Dentro de la industria de servicios de alimentos, los alimentos de origen vegetal representan menos del 1% de todos los alimentos enviados a través de la distribución de servicios de alimentos de línea amplia a puntos de venta de servicios de alimentos comerciales y no comerciales.
- El comercio exterior sigue siendo el principal punto de venta de productos lácteos de origen vegetal en todas las categorías de productos. Por ejemplo, la leche de origen vegetal ocupa el 16% de todas las ventas minoristas de leche en dólares en los canales convencionales y el 40% en el Canal Natural Mejorado. Este último representa a más de 50 minoristas y aproximadamente 2.000 tiendas minoristas naturales.
- Se espera que el canal online sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el segmento off-trade, con una tasa de crecimiento interanual proyectada del 32% de 2023 a 2025. La comodidad es la principal motivación para el 61,1% de los compradores que han pasado a comprar comestibles en línea. Este crecimiento se puede atribuir al creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes, que experimentaron un aumento de 11 millones entre 2020 y 2021.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Helado sin lácteos | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche De Anacardos | ||
| Leche de coco | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Helado sin lácteos | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche De Anacardos | |||
| Leche de coco | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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