| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 18.12 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 23.97 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.01 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Indonesische Telekommunikationsmarktanalyse
Die Größe des indonesischen Telekommunikationsmarktes wird im Jahr 2024 auf 13,66 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 14,36 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 1,01 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
Der Telekommunikationsmarkt in Indonesien, der zu den größten der Welt gehört, hat viele Expansionsmöglichkeiten. Die mögliche Zunahme der Nutzer ist hauptsächlich für dieses Wachstum verantwortlich. Es kann jedoch auch durch höhere Einnahmen pro Nutzer angeheizt werden, wenn die Einnahmen des Landes steigen.
- Der Telekommunikationssektor in Indonesien ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen Asiens mit einem Markt im Wert von Milliarden von Dollar. Es wird erwartet, dass das Telekommunikationsgeschäft jedes Jahr stetig expandieren wird, da immer mehr Menschen in das digitale Zeitalter wechseln. Im zweiten Quartal 2021 trug diese Branche 172,39 Billionen IDR (1,1 Billionen USD) zum BIP bei, was einem Anstieg von 6,87 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, so die Studie von Badan Pusat Statistik (BPS).
- Darüber hinaus hat das Land laut dem Bericht von Bright Indonesia 212,4 Millionen Internetnutzer und insgesamt 338,2 Millionen Mobilfunkverbindungen. Infolgedessen wurden Mobilfunkbetreiber und die Erstellung von Over-the-Top-Anwendungen (OTT) in Indonesien dominant. Auch das Telekommunikationsnetz des Landes wurde schnell ausgebaut. Sie planen den Bau von 7.904 Kommunikationstürmen mit Unterstützung der Regierung über Bakti.
- Indonesien arbeitet eng mit Telekommunikationsanbietern zusammen, um sein Transformationsprogramm zu unterstützen. Es wird erwartet, dass diejenigen, die eine wichtige Rolle bei der 5G-Revolution spielen wollen, sich auch an der Schaffung von Telekommunikationsnetzen beteiligen werden, um Tourismusinitiativen zu unterstützen. Laut dem Bericht von OpenGov Asia lobte der Minister für Kommunikation und Information die Einführung von 5G-Telekommunikationsdiensten als Teil der G20-Präsidentschaftsreihe in Indonesien, um die Durchführung des G20-Gipfels in Bali zu unterstützen.
- Die derzeitigen Bandbreiten, die Telkomsel (30 MHz) und Indosat (20 MHz) für 5G gewährt werden, liegen jedoch unter dem Ideal, das im Rahmen der ersten Implementierung erforderlich war. Laut einem Vorschlag der GSMA sollten mindestens 80 MHz bis 100 MHz des kontinuierlichen Spektrums für das anfängliche 5G-Mittelband zugewiesen werden. Im Allgemeinen unterstützen mehr Smartphone-Modelle das 1,8-GHz-Band, das Indosat für sein 5G-Netzwerk verwendet, als für das Netzwerk von Telkomsel (2,3 GHz). Aufgrund eines eingeschränkten Servicebereichs und der anfänglichen Konzentration des Betreibers auf den B2B-Bereich wird erwartet, dass die Nachfrage nach Smartphones, die 1,8 GHz unterstützen, in Kürze, aber wahrscheinlich nicht sehr schnell steigen könnte.
- Im 3. Quartal 2021 stieg der Datenverkehr des indonesischen Mobilfunknetzes im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf 78EB, einschließlich des Datenverkehrs von Fixed Wireless Access (FWA)-Diensten, so eine Studie von Ericsson. Im 3. Quartal war der mobile Datenverkehr so stark gestiegen wie noch nie zuvor Ende 2016. Jüngsten Prognosen zufolge wird der Gesamtdatenverkehr im Mobilfunknetz bis Ende 2027 voraussichtlich 370 EB überschreiten. Ende 2021 gab es 88 Millionen FWA-Verbindungen. Bis 2027 sollen es über 230 Millionen sein. Es wird erwartet, dass etwa die Hälfte dieser Verbindungen über 5G-Netze übertragen wird.
- Der indonesische Telekommunikationsmarkt wurde durch die COVID-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt. Die COVID-19-Ära im Land hat das schnellste Wachstum in den folgenden Kategorien mobiler Apps verzeichnet Krisen, Fernarbeit, Bildung/E-Learning und Wellness. Die Nutzung von Telekommunikationsdiensten hatte spürbar zugenommen, was zu einem enormen Anstieg der Nachfrage führte. Zum Beispiel spielte die Telkom Group als größter Internetdienstanbieter (ISP) eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung der besten Dienste während der Pandemie. IndiHome, ein Produkt von Telkom, hat seinen Benutzern einen Monat lang kostenlose Upgrades in Bezug auf die Geschwindigkeit der Internetverbindung zur Verfügung gestellt. Damit Studenten auf ihre E-Learning-Anbieter zugreifen können, haben die Mobilfunkbetreiber Telkomsel, XL Axiata und Indosat Ooredoo kostenlose Internetkontingente von 30 GB bereitgestellt.
