Marktgröße für Rechenzentren in Deutschland
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktvolumen (2024) | 1.72 Tausend MW |
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Market Volume (2029) | 2.36 Tausend MW |
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Marktkonzentration | Mittel |
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Größter Anteil nach Tiertyp | Stufe 3 |
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CAGR(2024 - 2029) | 6.46 % |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Rechenzentren in Deutschland
Die Größe des deutschen Rechenzentrumsmarkts wird im Jahr 2024 auf 1,72 Tausend MW geschätzt und soll bis 2029 2,36 Tausend MW erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 6,46 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Tier-3-Rechenzentren machten im Jahr 2023 volumenmäßig den größten Anteil aus und werden voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum dominieren
- Das Tier-4-Segment ist gemessen an der Tier-Kapazität führend im deutschen Rechenzentrumsmarkt. Die Kapazität des Segments soll von 524,3 MW im Jahr 2023 auf 1112,5 MW im Jahr 2029 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,4 %. Mit der Weiterentwicklung der Technologie nutzt die deutsche Bevölkerung zunehmend verschiedene Internetgeräte wie Desktops, Tablets, Smartphones, Konsolen und intelligente Geräte zum Streamen von Inhalten, Heimsicherheit, Online-Gaming und anderen Diensten.
- Dieser Trend hat zu einer Verlagerung von herkömmlichen Desktops oder Laptops hin zu einer Reihe neuer Geräte geführt. Ursprünglich waren Rechenzentren dazu gedacht, die minimalen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Daher waren sie klein und verfügten über Tier-1- und Tier-2-Zertifizierungen sowie minimale Racks.
- Mit der zunehmenden Akzeptanz neuer Geräte und der Implementierung eines 5G-Netzwerks, um die notwendigen Geschwindigkeiten bereitzustellen, um diese Geräte optimal nutzen zu können, verlagern Unternehmen auf Einrichtungen, die unterbrechungsfreie Computerdienste anbieten. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil von Tier-4-Einrichtungen von 34 % im Jahr 2023 auf 47,2 % im Jahr 2029 steigen wird.
- Der Anteil der Menschen, die in Smart Cities leben, beträgt rund 76 % und wird voraussichtlich weiter steigen. Beispielsweise haben intelligente Städte wie Weimar aufgrund steigender Energiepreise ihre Straßenbeleuchtung von herkömmlichen Glühbirnen auf intelligente LEDs umgestellt. Rund 83 % der Beleuchtung wurden durch das intelligente Beleuchtungssystem ersetzt, wodurch 100.000 kWh Energie eingespart und die Beleuchtungskosten gesenkt werden konnten. Solche Infrastrukturentwicklungen werden durch Tier-3- und Tier-4-Einrichtungen mit minimalen Ausfallzeiten unterstützt und ergänzen so das Wachstum dieser Marktsegmente.
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Markttrends für Rechenzentren in Deutschland
- Die Verfügbarkeit von Internet in Haushalten und die Zunahme von Videokonferenzen, Video-Streaming und Spielen am Arbeitsplatz steigern die Marktnachfrage
- Der Ausbau des mobilen Internets in ländlichen Gebieten und der Einsatz von Technologien wie Open RAN zur reibungslosen Verbreitung von 5G-Technologien kurbeln den Markt an
- Die Förderung der glasfaserbasierten Telekommunikation durch das Bundesministerium für digitale Infrastruktur steigert die Marktnachfrage
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Überblick über die deutsche Rechenzentrumsbranche
Der deutsche Rechenzentrumsmarkt ist mäßig konsolidiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 55,94 % ausmachen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Iron Mountain Incorporated und NTT Ltd. (alphabetisch sortiert).
Deutschlands Marktführer für Rechenzentren
CyrusOne Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Iron Mountain Incorporated
NTT Ltd.
Other important companies include Global Switch Holdings Limited, GlobalConnect AB, Leaseweb Global B.V., Lumen Technologies, Inc., Noris Network AG, Telehouse (KDDI Corporation), Vantage Data Centers, LLC.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Rechenzentrumsmarkt
- Januar 2023 CyrusOne erwirbt einen Bürokomplex in Frankfurt, Deutschland, und plant, ihn in einen Rechenzentrumscampus umzuwandeln. Die Investmentgruppe Corum hatte den Bürokomplex Europark in Frankfurt für 95 Millionen Euro (102,3 Millionen US-Dollar) verkauft, bevor sie CyrusOne als Käufer bestätigte.
