Markt für Rechenzentren in den Niederlanden – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der niederländische Rechenzentrumsmarkt ist nach Infrastruktur (IT-Infrastruktur, elektrische Infrastruktur, mechanische Infrastruktur), Typ (Unternehmensrechenzentren, Managed Services-Rechenzentren, Colocation-Rechenzentren, Cloud-Rechenzentren) und Endbenutzerbranche (BFSI, Telekommunikation und IT, Behörden, Gesundheitswesen).

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Markt-Snapshot

4.7
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 4.70 %

Major Players

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Marktübersicht

Der niederländische Rechenzentrumsmarkt wird im Prognosezeitraum 2021 bis 2026 voraussichtlich eine CAGR von 4,7 % verzeichnen. Die Niederlande, genauer gesagt Amsterdam, sind wohl das Internetzentrum für Europa. Laut Hootsuite Inc. betrug die Zahl der Internetnutzer in den Niederlanden im Jahr 2019 rund 16 Millionen; Die Penetrationsrate der Internetnutzer in den Niederlanden lag jedoch bei rund 96 %. Interxion, DataCenter.com, Equinix, Bytesnet, Alticom und Google sind namhafte Investoren auf dem niederländischen Rechenzentrumsmarkt.

  • Laut Cloudscene Inc. gehören die Niederlande mit 259 Rechenzentren 2019 zu den fünf führenden Ländern in Europa. Amsterdam (AMS-IX) gehört mit über 800 Netzwerken, die über AMS-IX verbunden sind, zu den bedeutendsten Internet-Austauschpunkten weltweit . Die Niederlande stehen laut dem Digital Economy and Society Index der Europäischen Union an erster Stelle bei der Konnektivität.
  • Die Region Amsterdam nimmt laut Dutch Data Centre Association (DDA) eine einzigartige Position ein, da sie sowohl ein Colocation-Hub als auch ein Hyperscale-Cluster ist, was Amsterdam zum zweitgrößten Markt in Europa gleich nach London macht, mit einem Marktanteil von null weniger als 32 %.
  • Der Rechenzentrumsmarkt rund um Amsterdam ist in den letzten sieben Jahren um durchschnittlich mehr als 18 % pro Jahr gewachsen, wobei sich laut Dutch DDA mehr als 70 % aller niederländischen Rechenzentrumskapazitäten in dieser Region befinden. Darüber hinaus verfügen niederländische Rechenzentren über reichhaltige Ökosysteme und hochmoderne Einrichtungen, die höchste Verfügbarkeit und Konnektivität zu über 924 Dienstanbietern gewährleisten.
  • Laut Informa USA, Inc. haben Microsoft Corporation und Google von Alphabet Inc. riesige Rechenzentren außerhalb von Amsterdam, in Middenmeer und Groningen gebaut und gleichzeitig ein Kabel in die Hauptstadt verlegt. Das regionale Zentrum von Microsoft für Cloud-Computing-Dienste befindet sich in den Niederlanden.
  • Im Juni 2019 gab Google Pläne bekannt, 1,1 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Rechenzentrumsinfrastruktur zu investieren. Am Flughafen, etwa 30 Meilen nördlich von Amsterdam, wird ein modernes Büro entstehen, während ein bestehender Standort etwa 130 Meilen weiter nördlich, in Eemshaven, entwickelt wird.
  • Die Übernahme von Interxion durch Digital Realty, Inc. im Jahr 2020 dürfte die Colocation-Investitionen im Einzelhandel und Großhandel in den Markt stärken. Die Mehrheit der von führenden Dienstanbietern entwickelten Einrichtungen wird als Tier-III-Rechenzentrum mit Design auf 2N in kritischen Infrastrukturen wie PDUs, USV und Generatorsystemen gebaut.
  • Aufgrund der steigenden Nachfrage der Hyperscale-Anbieter in der Region entwickeln sich die Niederlande jedoch zunehmend zu einem primären Hotspot für das Rechenzentrumsgeschäft. Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Investitionen in diesem Bereich im Prognosezeitraum einer der am schnellsten wachsenden Märkte sein wird.
  • Bauprojekte wurden unterbrochen, um die Ausbreitung des COVID-19-Virus zu umgehen. In den Niederlanden sind die Auswirkungen moderat. Die Bauarbeiten verbleiben in den Niederlanden, indem die von der Regierung für den Bausektor vorgeschriebenen Richtlinien befolgt werden. COVID-19 wird jedoch einen größeren Einfluss auf zukünftige Projekte haben.

Umfang des Berichts

Ein Rechenzentrum ist eine physische Einrichtung, die Unternehmen nutzen, um ihre kritischen Anwendungen und Daten zu beherbergen. Das Design eines Rechenzentrums basiert auf einem Netzwerk aus Speicher- und Rechenressourcen, die die Übertragung gemeinsam genutzter Anwendungen und Daten ermöglichen. Zu den Hauptelementen eines Rechenzentrumsdesigns gehören Router, Firewalls, Speichersysteme, Switches, Server und Application Delivery Controller.

