Marktgröße und Marktanteil des chinesischen Kaffeemarkts
Analyse des chinesischen Kaffeemarkts von Mordor Intelligence
Die Größe des chinesischen Kaffeemarkts wird auf 4,24 Milliarden USD im Jahr 2025 geschätzt und soll bis 2030 5,64 Milliarden USD erreichen, mit einem Wachstum von 5,86% CAGR während des Zeitraums. Anhaltende Urbanisierung, höhere verfügbare Einkommen und sich wandelnde Lebensstilpräferenzen ziehen Verbraucher weiterhin zu Kaffee als moderne Alternative zum traditionellen Tee. Darüber hinaus unterstreichen staatliche Austauschprogramme, die Kaffeemaschinen subventionieren, zusammen mit einem 32,5%igen Jahr-zu-Jahr-Anstieg der Kaffeeimporte im Jahr 2024 laut USDA die politisch geführte Nachfrageerstellung. Im chinesischen Kaffeemarkt setzen inländische Marken Datenanalysen ein, um Wachstumschancen in Städten niedrigerer Ebenen zu identifizieren, was systematische Geschäftserweiterung und Marktdurchdringung ermöglicht. Der Markt zeigt zunehmende Premiumisierung durch Spezialitätenkaffeeprodukte, Single-Origin-Auswahlen und spezifische Zubereitungsmethoden, die den Verbraucheranforderungen entsprechen. Multinationale Lieferanten erhöhen die Marktwettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in lokale Forschung und Entwicklung, indem sie Geschmacksprofile, Verpackungen und Produktformate entsprechend den chinesischen Verbraucherpräferenzen anpassen. Diese operativen Strategien in Expansion und Produktentwicklung transformieren die Wettbewerbslandschaft und erweitern den Kaffeekonsum über große urbane Märkte hinaus.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
- Nach Produkttyp hielt Instantkaffee 67,13% des chinesischen Kaffeemarktanteils im Jahr 2024, während Ready-to-Drink-Formate voraussichtlich mit einer CAGR von 7,04% bis 2030 expandieren werden.
- Nach Geschmacksrichtung beherrschten pure Varianten 88,12% des Umsatzanteils im Jahr 2024; aromatisierter Kaffee soll mit einer CAGR von 7,75% bis 2030 wachsen.
- Nach Kategorientyp machten konventionelle Angebote 82,45% der Marktgröße des chinesischen Kaffeemarkts im Jahr 2024 aus, während Spezialitäten (Bio/Single-Origin)-Linien mit einer CAGR von 7,50% voranschreiten.
- Nach Bohnentyp führten Arabica-Bohnen mit 61,56% Anteil im Jahr 2024; die Robusta-Nutzung soll mit einer CAGR von 6,83% ansteigen dank Kostenoptimierung in Instantmischungen.
- Nach Vertriebskanal erfasste Off-Trade-Einzelhandel 79,47% der Verkäufe 2024, während On-Trade-Standorte mit einer CAGR von 7,32% wachsen aufgrund der entstehenden Café-Kultur.
- Nach Geografie lieferte Ostchina 42,58% des Wertes 2024, doch südliche Provinzen sind auf Kurs für eine CAGR von 6,31%, unterstützt durch Guangdongs Logistiknetzwerk und Hong Kongs Spillover-Nachfrage.
Trends und Erkenntnisse des chinesischen Kaffeemarkts
Treiber-Wirkungsanalyse
| Treiber | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Steigendes Interesse an Spezialitäten-, Gourmet- und handwerklichem Kaffee | +1.2% | Ost- und Südchina, mit Spillover zu Städten der zweiten Ebene | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Expansion der Café-Kultur | +1.5% | National, mit frühen Gewinnen in Shanghai, Peking, Guangzhou | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Zunehmende Popularität einheimischer Marken | +0.9% | National, besonders stark in Städten niedrigerer Ebenen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Steigende Präferenz für Bequemlichkeit | +1.1% | Global, konzentriert in urbanen Zentren | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Staatliche Anreize für Yunnan-Kaffeeanbau | +0.7% | Nationale Produktion, regionale Konsumvorteile | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Wachsende Gesundheits- und Wellness-Trends | +0.8% | Ostchina-Kern, Expansion zu südlichen Regionen | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigendes Interesse an Spezialitäten-, Gourmet- und handwerklichem Kaffee
Die Welle der Premiumisierung transformiert den Kaffeemarkt in China, da Verbraucher zunehmend Spezialitäten-, Gourmet- und handwerklichen Kaffee fordern. Diese Verschiebung wird durch eine starke Präferenz für einzigartige Geschmacksprofile und überzeugende Ursprungsgeschichten angetrieben. Die Provinz Yunnan führt diese Transformation an, unterstützt durch Regierungsziele, bis 2024 eine 30%ige Spezialitätenkaffeequote und eine 80%ige Tiefverarbeitungsquote zu erreichen, was höhere Qualität und lokale Innovation fördert. Große internationale Marken wie Starbucks und Costa Coffee haben ihre Premium-Angebote erweitert, während inländische Akteure wie Luckin Coffee und Tim Hortons mit regional inspirierten Getränken innovieren, indem sie Kaffee mit Tees und Früchten mischen, um sich an chinesische Präferenzen anzupassen. Nestlés Einführung von sechs neuen Produkten im April 2024, einschließlich des innovativen "Guoran