Trends auf dem Telekommunikationsmarkt in Indonesien
Erhöhtes Tempo der 5G-Einführung
- Laut dem Ericsson Mobility Report werden Telekommunikationsunternehmen am meisten von der Bereitstellung von Business-to-Business (B2B) 5G-Lösungen für Branchen wie Fertigung, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Medien und Unterhaltung profitieren. Laut der Studie könnten indonesische Telekommunikationsunternehmen bis 2030 einen Einkommensanstieg von 35 % oder 8,2 Milliarden US-Dollar verzeichnen, wenn sie 5G-Dienste für Unternehmen anbieten, obwohl das Land Schwierigkeiten bei der Implementierung der Technologie der fünften Generation hat.
- Bali war nach Surakarta, Jakarta, Surabaya, Makassar und Balikpapan die sechste Stadt, die eine 5G-Abdeckung erhielt.
- Ohne die Beteiligung und Zusammenarbeit mehrerer Interessengruppen des Landes, wie z. B. der Ministerien für Kommunikation und Information, Tourismus und Kreativwirtschaft, wäre die Implementierung von 5G in Indonesien nicht machbar gewesen. Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) können vom Potenzial und der Einfachheit des Zugangs zu einem bedeutenderen Markt durch die Nutzung des Internets profitieren. Auch zahlreiche frische Ideen können generiert werden. Um die Chancen für die digitale Wirtschaft des Landes zu erhöhen, wird erwartet, dass die Regierung ihren Zugang zum Internet nutzt, um das Wachstum des digitalen Umfelds im Land zu fördern.
- Open Signal berichtete, dass Telkomsel und Smartfren 20 MHz und 10 MHz der drei 10-MHz-TDD-Frequenzblöcke im 2,3-GHz-Band gekauft haben, die das indonesische Ministerium für Kommunikation und Information (KemKominfo) Mitte April 2021 versteigert hatte. Die Verfügbarkeit von mehr Frequenzen sollte es den indonesischen Netzbetreibern ermöglichen, einen höheren mobilen Datenverbrauch zu bewältigen und das mobile Benutzererlebnis in Zukunft zu verbessern. Telkomsel begann mit dem Angebot von 5G-Diensten über das 2,3-GHz-Bandspektrum, das bereits in acht Städten zugänglich ist. Indosat begann mit dem Angebot von 5G-Diensten in Surakarta über das 1800-MHz-Band. Nachdem sie von der Regulierungsbehörde Kominfo ihr Certificate of Operation Eligibility (SKLO) erhalten haben, planen andere Unternehmen den Einsatz von 5G. Smartfren hat Berichten zufolge 5G-Experimente mit der 26-GHz-mmWave-Frequenz durchgeführt.
- Laut dem Telecom-Überprüfungsbericht entwickelt die Regierung mehrere Frequenzbänder, um das 5G-Netz zu bedienen, indem sie das Frequenzspektrum auf allen Ebenen wie Low-Band, Kapazitätsband und Super-High-Band bewirtschaftet und umfarmt. Im März 2022 erhielten drei nationale Mobilfunkanbieter (Telkomsel, Indosat und XL Axiata) die staatliche Genehmigung für die Einführung kommerzieller 5G-Dienste in Indonesien. Diese Dienste sind in einer begrenzten Anzahl von Wohngebieten und Hotspots in 13 Großstädten verfügbar. Es wird erwartet, dass sowohl das Mandalika MotoGP 2022 als auch der G20-Gipfel Gastgeber der 5G Experience sein werden.
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Höhere Nachfrage nach OTT-Diensten
- Aufgrund der massiven Bevölkerung des Landes, des ausgedehnten Archipels und der derzeit niedrigen Kosten für technologische Geräte verfügt Indonesien über einen der gesättigtsten Mobilfunkmärkte der Welt. Die Bevölkerung Indonesiens wurde im Jahr 2021 auf 271 Millionen geschätzt, mit 338,2 Millionen Mobilfunkanschlüssen oder 126 % der Gesamtbevölkerung. Dies führt zum Wachstum von Over-the-Top-Apps (OTT) und zur Dominanz von Mobilfunkbetreibern auf dem Markt für Internetdienstanbieter (ISP).
