Tamaño del mercado lácteo
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 649.9 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 813.6 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
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Mayor participación por región | Europa |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo
El tamaño del mercado lácteo se estima en 620 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 768,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,40% durante el período previsto (2024-2029).
La capacidad de influir en la decisión del consumidor está impulsando la demanda a través de los supermercados/hipermercados.
- En comparación con otros canales minoristas, los supermercados e hipermercados dominan el mercado de los lácteos. Europa encabezó el lugar con más ventas de productos lácteos en Supermercados e Hipermercados. En 2022, las ventas de productos lácteos a través de supermercados e hipermercados representaron el 41,6% de la cuota de valor en Europa. El factor de proximidad de los Supermercados e Hipermercados, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión del consumidor de realizar la compra entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- La creciente demanda de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de lácteos. Se prevé que las ventas de lácteos a través de canales de hostelería crezcan un 9% en 2025 en comparación con el año 2022. El crecimiento del segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa. En 2022, el 47% de los consumidores a nivel mundial consumieron comidas en restaurantes y el 31% de los consumidores pidieron sus alimentos a través de canales de servicios de alimentos.
- Asia-Pacífico es uno de los mercados más grandes para las ventas de productos lácteos a través de canales en línea a nivel mundial, con un crecimiento del 10,2 % en términos de valor entre 2018 y 2022. Se ofrecen ventajas como entregas gratuitas, facilidad para cancelar pedidos, proceso de reembolso y códigos de cupón. Estas plataformas ofrecen a los consumidores una experiencia de compra sin complicaciones.
- Entre todos los productos lácteos, los postres lácteos representaron la mayor parte de la participación en los canales comerciales. En 2022, los postres lácteos representaron el 40,24% del total de la industria láctea, seguidos del queso, con una participación en valor del 24,6%.
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La demanda de Europa seguida de Asia-Pacífico domina el mercado global
- El mercado mundial de lácteos creció un 11 % en términos de valor entre 2019 y 2023. Se espera que América del Sur experimente un aumento sustancial del 12 % en el consumo de lácteos en 2023 en comparación con 2019, principalmente debido a inversiones gubernamentales, innovaciones de productos de los fabricantes y la creciente conciencia sobre opciones más saludables.
- Europa domina el mercado con una cuota de valor del 33,76%, un 10,9% más que América del Norte en 2023. La alta producción de leche de vaca y las crecientes inversiones gubernamentales en la industria láctea están impulsando el crecimiento del mercado en Europa. Gran parte de los lácteos que se consumen en Europa se producen localmente. En 2021, las explotaciones lecheras europeas produjeron 161 millones de toneladas métricas de leche cruda, de las cuales el 96% fue leche de vaca. Las inversiones de los gobiernos europeos en agricultura orgánica están creando oportunidades para la producción de leche orgánica. El Plan Industrial del Pacto Verde de la Comisión Europea estableció el objetivo de utilizar al menos el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea para la agricultura orgánica para 2030.
- Asia-Pacífico es el segundo mercado lácteo más grande del mundo. Se prevé que la región registre una tasa de crecimiento del 14% en valor durante 2024-2027. En Asia-Pacífico, el mercado lácteo se está expandiendo con fuerza debido a la fuerte demanda de productos lácteos y la presencia de países con los principales productores de lácteos del mundo. India es el mayor productor de leche del mundo y contribuyó con el 24% de la producción mundial de leche entre 2021 y 2022. El Gobierno de la India permitió el 100% de IED (Inversión Extranjera Directa) a través de una ruta automática para el procesamiento de alimentos. La industria láctea registró una IED sustancial que constituyó alrededor del 40% de la IED en la industria alimentaria india, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.
Tendencias del mercado mundial de lácteos
- La producción de mantequilla está impulsada por mejoras en las prácticas ganaderas, una mayor producción de leche, condiciones climáticas favorables y una creciente demanda interna.
- La producción de queso está impulsada por factores como el crecimiento de la producción de leche, la creciente demanda de alimentos a base de queso, el aumento de los ingresos y la urbanización.
- El aumento del número de libras de leche por vaca, junto con las condiciones climáticas, se encuentra entre los principales factores que afectan la producción de leche.
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Descripción general de la industria láctea
El mercado lácteo está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 9,58%. Los principales actores de este mercado son China Mengniu Dairy Company Ltd, Danone SA, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA y Unilever PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo
China Mengniu Dairy Company Ltd
Danone SA
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Unilever PLC
Other important companies include Almarai Company, Arla Foods Amba, Dairy Farmers of America Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Saputo Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado lácteo
- Septiembre de 2023 China Mengniu adquiere el productor australiano de fórmulas infantiles biológicas Bellamy por 1.000 millones de dólares.
- Noviembre de 2022 Con el fin de innovar para los consumidores de la región, Nestlé SA abrió un nuevo centro de I+D para América Latina, utilizando los recursos científicos y tecnológicos globales de la empresa.
- Octubre de 2022 Unilever se asocia con ASAP para la distribución de sus helados. Según la asociación, ASAP también entregará helados y golosinas desde la tienda virtual de Unilever, The Ice Cream Shop.