By Infrastructure
By IT Infrastructure
Server
Storage
Network
By Electrical Infrastructure
UPS Systems
Generators
Transfer Switches and Switchgears
Rack PDU
Other Electrical Infrastructure
By Mechanical Infrastructure
Cooling Systems
Rack
Other Mechanical Infrastructure
By Type
Enterprise Data Centers
Managed Services Data Centers
Colocation Data Centers
Cloud Data Centers
By End -user Industry
BFSI
Telecom and IT
Government
Healthcare
Other End -user Industries

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Wichtige Markttrends

Cloud und Hosting werden voraussichtlich einen großen Anteil einnehmen

  • Die steigende Nachfrage nach kostengünstiger Datensicherung, -speicherung und -schutz in allen Unternehmen, gepaart mit der Notwendigkeit, Daten zu verarbeiten, die durch die verstärkte Nutzung mobiler Technologien generiert werden, begünstigt die Einführungsrate von Cloud-Speicher in den Niederlanden und treibt damit das Wachstum von an Markt.
  • Das Land hat sich auch mit fortschrittlicher Technologie schnell modernisiert und seinen Platz als einer der größten Telekommunikationsmärkte Europas ausgebaut. Aus diesem Grund gibt es in den Niederlanden auch mehrere Rechenzentrums-Cluster im ganzen Land, die zahlreiche Colocation-Möglichkeiten bieten. Beispielsweise gibt es laut Dutch DDA im Jahr 2019 insgesamt etwa 190 Multi-Tenant-Rechenzentren.
  • Die aufkommende Cloud-Technologie in Rechenzentren ist einer der Schlüsselfaktoren, die die Nachfrage nach Rechenzentren und -technologie antreiben und damit das Marktwachstum ankurbeln. Laut Centraal Bureau Voor de Statistiek nutzten im Jahr 2019 etwa 49 % der niederländischen Verbraucher ab 12 Jahren eine Cloud-Anwendung, jedoch stieg Cloud Computing in der Region im Jahr 2019 auf 48,8 % gegenüber 44,9 % im Vorjahr.
  • Die zunehmenden Datenschutzverletzungen im Bankensektor zwingen die Banken auch dazu, Cloud-Speicher zu nutzen, der es ihnen ermöglicht, Daten in einem von der Bank oder einem Dritten verwalteten und kontrollierten Bereich zu speichern, der dem Endbenutzer eine bessere Sicherheit bietet. Dies soll die Akzeptanz des Cloud-Speichers und damit des Rechenzentrums in der Region im Prognosezeitraum erhöhen.
  • Darüber hinaus hat die Zahl der Managed-Service-Anbieter, die auf Public-Cloud-Partnerschaften basieren, im Land seit der jüngsten Vergangenheit deutlich zugenommen, was wiederum eine hohe Wachstumsrate für die Cloud- und Rechenzentrumsmärkte zeigt. Die Datensicherheit ist jedoch ein wichtiges Anliegen der Regierung; Daher fördern sie inländische Rechenzentren. 
  • Die zunehmende Einführung von Cloud- und digitalen Diensten in den regionalen Endbenutzerbranchen erweitert den Umfang des Marktes für B2B-Cloud-Computing-Dienste weiter und damit für den Markt für verwaltete Rechenzentren und Colocation-Dienste. 
  • Die jüngste Sperrung hat den Spielraum für Edge-Computing, Cloud-Computing und damit Edge-Rechenzentren im Land weiter vergrößert. Aufgrund des Trends zur Arbeit von zu Hause aus müssen mehr auf Edge generierte Daten auf Edge analysiert werden. Daher werden Edge-Rechenzentren zu praktikableren Optionen für die Anbieter des Landes.
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Gesundheitssektor, um die schnellste Wachstumsrate zu verzeichnen

  • Daten in der Gesundheitsbranche in den Niederlanden entwickeln sich mit den fortschrittlichsten digitalen Innovationen in Technologien für mehrere Fachgebiete. Mehrere Gesundheitsabteilungen sammeln Daten aus klinischen Studien und verschiedenen ambulanten Aufzeichnungen, um solche Daten zu interpretieren und sinnvolle Analysen aus solchen Daten abzuleiten.
  • Dennoch verfügen die meisten Krankenhäuser in der Region, die an solchen Datenerhebungen beteiligt sind, nicht über eine entsprechende Infrastruktur. Wachsende Vorschriften zur Datenerfassung und -aufzeichnung, insbesondere im Zusammenhang mit klinischen Studien, locken verschiedene Kunden aus dem Gesundheitswesen zu Investitionen in Rechenzentren in den Niederlanden.
  • Das Wachstum bei künstlicher Intelligenz, IoT und 5G wird im Land die Nachfrage nach Edge-Rechenzentren für den Gesundheitssektor generieren, da laut der Dutch Data Center Association mehr als 80 % der Einrichtungen in den Niederlanden mit grüner Energie betrieben werden.
  • Darüber hinaus wird erwartet, dass zahlreiche Regierungsinitiativen, die weltweit ergriffen werden, den Rechenzentrumsmarkt ankurbeln werden. In den Niederlanden beispielsweise hat die Regierung des Landes versprochen, bis 2020 medizinische Dienstleistungen im industriellen Maßstab aufzubauen. Die zunehmende Datenproduktion im Gesundheitswesen treibt den Bedarf an Rechenzentren in der Region voran.
  • In den folgenden drei Jahren wird Cisco gemeinsam mit der niederländischen Regierung, der Industrie und dem Bildungswesen im Rahmen des DAN-Programms und seiner strategischen Projekte tätig sein, die parallel zur „Digitalen Agenda für die Niederlande“ laufen und diese in mehreren Bereichen anregen sollen einschließlich Gesundheitswesen.
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Wettbewerbslandschaft

