Tamaño del mercado lácteo de Oriente Medio
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 42.83 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 53.92 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera de comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
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Mayor participación por país | Arabia Saudita |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de Oriente Medio
El tamaño del mercado lácteo de Oriente Medio se estima en 18,89 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 23,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,40% durante el período previsto (2024-2029).
La adopción generalizada de canales de distribución, liderada por ventas notables a través de supermercados e hipermercados, está impulsando el crecimiento.
- En 2022, el canal de distribución en Oriente Medio experimentó un crecimiento del 2,69% en comparación con 2021. El comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista de Oriente Medio durante el período objeto de examen (2017-2022). En 2022, el comercio minorista tuvo una participación del 81,26%. En Medio Oriente, los consumidores están muy fascinados por el comercio minorista debido a la mayor comodidad que obtienen al comprar productos lácteos.
- El comercio minorista en el comercio minorista tuvo una participación del 18,73% en Medio Oriente en 2022. En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios de los productos lácteos son fijos, mientras que en los canales de venta al por menor los consumidores tienen varias opciones. En Medio Oriente, los canales extracomerciales ofrecen productos lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). La leche vendida por estas unidades minoristas está disponible desde USD 2,78 hasta USD 35,4. La disponibilidad de leche a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir productos que se ajusten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Medio Oriente, los minoristas se centran en ofrecer diversos productos lácteos, incluidos diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. Para aumentar la base de consumidores, ofrecen a los consumidores información completa sobre los productos, como detalles del producto (ingredientes utilizados, semillas utilizadas y otros). Como resultado, los consumidores compran sus bebidas lácteas a través de modalidades no comerciales.
- Durante el período previsto, se espera que la demanda de productos lácteos aumente debido a la creciente conciencia sobre la salud entre la población. Como resultado, se espera que la dependencia de las unidades minoristas crezca durante 2025-2026, ya que ofrecen a los consumidores una mayor visibilidad sobre el producto.
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Arabia Saudita desempeña un papel importante en el consumo de productos lácteos en la región
- Arabia Saudita e Irán se identifican como los principales mercados de la región. Estos dos países representaron colectivamente una participación del 52,2% en el volumen total de ventas de productos lácteos en toda la región en 2022. Los factores impulsores clave son la alta producción de leche cruda, la creciente preferencia de los consumidores por productos lácteos de calidad y una regulación industrial adecuada para facilitar la fabricacion y comercializacion de productos lacteos.
- Arabia Saudita es el mayor productor de lácteos de los países del CCG, respaldado por el mayor consumo de productos lácteos del país. En 2022, el consumo de productos lácteos en Arabia Saudita alcanzó alrededor de 5.479 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 2,9% respecto al año anterior, 2021.
- La industria láctea de Irán tiene una capacidad de producción nominal de 12 millones de toneladas métricas por año. Alrededor de 650 unidades de producción láctea autorizadas están activas en todo el país. Además, las exportaciones de lácteos aumentaron un 14% en 2021, de 1,22 millones de toneladas a 1,39 millones de toneladas en 2022.
- Los Emiratos Árabes Unidos se identifican como el mercado lácteo de más rápido crecimiento en Medio Oriente. Se prevé que el mercado de los EAU crezca un 13,4% en 2025 a partir de 2022. La leche es la categoría líder en el mercado de los EAU y representará el 26,8% del valor de mercado en 2022. Los consumidores del país gastan una parte importante de sus ingresos en leche como la consideran una bebida pro-salud.
- En Medio Oriente, la industria láctea israelí se considera una de las más avanzadas. En 2021, aproximadamente 125.000 cabezas de ganado constituían el rebaño lechero israelí. En la industria láctea israelí, una vaca produjo una media de 12.000 kg de leche al año en 2021.
Tendencias del mercado lácteo de Oriente Medio
- El aumento de la producción de mantequilla en la región se atribuye a las mejoras en las prácticas de cría de animales y a la creciente demanda de productos lácteos saludables.
- La producción de queso en la región está aumentando debido a iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de pequeñas y medianas explotaciones lecheras.
- El aumento de la producción de leche de la región se debe a las inversiones en la producción lechera, incluido el establecimiento de granjas modernas y la adopción de tecnologías avanzadas.
