| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 12.46 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 17.91 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.52% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des lateinamerikanischen Kaffeemarkts von Mordor Intelligence
Die Größe des lateinamerikanischen Kaffeemarkts wird im Jahr 2025 auf 12,46 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 17,91 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 7,52 % während des Prognosezeitraums (2025–2030).
Der Markt wird von mehreren Faktoren angetrieben, wie der steigenden Nachfrage nach zertifizierten Kaffeeprodukten, der Akzeptanz der Verbraucher gegenüber Einzelportions-Kaffeezubereitungssystemen sowie der kontinuierlichen Innovation bei Aromen und Verpackungen im Kaffeemarkt. Die steigende Nachfrage nach Instantkaffee und hochwertigeren Optionen aus Gründen der Bequemlichkeit, Qualität und des Geschmacks treibt die Marktdynamik weiter voran. Darüber hinaus wird das Kaffeetrinken in Cafés, Büros und anderen Gastronomieeinrichtungen unter Millennials und der Generation Z zum Symbol für Lifestyle und eine Gelegenheit zur Geselligkeit. Daher wird die steigende Beliebtheit von Kaffee bei Millennials und Verbrauchern der Generation Z voraussichtlich das Wachstum des lateinamerikanischen Kaffeemarkts ankurbeln.
Argentinien verfügt über eine ausgeprägte Kaffeekultur mit der Tradition, den ganzen Tag über Kaffee zu trinken. Diese kulturelle Präferenz treibt die Nachfrage nach Instantkaffee als bequeme und zugängliche Option für den Kaffeekonsum an. So betrug laut dem US-Landwirtschaftsministerium im Jahr 2022–23 das Verbrauchsvolumen von Rohkaffee in Argentinien 990 Tausend 60-Kilogramm-Säcke, gegenüber 906 Tausend 60-Kilogramm-Säcken im Jahr 2021–22. Darüber hinaus exportierte Brasilien laut UN Comtrade im selben Jahr Kaffee im Wert von 7.350,81 Millionen USD und zählt damit zu den bedeutenden Kaffeeexporteuren. Marktteilnehmer versuchen, ihre Präsenz auf dem Markt zu stärken, indem sie Kaffeetrends in ihre Geschäftstätigkeit integrieren, darunter innovative Kaffeepads, Cold-Brew-Kaffee, funktionaler Kaffee, Premiumisierung und die Vermarktung wichtiger Kaffeemarken. So eröffnete Starbucks Brasilien beispielsweise im Februar 2023 drei neue Filialen in der brasilianischen Region. Die Filialen befinden sich in Fortaleza (Ceará), Goiânia und Alexânia (Goiás) sowie Recife (Pernambuco). Die Filialen von Starbucks bieten eine breite Palette an Kaffeeprodukten an, darunter trinkfertige Kaffeegetränke. Die Expansion von Kaffeeketten in der Region dürfte Wachstumschancen für Marktteilnehmer schaffen, um Premium- und innovative Produkte für die Gastronomiebranche anzubieten.
Trends und Erkenntnisse des lateinamerikanischen Kaffeemarkts
Steigende Beliebtheit von gemahlenem/geröstetem Kaffee treibt den Markt an
Die Kaffeekultur ist tief in der brasilianischen Gesellschaft verwurzelt. Cafés und Kaffeehäuser entwickeln sich zu beliebten gesellschaftlichen Treffpunkten und fördern den Konsum von gemahlenem Kaffee. Dieser kulturelle Wandel steigert die Nachfrage nach geröstetem Kaffee als Teil des Alltags. Darüber hinaus legte das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht im Jahr 2023 neue Standards für in Brasilien verkauften gerösteten Kaffee fest, darunter Pflichtangaben auf Etiketten, die Verantwortung von Herstellern und Einzelhändlern für den Verkauf verfälschter Produkte sowie Maßnahmen der Verbraucherschutzbehörde bei Beschwerden über Produktbetrug.
Die wachsende Anerkennung der gesundheitlichen Vorteile eines moderaten Kaffeekonsums treibt das Wachstum von geröstetem Kaffee voran. Antioxidantien in geröstetem Kaffee helfen, das Immunsystem zu stärken, was Krebs und anderen Krankheiten vorbeugen kann. Die satte braune Farbe des Kaffees resultiert aus diesen Antioxidantien, die dabei helfen können, freie Radikale zu bekämpfen, die Zellschäden verursachen und mit Krebs in Verbindung gebracht werden. Infolgedessen haben Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, ein geringeres Risiko für mehrere Krebsarten, darunter Darmkrebs. Im Jahr 2022 umfasste die Zahl der Krebstodesfälle in Brasilien laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung 38,29 Tausend für Lungenkrebs und 28,88 Tausend für Brustkrebs. Diese Vorteile haben daher eine positive Einstellung der regionalen Verbraucher gegenüber geröstetem Kaffee geprägt. Gesundheitsbewusste Personen suchen nach gerösteten Kaffeeprodukten, die nicht nur einen köstlichen Geschmack bieten, sondern auch potenzielle gesundheitliche Vorteile versprechen. Darüber hinaus reduziert gerösteter Kaffee das Krebsrisiko und verbessert die Lebergesundheit. Folglich treiben die gesundheitlichen Vorteile von geröstetem Kaffee den Konsum an und fördern letztendlich die Marktexpansion.
