Markt-Snapshot
| Study Period: | 2018 - 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 9.84 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Der IoT-Versicherungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2021-2026) voraussichtlich mit einer CAGR von 9,84 % wachsen. Versicherungen sind einer der am schnellsten wachsenden Sektoren im globalen IoT-Markt. Der jüngste COVID-19-Ausbruch und die landesweite Abriegelung haben viele Branchen weltweit getroffen; Versicherungen sind jedoch einst ein Sektor, der einen erheblichen Nachfrageschub erlebt hat, insbesondere im Gesundheitswesen und verwandten Segmenten. Aufgrund von COVID-19 haben viele Branchen ihre Investitionen in IoT-Lösungen, insbesondere im Gesundheitswesen, erhöht und damit die Nachfrage nach dem IoT-Versicherungsmarkt erhöht.
Mit COVID-19 stehen Versicherer jedoch vor neuen Herausforderungen, die einen maßvollen, praktischen und fundierten Ansatz erfordern. Versicherer müssen erwägen, funktionsübergreifende Entscheidungsteams für Notfälle einzurichten, um die Reaktion der Organisation zu koordinieren, neue Sicherheitsprotokolle festzulegen und ein schnelleres Handeln sicherzustellen, wenn sich die Bedingungen weiterentwickeln. Um ihr IoT-Angebot zu verbessern, müssen Versicherer Technologien wie KI, maschinelles Lernen, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, erweiterte Realität, Telematik, soziale Medien und Drohnen einsetzen.
- Das Wachstum des Versicherungssektors parallel zu innovativen Versicherungsmodellen und der zunehmende Einsatz von IoT zur Senkung der Prämien- und Risikokosten sind einige der Hauptfaktoren, die die untersuchte Marktakzeptanz in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Die zunehmende Einführung digitaler Technologien in verschiedenen Endbenutzerbranchen und Fortschritte bei Geräten oder Sensoren zur Datenerfassung erweitern das untersuchte Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter.
- Laut einem Bericht der Versicherungsbranche haben 20 % der Versicherungsunternehmen IoT-Initiativen entweder pilotiert, getestet oder eingesetzt. Eine Kombination mehrerer Technologien ermöglicht diese zunehmende Einführung von IoT in der Versicherung. Laut der vom britischen Versicherungsmarkt Lloyd's durchgeführten Studie wird das IoT der Versicherungsbranche verschiedene Vorteile bringen, darunter die Vermeidung vermeidbarer Verluste, ein besseres Risikoverständnis, die Erfassung von Mustern und Verhaltensweisen, die Erkennung von Betrug und die Ermöglichung einer proaktiven Überwachung. Laut Forbes kann das IoT Versicherungsunternehmen zugute kommen, indem es die Kosten des Schadenprozesses um 30 % senkt, während IoT-fähige Geräte die Prämien um 25 % senken können.
- Das IoT hat die Macht, nicht nur den Umsatz des Versicherers zu verändern, sondern auch das Endergebnis. Sobald der Versicherungsnehmer die Erlaubnis erteilt hat, können Versicherer leben, um die Daten und Warnungen von IoT-Geräten zu erheben, um Dienstleistungen mit minimalen Berührungspunkten bereitzustellen. Der wachsende Trend zu vernetzten Geräten in verschiedenen Branchen ermöglicht es Versicherungsunternehmen vor allem, mehr Kontrolle über Daten zu haben und so Betrug einzudämmen. Die IoT-Implementierung wird auch dazu beitragen, die Effizienz von Systemen zu steigern, Schutzmechanismen zu verbessern und Ansprüche zu reduzieren, was zu Kosteneffizienz führt. Die Anzahl der pro Kunde verwendeten Geräte war deutlich gestiegen, was auf eine höhere Akzeptanz im Ökosystem hindeutet.
- Da Smart Grids die gesamte Energiebranche weltweit übernehmen sollen, wird erwartet, dass die IoT-Versorgungsunternehmen im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen werden. 5G wird wahrscheinlich Fortschritte bringen und den Umfang IoT-fähiger Lösungen in der Branche weiter ausbauen. Viele Branchenexperten behaupten auch, dass die Fahrzeugtelematik die 5G in der IoT-Versicherungsanwendung anführt. Die zunehmende Kommerzialisierung von 5G wird die Erfassung detaillierterer Daten in Echtzeit über die Leistung und den Zustand des Fahrzeugs sowie das Verhalten der Fahrer ermöglichen und die Bereitstellung ausgefeilterer Preispläne für Versicherungsunternehmen ermöglichen. So brachte Harman beispielsweise die 5G-fähige Autotelematiklösung auf den Markt.
