Straßengüterverkehr im Vereinigten Königreich – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Straßengüterverkehrsmarkt im Vereinigten Königreich ist nach Typ (international und national) und nach Endverbraucher (Fertigung, Öl und Gas, Bergbau und Steinbruch, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft, Bauwesen, Handel, Arzneimittel und Gesundheitswesen) unterteilt , und andere Endbenutzer)

Markt-Snapshot

United Kingdom Road Freight Transport Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >0.5 %
United Kingdom Road Freight Transport Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Marktübersicht

Der Straßengüterverkehrsmarkt im Vereinigten Königreich wurde 2019 auf 40,35 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine Wachstumsrate von mehr als 0,5 % verzeichnen. 

  • Ungeachtet der vielfältigen Umstände, wie dem Brexit, ist der britische Straßengüterverkehrssektor ziemlich stabil. 2018/2019 verzeichnete der Straßengüterverkehr im Jahresvergleich ein positives Wachstum, wenn auch langsamer als ein Jahr zuvor.
  • Infrastrukturell verfügt das Vereinigte Königreich über ein gut ausgebautes Straßennetz aus Autobahnen und Hauptstraßen, sogenannten A-Roads. Alle anderen Arten von Straßen wurden von lokalen Behörden verwaltet. Dies sind Straßen der Klassen B, C und U. Das britische Schienennetz umfasst 17.000 km. Es ist eines der ältesten der Welt. Das Vereinigte Königreich hat auch 22 Seehäfen. Der Hafen von Dover ist einer der wichtigsten. Im Jahr 2018 passierten fast 2,5 Millionen Lastwagen.
  • Die britische Regierung plant, Häfen an der Ostküste Großbritanniens auszubauen, damit der Hafen von Calais bei schwerwiegenden Verzögerungen aufgrund der Auswirkungen des Brexit umgangen werden kann. Derzeit wickelt Dover viel größere Mengen dieser Art von Handel ab als andere Häfen und fertigt täglich bis zu 10.000 Lastwagen ab.
  • Der Nutzfahrzeugsektor des Vereinigten Königreichs ist entscheidend für den Kampf gegen das Coronavirus und arbeitet Tag und Nacht, um Lebensmittel, Medikamente und andere wichtige Güter und Dienstleistungen zu liefern, um die Schwächsten der Gesellschaft zu unterstützen und die Wirtschaft zu stützen. Laut einer Umfrage wurde festgestellt, dass es länger als ein Jahr dauern kann, bis die Transportbranche wieder auf das Arbeitsniveau vor COVID-19 zurückkehrt.

Umfang des Berichts

Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des britischen Straßengüterverkehrsmarktes, die eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Marktgrößenschätzung für Schlüsselsegmente und aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst. Der Bericht behandelt auch die Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt.

By Destination
Domestic
International/Cross-border
By End User
Manufacturing (Including Automotive)
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (wholesale and retail trade)
Pharmaceutical and Healthcare
Other End Users (Telecommunications, etc.)

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Wichtige Markttrends

Steigende Nachfrage aus dem E-Commerce-Sektor

Der Gesamtwert des britischen B2C-E-Commerce-Marktes wird auf rund 233 Mrd. USD geschätzt und ist zwischen 2018 und 2019 um 11 % im Jahresvergleich gewachsen. E-Commerce macht derzeit 19 % der gesamten Einzelhandelsausgaben aus. Die am schnellsten wachsenden Online-Shopping-Kategorien sind Lebensmittel und Körperpflege, Möbel und Haushaltsgeräte sowie Mode und Schönheit.

Die schnelle Lieferung wird für die Verbraucher immer wichtiger, da sie weiterhin Geschwindigkeit und Komfort den Kosten vorziehen. Das bedeutet, dass es absolut entscheidend ist, Bestellungen rechtzeitig beim Kunden zu erhalten. Und mit dem Aufkommen von Lieferservices am selben Tag, da Einzelhändler versuchen, die Lieferoptionen von Amazon mit einer einstündigen und einer zweistündigen Lieferung zu erreichen, müssen in den Lagern schnellere Kommissionier- und Verpackungsprozesse implementiert werden. Es muss auch eine bessere Kommunikation zwischen den einzelnen Stufen der Lieferkette geben, um sicherzustellen, dass sie für Wettbewerb sorgen können.

Der Straßengüterverkehr betreibt das umfangreichste Transportnetz aller Frachtarten, das Flexibilität und Komfort der Tür-zu-Tür-Lieferung bietet und den wachsenden E-Commerce unterstützt. Der Straßengüterverkehr nimmt einen großen Anteil am Binnengüterverkehr ein, mit rund 90 % gefolgt von der Schiene.

Die anhaltende führende Rolle Großbritanniens im Online-Handel veranlasst die Logistik- und Transportbranche, ihre Modelle zu überdenken, um zukünftiges Wachstum sicherzustellen. Die Nachfrage der Verbraucher nach flexiblen Lieferungen ist gestiegen, was Einzelhändler und die Logistikbranche vor die Herausforderung stellt, das erforderliche Maß an Flexibilität zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist die Nachfrage nach Zustelldiensten auf der letzten Meile und Teilladungsdiensten erheblich gewachsen, da viele Start-ups in den Markt eintreten, um die Herausforderungen zu bewältigen, die durch die Explosion des E-Commerce entstanden sind.

United Kingdom Road Freight Transport Market Key Trends

Im Rampenlicht des internationalen Straßengüterverkehrs in Großbritannien

Der Straßengüterverkehr im Vereinigten Königreich ist nur sehr wenig international ausgerichtet und macht nur 4 % der Gesamtaktivität des Pavillons aus. Der internationale Straßengüterverkehr des Vereinigten Königreichs konzentriert sich auf die Nachbarländer Frankreich, Deutschland, Belgien und die Niederlande.

