| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 76.43 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 98.86 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.28% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes
Die Größe des japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 72,60 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 93,90 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,28 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der japanische Luft- und Raumfahrtsektor ist einer der größten der Welt und genießt internationalen Ruf, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung (FE). Japanische Unternehmen verfügen über großes Potenzial in der Forschung und Entwicklung von Luft- und Raumfahrtverteidigungstechnologien mit doppeltem Verwendungszweck, beispielsweise Hubschraubern und leichten Kampfflugzeugen. Im Jahr 2022 wurden rund 6,8 Millionen Passagiere auf internationalen Flügen japanischer Fluggesellschaften befördert, gegenüber 1,4 Millionen Passagieren im Vorjahr.
Steigende Verteidigungsausgaben, zunehmende Beschaffung von Waffen der nächsten Generation und die Einführung fortschrittlicher Technologien in der militärischen Kommunikation treiben das Wachstum des Marktes in ganz Japan voran. Laut dem Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) aus dem Jahr 2022 war Japan mit einem Verteidigungsbudget von 46 Milliarden US-Dollar der zehntgrößte Verteidigungsausgaber der Welt. Das Land genehmigte im Geschäftsjahr 2023 Verteidigungsausgaben in Höhe von 51,4 Milliarden US-Dollar.
Das Sicherheitsumfeld in Japan ist zunehmend angespannt, da mehrere internationale Herausforderungen und destabilisierende Faktoren immer akuter werden. Um sich an die zunehmenden Veränderungen im Sicherheitsumfeld anzupassen, hat Japan daher seine Verteidigungsfähigkeiten rasch gestärkt. Zum neunten Mal in Folge stellte der Entwurf des Verteidigungshaushalts einen neuen Rekord für Japans nationalen Verteidigungshaushalt auf. Für das Geschäftsjahr 2023 bewilligte die japanische Regierung 6,82 Billionen Yen (51,4 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 26,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum des Verteidigungsbudgets und die fortschreitende Modernisierung des Militärs dürften die Haupttreiber für das Wachstum des Marktes sein.
Trends auf dem japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
Das produzierende Segment hatte im Jahr 2023 einen großen Anteil
Das Segment der produzierenden Dienstleistungstypen ist die dominierende Kraft und hält den größten Marktanteil. Renommierte Unternehmen wie Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. und Kawasaki Heavy Industries, Ltd. spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieses Sektors. Diese Branchenriesen nutzen ihr Fachwissen in der Präzisionstechnik und Spitzentechnologie, um eine breite Palette von Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukten herzustellen, von Kampfflugzeugen und Hubschraubern bis hin zu hochentwickelten Raketensystemen. Die Bedeutung des Fertigungsdienstleistungstyps wird durch die komplexe Zusammenarbeit zwischen diesen Unternehmen und der japanischen Regierung unterstrichen, die eine strategische Partnerschaft für die nationale Sicherheit fördert. Darüber hinaus tragen aufstrebende Akteure wie die Subaru Corporation zum Wachstum des Sektors bei, indem sie ihre Portfolios um Komponenten für die Luft- und Raumfahrt diversifizieren. Der Schwerpunkt auf Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit positioniert Japans Segment der Fertigungsdienstleistungen als Dreh- und Angelpunkt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsfähigkeiten des Landes und spiegelt eine Synergie zwischen technologischer Leistungsfähigkeit und strategischer Weitsicht wider. Darüber hinaus tragen auch zunehmende Bestellungen der japanischen Regierung für einheimische Industrieprodukte zum Wachstum des verarbeitenden Gewerbes bei. Beispielsweise prognostizierte Mitsubishi Heavy Industries im November 2023, dass sich sein Rüstungsumsatz bis 2026 auf 1 Billion Yen (6,7 Milliarden US-Dollar) verdoppeln und stark bleiben werde, da geopolitische Spannungen das Geschäft von MHI ankurbeln. Die jüngste Fünfjahresstrategie der japanischen Regierung sieht eine Steigerung der Verteidigungsausgaben um 56 % bis 2027 gegenüber der vorangegangenen Amtszeit vor, da sie bestrebt ist, die Verteidigungsfähigkeiten Japans auszubauen. Das Hauptaugenmerk von MHI liegt auf der Entwicklung einer inländischen Fähigkeit zur Herstellung von Langstreckenraketen, die Entfernungen von über 1.000 Kilometern erreichen können. Die Regierung bietet den Herstellern außerdem Gewinnspannen von bis zu 10 %, um einheimische Innovationen und Fertigung zu fördern, und ist bereit, Kostensteigerungen von bis zu 5 % auszugleichen, um die hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Es wird erwartet, dass Entwicklungen in solchen Bereichen Teil der neuen mehrdimensionalen integrierten Verteidigungsstreitkräfte Japans sein werden. Daher wird erwartet, dass solche laufenden Entwicklungen den japanischen Verteidigungsmarkt im Prognosezeitraum antreiben werden.
