Größe und Marktanteil des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 19.99 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 21.43 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 30.36 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 7.22% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes durch Mordor Intelligence
Die Größe des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes soll von 19,99 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 21,43 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einer CAGR von 7,22 % über den Zeitraum 2026–2031 einen Wert von 30,36 Milliarden USD erreichen.
Die deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche hat einen erheblichen Wandel durchlaufen, der durch verstärkte geopolitische Spannungen und sich verändernde Sicherheitsanforderungen vorangetrieben wird. Das Bekenntnis der Nation zur Verteidigungsmodernisierung spiegelt sich in ihrem erheblichen Verteidigungshaushalt wider, der 2022 55,8 Milliarden USD erreichte und Deutschland als drittgrößten Verteidigungsausgeber in Europa positionierte. Dieser verstärkte Fokus auf militärische Fähigkeiten hat umfangreiche Reformen der Beschaffungsprozesse katalysiert, wobei die deutsche Bundesregierung Maßnahmen zur Beschleunigung der Akquisitionsverfahren und zur Optimierung der Bereitstellung von Verteidigungsausrüstung umgesetzt hat. Die Widerstandsfähigkeit der Branche wird durch die robuste Leistung des Luft- und Raumfahrtsektors weiter belegt, der 2022 einen Umsatz von 39 Milliarden EUR (41,1 Milliarden USD) erzielte und damit ein bedeutendes Wachstum von 14,4 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.
Die Exportlandschaft der Branche hat bemerkenswerte Entwicklungen erfahren: Die deutschen Waffenexporte erreichten im ersten Halbjahr 2023 einen Wert von 4,89 Milliarden USD, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022 entspricht. Die Bundesregierung hat progressive Schritte zur Optimierung internationaler Handelsbeziehungen unternommen, darunter die Vereinfachung von Exportverfahren für Verteidigungs- und Dual-Use-Güter nach Südkorea, die ab September 2023 wirksam wurde. Dieser strategische Ansatz im internationalen Handel hat dazu beigetragen, Deutschlands Position als bedeutender Akteur auf dem globalen Verteidigungsmarkt zu wahren, mit einem Marktanteil von 4,2 % unter den wichtigsten Waffenlieferanten im Jahr 2022.
Die deutsche Verteidigungsindustriebasis erlebt einen erheblichen Wandel durch strategische Partnerschaften und Modernisierungsinitiativen. Im Juni 2023 führte die Bundesregierung entscheidende Gespräche mit Indien, um die bilaterale Verteidigungskooperation zu stärken, mit besonderem Fokus auf Partnerschaften in der Verteidigungsproduktion und potenzielle Investitionen in indische Verteidigungsindustriekorridore. Dieser Ansatz zur internationalen Zusammenarbeit wurde durch innenpolitische Reformen ergänzt, bei denen führende Verteidigungsbeamte einen dramatischen „Kulturwandel” zur Beschleunigung der Beschaffungsprozesse für Waffen und Munition versprachen.
Der Fokus der Branche hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Fähigkeiten in aufkommenden Technologiebereichen verlagert, insbesondere bei unbemannten Systemen und Cybersicherheit. Deutsche Unternehmen investieren zunehmend in die Integration künstlicher Intelligenz, die Entwicklung autonomer Systeme und die digitale Transformation der Verteidigungsinfrastruktur. Auch die Betonung von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hat an Bedeutung gewonnen, mit erheblichen Investitionen in alternative Antriebstechnologien und energieeffiziente Luft- und Raumfahrtsysteme. Diese Entwicklungen werden durch ein robustes Netzwerk von Forschungseinrichtungen und Branchenpartnerschaften unterstützt, das Innovationen im gesamten Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsspektrum fördert.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes
Technologische Innovation und Forschungsinvestitionen
Der deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor erlebt durch erhebliche Investitionen in Spitzentechnologien und Forschungsinitiativen ein substanzielles Wachstum. Die Bundesregierung hat ihr Bekenntnis zum technologischen Fortschritt unter Beweis gestellt, indem sie bis 2025 3,28 Milliarden USD für Forschung und Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz zugesagt hat und das Land damit an die Spitze der KI-Integration in Verteidigungssysteme positioniert. Diese Investition erstreckt sich auf verschiedene Bereiche, von fortschrittlichen Avioniksystemen bis hin zu anspruchsvollen autonomen unbemannten Technologien, wie die gemeinschaftliche Entwicklung des Zukünftigen Luftkampfsystems (FCAS) zwischen deutschen Luft- und Raumfahrtunternehmen und internationalen Partnern veranschaulicht. Der Fokus auf technologische Innovation wird durch die Integration modernster C4ISR-Systeme weiter belegt, wie der jüngste Auftrag von Saab zur Aufrüstung von Radarwarngeräten für den Tornado-Kampfjet der deutschen Luftwaffe mit modernen digitalen Komponenten demonstriert.
