Größe und Marktanteil des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes – Analyse von Wachstumstrends und Prognosen (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes

Steigende Beschaffungs- und FE&T-Budgets des DoD

Die Gesetzgebung für das Haushaltsjahr 2024 bewilligte USD 849,8 Milliarden für die nationale Verteidigung und hob die FE&T-Ausgaben auf einen Rekordwert von USD 145 Milliarden.^{[1]US-Verteidigungsministerium, "Verteidigungshaushalt für das Haushaltsjahr 2024," defense.gov} Diese Mittel treiben Programme wie den B-21 Raider, die Columbia-Klasse-U-Boote und die Replicator-Initiative für autonome Systeme voran. Mehrjährige Beschaffungsverträge schützen die Hauptauftragnehmer vor Nachfrageeinbrüchen, während höhere technologische Reifegrade den Übergang von Hyperschall-, Elektronischer-Kampfführungs- und Gegendrohnen-Prototypen in die Produktion beschleunigen. Der Anstieg erhöht auch die Cybersicherheitsanforderungen; Unternehmen, die die Cybersecurity Maturity Model Certification Stufe 3 erworben haben, gewinnen klassifizierte Alleinvergabe-Aufträge und festigen ihre Wettbewerbsvorteile. Obwohl die Compliance die Programmkosten um 5–8 % erhöht, zieht das langfristig sichtbare Budget-Niveau weiterhin kommerzielle Zulieferer in den Verteidigungsbereich.

Modernisierungszyklen der Flotten in der zivilen Luftfahrt und allgemeinen Luftfahrt

Die Auftragsrückstände von Boeing und Airbus beliefen sich Ende 2025 auf 14.773 Flugzeuge, wobei Narrowbody-Modelle mehr als 80 % der Aufträge ausmachten.^{[2]Mark Johnson, "Boeing, Airbus Backlogs Hit 14.000 Aircraft," Financial Times, ft.com} Die Auslieferungsraten normalisieren sich, da sich die Lieferkettenengpässe entspannen; die kombinierten Übergaben sind für 2026 auf 1.400 Flugzeuge ausgerichtet. Die US-amerikanische Flotte hatte 2025 ein Durchschnittsalter von 14,2 Jahren, was die Außerdienststellung älterer 757er und 737NGs stimuliert und die Nachfrage nach Triebwerken, Avionik und Kabinenumrüstungen ankurbelt. Die Auslieferungen in der allgemeinen Luftfahrt verbessern sich parallel, unterstützt durch die FAA-Zertifizierung von Synthetic-Vision-Cockpits, die die Arbeitsbelastung der Piloten reduzieren. Mandate für nachhaltigen Flugkraftstoff erhöhen die Treibstoffkosten um 15 %, fördern jedoch den Kauf effizienterer Modelle und verstärken damit den Ersatzzyklus.

Schnelles Wachstum bei kommerziellen Starts und Satellitenkonstellationen

SpaceX führte 2024 136 Falcon-9-Starts durch, brachte 2.400 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn und erfasste 85 % der globalen Startmasse; 2025 wurden 167 Starts verzeichnet, bei denen nahezu 2.700 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht wurden. Die bevorstehende Schwerlast-Kapazität des Starship und Blue Origins New Glenn, das voraussichtlich 2025 in Betrieb gehen sollte, senken die Kosten pro Kilogramm und erweitern so den Zugang für Verteidigungs- als auch für kommerzielle Nutzlasten. Rocket Labs vertikal integriertes Neutron-Fahrzeug ist für Mittellast-Missionen konzipiert, die Falcon-Rideshares derzeit unzureichend bedienen. Konstellationen diversifizieren sich über Breitband hinaus und umfassen Erdbeobachtung, taktische Datenvermittlung und resiliente Netzarchitekturen zur Raketenwarnung. Diese Dynamiken untermauern die CAGR von 7,12 % des Weltraumsegments.

Anreize zur Verlagerung der Lieferkette ins Inland und DPA-Finanzierung

Seit 2023 sind USD 1,2 Milliarden an Title-III-Vergaben des Defense Production Act an inländische Produzenten von Titan, Seltenerd-Magneten und Breitbandlücken-Halbleitern geflossen.^{[3]Bundesregister, "Defense Production Act Title III Awards," federalregister.gov} Arconic, MP Materials und Wolfspeed bauen US-amerikanische Kapazitäten aus und mindern geopolitische Risiken auf Kosten kurzfristig um 6–10 % höherer Kosten. Spirit AeroSystems verlagerte 2025 die Verbundflügelfertigung für die 737 MAX nach Wichita zurück und verwies auf Bedenken hinsichtlich der Qualitätskontrolle. CHIPS-Act-Subventionen katalysieren darüber hinaus die Entwicklung von Halbleiterfabriken in Luftfahrtqualität in New York und Texas. Die Welle der Rückverlagerung ins Inland verlagert die Zuliefererstandorte in Richtung der Fertigungskorridore im Mittleren Westen und Südosten.