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Der Luft- und Raumfahrtsektor wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen
Der Luft- und Raumfahrtsektor dürfte im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen. Japan bietet weiterhin einen lukrativen Markt für importierte Flugzeuge, Flugzeugteile und Motoren. Derzeit spielt Japan eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung mehrerer Flugzeugfamilien, darunter der B777, B777X und B787. Im März 2023 gab Japan Airlines (JAL), Japans nationale Fluggesellschaft, eine Bestellung von 21 Boeing B737 MAX-Flugzeugen bekannt. Die Fluggesellschaft will ab 2026 fortschrittliche und treibstoffeffiziente Flugzeuge in ihre Flotte aufnehmen. Der Vertragswert betrug rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Der Haneda International Airport (HND), der Narita International Airport (NRT), der Kansai International Airport (KIX) und der Fukoma International Airport (FUK) sind die vier großen Flughäfen Japans, die zusammen jährlich über 200 Millionen Passagiere abfertigen.
Darüber hinaus sind japanische Unternehmen auch aktiv an der Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen für die Entwicklung und Wartung von Flugzeugtriebwerken wie V2500, Trent1000, GEnx, GE9X, PW1100G-JM usw. beteiligt. Ebenso hat das US-Verteidigungsministerium im Januar 2022 ( Das US-Verteidigungsministerium (DoD) gab einen Vertrag mit der Boeing Company im Wert von 471 Millionen US-Dollar für die Entwicklung neuer Systeme für die F-15 Eagle Super Interceptors-Flotte der Japan Air Self-Defense Force (JASDF) bekannt. Die japanischen Firmen haben auch zur Entwicklung verschiedener technischer Testsatelliten, mariner und terrestrischer Beobachtungssatelliten, Kommunikations-, Rundfunk-, globaler Navigationssatelliten usw. beigetragen, darunter Wettersatelliten wie HIMAWARI 8 und 9. Im Jahr 2021 hat die japanische Regierung Ausgaben getätigt 4,14 Milliarden US-Dollar für Weltraumaktivitäten. Die japanischen Raumfahrtunternehmen entwickelten Trägerraketen wie die MV-, H-IIA/B- und Epsilon-Raketen. Die japanischen Satellitenhersteller nutzen auch ihre fortschrittlichen technischen Fähigkeiten, ihre hohe Qualität und ihre wettbewerbsfähigen Kosten, um den Überseemarkt zu erschließen. Daher treiben steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie steigende Ausgaben für den Ausbau der Luftfahrtinfrastruktur das Marktwachstum im ganzen Land voran.