- Nach COVID-19 gab es einen Anstieg des Online-Videostreamings. Schätzungsweise 66 Millionen Menschen nutzen Online-Streaming-Dienste in Indonesien und sehen sich jeden Monat 3 Milliarden Stunden OTT-Videos an. Es wird erwartet, dass sich diese Trends in den kommenden Jahren fortsetzen werden. Der OTT-Markt hat den Niedergang regionaler Plattformen wie iflix und Hooq, die Einführung von Disney+ und die Expansion der chinesischen Streaming-Goliaths iQIYI und WeTV nach Asien erlebt. Viu, Netflix und Vidio halten jetzt den größten Teil der Videostreaming-Nutzerbasis in Indonesien. Diese etablierten Spieler treten nun gegen die Newcomer an, die sich etablieren wollen.
- Laut einer Future of TV-Analyse von The Trade Desk hatte OTT-Streaming nach der Pandemie einen kometenhaften Anstieg der Popularität. Mehr als jeder dritte Indonesier streamt bereits Material over the top (OTT), da OTT zu einer beliebten Form der Unterhaltung geworden ist, bei der die Menschen ihre Lieblingssendungen auf allen Geräten ansehen können, wann und wo immer sie wollen. Indonesien ist derzeit führend in der Region Südostasien mit einem starken Anstieg des OTT-Verbrauchs um 40 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Smartphone-Kosten sind gesunken, die mobile Breitbandabdeckung hat sich verbessert und der Internetzugang ist preisgünstiger geworden. Die Expansion von OTT in Indonesien könnte mit diesen Trends zusammenhängen. OTT-Plattformen passen ihre Angebote an, um diese Kunden anzuziehen, indem sie die Verbraucherpräferenzen berücksichtigen. Eine kostengünstige Version von Disney+ namens Disney+ Hotstar hat sich mit Telkomsel zusammengetan, um im Jahr 2021 Zugang zu 160 Millionen registrierten Abonnenten des Telekommunikationsunternehmens zu erhalten. Auf den drei wichtigsten Plattformen sind mehr lokale und asiatische Inhalte verfügbar als auf jeder anderen Plattform in der indonesischen Unterhaltungskategorie Play Store. Eine wöchentliche Zahlungsoption ist in der Abonnementkonfiguration von Vidio für seinen Sportübertragungsdienst verfügbar.
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Überblick über die indonesische Telekommunikationsbranche
- Der indonesische Telekommunikationsmarkt ist von Natur aus stark fragmentiert. Einige Hauptakteure auf dem untersuchten Markt sind Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom und Tri Indonesia. Der Markt beherbergt auch andere Internet Service Provider (ISPs), MVNOs und Festnetzanbieter. Einige indonesische Telekommunikationsunternehmen sind international wettbewerbsfähig und behaupten sich im globalen Telekommunikationsbereich.
- Im Juli 2022 hat sich Telkom Smart mit Tuya Smart zusammengetan, um seine IoT-Dienste in Indonesien einzuführen. Telkom führte IndiHome Smart für den Verbrauchermarkt und sooltanCam für kleine und mittlere Unternehmen ein, die Tuyas private IoT-Service-Bereitstellungstechnologie Cube Solution nutzen.
- Im Januar 2022 wurde die Beteiligung von Asia Link Dewa Pte Ltd und PT First Media Tbk an PT Link Net Tbk von Axiata Group Berhad und PT XL Axiata Tbk im Rahmen eines bedingten Aktienkaufvertrags (SPA) erworben. Die geplante Übernahme stärkt den strategischen Einstieg von Axiata in den unerschlossenen Festnetz-Breitbandmarkt und unterstützt die indonesischen Entwicklungsziele.
Indonesische Telekommunikationsmarktführer
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Telekommunikationsmarkt in Indonesien
- Im August 2022 kündigte PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) an, dass es die Netzwerkinfrastruktur für das 4G XL Axiata-Netzwerk, das 94 Distrikte und 1.085 Dörfer in Zentral-Sulawesi abdeckt, weiter ausbauen wird. Der kostspielige Netzwerkausbau von XL Axiata in ganz Sulawesi ist eine langfristige finanzielle und gesellschaftliche Investition. Es würde der lokalen Gemeinschaft helfen, Zugang zu hochwertigen Telekommunikations- und Internetnetzen von XL Axiata in ländlichen Teilen von Zentral-Sulawesi, einschließlich Banggai, zu erhalten.