Umfang des Berichts
IoT-verbundene Versicherungen eröffneten Versicherungsunternehmen und auch Anbietern von IoT-Lösungen neue Möglichkeiten. Unternehmen nutzen Sensoren, um den Zustand eines versicherten Risikos zu überwachen und ihn in der gesamten Versicherungs-Wertschöpfungskette zu analysieren. Das Internet der Dinge hat es Versicherungsunternehmen ermöglicht, sich besser mit den Verbrauchern zu verbinden, indem es in besonders sensiblen Phasen wie Akquisitionen und Schadensfällen wichtige Berührungspunkte hinzufügt. Darüber hinaus können IoT-Fortschritte für die gesamte Palette von Produkten und Geschäftsbereichen realisiert werden, von Gewerbe über Lebens-, Sach- und Unfallversicherung bis hin zu Gesundheit.
Wichtige Markttrends
Automotive wird voraussichtlich einen bedeutenden Anteil halten
- Der wachsende Markt für Telematik und Trends wie ADAS und autonome Fahrzeuge treiben vor allem die Einführung von IoT-Versicherungen in der Automobil- und Transportbranche voran. Das NAIC Center for Insurance Policy and Research (CIPR) führte eine Studie über nutzungsbasierte Versicherungen und Fahrzeugtelematik durch. Sie untersuchten die Auswirkungen von IoT und anderen Technologien in der Automobilversicherungsbranche und analysierten die Auswirkungen der Telematik auf Versicherer, Verbraucher und staatliche Aufsichtsbehörden. Die Studie kam zu dem Schluss, dass telematikgestützte nutzungsbasierte Programme gesellschaftlichen Nutzen und Vorteile sowohl für den Verbraucher als auch für den Versicherer bieten.
- Mit zunehmender Nutzung von vernetzten Fahrzeugen, die mit V2X verbunden sind (d. h. Fahrzeuge mit einem externen IoT-Gerät), gibt es einen intelligenten und kooperativen IoT-Datenaustausch zwischen ihnen. Diese Daten werden weiter zur Berechnung der Prämien verwendet. Darüber hinaus erweitern Automobilunternehmen mit einem Ausblick auf Connected Cars derzeit ihr Interessensgebiet in Richtung Versicherungstelematik in der Region. Regierungen und Versicherungsunternehmen fördern auch IoT-fähige Automobile, da sie auch Sicherheit bieten. Das in den USA ansässige Versicherungsinstitut für Straßenverkehrssicherheit (IIHS) schätzt, dass die standardmäßige automatische Bremse in den USA 28.000 Unfälle und 12.000 Verletzungen verhindern wird.
- Darüber hinaus ging Unipol, Italiens größter Autoversicherer, im Mai 2019 eine Partnerschaft mit TrueMotion ein, um datengesteuerte Erkenntnisse aus der Plattform von TrueMotion für seine Smartphone-Telematikprogramme zu nutzen. Dies wurde durch das BestDriver-Programm von Linear in Italien erreicht, das darauf abzielt, sicheres Fahren zu fördern und insbesondere gegen Ablenkung beim Fahren vorzugehen. Im August 2019 haben FCA Italy und LexisNexis Risk Solutions, ein Datenanalyse- und Technologieanbieter, zusammengearbeitet, um europäischen FCA-Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten Autoversicherungs- und Mobilitätsdiensten anzubieten. Zu den Dienstleistungen gehören Versicherungen auf Basis der tatsächlichen Fahrzeugnutzung, kurz-, mittel- und langfristige Autovermietung oder Carsharing-Lösungen.
- Fortschritte in der Telematik verbessern IoT-fähige Versicherungen weiter, da sie bei der Berechnung von Prämien und der Begrenzung von Betrugsansprüchen helfen. Laut Towers Watson, einem multinationalen Risikomanagement-, Versicherungsmakler- und Beratungsunternehmen, kann IoT-fähige Telematiktechnologie dazu beitragen, risikoreiches Verhalten bei jungen Fahrern um mehr als 30 % zu reduzieren und die Schadenkosten in dieser Altersgruppe um a zu senken bloßes Minimum von 30%. Im November 2019 veranstaltete Active Communications International in London eine gemeinsame Konferenz zu Versicherungstelematik und vernetzten Fahrzeugen, bei der integrierte GNSS-Systeme mehr als nur Positionierung und Navigation bieten.