Die Betonung von Forschung und Entwicklung hat zu Durchbrüchen in mehreren Bereichen geführt, darunter Cybersicherheitslösungen, Raumfahrttechnologie und unbemannte Systeme. Im Jahr 2023 demonstrierte Deutschland seinen technologischen Vorsprung durch verschiedene Initiativen, darunter den erfolgreichen Einsatz fortschrittlicher Urbaner Luftmobilitätssysteme und die Entwicklung anspruchsvoller unbemannter Luftfahrzeugsystemtechnologien. Die Beschaffung von 127 PackBot 525 unbemannten Bodenfahrzeugen (UGVs) für die Bundeswehr stellt einen bedeutenden Fortschritt bei den autonomen Systemfähigkeiten dar, während Investitionen in die Raumfahrttechnologie zum Betrieb mehrerer Militärsatelliten für Aufklärungs-, Kommunikations- und Erdbeobachtungszwecke geführt haben. Diese technologischen Innovationen werden durch erhebliche Investitionen in energieeffiziente Antriebssysteme und nachhaltige Luft- und Raumfahrtlösungen ergänzt, was Deutschland als Pionier in grünen Luft- und Raumfahrttechnologien positioniert und gleichzeitig seinen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt bewahrt.
Globale Zusammenarbeit und Exportchancen
Deutschlands Position auf dem internationalen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt wurde durch strategische globale Kooperationen und erweiterte Exportmöglichkeiten erheblich gestärkt. Im ersten Halbjahr 2023 erreichten die deutschen Waffenexporte bemerkenswerte 4,89 Milliarden USD, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2022 entspricht, mit erheblicher Militärhilfe für die Ukraine und andere strategische Partner. Dieses Exportwachstum wird weiterhin durch bedeutende internationale Verträge veranschaulicht, wie das im Dezember 2023 von Airbus Helicopters gesicherte Abkommen über 2,3 Milliarden USD für die Lieferung von 82 zweimotorigen H145M-Hubschraubern, was die globale Nachfrage nach deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsfähigkeiten demonstriert. Das Bekenntnis des Landes zur internationalen Zusammenarbeit zeigt sich auch in seiner aktiven Beteiligung an europäischen Verteidigungsinitiativen und NATO-Programmen, die die Entwicklung standardisierter Ausrüstung und eine verbesserte Interoperabilität zwischen den Verbündeten fördern.
Die Ausweitung globaler Partnerschaften hat 2023 zu zahlreichen bedeutenden Entwicklungen geführt, darunter strategische Abkommen mit Australien über Kampfaufklärungsfahrzeuge und eine verstärkte Verteidigungskooperation mit Indien, insbesondere in Verteidigungsindustriepartnerschaften. Deutschlands Rolle in internationalen Friedensmissionen hat seine Verteidigungsprodukte strategisch für die Beschaffung durch an diesen Einsätzen beteiligte Nationen positioniert, während durch Institutionen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vermittelte Technologietransferabkommen die diplomatischen Beziehungen weiter stärken und gemeinsame Innovation fördern. Zu den bemerkenswerten Kooperationsprojekten gehört der Zugang des belgischen Militärgeheimdienstes zum CSO-2-Spionagesatelliten als Teil eines gemeinsamen Projekts mit Frankreich und Deutschland, was das Bekenntnis des Landes zur Förderung internationaler technologischer Partnerschaften und zur Schaffung neuer Wege für die Marktdurchdringung und globale Anerkennung demonstriert.