Brasilien hält einen dominanten Anteil am lateinamerikanischen Kaffeemarkt
Brasiliens Kaffeekultur wird durch eine zunehmende Anzahl kleiner Spezialitätencafés und Kaffeehäuser unterstützt. Faktoren wie die Qualität des Kaffees sowie die Kaffeemarke, Textur, Temperatur, Milch und der Crema-Anteil in einem Espresso sind für die Kunden von großer Bedeutung. Brasilien ist einer der größten Kaffeebohnenproduzenten der Welt. Laut der Nationalen Versorgungsgesellschaft (Portugiesisch: Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB)) betrug der Umsatz der Kaffeeproduktion in Brasilien im Jahr 2022 11,81 Milliarden USD. Brasilien ist eines der größten kaffeeproduzierenden Länder der Welt, und der Kaffeekonsum ist tief in der brasilianischen Kultur verwurzelt. Infolgedessen besteht im Land eine hohe Nachfrage nach Kaffeegetränken.
Darüber hinaus sind Faktoren wie nachhaltige Kaffeepads für brasilianische Verbraucher von immenser Bedeutung. Aus diesem Grund sind Hersteller stärker dazu geneigt, biologisch abbaubare Kaffeepads anzubieten. So brachte Nestlé beispielsweise im November 2022 nachhaltige Kaffeepads auf den Markt. Die neue Produktreihe von Neo umfasst Kaffeepads auf Papierbasis, die zu Hause kompostierbar sind und laut Unternehmensangaben 70 % weniger Verpackungsmaterial (nach Gewicht) als aktuelle Kapseln verwenden. Solche nachhaltigen Kaffeepads treiben die Nachfrage nach Kaffee auf dem regionalen Markt an. Darüber hinaus verzeichneten brasilianische Verbraucher im Untersuchungszeitraum eine höhere Nachfrage nach geröstetem und gemahlenem Kaffee. Kaffeepads-Hersteller im Land entwickeln kontinuierlich Innovationen in Bezug auf Geschmack, Vielfalt und Preis, um ihre Kundenbasis zu erweitern. Zu den beliebten Marken von Kaffeepads und -kapseln, die im Land erhältlich sind, gehören Lavazza, Rosso, Mokaccino und Kimbo.
Wettbewerbslandschaft
Der lateinamerikanische Kaffeemarkt ist fragmentiert und weist zahlreiche Marktteilnehmer auf. Es gibt mehrere bedeutende Akteure in dieser Branche, darunter Nestle, The J.M. Smucker Co., The Kraft Heinz Company, Massimo Zanetti Beverage Group, JAB Holding Company, Four Sigmatic, Luigi Lavazza SpA, Califia Farms LLC, Cedar Lake und Garcomex SA de CV, die einen erheblichen Anteil am untersuchten Markt halten. Diese Akteure verfolgen Geschäftsstrategien, darunter Produktinnovationen, Partnerschaften, die Stärkung ihrer Präsenz im Online- und Offline-Marketing sowie Fusionen und Übernahmen, um ihre Sichtbarkeit und ihr Produktportfolio zu erweitern und damit das Marktwachstum zu fördern. So eröffnete Brasiliens „The Coffee” beispielsweise im Juni 2023 seine erste Filiale in Peru im gehobenen Stadtviertel San Isidro in Lima. Die neue Filiale in San Isidro steht auch für den Wandel von „The Coffee” weg von kleinen, auf den schnellen Konsum ausgerichteten Standorten hin zu „größeren Kaffeehäusern”. „The Coffee” betreibt derzeit fast 200 Filialen in Brasilien.
Marktführer der lateinamerikanischen Kaffeeindustrie
The Kraft Heinz Company
Nestlé S.A.
JDE Peet's N.V.
Melitta
The J.M. Smucker Co.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Mai 2024: Nestlé kündigte Pläne an, seine B2B- und B2C-Aktivitäten in Brasilien durch Investitionen von 1 Milliarde BRL (ca. 193,97 Millionen USD) bis 2026 auszubauen. Das renommierte Kaffeunternehmen beabsichtigt, diese Mittel einzusetzen, um fortschrittliche Technologien wie Röstanlagen einzuführen und die Flexibilität der Produktionslinien zu verbessern, um neue Produkte und Aromen einzuführen.
