Tamaño del mercado de productos lácteos de Canadá
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 16.20 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 21.30 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.06 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de productos lácteos de Canadá
El tamaño del mercado de productos lácteos de Canadá se estima en 15,58 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 19.940 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,06 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
15.58 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
19.94 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.49 %
CAGR (2017-2023)
5.06 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
37.65 %
cuota de valor, Queso, 2023
El aumento de la producción de queso en el país, ayudado por las iniciativas gubernamentales de apoyo en el sector, está impulsando en gran medida el crecimiento del segmento en el mercado.
El mercado más grande por canal de distribución
87.07 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
7.57 %
CAGR proyectada, Queso, 2024-2029
La creciente conciencia sobre la salud de los consumidores que buscan activamente alimentos ricos en proteínas, junto con su uso en boquets de menú más amplios, es el principal factor que impulsa el segmento del queso.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
4.93 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
Se prevé que la creciente adopción de la plataforma de comercio electrónico entre los consumidores y la creciente presencia de minoristas en línea en Canadá impulsen el segmento off-trade.
Actor líder del mercado
16.28 %
cuota de mercado, Saputo Inc., 2022
Las estrategias de mercado diferenciadas utilizadas por Saputo Inc., junto con las sólidas capacidades de fabricación y distribución, son en gran medida un liderazgo cautivador de la empresa.
La fácil disponibilidad de productos lácteos a través de un amplio sector minorista está impulsando el crecimiento.
- Los canales de distribución en el mercado lácteo canadiense se dividen en venta al por menor dentro y fuera del comercio. Los canales de venta al por menor fuera del comercio han tenido una gran demanda entre los consumidores. Como resultado, las ventas a través de estos canales de distribución crecieron un 3,3% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento también se atribuyó a que estos minoristas permitieron a los consumidores comprar sus productos preferidos. En Canadá, los canales minoristas en línea, las tiendas de conveniencia y los subsegmentos de supermercados e hipermercados ofrecen una amplia variedad de helados a diferentes precios que van desde USD 4,46 hasta más de USD 23,5.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado lácteo canadiense. A través del segmento off-trade, los consumidores prefieren comprar productos lácteos en supermercados e hipermercados, ya que las personas obtienen cupones de descuento para comprar al por mayor en estos puntos de venta. Se prevé que el valor de las ventas de productos lácteos a través de los supermercados registre una CAGR de 4,78 durante el período de pronóstico. En 2022, había más de 15.000 supermercados en Canadá, principalmente en Ontario y Quebec.
- El segmento de hostelería incluye restaurantes y operadores de servicios de alimentación. La creciente demanda de consumo fuera del hogar ha impulsado la demanda del canal minorista de hostelería. Muchos platos canadienses incluyen productos lácteos. Por lo tanto, se prevé que las ventas de productos lácteos a través de canales de hostelería crezcan un 3,4% en 2024 con respecto a 2021. En 2022, más de 97.000 restaurantes estaban en funcionamiento en Canadá.
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Tendencias del mercado de productos lácteos de Canadá
El aumento en el consumo de productos lácteos en Canadá se atribuye a que los lácteos son un componente nutricionalmente valioso y esencial de una dieta saludable
- En Canadá, el 40% de los consumidores recurren a productos lácteos ricos en nutrición para una mejor salud. La popularidad de los productos lácteos se debe a su importancia en una dieta general bien equilibrada y saludable. Entre los productos lácteos en general, la leche sigue siendo el más popular. En 2021, el 61% de los consumidores recurrió a la leche fresca. El número de consumidores que utilizan estos productos no ha cambiado en los últimos años. Esto indica que, a pesar de que los consumidores intentan mejorar su salud a través de la nutrición, no están reduciendo su consumo de leche fresca.
- Aunque el consumo per cápita de leche potable disminuyó en 2020, la COVID-19 ralentizó temporalmente la tendencia, ya que los consumidores pasaron más tiempo en casa. En 2021, se reanudó la tendencia a la baja en el consumo de leche líquida y ahora se espera que continúe durante el período de pronóstico. Se prevé que el consumo per cápita de leche crezca un 6,6% en 2024 con respecto a 2021.