Segmentanalyse
Segment Fertigung, Design und Ingenieurwesen im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt
Das Segment Fertigung, Design und Ingenieurwesen dominiert weiterhin den deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt und hält im Jahr 2025 einen Marktanteil von rund 63,25 %. Die Dominanz dieses Segments ist größtenteils auf Deutschlands robuste Industriebasis und technologische Expertise bei der Herstellung fortschrittlicher Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssysteme zurückzuführen. Das Segment profitiert von der Präsenz bedeutender Hersteller wie Airbus, ThyssenKrupp und Rheinmetall, die jeweils wesentlich zur technologischen Dominanz Deutschlands im Flugzeugbau beitragen. Die erheblichen Investitionen des Landes in Forschung und Entwicklung treiben die Schaffung modernster Technologien und Produkte voran und positionieren Deutschland an der Spitze der globalen Verteidigungsfähigkeiten. Die Stärke des Segments wird durch die aktive Beteiligung an internationalen Kooperationen für gemeinsame Verteidigungsprojekte weiter gefestigt, mit dem Aufbau von Partnerschaften mit anderen europäischen Nationen und NATO-Verbündeten. Diese Initiativen sind entscheidend für die Entwicklung gemeinsamer Fähigkeiten, die Gewährleistung der Interoperabilität und die gemeinsame Stärkung des globalen Verteidigungsnetzwerks.
Segment Wartung, Reparatur und Überholung im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt
Das Segment Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) verzeichnet ein robustes Wachstum und soll von 2025 bis 2031 mit einer CAGR von rund 3,92 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach regelmäßiger Wartung von Militär- und Zivilflugzeugen sowie die zunehmende Komplexität moderner Luft- und Raumfahrtsysteme angetrieben. Die Einführung modernster Technologien in den potenziellen Sektoren des Landes hat erhebliche Chancen für den MRO-Markt geschaffen. Das Rückgrat der deutschen Industriebasis, der Mittelstand aus mittelgroßen Herstellern, spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Wachstum, wobei 90 % im Business-to-Business-Bereich tätig sind. Die Expansion des Segments wird durch die Mittelstand-Digital-Initiative der Bundesregierung weiter unterstützt, die Netzwerke zwischen Akteuren schafft, durch die KMU und Unternehmer voneinander lernen können. Darüber hinaus wird das Wachstum durch einen verstärkten Fokus auf die Wartung von Marinefahrzeugen, aktive Operationen in neuen Gewässern und steigende Ausgaben für die Beschaffung und Aufrüstung fortschrittlicher gepanzerter Fahrzeuge gefördert.
Segmentanalyse: Nach Typ
Verteidigungssegment im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt
Das Verteidigungssegment dominiert weiterhin den deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt und hält im Jahr 2024 rund 70 % des Gesamtmarktanteils. Diese erhebliche Marktposition wird in erster Linie durch Deutschlands verstärkten Fokus auf Militärmodernisierung und den Ausbau strategischer Verteidigungsfähigkeiten vorangetrieben. Die Stärke des Segments wird durch erhebliche Investitionen in verschiedene Verteidigungsausrüstungstechnologien weiter gefestigt, darunter fortschrittliche Kampfsysteme, Militärfahrzeuge und Marinefähigkeiten. Das Bekenntnis der Bundesregierung, das NATO-Verteidigungsausgabenziel von 2 % des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen, hat zu einer verstärkten Beschaffung von Militärausrüstung und -systemen geführt. Bedeutende Verteidigungsunternehmen wie Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann und Diehl Defense haben bedeutende Aufträge zur Entwicklung und Lieferung modernster Verteidigungsausrüstungslösungen gesichert, darunter fortschrittliche Artilleriesysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Raketenabwehrsysteme. Die robuste Leistung des Segments wird auch durch wachsende internationale Verteidigungskooperationen und Exportmöglichkeiten unterstützt, insbesondere mit europäischen und NATO-Verbündeten.