Chronische Lieferkettenengpässe in der Luft- und Raumfahrt und Fachkräftemangel

Spirit AeroSystems betrieb 2024 aufgrund von Engpässen bei Befestigungselementen, Hydraulikbeschlägen und Prepreg-Material 70 % seiner geplanten Rumpfproduktion. Daten des Bureau of Labor Statistics deuten darauf hin, dass bis 2028 35.000 Stellen für Maschinisten und Verbundwerkstoff-Techniker unbesetzt bleiben werden, was zu einer Arbeitskräftelücke von 15 % führt. Die Preise für Titanschwamm stiegen 2024 um 22 %, nachdem Russland Exportbeschränkungen eingeführt hatte, und die Lieferzeiten für Aluminiumprofile verlängerten sich auf 52 Wochen. Ausbildungsprogramme, die von Boeing und Lockheed Martin initiiert wurden, werden erst gegen Ende des Jahrzehnts Fachkräfte auf Gesellenniveau hervorbringen und die bestehenden Engpässe verlängern. Die daraus resultierenden Zeitplanverzögerungen haben die Erstbetriebsfähigkeit von Plattformen wie der F-15EX und der CH-53K um bis zu 12 Monate verschoben.

Steigende Kosten für Exportkontroll- und Cybersicherheits-Compliance

Die ITAR-Änderungen von 2024 verlangen nun jährliche Vor-Ort-Prüfungen ausländischer Endnutzer und vollständig prüfbare Lieferkettenunterlagen.^{[4]US-Handelsministerium, "ITAR-Änderungen zur Endverbleibskontrolle," federalregister.gov} RTX gab 2024 USD 180 Millionen für Exportkonformität aus, ein Anstieg von 14 % im Jahresvergleich. Die Erlangung der CMMC-Stufe-3-Zertifizierung kostet mittelgroße Zulieferer USD 2–5 Millionen, was einige dazu veranlasst, die Verteidigungsarbeit ganz aufzugeben. Die Oktober-2024-Regelung des Bureau of Industry and Security zur Einschränkung von Hochleistungshalbleiterexporten begrenzt potenzielle Auslandsverkäufe für C4ISR-Integratoren. Diese Faktoren erhöhen die Fixkosten und verstärken die Abhängigkeit vom Inlandsmarkt, was die Wachstumsmöglichkeiten im Ausland einschränkt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Sektor: Verteidigungsfinanzierung verankert Wachstum, während sich die kommerzielle Erholung beschleunigt

Verteidigungseinnahmen machten 2025 69,78 % des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes aus, gestützt durch zugesagte Ausgaben für den B-21 Raider, das Columbia-Klasse-U-Boot und das Next-Generation-Air-Dominance-Programm. Stabile Mehrjahresverträge schützen die Hauptauftragnehmer vor zyklischen Schocks und bieten Transparenz über langfristige Cashflows. Landstreitkräfte-Upgrades, wie das Optionally Manned Fighting Vehicle der Armee, und Marine-Programme, einschließlich Blockkäufe der Virginia-Klasse-U-Boote, verankern das Wachstum zusätzlich. Regulatorischer Druck durch Cybersicherheitsvorschriften erhöht die Eintrittsbarrieren, begrenzt ausländische Konkurrenz, intensiviert jedoch die Compliance-Kosten für inländische Zulieferer.

Die Luft- und Raumfahrt, die die zivile und militärische Luftfahrt umfasst, verzeichnet bis 2031 eine CAGR von 5,82 % und übertrifft damit die Verteidigung mit 5,54 %. Narrowbody-Rückstände, angeführt von der 737 MAX und der A320neo, untermauern Produktionssteigerungen auf 50 bzw. 65 Einheiten pro Monat bis 2026. Die Militärluftfahrt profitiert von der Kampfjäger-Rekapitalisierung, wobei die Luftwaffe jährlich 80 F-35A kauft und die B-21 in die Kleinserienfertigung eintritt. Während die Verteidigung den Löwenanteil der Einnahmen behält, erweitern kommerzielle Verkehrsflugzeugauslieferungen und die Modernisierung der allgemeinen Luftfahrt die gesamte Marktgröße des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes in einem stetigen Tempo.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Plattform: Weltraum führt, während Luftplattformen den Umsatz dominieren

Weltraumplattformen verzeichneten die höchste CAGR von 7,12 %, angetrieben durch proliferierte Konstellationen im niedrigen Erdorbit und Schwerlast-Trägerraketen. Die 300-Satelliten-Tranche der Space Development Agency und kommerzielle Breitbandnetzwerke wie Starlink und Kuiper bestätigen die Wirtschaftlichkeit von Mesh-Netzwerken. Luftplattformen machen immer noch 31,25 % der Marktgröße des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes aus, angetrieben durch Narrowbody-Auslieferungen und Kampfjägerbeschaffung. Unbemannte Luftfahrzeuge wachsen mit einer Rate von 6,2 %, während Drehflügelprogramme wie der V-280 Valor die Helikopternachfrage stärken.