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Nordamerika wird voraussichtlich einen größeren Anteil halten
- Angesichts des wachsenden Bewusstseins und der schnelleren Einführung von IoT wird erwartet, dass Nordamerika einen bedeutenden Marktanteil auf dem IoT-Versicherungsmarkt halten wird. Viele Unternehmen wie Progressive, Liberty Mutual und State Farm nutzen die IoT-Technologien in dieser Region, um ihre Effizienz im Hinblick auf die Risikobewertung zu verbessern. John Hancock, ein großes Versicherungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, war einer der ersten, der die Leistungsfähigkeit tragbarer Geräte nutzte, indem er mit Vitality zusammenarbeitete, kostenlose Fitbits an Kunden verteilte und ihr Wohlbefinden verfolgte, wodurch sie weniger Gefahr liefen, eine Klage einzureichen beanspruchen. Darüber hinaus beherbergt das Unternehmen einige bedeutende Player, die ihre IoT-Lösungen für verschiedene Versicherungsunternehmen anbieten.
- Die Region verzeichnet auch eine steigende Zahl von Startups. Im Juni 2020 beschaffte das US-amerikanische Startup-Unternehmen Planck, das eine KI-basierte Datenplattform für das Versicherungs-Underwriting anbietet, eine Serie B in Höhe von 16 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Team 8 Capital und ging davon aus, dass Kunden einen Zustrom von Versicherungsanfragen als Unternehmen bewältigen müssten Anpassung an die COVID-19-Pandemie. Die in den USA ansässige Autoversicherungsgesellschaft Progressive verwendet ihr UBI-Telematikprogramm (Usage Based Insurance), um zu überwachen, wie ihre Autoversicherungskunden fahren. Das Unternehmen hat Beobachtungen von über 1,7 Billionen Fahrern gemacht und sagt, dass seine Preise darauf basieren, „wie der Benutzer fährt, und nicht nur auf traditionellen Faktoren wie dem Wohnort der Benutzer und welcher Art von Auto.
- Im April 2020 kündigte Parsyl, Inc., eine in den USA ansässige Datenplattform für Lieferketten, ColdCover von Parsyl Insurance an, eine Suite von vernetzten Frachtversicherungsprodukten für verderbliche Waren, die auf ihrer IoT-Datenplattform basieren. Als einzige integrierte Lösung für Transparenz in der Lieferkette und Frachtversicherung hat Parsyl ein datengesteuertes Versicherungsangebot geschaffen, das einfach, transparent und schnell ist, einschließlich der branchenweit ersten und einzigen parametrischen Verderbpolice zum Schutz vor Verlusten aufgrund von Temperatur. Die Frachtversicherungssuite von Parsyl bietet Versendern verderblicher Waren die Deckung, Vorhersagbarkeit und den Schutz, den sie für die wichtigsten Risiken ihrer Produkte benötigen.
- Im September 2019 kündigte Bell eine erweiterte gegenseitige Roaming-Partnerschaft mit AT&T an, um kanadischen Geschäftskunden Zugang zum LTE-M-Netzwerk von AT&T in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Bell war das erste kanadische Unternehmen, das ein 5G-fähiges LTE-M-Netzwerk in Kanada einführte und damit die Art und Weise veränderte, wie kanadische Versicherungsunternehmen die Technologie des Internets der Dinge (IoT) nutzen. LTE-M unterstützt verschiedene Low-Power-IoT-Anwendungen mit verbesserter Abdeckung, niedrigeren Kosten und längerer Batterielebensdauer für IoT-Geräte, die mit dem nationalen Netzwerk von Bell verbunden sind. Bell LTE-M unterstützt eine breite Palette groß angelegter IoT-Innovationen, darunter Asset-Tracking, Flottenmanagement, intelligente Sensoren und Smart-City-Anwendungen usw.
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Wettbewerbslandschaft
Der IoT-Versicherungsmarkt ist aufgrund der Präsenz vieler großer und kleiner Akteure auf dem Markt, die auf dem nationalen und internationalen Markt tätig sind, sehr wettbewerbsintensiv. Der Markt scheint aufgrund der Präsenz vieler technologischer Giganten auf dem Markt fragmentiert zu sein. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind IBM Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation und SAP SE.
- Mai 2020 – Verisk und Geotab gaben bekannt, dass das Verisk Data Exchange Add-In jetzt auf dem Geotab Marketplace verfügbar ist. Flottenkunden von Geotab, das vernetzte Fahrzeuglösungen für verbessertes Flottenmanagement für mehr als zwei Millionen Abonnenten weltweit bereitstellt, können nun ihre Telematikdaten direkt mit Versicherern teilen, die durch diese neue Integration am Verisk Data Exchange teilnehmen. Die Daten werden kommerziellen Autoversicherern helfen, detailliertere Einblicke in Flottenrisiken zu gewinnen, um Underwriting, Rating und andere potenzielle Versicherungsdienstleistungen für teilnehmende Versicherungsnehmer zu verfeinern.