- Februar 2024: Nespresso Professional brachte eine Brasilien-Bio-Kapsel auf den Markt, eine neue reine Arabica-Mischung, die exklusiv als Ergänzung zur bestehenden Origins-Organic-Reihe entwickelt wurde. Die neue brasilianische Kapsel wird sich den Aromen aus Peru, Kongo und Kolumbien als Ergänzung der Kollektion anschließen. Alle vier professionellen Origins-Organic-Kaffees sind „mit Sorgfalt hergestellt” und stammen aus sorgfältig ausgewählten Regionen ihrer jeweiligen Länder.
- Januar 2024: JDE Peet schloss die Übernahme des Kaffee- und Teegeschäfts von Maratá in Brasilien ab. Die Übernahme ergänzte das bestehende Markenportfolio von JDE Peet's, das hauptsächlich in den südlichen Regionen Brasiliens verkauft wird, und erhöhte die Reichweite und nationale Abdeckung des Unternehmens in Brasilien, einem Markt, der überzeugende Aussichten für Mengen- und Wertwachstum bietet.
Berichtsumfang des lateinamerikanischen Kaffeemarkts
In Lateinamerika ist Kaffee das beliebteste gebrühte Getränk, das aus gerösteten Kaffeebohnen zubereitet wird, welche die Samen einer bestimmten Coffea-Art sind.
Der lateinamerikanische Kaffeemarkt ist nach Produkttyp, Vertriebskanal und Geografie segmentiert. Nach Produkttyp ist der Kaffeemarkt in ganze Kaffeebohnen, gemahlenen Kaffee, Instantkaffee, Kaffeepads und -kapseln sowie trinkfertigen Kaffee unterteilt. Nach Vertriebskanal ist der Markt in Gastronomie und Einzelhandel unterteilt. Der Einzelhandel ist weiter in Supermärkte/Verbrauchermärkte, Convenience-Stores, Online-Einzelhandel und sonstige Einzelhandelsvertriebskanäle untergliedert. Nach Geografie ist der Markt in Brasilien, Argentinien und den Rest Lateinamerikas segmentiert. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf Basis des Werts (USD) bereitgestellt.
Produkttyp
| Ganze Kaffeebohnen |
| Gemahlener Kaffee |
| Instantkaffee |
| Kaffeepads und -kapseln |
| Trinkfertiger Kaffee |
Vertriebskanal
| Gastronomie | |
| Einzelhandel | Supermärkte/Verbrauchermärkte |
| Convenience-Stores/Lebensmittelgeschäfte | |
| Online-Einzelhandel | |
| Sonstige Einzelhandelskanäle |
Geografie
| Brasilien |
| Argentinien |
| Rest Lateinamerikas |
| Produkttyp | Ganze Kaffeebohnen | |
| Gemahlener Kaffee | ||
| Instantkaffee | ||
| Kaffeepads und -kapseln | ||
| Trinkfertiger Kaffee | ||
| Vertriebskanal | Gastronomie | |
| Einzelhandel | Supermärkte/Verbrauchermärkte | |
| Convenience-Stores/Lebensmittelgeschäfte | ||
| Online-Einzelhandel | ||
| Sonstige Einzelhandelskanäle | ||
| Geografie | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Rest Lateinamerikas | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der lateinamerikanische Kaffeemarkt?
Die Größe des lateinamerikanischen Kaffeemarkts soll im Jahr 2025 einen Wert von 12,46 Milliarden USD erreichen und mit einer CAGR von 7,52 % auf 17,91 Milliarden USD bis 2030 wachsen.
Wie groß ist der aktuelle lateinamerikanische Kaffeemarkt?
Im Jahr 2025 soll die Größe des lateinamerikanischen Kaffeemarkts 12,46 Milliarden USD erreichen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im lateinamerikanischen Kaffeemarkt?
The Kraft Heinz Company, Nestlé S.A., JDE Peet's N.V., Melitta und The J.M. Smucker Co. sind die wichtigsten Unternehmen, die im lateinamerikanischen Kaffeemarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Kaffeemarkt ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2024?
Im Jahr 2024 wurde die Größe des lateinamerikanischen Kaffeemarkts auf 11,52 Milliarden USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Kaffeemarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des lateinamerikanischen Kaffeemarkts für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht über den lateinamerikanischen Kaffeemarkt
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des lateinamerikanischen Kaffeemarkts 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des lateinamerikanischen Kaffeemarkts umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Erhalten Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Bericht zum Herunterladen.