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Descripción general de la industria láctea de Oriente Medio
El mercado lácteo de Oriente Medio está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 19,63%. Los principales actores en este mercado son Almarai Company, Arla Foods Amba, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) y The National Agriculture Development Company (NADEC) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de Oriente Medio
Almarai Company
Arla Foods Amba
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include AlRawabi Dairy Company, Groupe Lactalis, National Food Products Company, Nestlé SA.
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Noticias del mercado lácteo de Oriente Medio
- Mayo de 2022 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) anunció la construcción de un nuevo depósito de ventas en la ciudad santa de La Meca, Arabia Saudita.
- Agosto de 2021 Como parte de la expansión, Saudia Dairy and Foodstuff Company abrió una fábrica de helados en Jeddah.
- Junio de 2021 Almarai, la conocida empresa láctea de Oriente Medio, compró las instalaciones de producción de Binghatti Beverages Manufacturing en los Emiratos Árabes Unidos por 215 millones de AED (58,54 millones de dólares) para ampliar su gama de productos. Se espera que esta adquisición mejore la capacidad de Almarai para atender a sus clientes aumentando la gama de productos de bebidas en la región.
Informe del mercado lácteo de Oriente Medio índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Arabia Saudita
- 4.3.2 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Bahréin
- 5.3.2 Irán
- 5.3.3 Kuwait
- 5.3.4 Mío
- 5.3.5 Katar
- 5.3.6 Arabia Saudita
- 5.3.7 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.8 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 AlRawabi Dairy Company
- 6.4.3 Arla Foods Amba
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 National Food Products Company
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.9 The National Agricultural Development Company (NADEC)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de Oriente Medio
La mantequilla, el queso, la nata, los postres lácteos, la leche, las bebidas lácteas agrias y el yogur se tratan como segmentos por categoría. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahrein, Irán, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En 2022, el canal de distribución en Oriente Medio experimentó un crecimiento del 2,69% en comparación con 2021. El comercio minorista fuera del comercio dominó el espacio minorista de Oriente Medio durante el período objeto de examen (2017-2022). En 2022, el comercio minorista tuvo una participación del 81,26%. En Medio Oriente, los consumidores están muy fascinados por el comercio minorista debido a la mayor comodidad que obtienen al comprar productos lácteos.
- El comercio minorista en el comercio minorista tuvo una participación del 18,73% en Medio Oriente en 2022. En los canales de hostelería (restaurantes de servicio rápido), los precios de los productos lácteos son fijos, mientras que en los canales de venta al por menor los consumidores tienen varias opciones. En Medio Oriente, los canales extracomerciales ofrecen productos lácteos a precios variados (bajo, medio y alto). La leche vendida por estas unidades minoristas está disponible desde USD 2,78 hasta USD 35,4. La disponibilidad de leche a precios variados también promueve el poder adquisitivo entre los consumidores, ya que pueden adquirir productos que se ajusten a sus parámetros de asequibilidad.
- En Medio Oriente, los minoristas se centran en ofrecer diversos productos lácteos, incluidos diferentes sabores, como sin azúcar, chocolate y vainilla. Para aumentar la base de consumidores, ofrecen a los consumidores información completa sobre los productos, como detalles del producto (ingredientes utilizados, semillas utilizadas y otros). Como resultado, los consumidores compran sus bebidas lácteas a través de modalidades no comerciales.
- Durante el período previsto, se espera que la demanda de productos lácteos aumente debido a la creciente conciencia sobre la salud entre la población. Como resultado, se espera que la dependencia de las unidades minoristas crezca durante 2025-2026, ya que ofrecen a los consumidores una mayor visibilidad sobre el producto.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
País
| Bahréin |
| Irán |
| Kuwait |
| Mío |
| Katar |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Bahréin | ||
| Irán | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
Definición de mercado
- Manteca - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de leche de vaca.
- Lácteos - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, incluida la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres Congelados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para dietas especiales y sorbetes.
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada y de sabor ácido, que se obtiene de la fermentación de la leche. En el estudio se han considerado bebidas de leche agria como kéfir, laban y suero de leche.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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