Informe del mercado lácteo índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Australia
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canada
- 4.3.5 Porcelana
- 4.3.6 Francia
- 4.3.7 Alemania
- 4.3.8 India
- 4.3.9 Italia
- 4.3.10 Japón
- 4.3.11 México
- 4.3.12 Arabia Saudita
- 4.3.13 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.14 Reino Unido
- 4.3.15 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
-
5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
-
5.3 Región
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por categoria
- 5.3.1.2 Por canal de distribución
- 5.3.1.3 Por país
- 5.3.1.3.1 Egipto
- 5.3.1.3.2 Nigeria
- 5.3.1.3.3 Sudáfrica
- 5.3.1.3.4 Resto de África
- 5.3.2 Asia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por categoria
- 5.3.2.2 Por canal de distribución
- 5.3.2.3 Por país
- 5.3.2.3.1 Australia
- 5.3.2.3.2 Porcelana
- 5.3.2.3.3 India
- 5.3.2.3.4 Indonesia
- 5.3.2.3.5 Japón
- 5.3.2.3.6 Malasia
- 5.3.2.3.7 Nueva Zelanda
- 5.3.2.3.8 Pakistán
- 5.3.2.3.9 Corea del Sur
- 5.3.2.3.10 Resto de Asia Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por categoria
- 5.3.3.2 Por canal de distribución
- 5.3.3.3 Por país
- 5.3.3.3.1 Bélgica
- 5.3.3.3.2 Francia
- 5.3.3.3.3 Alemania
- 5.3.3.3.4 Italia
- 5.3.3.3.5 Países Bajos
- 5.3.3.3.6 Rusia
- 5.3.3.3.7 España
- 5.3.3.3.8 Pavo
- 5.3.3.3.9 Reino Unido
- 5.3.3.3.10 El resto de Europa
- 5.3.4 Oriente Medio
- 5.3.4.1 Por categoria
- 5.3.4.2 Por canal de distribución
- 5.3.4.3 Por país
- 5.3.4.3.1 Bahréin
- 5.3.4.3.2 Irán
- 5.3.4.3.3 Kuwait
- 5.3.4.3.4 Mío
- 5.3.4.3.5 Katar
- 5.3.4.3.6 Arabia Saudita
- 5.3.4.3.7 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.4.3.8 Resto de Medio Oriente
- 5.3.5 América del norte
- 5.3.5.1 Por categoria
- 5.3.5.2 Por canal de distribución
- 5.3.5.3 Por país
- 5.3.5.3.1 Canada
- 5.3.5.3.2 México
- 5.3.5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.5.3.4 Resto de América del Norte
- 5.3.6 Sudamerica
- 5.3.6.1 Por categoria
- 5.3.6.2 Por canal de distribución
- 5.3.6.3 Por país
- 5.3.6.3.1 Argentina
- 5.3.6.3.2 Brasil
- 5.3.6.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 Arla Foods Amba
- 6.4.3 China Mengniu Dairy Company Ltd
- 6.4.4 Dairy Farmers of America Inc.
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.9 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.10 Nestlé SA
- 6.4.11 Saputo Inc.
- 6.4.12 Unilever PLC
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea
La mantequilla, el queso, la nata, los postres lácteos, la leche, las bebidas lácteas agrias y el yogur se tratan como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- En comparación con otros canales minoristas, los supermercados e hipermercados dominan el mercado de los lácteos. Europa encabezó el lugar con más ventas de productos lácteos en Supermercados e Hipermercados. En 2022, las ventas de productos lácteos a través de supermercados e hipermercados representaron el 41,6% de la cuota de valor en Europa. El factor de proximidad de los Supermercados e Hipermercados, especialmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, les proporciona la ventaja añadida de influir en la decisión del consumidor de realizar la compra entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- La creciente demanda de recetas a base de lácteos por parte de los canales de servicios de alimentos está impulsando el crecimiento del mercado mundial de lácteos. Se prevé que las ventas de lácteos a través de canales de hostelería crezcan un 9% en 2025 en comparación con el año 2022. El crecimiento del segmento se atribuye al consumo de alimentos preparados fuera de casa. En 2022, el 47% de los consumidores a nivel mundial consumieron comidas en restaurantes y el 31% de los consumidores pidieron sus alimentos a través de canales de servicios de alimentos.
- Asia-Pacífico es uno de los mercados más grandes para las ventas de productos lácteos a través de canales en línea a nivel mundial, con un crecimiento del 10,2 % en términos de valor entre 2018 y 2022. Se ofrecen ventajas como entregas gratuitas, facilidad para cancelar pedidos, proceso de reembolso y códigos de cupón. Estas plataformas ofrecen a los consumidores una experiencia de compra sin complicaciones.
- Entre todos los productos lácteos, los postres lácteos representaron la mayor parte de la participación en los canales comerciales. En 2022, los postres lácteos representaron el 40,24% del total de la industria láctea, seguidos del queso, con una participación en valor del 24,6%.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
Región
| África | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Nueva Zelanda | ||
| Pakistán | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia Pacífico | ||
| Europa | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Bélgica | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Bahréin | ||
| Irán | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por categoria | |
| Por canal de distribución | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por categoria | |
| Por canal de distribución | |||
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Nueva Zelanda | |||
| Pakistán | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia Pacífico | |||
| Europa | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bélgica | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Bahréin | |||
| Irán | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por categoria | ||
| Por canal de distribución | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Manteca - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y sorbetes.
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada y de sabor ácido, que se obtiene de la fermentación de la leche. En el estudio se han considerado bebidas de leche agria como kéfir, laban y suero de leche.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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