Luft- und Raumfahrtsegment im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt
Das Luft- und Raumfahrtsegment verzeichnet im deutschen Markt ein bemerkenswertes Wachstum, mit einer erwarteten Wachstumsrate von rund 4 % während des Prognosezeitraums 2024–2029. Diese Wachstumsdynamik wird durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben, darunter erhebliche Investitionen in die Zivilluftfahrt, Raumfahrterkundungsinitiativen und unbemannte Luftfahrzeugsysteme. Das Segment erlebt substanzielle Entwicklungen in nachhaltigen Luftfahrttechnologien, wobei deutsche Unternehmen an der Spitze der Entwicklung elektrischer und hybrider Antriebssysteme stehen. Der Raumfahrtsektor hat insbesondere durch verstärkte Beteiligung an Programmen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und die Entwicklung fortschrittlicher Satellitentechnologien an Dynamik gewonnen. Unternehmen wie Airbus SE und MT Aerospace führen Innovationen im Flugzeugbau und in Raumfahrtsystemen an. Das Wachstum des Segments wird durch die steigende Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) sowie durch die zunehmende Einführung fortschrittlicher Fertigungstechnologien in der Luft- und Raumfahrtproduktion weiter unterstützt.
Wettbewerbslandschaft
Führende Unternehmen im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt
Der deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt zeichnet sich durch prominente Akteure wie Rheinmetall AG, Diehl Stiftung & Co. KG, Airbus SE und Krauss-Maffei Wegmann aus, die die Branche durch kontinuierliche Innovation und strategische Entwicklung anführen. Diese Unternehmen demonstrieren starke Fähigkeiten in der Produktentwicklung über verschiedene Segmente hinweg, darunter Flugzeugsysteme, Verteidigungselektronik, Militärfahrzeuge und Waffensysteme. Der Markt ist durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung gekennzeichnet, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz, autonome Systeme und Cybersicherheitslösungen. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf internationale Kooperationen und strategische Partnerschaften, um ihre technologischen Fähigkeiten und ihre Marktreichweite zu verbessern. Die Branche zeigt einen klaren Trend zur Digitalisierung und zu Nachhaltigkeitsinitiativen, wobei führende Akteure fortschrittliche Fertigungsprozesse und umweltbewusste Praktiken in ihren Betrieb integrieren. Marktführer erweitern auch ihr Dienstleistungsangebot um umfassende Wartungs-, Reparatur- und Überholungsfähigkeiten (MRO), was eine Verlagerung hin zu integrierten Lösungsanbietern statt reinen Ausrüstungsherstellern widerspiegelt.
Starke Marktkonsolidierung mit globaler Integration
Der deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt weist eine komplexe Struktur auf, die sowohl von inländischen Schwergewichten als auch von internationalen Konzernen dominiert wird und eine hochgradig integrierte Wettbewerbslandschaft schafft. Inländische Unternehmen behaupten starke Positionen durch ihr tiefes Verständnis der nationalen Verteidigungsanforderungen und etablierte Beziehungen zu Regierungsbehörden, während globale Akteure internationale Expertise und fortschrittliche technologische Fähigkeiten einbringen. Der Markt zeigt eine erhebliche vertikale Integration, wobei bedeutende Akteure über mehrere Segmente der Wertschöpfungskette hinweg tätig sind, von Forschung und Entwicklung bis hin zu Fertigung und Aftersales-Dienstleistungen. Diese Integration hat zur Bildung strategischer Allianzen und Joint Ventures geführt, insbesondere in bedeutenden Verteidigungssystemprogrammen und Luft- und Raumfahrtinitiativen.