Light Coffee" Früchtetees, zeigt, wie etablierte Marken sich an lokale Geschmäcker anpassen und gleichzeitig globale Standards beibehalten. Die Premiumisierung ist besonders in Ostchinas Tier-1-Städten erkennbar, wo Verbraucher bereit sind, einen Aufpreis für Erfahrungen zu zahlen, die in Handwerkskunst, Erzählung und Qualitätsbeschaffung verwurzelt sind. Die Café-Kultur blüht auf, mit Nachfrage nach handwerklichen Brühmethoden, Signature-Getränken und Umgebungen, die soziale Interaktionen verstärken. Lokale Röstkapazitäten und Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, insbesondere von Marken wie Soulmade Coffee in Shenzhen, nehmen zu, um China-spezifische Geschmacksprofile zu entwickeln, die internationale Expertise mit traditionellen Geschmäckern kombinieren. Dieses Wachstum fördert Produktdiversifikation und vorantreibende Verbraucherbildung. Die Konvergenz von Regierungsunterstützung, Markeninnovation und sich entwickelnden urbanen Verbrauchererwartungen gestaltet die Kaffeelandschaft zu einem der dynamischsten Premium-Kaffeemärkte weltweit um.
Expansion der Café-Kultur
Die rasante Expansion der Café-Kultur in China hat zur Gründung von fast 12.000 neuen Coffeeshops im vergangenen Jahr geführt und die Gesamtzahl der Verkaufsstellen bis Ende 2024 auf etwa 67.000 gebracht. Dieses Wachstum erstreckt sich über große Metropolregionen hinaus und umfasst aufkommende "neue Tier-1"-Städte, wo jüngere und arbeitende Verbraucher die Nachfrage nach erschwinglichen und bequemen Kaffeeoptionen antreiben. Lokale Ketten wie Nowwa Coffee führen diese Expansion an. Mit über 2.000 Verkaufsstellen mit kompakten Geschäftsformaten in Convenience Stores und Hotels zielt Nowwa auf Büroangestellte und Beschäftigte im Dienstleistungssektor ab, die zuvor auf Energydrinks angewiesen waren. Die staatliche Unterstützung für lokalen Kaffee, insbesondere Bohnen aus der Provinz Yunnan, hat die inländische Kaffeekultur weiter gestärkt und deren Integration in das tägliche Leben gefördert. Der Markt steht jedoch vor zunehmenden Herausforderungen, einschließlich Sättigung und intensivem Preiskampf, die 2024 zu einem 14%igen Rückgang der durchschnittlichen Kaffeepreise geführt haben. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, diversifizieren viele Kaffeeketten ihre Angebote durch die Einbeziehung von Teegetränken, Snacks und kulturell thematisierten Getränken, verbessern ihre Social-Media-Präsenz und lokale Relevanz. Diese Verschiebung spiegelt breitere Veränderungen im chinesischen Verbraucherverhalten wider, wo Kaffee zunehmend sowohl als soziales als auch funktionales Getränk wahrgenommen wird. Infolgedessen passen globale und inländische Marken ihre Strategien an, um einen schnell wachsenden, aber hochkompetitiven Markt zu navigieren. Die sich entwickelnde Café-Kultur ist ein kritischer Wachstumstreiber im chinesischen Kaffeemarkt und gestaltet die Konsummuster in urbanen Gebieten um.
Zunehmende Popularität einheimischer Marken
Inländische Kaffeemarken in China stärken rasch ihre Marktposition durch aggressive Expansionsstrategien und lokalisierte Produktangebote, die sich an Verbraucherpräferenzen orientieren. Luckin Coffee beispielsweise betreibt über 22.000 Geschäfte in ganz China ab 2024, nutzt ein asset-light Franchise-Modell und schnelle Innovationszyklen, um kontinuierlich neue Getränke einzuführen und Kundenengagement zu erhalten [1]Quelle: Luckin Coffee Inc., "Luckin Coffee Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results", luckincoffee.com . Cotti Coffee, das Starbucks in der Geschäftsanzahl übertroffen hat, veranschaulicht die Wettbewerbsintensität unter lokalen Akteuren. Diese Marken zeichnen sich durch Anpassung an chinesische Geschmäcker aus, indem sie größere Portionsgrößen anbieten, traditionelle Zutaten in innovative Geschmacksrichtungen einbeziehen und Preisstrategien umsetzen, die Premium-Kaffee für Verbraucher mittleren Einkommens zugänglicher machen. Ihr strategischer Fokus auf Städte niedrigerer Ebenen, wo globale Ketten begrenzte Durchdringung haben, ermöglicht es ihnen, frühe Marktdominanz zu etablieren. Dieser lokalisierte Ansatz, kombiniert mit rasanter Geschäftserweiterung und effektivem digitalen Marketing, ermöglicht es inländischen Marken, eine vielfältige Verbraucherbasis zu erfassen. Der Erfolg dieser Unternehmen spiegelt einen breiteren Trend im chinesischen Kaffeemarkt wider, wo starke inländische Führung eher ergänzt als mit internationalen Marken konkurriert und Konsummuster landesweit umgestaltet. Dieser Trend steht im Einklang mit der Regierungsunterstützung für das Wachstum der inländischen Industrie und zunehmender Verbrauchernachfrage nach kulturell relevanten Kaffeeerfahrungen. Eine solche strategische Positionierung gewährleistet das nachhaltige Wachstum einheimischer Marken in Chinas schnell expandierendem Kaffeemarkt.
