Tamaño del mercado de productos lácteos de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 111.6 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 133 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.44 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Hostelería |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de productos lácteos de Estados Unidos
El tamaño del mercado de productos lácteos de los Estados Unidos se estima en 107,08 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 126.800 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR de 3.44% durante el período de pronóstico (2024-2029).
107.08 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
126.80 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.04 %
CAGR (2017-2023)
3.44 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
37.26 %
cuota de valor, Queso, 2023
La consistencia del producto, el aumento de la producción regional y el aumento del uso de queso en diferentes cocinas son algunos de los principales factores que influyen en el mayor consumo de queso.
El mercado más grande por canal de distribución
80.54 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
Las compras a través de canales online, supermercados e hipermercados están impulsando el crecimiento del segmento, con innovaciones en la entrega de carne de ave y autopagos.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
4.23 %
CAGR proyectada, Leche, 2024-2029
El aumento de la financiación público-privada y las inversiones en la ganadería lechera, junto con los avances tecnológicos en la industria, están contribuyendo en gran medida al crecimiento del mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
4.13 %
CAGR proyectada, Hostelería, 2024-2029
Se prevé que la ampliación de la oferta de servicios de alimentos para llevar con una preferencia por los productos lácteos procesados de bajo precio, en particular, impulse el crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
7.79 %
cuota de mercado, La empresa Kraft Heinz, 2022
Una amplia gama de ofertas de productos que incluyen productos lácteos procesados y los consumidores conscientes de la marca del país respaldan a Kraft en el mercado estudiado.
La disponibilidad de productos de etiqueta limpia está mejorando el crecimiento de la unidad minorista en América del Norte
- El canal de distribución de EE. UU. creció un 1,62% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento se atribuye a la popularidad y disponibilidad de productos de etiqueta limpia en los segmentos lácteos, como el queso, el yogur y la leche. Estos productos lácteos de etiqueta limpia están libres de ingredientes artificiales, incluidos colorantes, saborizantes y conservantes artificiales. Estos minoristas también ofrecen una amplia variedad de productos lácteos de varias marcas. Teniendo en cuenta la demanda de canales de distribución en Estados Unidos, se espera que este segmento aumente un 16,02% en 2025.
- Los supermercados e hipermercados tienen espacios y estanterías más grandes para almacenar sus productos. Como resultado, en las modalidades de venta al por menor fuera del comercio, los supermercados e hipermercados dominaron el canal de distribución general del país al tener una participación del 61,77% en 2022. Algunos de estos supermercados e hipermercados en todo el país son Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Cos., Ahold Delhaize USA y Publix Super Markets Inc. Estos minoristas ofrecen productos lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). El precio base de venta del helado en Estados Unidos es de 2,68 dólares, que puede llegar hasta los 50 dólares.
- En los Estados Unidos, los consumidores prefieren mayoritariamente el consumo fuera de la casa. En 2022, se observó que 23,1 millones de personas consumían alimentos al aire libre al menos una vez a la semana en Estados Unidos. El número total de restaurantes en el país fue de 1,05 millones en 2020. Como resultado, los modos de venta al por menor en el comercio han ganado popularidad en los últimos cinco años en el país. En Estados Unidos, bajo la modalidad de venta al por menor on-trade, el segmento lácteo tuvo una participación del 79,87% en comparación con otros productos lácteos en 2022.
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Tendencias del mercado de productos lácteos de Estados Unidos
El aumento de la demanda del perfil nutricional de la leche afecta en gran medida el consumo de productos lácteos en los Estados Unidos
- Entre los productos lácteos, la leche es la principal fuente de 13 nutrientes esenciales, entre ellos la vitamina A (15%), la vitamina D (15%), la riboflavina B2 (30%), la niacina B3 (15%) y el calcio (25%). Debido a su perfil nutricional, es muy preferido en las dietas de niños y jóvenes de 18 años o menos. El consumidor promedio de EE. UU. consumió 667 libras de productos lácteos sobre la base de grasa láctea en 2021. Para el consumo total de leche per cápita, los programas de alimentación escolar juegan un papel importante en la promoción del consumo de productos lácteos. Permiten el consumo y la promoción de patrones dietéticos saludables. En 2021, los niños de entre 6 y 12 años recibieron el 35% de su leche líquida en las escuelas, y los de entre 13 y 18 años recibieron el 25%.