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Überblick über die japanische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Der japanische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist halbkonsolidiert und mehrere wichtige Akteure wie Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd. und Japan Steel Works, Ltd. konkurrieren bei Produkt und Serviceniveau zu verbessern, um höhere Marktanteile zu gewinnen. Japan hat neue Grundsätze und Richtlinien für Waffenexporte verabschiedet und würde Waffenexporte in ein Land nur dann zulassen, wenn sie dem Zweck dienen, zur internationalen Zusammenarbeit und seinen Sicherheitsinteressen beizutragen. Dem Verteidigungsweißbuch 2022 zufolge sind fast 1.100 Unternehmen an der Herstellung von Kampfflugzeugen beteiligt, rund 8.300 am Bau von Zerstörern und rund 1.300 an der Produktion von Panzern. Daher kurbeln die wachsende Unterstützung lokaler Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungshersteller sowie steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung das Marktwachstum im Prognosezeitraum an. So sicherte sich das japanische Verteidigungsministerium (MoD) 6,23 Milliarden US-Dollar für munitionsbezogene Ausgaben, das sind 330 % mehr als im Jahr 2022. Darin waren 1,59 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von 500 in den USA hergestellten Tomahawk-Marschflugkörpern mit großer Reichweite enthalten. Das japanische Verteidigungsministerium wird die Tomahawks im Geschäftsjahr 2026/27 einsetzen, um Gegenschlagfähigkeiten zu entwickeln. Tokio wird das fortschrittliche Modell Tomahawk Block V erwerben, um es mit Aegis-Zerstörern der Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) auszurüsten.
Japans Marktführer im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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Japan Steel Works, Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
Im April 2023 unterzeichnete das japanische Verteidigungsministerium einen Vertrag im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit Mitsubishi Heavy Industries, dem führenden Verteidigungsunternehmen des Landes, über die Entwicklung und Massenproduktion von Langstreckenraketen für den Einsatz bis 2026. Die Verträge umfassen fortschrittliche Versionen der Typ-12-Raketen von Mitsubishi für Land-, See- und Luftstarts sowie eine Hyperschallrakete zur Verteidigung abgelegener Inseln.
Im Mai 2023 unterzeichneten Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Abkommen über Verteidigungsausrüstung und Technologietransfers, das eine gemeinsame Forschung, Entwicklung und Produktion ermöglicht. Die Vereinbarung kommt zu einem Zeitpunkt zustande, an dem Japan gemeinsam mit Großbritannien und Italien mit der Arbeit an einem Kampfflugzeug der nächsten Generation begonnen hat, das voraussichtlich in diesen drei Ländern und auch in anderen Ländern, einschließlich Ländern im Nahen Osten, vermarktet wird.
Segmentierung der japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Die Studie analysiert den nationalen Verteidigungshaushalt Japans, sein regulatorisches Umfeld für den Erwerb von Verteidigungsgütern und die Produktionskapazitäten der Marktteilnehmer im Land, um eine breitere Grundlage für die Bewertung vergangener und zukünftiger Trends in der japanischen Verteidigungspolitik und -fähigkeit zu schaffen. Die Studie umfasst datengesteuerte Bewertungen, um wichtige Erkenntnisse und Chancen in der japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zu liefern.
Der japanische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist nach Sektor, Servicetyp und Plattform segmentiert. Nach Sektoren ist der Markt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterteilt. Nach Servicetyp ist der Markt in Fertigung und MRO unterteilt. Je nach Plattform wird der Markt in Luft-, Land- und Seefahrzeuge unterteilt. Für jedes Segment wird die Marktgröße in Wert (USD) angegeben.
| Sektor | Luft- und Raumfahrt |
| Verteidigung | |
| Servicetyp | Herstellung |
| MRO | |
| Plattform | Terrestrisch |
| Antenne | |
| Marine |
Sektor
| Luft- und Raumfahrt |
| Verteidigung |
Servicetyp
| Herstellung |
| MRO |
Plattform
| Terrestrisch |
| Antenne |
| Marine |
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Häufig gestellte Fragen zur japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der japanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der japanische Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 72,60 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,28 % auf 93,90 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der japanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkts voraussichtlich 72,60 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., Japan Steel Works, Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser japanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes auf 68,77 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des japanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der japanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Japan Aerospace and Defense umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