Staatliche Anreize für Yunnan-Kaffeeanbau
Regierungsunterstützung hat ein robustes Fundament für nachhaltiges Wachstum in Yunnans Kaffeeindustrie geschaffen, die ab 2023 über 98% von Chinas Kaffeeanbau und -produktion ausmachte [2]Quelle: State Council Information Office of China (SCIO), "SCIO briefing on taking solid steps to promote high-quality development in Yunnan", english.scio.gov.cn . Lokale Politiken priorisieren moderne landwirtschaftliche Praktiken und Spezialitätenkaffeesorten, im Einklang mit nationalen Zielen der Ernährungssicherheit und ländlichen Revitalisierung. Bemühungen wie die Identifizierung optimaler Kaffeeanbaugebiete und die Einführung hochwertiger Kaffeesorten haben Premium-Produktionsraten angetrieben. Bis 2024 wird erwartet, dass die Spezialitätenkaffeequote 30% erreicht, wobei die Tiefverarbeitung 80% erreicht. Baoshans "Tausend-, Hundert- und Zehntausend-Projekt" integriert Kaffeegüter, Geschäfte und Landwirte und stärkt die Lieferkette. Diese Maßnahmen verbessern Kaffeequalität und Marktwettbewerbsfähigkeit und fördern gleichzeitig Technologietransfer und fortgeschrittene Anbautechniken. Partnerschaften, insbesondere mit brasilianischen Exporteuren, gewährleisten Versorgungskontinuität bei globalen Marktschwankungen. Unterstützt durch Schulungsprogramme und Forschungszentren wandelt sich Yunnans Kaffeesektor von Rohbohnenexporten zu wertschöpfenden, Premium-Produkten. Diese Transformation positioniert China als Schlüsselakteur in der globalen Kaffeeindustrie und treibt gleichzeitig ländliches Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit an. Ein umfassender politischer Rahmen ist kritisch für die Etablierung von Yunnans Kaffeeproduktion als hochwertige, global anerkannte Marke innerhalb Chinas wachsendem Kaffeemarkt.
Hemmnisse-Wirkungsanalyse
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Schwankungen der globalen Kaffeebohnenpreise | -0.8% | National, mit höherer Auswirkung auf importabhängige Regionen | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Anhaltende Gesundheitsbedenken bezüglich Koffein | -0.5% | National, stärker in ländlichen und älteren Demografien | Mittelfristig (2-4 Jahre) |
| Strenge Lebensmittelsicherheit und regulatorische Compliance | -0.6% | National, besonders Importeure und Verarbeiter betreffend | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Starke kulturelle Präferenz für Tee in ländlichen Gebieten | -0.9% | Ländliche Regionen und kleinere Städte landesweit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Schwankungen der globalen Kaffeebohnenpreise
Schwankungen der globalen Kaffeebohnenpreise stellen bedeutende Herausforderungen für Unternehmen dar, die im chinesischen Kaffeesektor tätig sind, und üben Druck auf Gewinnmargen in einem intensiv kompetitiven Markt aus. Im Jahr 2023 importierte China, der fünftgrößte Kaffeeimporteur der Welt, Kaffee im Wert von über 1,1 Milliarden USD laut der China Food, Native Produce and Animal Products Import and Export Chamber of Commerce. Dies macht den chinesischen Kaffeesektor besonders anfällig für Versorgungsstörungen aus führenden kaffeeproduzierenden Ländern. Zu dieser Verwundbarkeit kommt hinzu, dass die General Administration of Customs of China (GACC) strenge Registrierung für Kaffeebohnen vorschreibt und sie als mittel- bis hochriskante Lebensmittel klassifiziert [3]Quelle: General Administration of Customs of China (GACC), "How Food Products Export to China", china-gacc.agency. Diese Klassifizierung erfordert von Importeuren die Navigation rigoroser Dokumentation und Tests, was ihre Kosten kompliziert und erhöht. Intensiver Preiskampf unter inländischen Marken hat den durchschnittlichen Preis einer Kaffeetasse gesenkt. Als Reaktion diversifizieren Unternehmen wie Luckin Coffee und lokale Röster ihre Beschaffungsstrategien und schmieden direkte Verbindungen mit kaffeeproduzierenden Regionen, um stabile Lieferketten anzustreben. Diese strategischen Investitionen kommen jedoch mit erheblichen Kapitalanforderungen und langfristigen Verpflichtungen, was ein Gleichgewicht zwischen Qualitätssicherung und Kostenmanagement erfordert. Die anhaltende Preisvolatilität unterstreicht den kritischen Bedarf für Lieferkettenresilienz und strategische Beschaffung in Chinas aufblühendem Kaffeemarkt. Da die Verbrauchernachfrage steigt und Marken um Relevanz und Rentabilität konkurrieren, wirken diese Herausforderungen als bedeutendes Hemmnis für Markterweiterung und fordern innovative Beschaffungs- und operationale Managementstrategien.