- November 2022 Lumen kündigt Pläne an, seine EMEA-Aktivitäten an Colt Technology Services zu verkaufen. Das Kommunikationsunternehmen gab den Abschluss einer exklusiven Vereinbarung über den geplanten Verkauf des Europa-, Nahen Osten- und Afrika-Geschäfts (EMEA) von Lumen an Colt für 1,8 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Deal sollte bereits Ende 2023 abgeschlossen werden.
- November 2022 Deft erweitert seine Colocation-Präsenz durch die Partnerschaft mit Digital Realty auf Frankfurt, Deutschland.
Deutschland-Rechenzentrumsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
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1. EINFÜHRUNG
1.1. Studienannahmen und Marktdefinition
1.2. Umfang der Studie
1.3. Forschungsmethodik
2. MARKTAUSSICHTEN
2.1. IT-Belastbarkeit
2.2. Erhöhte Bodenfläche
2.3. Colocation-Umsatz
2.4. Installierte Racks
2.5. Rack-Platznutzung
2.6. U-Boot Kabel
3. Wichtige Branchentrends
3.1. Smartphone-Benutzer
3.2. Datenverkehr pro Smartphone
3.3. Mobile Datengeschwindigkeit
3.4. Breitband-Datengeschwindigkeit
3.5. Glasfaserverbindungsnetzwerk
3.6. Gesetzlicher Rahmen
3.6.1. Deutschland
3.7. Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (INKLUSIVE MARKTGRÖSSE NACH VOLUMEN, PROGNOSEN BIS 2029 UND ANALYSE DER WACHSTUMSPERSPEKTIVEN)
4.1. Hotspot
4.1.1. Frankfurt
4.1.2. Rest von Deutschland
4.2. Größe des Rechenzentrums
4.2.1. Groß
4.2.2. Fest
4.2.3. Mittel
4.2.4. Mega
4.2.5. Klein
4.3. Tiertyp
4.3.1. Stufe 1 und 2
4.3.2. Stufe 3
4.3.3. Stufe 4
4.4. Absorption
4.4.1. Nicht genutzt
4.4.2. Verwendet
4.4.2.1. Nach Colocation-Typ
4.4.2.1.1. Hyperskaliert
4.4.2.1.2. Einzelhandel
4.4.2.1.3. Großhandel
4.4.2.2. Vom Endbenutzer
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Wolke
4.4.2.2.3. E-Commerce
4.4.2.2.4. Regierung
4.4.2.2.5. Herstellung
4.4.2.2.6. Medien und Unterhaltung
4.4.2.2.7. Telekommunikation
4.4.2.2.8. Anderer Endbenutzer
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
5.1. Marktanteilsanalyse
5.2. Unternehmenslandschaft
5.3. Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
5.3.1. CyrusOne Inc.
5.3.2. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.3. Equinix, Inc.
5.3.4. Global Switch Holdings Limited
5.3.5. GlobalConnect AB
5.3.6. Iron Mountain Incorporated
5.3.7. Leaseweb Global B.V.
5.3.8. Lumen Technologies, Inc.
5.3.9. Noris Network AG
5.3.10. NTT Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. LISTE DER UNTERSUCHTEN UNTERNEHMEN
6. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR RECHENZENTREN-CEOS
7. ANHANG
7.1. Globaler Überblick
7.1.1. Überblick
7.1.2. Porters Fünf-Kräfte-Framework
7.1.3. Globale Wertschöpfungskettenanalyse
7.1.4. Globale Marktgröße und DROs
7.2. Quellen & Referenzen
7.3. Liste der Tabellen und Abbildungen
7.4. Primäre Erkenntnisse
7.5. Datenpaket
7.6. Glossar der Begriffe
Liste der Tabellen & Abbildungen
- Abbildung 1:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 2:
- VOLUMEN DER ERHÖHTEN BODENFLÄCHE, SQ.FT. ('000), DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 3:
- WERT DES COLOCATION-UMSATZES, MILLIONEN USD, DEUTSCHLAND, 2017 – 2029
- Abbildung 4:
- VOLUMEN DER INSTALLIERTEN RACKS, ANZAHL, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 5:
- RACKFLÄCHENAUSNUTZUNG, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 6:
- ANZAHL DER SMARTPHONE-BENUTZER, ANZAHL, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 7:
- DATENVERKEHR PRO SMARTPHONE, GB, DEUTSCHLAND, 2017 – 2029
- Abbildung 8:
- DURCHSCHNITTLICHE MOBILE DATENGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, DEUTSCHLAND, 2017 – 2029
- Abbildung 9:
- DURCHSCHNITTLICHE BREITBANDGESCHWINDIGKEIT, MBit/s, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 10:
- LÄNGE DES GLASFASERVERBINDUNGSNETZES, KILOMETER, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 11:
- VOLUMEN DER IT-LASTKAPAZITÄT, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 12:
- VOLUMEN HOTSPOT, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 13:
- VOLUMENANTEIL HOTSPOT, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 14:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 15:
- VOLUMENANTEIL VON FRANKFURT, MW, HOTSPOT, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 16:
- VOLUMENGRÖSSE DES HOTSPOT, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 17:
- VOLUMENANTEIL ÜBRIGES DEUTSCHLAND, MW, HOTSPOT, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 18:
- VOLUMEN DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 19:
- VOLUMENANTEIL DER RECHENZENTRUGRÖSSE, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 20:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 21:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 22:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 23:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 24:
- VOLUMENGRÖSSE DER RECHENZENTRUMGRÖSSE, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 25:
- VOLUMEN DES TIERTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 26:
- VOLUMENANTEIL DER TIERART, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 27:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 28:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 29:
- VOLUMENGRÖSSE DES TIERTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 30:
- ABSORPTIONSVOLUMEN, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 31:
- VOLUMENANTEIL AN DER ABSORPTION, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 32:
- VOLUMENGRÖSSE DER ABSORPTION, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 33:
- VOLUMEN DER KOLOKATIONSART, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 34:
- VOLUMENANTEIL DER KOLOKATIONSART, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 35:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 36:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 37:
- VOLUMENGRÖSSE DES KOLOKATIONSTYPS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 38:
- ENDVERBRAUCHSVOLUMEN, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 39:
- VOLUMENANTEIL DER ENDVERBRAUCHER, %, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 40:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 41:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 42:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 43:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 44:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 45:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 46:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 47:
- VOLUMENGRÖSSE DES ENDBENUTZERS, MW, DEUTSCHLAND, 2017 - 2029
- Abbildung 48:
- VOLUMENANTEIL DER WICHTIGSTEN AKTEURE, %, DEUTSCHLAND, 2022
Segmentierung der Rechenzentrumsbranche in Deutschland
Frankfurt wird als Segment von Hotspot abgedeckt. Groß, Massiv, Mittel, Mega und Klein werden als Segmente durch die Größe des Rechenzentrums abgedeckt. Tier 1 und 2, Tier 3 und Tier 4 werden als Segmente nach Tier-Typ abgedeckt. Nicht genutzte und genutzte Vermögenswerte werden als Segmente durch Absorption abgedeckt.
- Das Tier-4-Segment ist gemessen an der Tier-Kapazität führend im deutschen Rechenzentrumsmarkt. Die Kapazität des Segments soll von 524,3 MW im Jahr 2023 auf 1112,5 MW im Jahr 2029 wachsen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,4 %. Mit der Weiterentwicklung der Technologie nutzt die deutsche Bevölkerung zunehmend verschiedene Internetgeräte wie Desktops, Tablets, Smartphones, Konsolen und intelligente Geräte zum Streamen von Inhalten, Heimsicherheit, Online-Gaming und anderen Diensten.
- Dieser Trend hat zu einer Verlagerung von herkömmlichen Desktops oder Laptops hin zu einer Reihe neuer Geräte geführt. Ursprünglich waren Rechenzentren dazu gedacht, die minimalen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Daher waren sie klein und verfügten über Tier-1- und Tier-2-Zertifizierungen sowie minimale Racks.
- Mit der zunehmenden Akzeptanz neuer Geräte und der Implementierung eines 5G-Netzwerks, um die notwendigen Geschwindigkeiten bereitzustellen, um diese Geräte optimal nutzen zu können, verlagern Unternehmen auf Einrichtungen, die unterbrechungsfreie Computerdienste anbieten. Daher wird erwartet, dass der Marktanteil von Tier-4-Einrichtungen von 34 % im Jahr 2023 auf 47,2 % im Jahr 2029 steigen wird.