Die Branche demonstriert eine ausgewogene Mischung aus spezialisierten Unternehmen, die sich auf Nischentechnologien konzentrieren, und großen diversifizierten Gruppen, die umfassende Verteidigungslösungen anbieten. Die Marktkonsolidierung setzt sich durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften fort, insbesondere in aufkommenden Technologiebereichen wie unbemannten Systemen und elektronischer Kriegsführung. Die Wettbewerbsdynamik wird durch langfristige Verteidigungsbeschaffungszyklen und die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen in Forschung und Entwicklung geprägt. Unternehmen verfolgen zunehmend kooperative Ansätze zur Teilung von Entwicklungskosten und -risiken, insbesondere bei großangelegten Verteidigungsprojekten und Programmen der nächsten Generation im Bereich der Luftfahrt. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich über nationale Grenzen hinaus, wobei deutsche Unternehmen aktiv an europäischen Verteidigungsinitiativen und internationalen Militärprogrammen teilnehmen.
Innovation und Anpassungsfähigkeit treiben den Markterfolg voran
Der Erfolg auf dem deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt hängt zunehmend von der Fähigkeit der Unternehmen ab, zu innovieren und dabei operative Effizienz und Kosteneffektivität zu wahren. Marktführer stärken ihre Positionen durch Investitionen in aufkommende Technologien, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz, autonome Systeme und Cybersicherheit. Unternehmen konzentrieren sich auch auf die Entwicklung modularer und anpassungsfähiger Plattformen, die schnell modifiziert werden können, um sich ändernden militärischen Anforderungen und operativen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Fähigkeit, kommerzielle Technologien in militärische Anwendungen zu integrieren und dabei strenge Sicherheitsstandards einzuhalten, ist zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal für den Markterfolg geworden. Der Aufbau starker Beziehungen zu Forschungseinrichtungen und die Aufrechterhaltung robuster Lieferketzen werden zunehmend wichtiger für die Wahrung eines Wettbewerbsvorteils.
Für Neueinsteiger und kleinere Akteure liegt der Erfolg darin, spezialisierte Marktnischen zu identifizieren und zu nutzen sowie strategische Partnerschaften mit etablierten Unternehmen aufzubauen. Der Markt zeigt eine zunehmende Betonung inländischer Produktionsfähigkeiten und der Resilienz der Lieferkette, was Chancen für lokale Zulieferer und spezialisierte Technologieanbieter schafft. Unternehmen müssen komplexe regulatorische Anforderungen bewältigen und dabei flexibel bleiben, um sich an verändernde geopolitische Situationen und Verteidigungsprioritäten anzupassen. Zu den künftigen Erfolgsfaktoren der Branche gehört die Fähigkeit, lange Entwicklungszyklen zu managen und gleichzeitig auf schnelle technologische Veränderungen und sich entwickelnde Bedrohungsszenarien zu reagieren. Ökologische Nachhaltigkeit und Energieeffizienz entwickeln sich zu wichtigen Überlegungen in der Produktentwicklung und in Fertigungsprozessen, was breitere gesellschaftliche Trends und regulatorische Anforderungen widerspiegelt.
Führende Unternehmen der deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche
Rheinmetall AG
Lockheed Martin Corporation
RTX Corporation
Airbus SE
Leonardo S.p.A
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Die Beschleunigung der Verteidigungsbeschaffung und die Industriepolitik Deutschlands schaffen kurzfristigen Spielraum für den Ausbau der heimischen Fertigungskapazitäten, die Lokalisierung der Lieferkette und die schnellere Einführung ausgereifter Systeme in den Bereichen Land, Marine, Luftverteidigung und Weltraum. Ein klarer Ankerpunkt ist die Genehmigung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages für die Beschaffung von vier MEKO A-200 DEU (F128-Klasse)-Fregatten für 6,3 Milliarden EUR (mit Optionen auf weitere Schiffe). Dies untermauert Chancen für Schiffbau, Kampfsystemintegration, Sensorik, Bewaffnung und lebenszyklusbegleitende Unterstützung, die aus Deutschland heraus geliefert werden.