Starke kulturelle Präferenz für Tee in ländlichen Gebieten
Traditioneller Teekonsum im ländlichen China bleibt eine tief verwurzelte kulturelle Norm und schafft eine bedeutende Herausforderung für Kaffeeadoption trotz des rasanten Wachstums der Kaffeekultur in urbanen Gebieten. Ländliche Verbraucher bevorzugen weiterhin Tee aufgrund langstehender kultureller Traditionen und etablierter Konsumgewohnheiten, wobei ältere Generationen besonders resistent gegen Kaffee als tägliches Getränk sind. Diese Präferenz wird durch die wirtschaftliche Bedeutung der Teeproduktion und des -konsums in diesen Regionen weiter unterstützt, wo Millionen von Teekonsumenten zu seiner Rolle als Grundnahrungsmittel im täglichen Leben und in sozialen Bräuchen beitragen. Obwohl Urbanisierung und Migration jüngerer Fachkräfte in kleinere Städte allmählich Kaffeekultur in diese unerschlossenen Märkte einführen, dominiert Tee weiterhin die ländlichen Getränkepräferenzen. Das Aufkommen ländlicher Cafés beginnt jedoch, lokale Wahrnehmungen zu verändern, da jüngere Demografien zunehmende Offenheit für Kaffeeerfahrungen zeigen. Während die starke kulturelle Präferenz für Tee ein wichtiges Hemmnis für die Marktdurchdringung von Kaffee bleibt, deuten demografische Verschiebungen und Exposition gegenüber neuen Lebensstilen darauf hin, dass dieser Widerstand mit der Zeit abnehmen könnte, wodurch Möglichkeiten für die allmähliche Expansion des Kaffeekonsums über urbane Zentren hinaus geschaffen werden. Unternehmen wie Luckin Coffee und lokale Café-Initiativen erkunden diese Möglichkeiten, indem sie ihre Angebote anpassen, um traditionelle Präferenzen mit dem wachsenden Kaffeetrend zu vereinen. Diese sich entwickelnde Dynamik hebt das komplexe Zusammenspiel von Tradition und Modernität hervor, das für die Entwicklung des chinesischen Kaffeemarkts kritisch ist.
Segmentanalyse
Nach Produkttyp: Dominanz von Instantkaffee steht RTD-Herausforderung gegenüber
Im Jahr 2024 hält Instantkaffee einen dominanten Marktanteil von 67,13%, was starke Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit und Erschwinglichkeit widerspiegelt. Das Ready-to-Drink-Kaffeesegment erlebt jedoch rasantes Wachstum mit einer projizierten CAGR von 7,04% bis 2030, angetrieben durch Fortschritte in der Kühlkettenlogistik und der schnelllebigen Natur urbaner Lebensstile. Beispielsweise hat Nestlé auf sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen reagiert, indem es seine Untermarken unter dem einheitlichen Namen "Nestlé Coffee" konsolidierte und sechs neue Produkte einführte, einschließlich Instant- und RTD-Optionen. Zusätzlich erleben die Segmente für gemahlenen Kaffee und ganze Bohnen stetiges Wachstum, unterstützt durch zunehmende Adoption von Hausbrühausrüstung und staatliche Austauschprogramme, die Kaffeemaschinen einschließen.