Der niederländische Rechenzentrumsmarkt weist aufgrund der Präsenz vieler Akteure auf dem Markt eine mäßig fragmentierte Phase auf. Einige der vorherrschenden Marktteilnehmer sind unter anderem Interxion, DataCenter.com, Equinix, Bytesnet, Alticom. Aufgrund des intensiven Wettbewerbs wenden viele Marktteilnehmer verschiedene Strategien an, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und Entwicklungen sind einige der Strategien, die die Top-Player verfolgen, um ihre Marktdurchdringung zu erhöhen und ihre Position auf dem Markt zu stärken.

  • Januar 2020 – Equinix, Inc. gab bekannt, dass Telstra seine Integration mit der Plattform Equinix verbessert, um seinen Unternehmenskunden flexible, sichere Multi-Cloud-Netzwerkkonnektivität auf Abruf zu mehr als 170 Dienstanbietern in 38 Märkten weltweit bereitzustellen.
  • Juni 2019 – Google investiert 1,1 Milliarden US-Dollar in den weiteren Ausbau seiner Rechenzentrumskapazität in den Niederlanden. Das Unternehmen wird in Agriport, rund 30 Meilen nördlich von Amsterdam, ein neues Rechenzentrum bauen und sein bestehendes Rechenzentrum in Eemshaven erweitern.

Hauptakteure

  1. Arista Networks, Inc.

  2. ABB Ltd.

  3. Atos SE

  4. Broadcom Inc.

  5. Arup Group

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION​

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study​

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY​

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview​

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Augmented Adoption of Cloud and IoT Center

      2. 5.1.2 Rising Customer Base for Colocation and Managed Service Providers

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Location Challenges for Colocation Facilities

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Analysis on the impact of COVID-19 on the Netherlands Data Center Market

  6. 6. MARKET SEGMENTATION**

    1. 6.1 By Infrastructure

      1. 6.1.1 By IT Infrastructure

        1. 6.1.1.1 Server

        2. 6.1.1.2 Storage

        3. 6.1.1.3 Network

      2. 6.1.2 By Electrical Infrastructure

        1. 6.1.2.1 UPS Systems

        2. 6.1.2.2 Generators

        3. 6.1.2.3 Transfer Switches and Switchgears

        4. 6.1.2.4 Rack PDU

        5. 6.1.2.5 Other Electrical Infrastructure

      3. 6.1.3 By Mechanical Infrastructure

        1. 6.1.3.1 Cooling Systems

        2. 6.1.3.2 Rack

        3. 6.1.3.3 Other Mechanical Infrastructure

    2. 6.2 By Type

      1. 6.2.1 Enterprise Data Centers

      2. 6.2.2 Managed Services Data Centers

      3. 6.2.3 Colocation Data Centers

      4. 6.2.4 Cloud Data Centers

    3. 6.3 By End -user Industry

      1. 6.3.1 BFSI

      2. 6.3.2 Telecom and IT

      3. 6.3.3 Government

      4. 6.3.4 Healthcare

      5. 6.3.5 Other End -user Industries

    4. 6.4

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 Alticom BV

      2. 7.1.2 Arista Networks

      3. 7.1.3 Bytesnet Inc.

      4. 7.1.4 Atos SE

      5. 7.1.5 ABB Ltd.

      6. 7.1.6 Arup Group

      7. 7.1.7 Broadcom Inc.

      8. 7.1.8 Caterpillar Inc.

      9. 7.1.9 Cisco Systems, Inc.

      10. 7.1.10 Equinix, Inc.

      11. 7.1.11 Cummins Inc.

      12. 7.1.12 Google LLC

      13. 7.1.13 CyrusOne, Inc.

      14. 7.1.14 Data Place Inc.

      15. 7.1.15 Dell Technologies Inc.

      16. 7.1.16 Digital Realty Trust, Inc.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Qualitative Analysis for sub-segment subject to availability
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Frequently Asked Questions

Der niederländische Rechenzentrumsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der niederländische Rechenzentrumsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 4,7 %.

Arista Networks, Inc., ABB Ltd., Atos SE, Broadcom Inc., Arup Group sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem niederländischen Markt für Rechenzentren tätig sind.

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