Technologie- und souveränitätsgetriebene Programme eröffnen zudem Chancen in den Bereichen integrierte Luft- und Raketenabwehr, weltraumgestützte ISR und neu entstehende Wirkmittel. Die Vereinbarung von Airbus und Diehl Defence zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich integrierter Luft- und Raketenabwehr unterstützt die Nachfrage nach interoperablen IAMD-Architekturen und Systemintegration. Daneben zeigt der Fokus des Konsortiums aus Airbus, Rohde und Schwarz, constellr, Orbint und HPS auf eine souveräne satellitengestützte Erdbeobachtungs- und ISR-Lösung Arbeitsfelder in den Bereichen Nutzlasten, Bodensegmente, sichere Kommunikation und Analytik auf. Auf der verteidigungsindustriellen Seite verstärken die erklärte Absicht der Bundesregierung, eine 40%-Beteiligung an KNDS zu übernehmen, sowie die Beauftragung von Rheinmetall und MBDA Deutschland durch das BAAINBw zur Realisierung eines Hochenergielaser-Waffensystems für die Deutsche Marine die Chancen im Zusammenhang mit geschützter heimischer Produktion, kritischen Unterkomponenten, Qualifizierung und Instandhaltung für fortschrittliche Munition und gerichtete Energiesysteme.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: Lockheed Martin und Rheinmetall unterzeichneten ein Memorandum of Understanding, um die ATACMS-Co-Produktion in Europa mit Schwerpunkt Deutschland voranzutreiben. Dieser Schritt unterstützt die Versorgungssicherheit und schafft weiteren Arbeitsanteil für die deutsche Industrie in Fertigung, Prüfung und Instandhaltung von Flugkörpern.
- Juli 2026: Das BAAINBw beauftragte Rheinmetall und MBDA Deutschland über ihr Gemeinschaftsunternehmen mit der Realisierung eines Hochenergielaser-Waffensystems für die Deutsche Marine. Der Auftrag treibt die gerichtete Energie-Luftverteidigung für maritime Plattformen voran und erweitert die heimische Fähigkeit in der Integration von Hochleistungslasern, Steuerungssystemen und Qualifizierung.
- Juni 2026: Airbus und Diehl Defence unterzeichneten eine Vereinbarung zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich integrierter Luft- und Raketenabwehr. Die Kooperation entspricht der Nachfrage nach mehrschichtiger Luftverteidigung und schafft Raum für die gemeinsame Entwicklung und Integration von Sensoren, Wirkmitteln und Führungs- und Kontrollelementen.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt ist definiert als der Wert der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsaktivitäten, die innerhalb Deutschlands generiert werden, einschließlich zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt und Raumfahrt. Die Abdeckung umfasst Fertigung, Design- und Konstruktionsarbeiten sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen.
Ausschlüsse des Umfangs: Wir zählen nicht die umfassenderen Ausgaben für innere Sicherheit und öffentliche Sicherheit, die außerhalb der Wertschöpfungsketten für Luft- und Raumfahrtplattformen und Verteidigungsausrüstung liegen.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Branche
- Fertigung, Design und Ingenieurwesen
- Wartung, Reparatur und Überholung
- Nach Typ
- Heer
- Marine
- Luftwaffe
- Raumfahrt
Datenquellen, Marktbemessung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung half dabei, eine klare Faktenbasis zu schaffen, bevor die Marktrechnung erstellt wurde, da sich Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsdaten über viele öffentliche Veröffentlichungen verteilen können. Wir verwendeten renommierte öffentliche und offizielle Quellen wie die Haushaltsdokumente und Beschaffungsupdates des Bundesministeriums der Verteidigung, Industrie- und Beschäftigungsreihen von Destatis, Handels- und Produktionsstatistiken von Eurostat, Veröffentlichungen der Europäischen Verteidigungsagentur und der NATO zu Verteidigungsausgaben sowie Veröffentlichungen von EASA und ESA, die zur Interpretation der Luftfahrt- und Raumfahrtaktivität beitragen.