Darüber hinaus stellen Kaffeepads und -kapseln eine Premium-Nische mit erheblichem Wachstumspotenzial dar, wie Nespressos Führung durch lokalisierte Produktanpassungen und größere Portionsgrößen, die auf Verbraucherpräferenzen zugeschnitten sind, zeigt. Die Verschiebung von Instant- zu frischen Kaffeeformaten unterstreicht einen breiteren Premiumisierungstrend, wobei der Marktanteil frischen Kaffees steigt, während der Anteil von Instantkaffee sinkt. Diese Verschiebung zeigt langfristige strukturelle Veränderungen in Konsummustern an, da Verbraucher in ihren Kaffeeentscheidungen sophistizierter und qualitätsbewusster werden.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichterwerb
Nach Geschmacksrichtung: Pure Varianten führen mit beschleunigender aromatisierter Innovation
Pure Kaffeevarianten halten einen bedeutenden Marktanteil von 88,12% im Jahr 2024 und unterstreichen die starke Verbraucherpräferenz für traditionelle Geschmacksrichtungen und die anhaltende Dominanz des Instantkaffeekonsums. Andererseits erlebt das aromatisierte Kaffeesegment robustes Wachstum mit einer projizierten CAGR von 7,75% bis 2030. Dieses Wachstum wird durch die Einführung innovativer Produkte angetrieben, die lokale Geschmackspräferenzen ansprechen und saisonale Zutaten einbeziehen. Beispielsweise zeigt Nestlés Einführung von Guoran Light Coffee
, Chinas erstem Kaffee-Früchtetee, zusammen mit Zitrus-infundierten Varianten im Jahr 2024, wie Unternehmen strategisch Kaffee mit vertrauten Geschmacksrichtungen mischen, um die Marktdurchdringung zu verbessern. Das aromatisierte Kaffeesegment profitiert auch von der zunehmenden Bereitschaft jüngerer Verbraucher, mit neuen Geschmacksprofilen zu experimentieren, gekoppelt mit dem Einfluss sozialer Medien bei der Förderung einzigartiger und ansprechender Getränkeerfahrungen.
Lokale Marken wie Luckin Coffee haben Geschmacksinnovation effektiv als Wettbewerbsstrategie genutzt und führen häufig zeitlich begrenzte Angebote ein, die Aufregung unter Verbrauchern erzeugen und Social-Media-Engagement antreiben. Dieser Trend zur Geschmacksdiversifikation steht im Einklang mit breiteren Verschiebungen in der chinesischen Esskultur, wo Fusion-Konzepte und internationale Einflüsse breiter akzeptiert werden. Saisonale und festival-thematische Geschmacksrichtungen haben sich als besonders effektiv erwiesen, um Verbraucherinteresse aufrechtzuerhalten und Marken zu ermöglichen, Wiederholungskäufe durch Marketing-Kampagnen mit begrenzter Verfügbarkeit zu fördern, die ein Gefühl von Dringlichkeit und Exklusivität schaffen.
Nach Kategorientyp: Konventionelle Dominanz mit Spezialitätenbeschleunigung
Konventioneller Kaffee dominiert weiterhin mit einem Marktanteil von 82,45% im Jahr 2024, angetrieben durch kostenbewusstes Verbraucherverhalten und die weit verbreitete Präferenz für Instantkaffeeformate. Im Gegensatz dazu erlebt das Spezialitätenkaffeesegment, das Bio- und Single-Origin-Varianten einschließt, robustes Wachstum mit einer projizierten CAGR von 7,50% bis 2030. Dieses Wachstum spiegelt eine klare Verschiebung zur Premiumisierung und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen für höherwertige Produkte wider. Regierungsinitiativen in der Provinz Yunnan, die darauf abzielen, bis 2024 eine 30%ige Spezialitätenkaffeeproduktionsrate zu erreichen, stärken die inländischen Lieferkettenfähigkeiten zur Unterstützung des Premium-Kaffeesegments. Der Spezialitätenkaffeemarkt wird durch zunehmende Gesundheits- und Umweltbewusstsein unter urbanen Verbrauchern weiter vorangetrieben, insbesondere in Tier-1-Städten, wo höhere verfügbare Einkommen die Adoption von Premium-preisgekrönten Produkten ermöglichen.
Globale Kaffeemarken intensivieren ihren Fokus auf das Spezialitätensegment durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Viele Unternehmen etablieren lokale Forschungs- und Entwicklungszentren, um Premium-Angebote zu schaffen, die auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind und globale Expertise mit lokalen Geschmackspräferenzen kombinieren. Zusätzlich treiben die Expansion unabhängiger Coffeeshops und der wachsende Einfluss der Third-Wave-Kaffeekultur, die Faktoren wie Herkunft, Verarbeitungstechniken und Zubereitungsmethoden betont, den Spezialitätenkaffeemarkt an. Dieser Trend bietet bedeutende Möglichkeiten für sowohl inländische als auch internationale Akteure, sich durch überlegene Qualität, Nachhaltigkeitsinitiativen und einzigartige Geschmacksprofile zu differenzieren, wodurch sie Premium-Preise in einer zunehmend kompetitiven Landschaft verlangen können.