- El reciente cambio positivo en la percepción de los consumidores hacia el consumo de alimentos ricos en grasa láctea ha tenido un impacto en el consumo per cápita de queso. Después de una tendencia plana o a la baja durante un largo período, los canadienses aumentaron su consumo per cápita de queso con nuevos récords casi todos los años hasta 2022. El consumo per cápita de queso se vio ligeramente afectado por la COVID-19, que disminuyó un 7,8% de la población en 2020. Se espera que la fuerte demanda minorista de comestibles, ya sea directamente o en productos procesados, y la demanda del subsegmento de restaurantes de comida rápida, impulsen el consumo per cápita de productos lácteos. Se prevé que el consumo per cápita de queso aumente un 7,2% en 2024 con respecto a 2021.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la fabricación comercial de productos horneados y la ampliación del acceso a los mercados en el marco de los acuerdos comerciales del Canadá repercuten en la producción de mantequilla
- El crecimiento de la producción de leche con fines industriales y el aumento de los ingresos en efectivo procedentes de las ventas de leche y nata fuera de las explotaciones agrícolas impulsaron el consumo de leche en el Canadá
- El aumento de la producción de queso se atribuye a la alta demanda constante de diferentes productos de queso con la facilitación de las exportaciones de queso
Visión general de la industria láctea de Canadá
El mercado de productos lácteos de Canadá está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 50,87%. Los principales actores de este mercado son Agropur Dairy Cooperative, Danone SA, Groupe Lactalis, Saputo Inc. y The Kraft Heinz Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Canadá
Agropur Dairy Cooperative
Danone SA
Groupe Lactalis
Saputo Inc.
The Kraft Heinz Company
Other important companies include Amalgamated Dairies Ltd, Gay Lea Foods Co-operative Limited, Maple Dale Cheese Inc., Organic Meadow Limited Partnership, Reid’s Dairy Company Ltd, St-Albert Cheese Co-operative.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de Canadá
- Diciembre de 2022 Lactalis Canadá adquirió el negocio de queso rallado de Kraft Heinz en Canadá, marcando su entrada en la categoría de ambiente.
- Noviembre de 2022 The Kraft Heinz Company lanzó el kit de tarta de queso Philly Handbag.
- Junio de 2022 Danone North America se asoció con White Plains, Boulder y Colo y lanzó las bebidas de yogur probiótico multibeneficio Activia+.
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Informe del mercado de productos lácteos de Canadá - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Canada
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 6.4.2 Amalgamated Dairies Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Gay Lea Foods Co-operative Limited
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Maple Dale Cheese Inc.
- 6.4.7 Organic Meadow Limited Partnership
- 6.4.8 Reid’s Dairy Company Ltd
- 6.4.9 Saputo Inc.
- 6.4.10 St-Albert Cheese Co-operative
- 6.4.11 The Kraft Heinz Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Canadá
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- Los canales de distribución en el mercado lácteo canadiense se dividen en venta al por menor dentro y fuera del comercio. Los canales de venta al por menor fuera del comercio han tenido una gran demanda entre los consumidores. Como resultado, las ventas a través de estos canales de distribución crecieron un 3,3% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento también se atribuyó a que estos minoristas permitieron a los consumidores comprar sus productos preferidos. En Canadá, los canales minoristas en línea, las tiendas de conveniencia y los subsegmentos de supermercados e hipermercados ofrecen una amplia variedad de helados a diferentes precios que van desde USD 4,46 hasta más de USD 23,5.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado lácteo canadiense. A través del segmento off-trade, los consumidores prefieren comprar productos lácteos en supermercados e hipermercados, ya que las personas obtienen cupones de descuento para comprar al por mayor en estos puntos de venta. Se prevé que el valor de las ventas de productos lácteos a través de los supermercados registre una CAGR de 4,78 durante el período de pronóstico. En 2022, había más de 15.000 supermercados en Canadá, principalmente en Ontario y Quebec.
- El segmento de hostelería incluye restaurantes y operadores de servicios de alimentación. La creciente demanda de consumo fuera del hogar ha impulsado la demanda del canal minorista de hostelería. Muchos platos canadienses incluyen productos lácteos. Por lo tanto, se prevé que las ventas de productos lácteos a través de canales de hostelería crezcan un 3,4% en 2024 con respecto a 2021. En 2022, más de 97.000 restaurantes estaban en funcionamiento en Canadá.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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