- Entre los productos lácteos consumidos, la creciente popularidad del queso entre la población estadounidense ha tenido un impacto positivo en el consumo de pizza. Grandes cadenas como Domino's Pizza, Pizza Hut, Little Caesars y Marco's Pizza han impulsado la comida para llevar y la entrega de pizza en todo el país. Esto también se debe a que los consumidores están más interesados en cocinar en casa y, durante un momento incierto, anhelan platos más nostálgicos, como sándwiches de queso a la parrilla, nachos y macarrones con queso, lo que impulsa el consumo per cápita. En 2021, el consumo per cápita de queso aumentó un 5,3% respecto a 2020.
- El consumo per cápita de productos lácteos disminuyó un 2% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y a los diferenciales negativos de precios al productor. En 2020, Estados Unidos perdió más del 9% de las operaciones lecheras con licencia, lo que resultó en solo 32,000 instalaciones de operaciones lecheras en ese año. El mercado ha experimentado una recuperación considerable durante 2021-2023, con un crecimiento constante del 4,3% en el consumo per cápita.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de mantequilla en los mercados nacionales e internacionales influye en su producción en los Estados Unidos
- El aumento del número de vacas lecheras en el país afecta la producción de leche en el país
- El aumento del uso interno de varios tipos de queso italiano en el país afecta a la producción de queso
Visión general de la industria láctea de los Estados Unidos
El mercado de productos lácteos de Estados Unidos está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 17,32%. Los principales actores de este mercado son Danone SA, Froneri International Limited, Groupe Lactalis, Nestlé SA y The Kraft Heinz Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de productos lácteos de Estados Unidos
Danone SA
Froneri International Limited
Groupe Lactalis
Nestlé SA
The Kraft Heinz Company
Other important companies include California Dairies Inc., Conagra Brands Inc., Continental Dairy Facilities LLC, Dairy Farmers of America Inc., Land O'Lakes Inc., Prairie Farms Dairy Inc., Schreiber Foods Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de productos lácteos de Estados Unidos
- Diciembre de 2022 Lactalis Canadá adquirió el negocio de queso rallado de Kraft Heinz en Canadá, marcando su entrada en la categoría de ambiente.
- Noviembre de 2022 The Kraft Heinz Company lanzó el kit de tarta de queso Philly Handbag.
- Agosto de 2022 Dairy Farmers of America adquirió dos instalaciones de SmithFoods con estanterías extendidas. La estrategia de esta adquisición fue ayudar a la corporación a capitalizar la creciente demanda del mercado de productos con vida útil prolongada.
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Informe del mercado de productos lácteos de los Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 California Dairies Inc.
- 6.4.2 Conagra Brands Inc.
- 6.4.3 Continental Dairy Facilities LLC
- 6.4.4 Dairy Farmers of America Inc.
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Froneri International Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Land O'Lakes Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Prairie Farms Dairy Inc.
- 6.4.11 Schreiber Foods Inc.
- 6.4.12 The Kraft Heinz Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Estados Unidos
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El canal de distribución de EE. UU. creció un 1,62% en 2022 en comparación con 2021. El crecimiento se atribuye a la popularidad y disponibilidad de productos de etiqueta limpia en los segmentos lácteos, como el queso, el yogur y la leche. Estos productos lácteos de etiqueta limpia están libres de ingredientes artificiales, incluidos colorantes, saborizantes y conservantes artificiales. Estos minoristas también ofrecen una amplia variedad de productos lácteos de varias marcas. Teniendo en cuenta la demanda de canales de distribución en Estados Unidos, se espera que este segmento aumente un 16,02% en 2025.
- Los supermercados e hipermercados tienen espacios y estanterías más grandes para almacenar sus productos. Como resultado, en las modalidades de venta al por menor fuera del comercio, los supermercados e hipermercados dominaron el canal de distribución general del país al tener una participación del 61,77% en 2022. Algunos de estos supermercados e hipermercados en todo el país son Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Cos., Ahold Delhaize USA y Publix Super Markets Inc. Estos minoristas ofrecen productos lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). El precio base de venta del helado en Estados Unidos es de 2,68 dólares, que puede llegar hasta los 50 dólares.
- En los Estados Unidos, los consumidores prefieren mayoritariamente el consumo fuera de la casa. En 2022, se observó que 23,1 millones de personas consumían alimentos al aire libre al menos una vez a la semana en Estados Unidos. El número total de restaurantes en el país fue de 1,05 millones en 2020. Como resultado, los modos de venta al por menor en el comercio han ganado popularidad en los últimos cinco años en el país. En Estados Unidos, bajo la modalidad de venta al por menor on-trade, el segmento lácteo tuvo una participación del 79,87% en comparación con otros productos lácteos en 2022.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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