Nach Bohnentyp: Arabica-Führung mit Robusta-Kostenoptimierung
Arabica-Bohnen halten einen dominanten Anteil von 61,56% des Marktes im Jahr 2024, angetrieben durch ihre überlegenen Geschmacksprofile, die sie zur bevorzugten Wahl in Premium- und Spezialitätenkaffeesegmenten machen. Andererseits sollen Robusta-Varianten mit einer robusten CAGR von 6,83% bis 2030 wachsen. Dieses Wachstum wird durch ihre Kosteneffizienz und Eignung für Instantkaffeeproduktion angeheizt, was sich mit Kostenoptimierungsstrategien der Branchenakteure deckt. In Chinas inländischer Kaffeeproduktion konzentriert sich die Provinz Yunnan primär auf Robusta-Bohnen für Instantkaffeeanwendungen, während Höhenregionen des Gebiets hochwertige Arabica-Varianten für Spezialitätenkaffeemärkte produzieren. Die Segmentierung der Bohnentypen spiegelt breitere Marktdynamiken wider, wobei Arabica Premiumisierungstrends unterstützt und Robusta Preisekwettbewerbsfähigkeit antreibt.
Importdiversifikationsstrategien spielen eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Lieferkettenresilienz und Verbesserung der Preisverhandlungsfähigkeiten. Die Anzahl der Kaffeeimportquellen in China ist erheblich gestiegen, von 31 im Jahr 1995 auf derzeit 75. Brasilianische Kaffeeexporteure haben diesen Trend genutzt und ihre Sendungen zum chinesischen Markt erheblich gesteigert. Zusätzlich hat das wachsende Verbraucherbewusstsein in China bezüglich Kaffeeursprüngen und Verarbeitungsmethoden Möglichkeiten für andere Bohnenvarianten geschaffen, einschließlich Spezialitätenkultivaren und experimenteller Typen, um am Markt Fuß zu fassen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente verfügbar beim Berichterwerb
Nach Vertriebskanal: Off-Trade-Dominanz mit On-Trade-Expansion
Off-Trade-Kanäle halten einen dominanten Marktanteil von 79,47% im Jahr 2024, primär angetrieben durch die starke Präsenz von Supermärkten, Hypermärkten und dem wachsenden Einfluss von Online-Einzelhandelsplattformen. On-Trade-Standorte erleben robustes Wachstum mit einer projizierten CAGR von 7,32% bis 2030. Dieses Wachstum wird der Expansion der Café-Kultur und der zunehmenden Gründung von Coffeeshops an nicht-traditionellen Standorten zugeschrieben. E-Commerce hat sich als kritischer Treiber des Marktwachstums herausgestellt, wobei Plattformen wie Tmall erhebliche Expansion in der Kaffeekategorie erleben. Während frische Kaffeealternativen Fuß fassen, steht das Instantkaffeesegment vor Herausforderungen. Spezialgeschäfte nutzen Premiumisierungstrends, während Convenience Stores ihre Kaffeeangebote diversifizieren, um der steigenden Nachfrage nach Unterwegs-Konsum gerecht zu werden.
Die Vertriebslandschaft durchläuft rasante Transformation, angetrieben durch digitale Integration. Laut World Coffee Portal nutzen über 85% der Verbraucher mobile Plattformen wie WeChat und Meituan für Bestellungen und Lieferung, was die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Lösungen unterstreicht. Luckin Coffees strategische Franchise-Expansion in verkehrsreiche, nicht-traditionelle Standorte wie Krankenhäuser und Tankstellen veranschaulicht, wie Marken die Zugänglichkeit verbessern, um Verbrauchernachfrage zu erfassen. Online-Einzelhandelskanäle sind besonders bedeutend für Premium- und Spezialitätenkaffeeprodukte, wo detaillierte Produktbeschreibungen und Kundenbewertungen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Kaufentscheidungen spielen. Die Integration von Online- und Offline-Kanälen durch Omnichannel-Strategien ist zu einem wichtigen Wettbewerbsdifferenziator in der dynamischen Einzelhandelsumgebung geworden.
Geografieanalyse
Ostchina hält einen dominanten Anteil von 42,58% des nationalen Kaffeemarkts im Jahr 2024, angetrieben durch hohe Urbanisierung und eine gut etablierte Kaffeekultur in Großstädten wie Shanghai und Peking. Dieser reife Markt profitiert von einer höheren Durchdringung von Premium- und Spezialitätenkaffeesegmenten und unterstützt starke Nachfrage sowohl internationaler Marken als auch inländischer Akteure, die auf die wohlhabende, anspruchsvolle Verbraucherbasis abzielen. Die Provinz Jiangsu spielt eine entscheidende Rolle als wichtiger Kaffeeimport- und Vertriebszentrum und erleichtert die Versorgung für die breiteren Konsummuster sophistizierter Kaffee in der östlichen Region.
Südchina, angeführt von der Provinz Guangdong, repräsentiert die am schnellsten wachsende Kaffeemarktregion mit einer projizierten CAGR von 6,31% bis 2030. Dieses Wachstum wird durch die wirtschaftliche Expansion der Provinz und ihre Nähe zu Hong Kong angeheizt, einer Stadt mit einer lebendigen internationalen Kaffeekultur, die lokale Geschmäcker beeinflusst. Der dynamische südliche Markt spiegelt einen zunehmenden Appetit für vielfältige Kaffeeformate und -erfahrungen wider, unterstützt durch sowohl globale Flagship-Stores als auch innovative lokale Marken, die sich an die sich entwickelnden Präferenzen der Verbraucher in dieser wirtschaftlich lebendigen Region anpassen.