Um diese Signale in eine nutzbare Marktsicht zu übersetzen, prüften wir zudem Geschäftsberichte, gesetzliche Einreichungen und Investorenpräsentationen von Unternehmen, gefolgt von Verbandswebsites und etablierter Presseberichterstattung zu Aufträgen, Lieferungen und langzyklischen Servicevertragen. An einigen Stellen wurden kostenpflichtige Abonnements verwendet, die Unternehmensfinanzdaten sowie Flotten-Daten auf Flugzeug- und Triebwerksebene zusammenfassen, um Programm-Footprints und Zeitpläne gegenzuprüfen. Die oben aufgeführten Quellen sind nicht abschließend, und viele weitere öffentliche Referenzen wurden während der Recherche für Datenerhebung, Validierung und Klärung verwendet.
Primärinterviews und -umfragen
Primärarbeit wurde genutzt, um zu bestätigen, wie sich Ausgaben und Lieferungen in Umsatz innerhalb Deutschlands übersetzen, insbesondere dort, wo öffentliche Berichterstattung verzögert oder in breitere Kategorien gebündelt ist. Wir sprachen mit einer Mischung aus OEM- und Subsystemlieferanten, MRO-fokussierten Teilnehmern, Programmberatern und beschaffungsbezogenen Stakeholdern im ganzen Land und nutzten diese Eingaben dann, um Nachfragetreiber, Preisrichtung und den Zeitpunkt von Modernisierungen und Lieferungen zu validieren.
Verteilung der Befragten der Primärforschungs-Feldarbeit
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| Top-Tier: 33 % | CXOs: 16 % | |
| Mid-Tier: 48 % | Funktions-/Bereichsleiter: 38 % | |
| Kleinere Akteure: 19 % | Manager: 46 % |
Marktbemessung & Prognose
Die Bemessung beginnt mit einem Top-down-Aufbau, der den deutschen Nachfragepool anhand von Verteidigungshaushalts- und Beschaffungssignalen, ziviler Luftfahrtproduktion und Serviceaktivität sowie sichtbarer Weltraumprogrammfinanzierung rekonstruiert. Diese Inputs werden mithilfe realistischer Annahmen zur Ausgabenerfassung und zum Zeitpunkt in Marktwert umgerechnet. Um die Gesamtwerte fundiert zu halten, haben wir das Ergebnis mit selektiven Bottom-up-Näherungen abgeglichen, etwa mit stichprobenartigen Programmvolumina multipliziert mit beobachteten Preisspannen, sowie mit begrenzten Zusammenfassungen von Lieferanten, wo öffentliche Finanzdaten dies ermöglichten.
Einige Inputs, die in diesem Markt wichtig waren, umfassten die Modernisierungsprioritäten und den Vertragszeitplan der deutschen Verteidigung, im Einsatz befindliche Flugzeug- und Triebwerksflotten, die die MRO-Nachfrage antreiben, kommerzielle Produktionshochläufe und Lieferpläne, Weltraummissionsindikatoren im Zusammenhang mit industrieller Beteiligung sowie Inflations- und Wechselkurszeitpunkte, die berichtete Werte in USD verschieben. Wo die Bottom-up-Sichtbarkeit unvollständig war, wurden Lücken durch konservative Abdeckungsverhältnisse behandelt und die impliziten Kennzahlen pro Plattform und Serviceintensität anschließend mit Interviewrückmeldungen überprüft.
Für die Prognose wurde eine Szenarioanalyse verwendet, damit das Modell unterschiedliche Verläufe für das Beschaffungstempo und Lieferrückstände abbilden konnte, während es gleichzeitig mit Haushaltsmitteln und Produktionskapazitätsbeschränkungen konsistent blieb. Vor der Finalisierung wurde die Vorausschau gegen Erwartungen zu Programmmeilensteinen, Druckpunkten in der Lieferkette und der Geschwindigkeit, mit der sich Preise in langzyklischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsverträgen typischerweise bewegen, überprüft.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse wurden durch Triangulation von Nachfragesignalen, Programmankündigungen und der impliziten Aufteilung zwischen Neubau und Dienstleistungen überprüft. Wir prüften zudem auf ungewöhnliche Sprünge, die nicht mit dem bekannten Vertragszeitplan für deutsche Programme übereinstimmten.