Branchenangaben zufolge wird der Brexit erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Straßengüterverkehrsmarkt haben. Gemäß der aktuellen Situation wären die britischen Spediteure ab Januar 2021 nicht mehr für den Kabotageverkehr in der EU zugelassen, und die EU-Spediteure werden nicht mehr für den Kabotageverkehr im Vereinigten Königreich zugelassen.

Lokale Verkehrsträger haben sogar besonders hohe Infrastrukturkosten, von denen die Hälfte auf Tunnel und Fähren entfällt. Auch die Steuern sind im Vergleich zu den Nachbarländern höher.

Häfen arbeiten zunehmend daran, die Effizienz zu verbessern. Zum Beispiel sind die Umschlagszeiten von Lastwagen im Hafen von Liverpool gesunken, nachdem der Eigentümer Peel Ports sagte, er habe sich auf die Effizienz des Straßentransports konzentriert. Der Hafen sagte auch, dass die Umschlagzeiten für Spediteure jetzt konstant unter 40 Minuten liegen. Für einen Großteil des britischen Containermarktes ist Liverpool der Hafen mit der kürzesten Lieferkette, was dazu beiträgt, Kosten, Staus und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Im Jahr 2018 reisten fast 3,5 Millionen Straßengüterfahrzeuge vom Vereinigten Königreich nach Europa, darunter 2,4 Millionen angetriebene Fahrzeuge und fast 1,1 Millionen unbegleitete Anhänger. Insgesamt war dies im Jahr 2008 um 0,7 % niedriger als 2017 und um 9,9 % höher als vor 10 Jahren. Zu den angetriebenen Fahrzeugen zählen Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen und Anhänger, die als eine Einheit gezählt werden) und Zugmaschinen ohne Anhänger. Zu den unbegleiteten Anhängern zählen Anhänger mit Anhängerkupplung und Sattelanhänger, die auf der Fähre nicht von einer Zugmaschine begleitet werden.

United Kingdom Road Freight Transport Market Growth Rate

Wettbewerbslandschaft

Der britische Straßengüterverkehrsmarkt ist ein Beispiel für einen nahezu perfekten Wettbewerb, da auf dem Markt eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern tätig ist, die Straßentransportkosten gut bekannt sind und es nur wenige Eintrittsbarrieren gibt, insbesondere in Bezug auf Kapital Investitionen und Regulierung. In diesem Umfeld schrumpfender Gewinnmargen müssen Straßentransportunternehmen hocheffizient und kosteneffektiv sein, um profitabel zu bleiben.

In ganz Europa und insbesondere im Vereinigten Königreich gibt es Tausende von Straßentransportunternehmen, die Materialien für den Einzelhandel, die Fertigungs-, die Automobil- und die Bauindustrie handhaben. Das inländische Straßentransportgeschäft hat in den letzten Jahren zugenommen, was zu einem stärkeren Wettbewerb zwischen den lokalen Akteuren geführt hat.

Hauptakteure

  1. DHL

  2. Kuehne + Nagel International AG

  3. Wincanton PLC

  4. Eddie Stobart Logistics PLC

  5. Howard Tenens

DHL, Kuehne + Nagel International AG, Wincanton PLC, Eddie Stobart Logistics PLC, Howard Tenens

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Spotlight on Freight Rates

    6. 4.6 Commentary on Operating Costs (share of fuel costs, wages, vehicle maintenance, etc. and their trends)

    7. 4.7 Demand and Supply Analysis (Trucks, Drivers, Labor, etc.)

    8. 4.8 Insights on Intermodal/Container Utilization in Trucking

    9. 4.9 Brief on Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics

    10. 4.10 Impact of Covid-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Destination

      1. 5.1.1 Domestic

      2. 5.1.2 International/Cross-border

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing (Including Automotive)

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (wholesale and retail trade)

      6. 5.2.6 Pharmaceutical and Healthcare

      7. 5.2.7 Other End Users (Telecommunications, etc.)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concenttration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Wincanton PLC

      2. 6.2.2 Eddie Stobart Logistics PLC

      3. 6.2.3 Howard Tenens

      4. 6.2.4 Gist Ltd

      5. 6.2.5 Turners (Soham) Limited

      6. 6.2.6 Clipper Logistics Group

      7. 6.2.7 Harry Yearsley Limited

      8. 6.2.8 W H Malcolm Ltd

      9. 6.2.9 Europa Worldwide Logistics

      10. 6.2.10 Gregory Distribution (Holdings)

      11. 6.2.11 Fowler Welch

      12. 6.2.12 Hoyer Petrolog UK

      13. 6.2.13 C M Downton (Haulage Contractors) Ltd

      14. 6.2.14 Kinaxia Logistics Limited

      15. 6.2.15 Pentalver Transport

      16. 6.2.16 DHL

      17. 6.2.17 XPO Logistics

      18. 6.2.18 UPS

      19. 6.2.19 Kuehne + Nagel International AG

      20. 6.2.20 DSV Road

  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP by industry, constribution of transport and storage sector to economy, etc.)

    2. 8.2 Trade Statistics (Exports and Imports by products and by country of destination/origin)

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Frequently Asked Questions

Der Markt für den Straßengüterverkehr im Vereinigten Königreich wird von 2016 bis 2026 untersucht.

Der Straßengüterverkehrsmarkt im Vereinigten Königreich wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von >0,5 %.

DHL, Kühne + Nagel International AG, Wincanton PLC, Eddie Stobart Logistics PLC und Howard Tenens sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem britischen Straßengüterverkehrsmarkt tätig sind.

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