Nordchina bleibt ein sich entwickelnder Markt mit beträchtlichem Wachstumspotenzial, zeigt aber Wachstumsraten unter dem nationalen Durchschnitt aufgrund anhaltender Teepräferenzen und relativ niedrigerer Urbanisierungsgrade in bestimmten Gebieten. Regierungsinitiativen zur Förderung des inländischen Konsums und Infrastrukturverbesserungen zielen darauf ab, die Marktentwicklung durch bessere Verteilung und Zugänglichkeit zu stärken. Während Küstenstädte internationale Kaffeekultur bereitwilliger annehmen, neigen Binnen- und ländliche Gebiete noch zu traditionellen Getränken. Dennoch erweitern der Aufstieg ländlicher Cafés und die Expansion inländischer Marken in Städte niedrigerer Ebenen allmählich Kaffees Reichweite und schaffen Möglichkeiten für sowohl einheimische als auch internationale Akteure, die ihre Strategien an lokale Geschmäcker und Konsumgewohnheiten anpassen können. Daher erfordern regionale Variationen in Kaffeekonsummustern maßgeschneiderte Marktansätze und Vertriebsstrategien. Inländische Unternehmen wie Luckin Coffee haben ihre Präsenz über Regionen hinweg erweitert, um sich ändernden Verbraucherpräferenzen zu begegnen und Marktreichweite zu erhöhen. Das Wachstum der Café-Kultur über Großstädte hinaus und der Erfolg lokaler Marken in kleineren urbanen Gebieten zeigen die Marktentwicklung, wo regionales Marktverständnis wesentlich für Wachstum bleibt.
Wettbewerbslandschaft
Die Wettbewerbslandschaft in Chinas Kaffeeindustrie durchläuft 2024 bedeutende Transformation, angetrieben durch sich verschiebende Marktdynamiken und sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen. Der Sektor ist moderat konsolidiert, wobei etablierte internationale Marken steifer Konkurrenz von ehrgeizigen inländischen Akteuren gegenüberstehen. Starbucks, einst eine dominante Kraft, hat einen Rückgang des Marktanteils erlebt, während Luckin Coffee als Marktführer hervorgegangen ist und ab 2024 über 22.000 Geschäfte im ganzen Land betreibt. Die herausfordernde Umgebung für globale Marken widerspiegelnd, erkundet Starbucks Berichten zufolge den Verkauf eines Anteils an seinem China-Geschäft. Vorläufige Diskussionen haben mehr als ein Dutzend potenzielle Investoren einbezogen, einschließlich Hillhouse Capital Group, FountainVest Partners und Trustar Capital.
Technologieadoption und digitale Integration sind zu kritischen Erfolgsfaktoren in diesem kompetitiven Markt geworden. Führende Akteure nutzen mobile Plattformen, fortgeschrittene Datenanalysen und Lieferketten-optimierung, um operative Effizienz zu verbessern und Kundenengagement zu stärken. Luckin Coffees Dominanz kann seiner Digital-First-Strategie zugeschrieben werden, die technologiegetriebenes Geschäftsmanagement und personalisierte Engagement-Initiativen einschließt, die bei jüngeren chinesischen Verbrauchern Resonanz finden. Zusätzlich präsentieren ländliche Märkte und Städte niedrigerer Ebenen bedeutende Wachstumsmöglichkeiten. Kaffeemarken adoptieren zunehmend kooperative Modelle und partnern mit lokalen Unternehmern, um Café-Netzwerke zu erweitern und Tourismus zu stimulieren.
Aufkommende Disruptoren wie Cotti Coffee und Bixing Coffee verfolgen aggressiv Geschäftserweiterung und Franchise-Wachstum, unterstützt durch kürzliche Finanzierungsrunden und reduzierte Investitionsbarrieren für Franchisenehmer. Unterdessen entwickelt sich die regulatorische Umgebung weiter, mit aktualisierten Lebensmittelsicherheitsstandards, die von Chinas National Health Commission und State Administration for Market Regulation eingeführt wurden (GB 7718-2025 für Kennzeichnung und GB 2760-2024 für Zusatzstoffe). Unternehmen mit starken Compliance-Rahmenwerken und Rückverfolgbarkeitssystemen sind besser positioniert, um diese regulatorischen Veränderungen zu navigieren und Möglichkeiten in Premiumisierung und Exporten zu nutzen.
Führende Unternehmen der chinesischen Kaffeeindustrie
-
Nestlé S.A.
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Starbucks Corporation
-
Luckin Coffee Inc.