Es wurden jahresübergreifende Abweichungsprüfungen durchgeführt, damit Veränderungen in Beschaffungszyklen oder der Flugzeugnutzung gleichmäßig abgebildet wurden, sofern nicht ein klares Ereignis die Verschiebung erklärte.
Vor der Freigabe wird eine zweite Analystenprüfung abgeschlossen, und erneute Kontaktaufnahmen werden ausgelöst, wenn eine zentrale Annahme wie Liefertermin, Haushaltszuweisung oder MRO-Intensität nicht mit den Interviewrückmeldungen übereinzustimmen scheint. Berichte werden jährlich aktualisiert, mit Zwischenaktualisierungen bei größeren Ereignissen, und vor der Auslieferung erfolgt ein letzter Durchgang, damit Kunden die aktuellste Sicht erhalten.
Marktgröße von Mordor Intelligence für den deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Zahlen für die deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie stimmen nicht immer überein, da verschiedene Studien unterschiedliche Aktivitäten erfassen und sich nicht immer auf dasselbe Basisjahr beziehen. Die größten Treiber sind in der Regel, was neben der Kernluft- und -raumfahrt- sowie Verteidigungsarbeit einbezogen wird, wie Dienstleistungen behandelt werden, und ob Werte mit demselben Wechselkurszeitpunkt in USD umgerechnet werden.
Die untenstehende Tabelle zeigt, dass Abweichungen auch daraus entstehen können, wie Beschaffung und Produktion im Modell zeitlich eingeordnet werden, da Programmvergaben und Lieferungen nicht linear verlaufen. Einige Schätzungen stützen sich auf ein Konstrukt aus Produktion plus Importe minus Exporte, das einen breiteren industriellen Umsatz der Luft- und Raumfahrt widerspiegeln kann, während andere sich enger auf die Verteidigungsbeschaffung oder nur einen Teilbereich der Luftfahrtaktivität konzentrieren.
Vergleichsanalyse
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 19,99 Mrd. USD (2025) | |
| Regierungshandelsbericht A | 50,15 Mrd. USD (2025) | Verwendet für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ein Konstrukt im Stil von Produktion plus Importe minus Exporte, das einen breiteren Branchenumsatz einbeziehen kann, wobei die Aufteilung zwischen Plattformlieferungen und Dienstleistungsumsatz in den Gesamtwerten nicht immer erkennbar ist. |
| Branchendatenhinweis B | 31,54 Mrd. USD (2024) | Es werden ein anderes Basisjahr und ein anderer Prognosezeitraum verwendet, und angrenzende Aktivitäten können in die Gesamtsumme einfließen, was die Zahl im Vergleich zu einem Umfang erhöhen kann, der den Umsatz auf zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt und Raumfahrtaktivität beschränkt. |
Im Rahmen von Mordor Intelligence werden nur zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt und Raumfahrtaktivität in Deutschland erfasst, wenn der Umsatz auf Fertigung, Design- und Konstruktionsarbeiten oder MRO zurückzuführen ist, anstatt einen breiteren industriellen Umsatz der Luft- und Raumfahrt zu zählen. Da das Modell an Haushaltsmittel, flottengetriebene Servicenachfrage und Programmmeilensteine zurückgebunden ist, lässt sich die Marktgröße auf klare Variablen zurückführen und dann auf wiederholbare Weise aktualisieren.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der deutsche Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt?
Die Größe des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes soll 2026 einen Wert von 21,43 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 7,22 % bis 2031 auf 30,36 Milliarden USD wachsen.
Was ist die aktuelle Größe des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes?
Im Jahr 2026 soll die Größe des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes 21,43 Milliarden USD erreichen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt?
Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation, RTX Corporation, Airbus SE und Leonardo S.p.A sind die bedeutendsten Unternehmen, die auf dem deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht über den deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarkt ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2025?
Im Jahr 2025 wurde die Größe des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes auf 19,99 Milliarden USD geschätzt. Der Bericht umfasst die historische Marktgröße des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes für die Jahre: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des deutschen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsmarktes für die Jahre: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
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