- Der Anteil der Menschen, die in Smart Cities leben, beträgt rund 76 % und wird voraussichtlich weiter steigen. Beispielsweise haben intelligente Städte wie Weimar aufgrund steigender Energiepreise ihre Straßenbeleuchtung von herkömmlichen Glühbirnen auf intelligente LEDs umgestellt. Rund 83 % der Beleuchtung wurden durch das intelligente Beleuchtungssystem ersetzt, wodurch 100.000 kWh Energie eingespart und die Beleuchtungskosten gesenkt werden konnten. Solche Infrastrukturentwicklungen werden durch Tier-3- und Tier-4-Einrichtungen mit minimalen Ausfallzeiten unterstützt und ergänzen so das Wachstum dieser Marktsegmente.
| Hotspot | |
| Frankfurt | |
| Rest von Deutschland |
| Größe des Rechenzentrums | |
| Groß | |
| Fest | |
| Mittel | |
| Mega | |
| Klein |
| Tiertyp | |
| Stufe 1 und 2 | |
| Stufe 3 | |
| Stufe 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Nicht genutzt | |||||||||||||||||
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Marktdefinition
- IT-LASTKAPAZITÄT - Die IT-Belastbarkeit oder installierte Kapazität bezieht sich auf die Menge an Energie, die von Servern und Netzwerkgeräten verbraucht wird, die in einem installierten Rack untergebracht sind. Sie wird in Megawatt (MW) gemessen.
- ABSORPTIONSRATE - Sie gibt an, in welchem Umfang die Rechenzentrumskapazität vermietet ist. Wenn beispielsweise ein 100-MW-Gleichstromnetz 75 MW vermietet hat, beträgt die Absorptionsrate 75 %. Sie wird auch als Auslastungsgrad und vermietete Kapazität bezeichnet.
- Erhöhte Bodenfläche - Es handelt sich um einen erhöhten, über dem Boden gebauten Raum. Dieser Spalt zwischen dem ursprünglichen Boden und dem erhöhten Boden wird zur Unterbringung von Kabeln, Kühlung und anderen Geräten des Rechenzentrums genutzt. Diese Anordnung trägt dazu bei, über eine ordnungsgemäße Verkabelungs- und Kühlinfrastruktur zu verfügen. Sie wird in Quadratfuß (ft^2) gemessen.
- GRÖSSE DES RECHENZENTRUMS - Die Größe des Rechenzentrums wird basierend auf der den Rechenzentrumseinrichtungen zugewiesenen Doppelbodenfläche segmentiert. Mega DC – Die Anzahl der Racks muss mehr als 9.000 betragen oder die RFS (erhöhte Bodenfläche) muss mehr als 225.001 Quadratmeter betragen. Fuß; Massive DC – Anzahl der Racks muss zwischen 9.000 und 3.001 liegen oder RFS muss zwischen 225.000 Quadratmetern liegen. ft und 75001 m². Fuß; Große DC – Anzahl der Racks muss zwischen 3000 und 801 liegen oder RFS muss zwischen 75000 Quadratmetern liegen. ft und 20001 m². Fuß; Die mittlere DC-Anzahl der Racks muss zwischen 800 und 201 liegen, oder die RFS muss zwischen 20.000 Quadratmetern liegen. ft und 5001 m². Fuß; Kleine DC – Anzahl der Racks muss weniger als 200 betragen oder RFS muss weniger als 5000 Quadratmeter betragen. ft.
- TIER-TYP - Nach Angaben des Uptime Institute werden die Rechenzentren basierend auf der Leistungsfähigkeit der redundanten Ausrüstung der Rechenzentrumsinfrastruktur in vier Stufen eingeteilt. In diesem Segment werden die Rechenzentren in Tier 1, Tier 2, Tier 3 und Tier 4 unterteilt.
- KOLOKATIONSTYP - Das Segment ist in drei Kategorien unterteilt Einzelhandel, Großhandel und Hyperscale-Colocation-Service. Die Kategorisierung erfolgt auf Basis der Menge der an potenzielle Kunden vermieteten IT-Last. Der Einzelhandels-Colocation-Dienst hat eine gemietete Kapazität von weniger als 250 kW; Wholesale Colocation Services hat Kapazitäten zwischen 251 kW und 4 MW angemietet und Hyperscale Colocation Services hat Kapazitäten von mehr als 4 MW angemietet.
- ENDVERBRAUCHER - Der Rechenzentrumsmarkt arbeitet auf B2B-Basis. BFSI, Regierung, Cloud-Betreiber, Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Telekommunikation und Fertigung sind die wichtigsten Endverbraucher im untersuchten Markt. Der Geltungsbereich umfasst nur Colocation-Dienstleister, die auf die zunehmende Digitalisierung der Endverbraucherbranchen reagieren.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird für jedes Land über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