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TH International Limited (Tims China)
-
Saturnbird Coffee
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- Februar 2025: Die chinesische Kaffeekette Cotti Coffee kündigte Pläne an, ein Convenience Store-Format zur Ergänzung ihrer bestehenden Operationen einzuführen. Während das Unternehmen seinen primären Fokus auf Kaffeegetränke beibehält, erklärte es, dass Verkaufsstellen ihr Produktsortiment um Convenience-Artikel wie Instantnudeln, Flaschengetränke, Snacks und Boxed Meals erweitern würden.
- April 2024: Nestlé Coffee implementierte eine Markenerneuerungsinitiative und Produktlinienerweiterung in Pu'er, Yunnan. Das Unternehmen führte Produkte ein, die vier Verbrauchererfahrungen ansprachen: Erfrischung, Eintauchen, Geschmackskombinationen und gesundheitsbewusste Optionen. Das neue Produktportfolio umfasste Orange C Americano, Citrus Oolong Latte, Super Espresso Liquid, Iced Latte, Iced Coconut Americano, Oatmeal Latte und Guoran Light Coffee - Chinas ersten Kaffee-Früchtetee. Diese Produktentwicklungsstrategie betonte die Verbesserung der Verbrauchererfahrung anstatt sich ausschließlich auf Produktattribute zu konzentrieren.
- April 2023: Nestlé, der Schweizer Lebensmittel- und Getränkeindustrieführer, stellte Nescafé Ice Roast Instantkaffee in China vor, um der wachsenden Nachfrage nach "Café-artigen kalten Kaffeeerfahrungen" im Komfort des eigenen Zuhauses gerecht zu werden.
Umfang des Berichts zum chinesischen Kaffeemarkt
Kaffee ist ein gebrühtes Getränk, das aus gerösteten Kaffeebohnen zubereitet wird, die aus den Samen von Beeren bestimmter Kaffeearten stammen. Geröstete Bohnen werden gemahlen und dann mit nahezu kochendem Wasser gebrüht, um das als Kaffee bekannte Getränk zu produzieren.
Der untersuchte Markt ist segmentiert nach Produkttyp und Vertriebskanal. Nach Produkttyp ist der Kaffeemarkt segmentiert in ganze Bohnen, gemahlenen Kaffee, Instantkaffee sowie Kaffeepads und -kapseln. Nach Vertriebskanal ist der untersuchte Markt segmentiert in On-Trade und Off-Trade. Der Off-Trade-Kanal ist untersegmentiert in Supermärkte/Hypermärkte, Convenience Stores, Spezialgeschäfte, Online-Einzelhandelsgeschäfte und andere Vertriebskanäle.
Für jedes Segment wurden Marktgrößenbestimmung und Prognosen auf Basis des Wertes (in USD) durchgeführt.
| Ganze Bohnen |
| Gemahlener Kaffee |
| Instantkaffee |
| Kaffeepads und -kapseln |
| Ready-to-Drink (RTD) Kaffee |
| Pur |
| Aromatisiert |
| Konventionell |
| Spezialität (Bio/Single-Origin) |
| Arabica |
| Robusta |
| Andere |
| On-Trade | |
| Off-Trade | Supermärkte/Hypermärkte |
| Spezialgeschäfte | |
| Convenience Stores | |
| Online-Einzelhandelsgeschäfte | |
| Andere Vertriebskanäle |
| Ostchina |
| Südchina |
| Nordchina |
| Nach Produkttyp | Ganze Bohnen | |
| Gemahlener Kaffee | ||
| Instantkaffee | ||
| Kaffeepads und -kapseln | ||
| Ready-to-Drink (RTD) Kaffee | ||
| Nach Geschmacksrichtung | Pur | |
| Aromatisiert | ||
| Nach Kategorientyp | Konventionell | |
| Spezialität (Bio/Single-Origin) | ||
| Nach Bohnentyp | Arabica | |
| Robusta | ||
| Andere | ||
| Nach Vertriebskanal | On-Trade | |
| Off-Trade | Supermärkte/Hypermärkte | |
| Spezialgeschäfte | ||
| Convenience Stores | ||
| Online-Einzelhandelsgeschäfte | ||
| Andere Vertriebskanäle | ||
| Nach Region | Ostchina | |
| Südchina | ||
| Nordchina | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie hoch ist der aktuelle Wert des chinesischen Kaffeemarkts?
Der Markt wird auf 4,24 Milliarden USD im Jahr 2025 bewertet.
Welches Produktsegment expandiert am schnellsten?
Ready-to-Drink-Kaffee führt mit einer projizierten CAGR von 7,04% bis 2030.
Welche Region zeigt die höchste Wachstumsdynamik?
Südchina wird voraussichtlich eine CAGR von 6,31% verzeichnen und den nationalen Durchschnitt übertreffen.
Wie bedeutend sind inländische Marken bei der Nachfragegestaltung?
Einheimische Ketten wie Luckin Coffee nutzen digitale Franchising und lokalisierte Geschmacksrichtungen, expandieren rasch in Städte niedrigerer Ebenen und gewinnen Anteile von multinationalen Unternehmen.
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