- Im Juli 2022 wurde berichtet, dass PT Smartfren Telecom Tbk, ein Mitglied der Sinar Mas Group und ein in Indonesien börsennotierter Telekommunikationsbetreiber, eine Investition des chinesischen Technologieriesen Alibaba in einen Deal im Wert von über 100 Millionen US-Dollar erhalten hat, so DealStreetAsia. Es wird angenommen, dass der chinesische Technologieriese seine Marktdurchdringung in Indonesien mit potenziellen Investitionen vertieft, indem er mit einem der größten Konglomerate des Landes zusammenarbeitet und auf sein umfangreiches Ökosystem zugreift, das Kommunikation und Technologie, Papier, Agrarindustrie, Finanzdienstleistungen und Infrastruktur umfasst.
Segmentierung der indonesischen Telekommunikationsbranche
Telekommunikation oder Telekommunikation ist die Übertragung von Informationen über große Entfernungen auf elektromagnetischem Wege.
Die Studie zum indonesischen Telekommunikationsmarkt umfasst eine eingehende Trendanalyse auf der Grundlage von Konnektivität wie Festnetzen, Mobilfunknetzen und Telekommunikationstürmen. Die Telekommunikationsdienste sind unterteilt in Sprachdienste (kabelgebunden und drahtlos), Daten- und Messaging-Dienste, OTT und Pay-TV-Dienste. Mehrere Faktoren, darunter eine steigende Nachfrage nach 5G, treiben wahrscheinlich die Einführung von Telekommunikationsdiensten voran.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mio. USD) angegeben.
| Segmentierung nach Diensten (Abdeckung umfasst durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer für das gesamte Dienstsegment, Marktgröße und Schätzungen für jedes Segment für den Zeitraum 2020–2027 und detaillierte Trendanalyse) | Sprachdienste | Verdrahtet |
| Kabellos | ||
| Daten- und Messagingdienste (Abdeckung umfasst Internet- und Mobiltelefondatenpakete sowie Paketrabatte) | ||
| OTT- und Pay-TV-Dienste |
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Indonesien Telekommunikation Marktforschung FAQs
Wie groß ist der indonesische Telekommunikationsmarkt?
Es wird erwartet, dass der indonesische Telekommunikationsmarkt im Jahr 2024 13,66 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 1,01 % wachsen wird, um bis 2029 14,36 Mrd. USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle indonesische Telekommunikationsmarkt?
Im Jahr 2024 wird der indonesische Telekommunikationsmarkt voraussichtlich 13,66 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem indonesischen Telekommunikationsmarkt?
Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom, Tri Indonesia sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Telekommunikationsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser indonesische Telekommunikationsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des indonesischen Telekommunikationsmarktes auf 13,52 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des indonesischen Telekommunikationsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des indonesischen Telekommunikationsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Was sind die wichtigsten Wachstumstreiber im indonesischen Telekommunikationssektor?
Schlüsselfaktoren, die den indonesischen Telekommunikationssektor antreiben, sind a) Steigende Smartphone-Akzeptanz b) Ausbau der Internetkonnektivität c) Infrastrukturinitiativen der Regierung d) Wachsende Nachfrage nach digitalen Diensten
Unsere Bestseller-Berichte
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Telekommunikation in Indonesien Branchenbericht
Die Telekommunikationsbranche in Indonesien verzeichnet ein robustes Wachstum, das durch technologische Fortschritte und einen Anstieg der Nachfrage nach digitalen Diensten angetrieben wird. Die Einführung von 5G-Netzen und die zunehmende mobile Datennutzung treiben die Marktexpansion voran, die durch den Aufstieg von IoT-Geräten (Internet of Things) und das rasante Tempo der digitalen Transformation weiter angekurbelt wird. Dieses Wachstum wird durch den wachsenden Trend zur Fernarbeit, die Erschwinglichkeit von Smartphones und den Fokus auf die Verbesserung der Konnektivität unterstützt, wodurch die Telekommunikation für das tägliche Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten unerlässlich wird. Die Marktsegmentierung hebt Dienste wie Sprache, Daten, Messaging, Over-the-Top (OTT) und Pay-TV hervor, die darauf abzielen, die Reichweite in städtischen und ländlichen Gebieten zu verbessern. Die Wettbewerbslandschaft lebt von Innovation und der Verbesserung der Servicequalität und erfüllt die steigende Nachfrage der Verbraucher nach einer widerstandsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur. Laut Mordor Intelligence™ Industry Reports wird der Telekommunikationsmarkt in Indonesien auf Anteil, Größe und Umsatzwachstumsrate analysiert, wobei Prognosen und historische Übersichten verfügbar sind. Diese Analyse unterstreicht die vielversprechende Zukunft des Sektors, die von den Bedürfnissen der Verbraucher und dem technologischen Fortschritt angetrieben wird. Erhalten Sie einen Einblick in diesen dynamischen Markt durch einen kostenlosen PDF-Download des Berichts, der Einblicke in den Wachstumskurs der Telekommunikationsbranche in Indonesien bietet.