Die Starrflügelproduktion bleibt das Umsatzrückgrat der Luftplattformen, doch die Verschiebung hin zu verbrauchbaren Drohnen signalisiert eine künftige Transformation im Mix. Boden- und Marineplattformen wachsen weiterhin mit einer Rate von 5–6 % auf der Grundlage der Modernisierung gepanzerter Fahrzeuge und des Baus von Überwasserkampfschiffen, aber keine dieser Kategorien entspricht dem Schwung, der im Weltraumbereich zu beobachten ist.

Nach Serviceart: Fertigung dominiert, aber MRO gewinnt an Boden

Fertigungsdienstleistungen trugen 2025 mit 62,76 % zum Umsatz bei und spiegelten den kapitalintensiven Charakter von Produktionslinien für Flugzeugzellen und Antriebssysteme wider. Der neunjährige Auftragsrückstand von Boeing mit 5.600 Einheiten unterstreicht die Dauerhaftigkeit dieser Umsatzbasis. Wartung, Reparatur und Überholung hingegen wächst mit einer CAGR von 5,92 %, da die Flotten altern. Das Durchschnittsalter von Verkehrsflugzeugen überstieg 2025 14 Jahre und katalysiert schwere Wartungsbesuche und die Einführung digitaler Zwillinge. Die Depotbudgets der US-Luftwaffe erreichten 2024 USD 18 Milliarden und sichern die Auslastung sowohl öffentlicher als auch privater Depots.

Digitale Wartungsplattformen verlagern Umsatzmodelle hin zu Abonnements für prädiktive Analysen und belohnen technologiegestützte Anbieter. Diese Entwicklung bettet wiederkehrende Software-Einnahmen in den Servicemix ein und ergänzt die traditionelle arbeitsintensive Überholungsarbeit.

Nach Komponente: Verbundwerkstoffe verzeichnen das schnellste Aufwärtspotenzial

Flugzeugzellen und Strukturen lieferten 2025 41,98 % des Komponentenumsatzes inmitten hoher Eintrittsbarrieren und festgelegter Liefervereinbarungen. Antriebssysteme werden voraussichtlich mit 28 % folgen, gestützt durch 1.650 LEAP- und 950 GTF-Triebwerksauslieferungen im Jahr 2024. Elektronik und Missionssysteme erfassten 18 % des Marktes und wachsen mit einer Rate von 5,5 %, da AESA-Radare und Elektronische-Kampfführungs-Pods proliferieren. Verbundwerkstoffe wachsen mit einer CAGR von 6,86 % auf der Grundlage von Gewichtsreduzierungsvorschriften; die 787 besteht zu 50 % aus Verbundwerkstoffen nach Masse und setzt einen Maßstab für künftige Narrowbodies.

Investitionsströme materialisieren sich entsprechend. Hexcels USD 250 Millionen teure Prepreg-Anlage in Utah und Torays Expansion in South Carolina unterstreichen den Wettlauf um die Sicherung der Kohlefaserversorgung. Die additive Fertigung wird auch auf Strukturkomponenten angewendet, was die FAA und das DoD veranlasst, neue Qualifizierungsprotokolle zu entwickeln.

Geografische Analyse

Der US-amerikanische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt ist inhärent national, doch regionale Cluster sind ausgeprägt. Die Pazifikküste beherbergt die Endmontage kommerzieller Verkehrsflugzeuge, das Design klassifizierter Flugzeugzellen und die traditionelle Raumfahrtfertigung. Südkalifornien und Washington beschäftigen über 180.000 Luft- und Raumfahrtarbeiter, verankert durch Boeings Renton- und Everett-Linien sowie Lockheed Martins Skunk Works. Der Südostkorridor hat sich zu einem Wachstumspol entwickelt; Airbus' Mobile-Linie lieferte 2024 63 Flugzeuge der A320-Familie aus, und Blue Origins Huntsville-Werk steigert die BE-4-Triebwerksproduktion.

Texas beherbergt vertikal integrierte Weltraum- und Kampfjäger-Hubs. SpaceX' Starbase führte 2024 fünf Starship-Testflüge durch, während Lockheed Martins Fort-Worth-Werk jährlich 156 F-35 produziert. Der Mittlere Westen bleibt für Antriebssysteme und Flugzeugstrukturen unverzichtbar, mit GE Aerospaces Evendale-Turbinen und Spirit AeroSystems' Wichita-Rümpfen. Neuengland verankert die Produktion von U-Booten und Schwerlasthubschraubern; Electric Boats Columbia-Klasse-Rümpfe und Sikorskys CH-53K-Linien dominieren die lokale Beschäftigung.

Bundes- und staatliche Anreize prägen die Kapitalallokation. CHIPS-Act-Subventionen finanzieren Halbleiterfabriken in New York und Texas, während Alabama und South Carolina Steuerabschreibungen und Arbeitskräftezuschüsse einsetzen, um Triebwerk- und Flugzeugzellenprojekte zu sichern. Umweltvorschriften variieren je nach Region: Kaliforniens Low-Carbon-Fuel-Standard beschleunigt die Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe, während EPA-PFAS-Regeln Sanierungsverpflichtungen an Legacy-Standorten in Connecticut und Ohio auferlegen.