- April 2020 – HBF, ein privater Krankenversicherer mit Sitz in Australien, hat Oracle Health Insurance (OHI) übernommen, um seine digitale Transformation im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Modernisierung seiner Systeme und Prozesse zu unterstützen. Die Organisation hat derzeit mehr als 1 Million Mitglieder und einen soliden Ruf in Westaustralien. Mit Oracle Health Insurance als Kernplattform für alle seine Krankenversicherungsprodukte möchte HBF seine Mitgliederzahl erhöhen und seine Dienstleistungen in ganz Australien erweitern.
Hauptakteure
IBM Corporation
Microsoft Corporation
Intel Corporation
Oracle Corporation
Wipro Corporation
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Der IoT-Versicherungsmarkt ist aufgrund der Präsenz vieler großer und kleiner Akteure auf dem Markt, die auf dem nationalen und internationalen Markt tätig sind, sehr wettbewerbsintensiv. Der Markt scheint aufgrund der Präsenz vieler technologischer Giganten auf dem Markt fragmentiert zu sein. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind IBM Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation und SAP SE.
- Mai 2020 – Verisk und Geotab gaben bekannt, dass das Verisk Data Exchange Add-In jetzt auf dem Geotab Marketplace verfügbar ist. Flottenkunden von Geotab, das vernetzte Fahrzeuglösungen für verbessertes Flottenmanagement für mehr als zwei Millionen Abonnenten weltweit bereitstellt, können nun ihre Telematikdaten direkt mit Versicherern teilen, die durch diese neue Integration am Verisk Data Exchange teilnehmen. Die Daten werden kommerziellen Autoversicherern helfen, detailliertere Einblicke in Flottenrisiken zu gewinnen, um Underwriting, Rating und andere potenzielle Versicherungsdienstleistungen für teilnehmende Versicherungsnehmer zu verfeinern.
- April 2020 – HBF, ein privater Krankenversicherer mit Sitz in Australien, hat Oracle Health Insurance (OHI) übernommen, um seine digitale Transformation im Rahmen einer umfassenderen Strategie zur Modernisierung seiner Systeme und Prozesse zu unterstützen. Die Organisation hat derzeit mehr als 1 Million Mitglieder und einen soliden Ruf in Westaustralien. Mit Oracle Health Insurance als Kernplattform für alle seine Krankenversicherungsprodukte möchte HBF seine Mitgliederzahl erhöhen und seine Dienstleistungen in ganz Australien erweitern.
Table of Contents
1. EINLEITUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienste
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Analyse der Wertschöpfungskette der Branche
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Markttreiber
5.1.1 Wachstum des Versicherungssektors parallel zu innovativen Versicherungsmodellen
5.1.2 Zunehmende Nutzung von IoT zur Reduzierung der Prämien- und Risikokosten
5.2 Marktbeschränkung
5.2.1 Hohes Datenschutzrisiko durch die gesammelten Daten
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Endverbraucherbranche
6.1.1 Einzelhandel und Gewerbe
6.1.2 Wohnen (Smart Homes)
6.1.3 Automobil
6.1.4 Industriell
6.1.5 Gesundheitswesen
6.1.6 Andere Endverbraucherbranchen (öffentliche Infrastruktur, Logistik und Navigation)
6.2 Nach Geographie
6.2.1 Nordamerika
6.2.2 Europa
6.2.3 Asien-Pazifik
6.2.4 Lateinamerika
6.2.5 Mittlerer Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Unternehmensprofile
7.1.1 IBM-Corporation
7.1.2 Microsoft Corporation
7.1.3 Intel Corporation
7.1.4 Oracle Corporation
7.1.5 Telit Communications PLC
7.1.6 Synchron Inc.
7.1.7 Verisk Analytics Inc.
7.1.8 Accenture-PLC
7.1.9 Aeris-Gruppe
7.1.10 Concirrus Ltd.
7.1.11 Allerin Pvt. GmbH
7.1.12 ForMotiv LLC
7.1.13 Wipro Corporation
7.1.14 Webfleet Solutions BV (Bridgestone Corp.)
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der IoT-Versicherungsmarkt wird von 2018 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des IoT-Versicherungsmarktes?
Der IoT-Versicherungsmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 9,84 %.
Welche Region hat die höchste Wachstumsrate auf dem IoT-Versicherungsmarkt?
Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.
Welche Region hat den größten Anteil am IoT-Versicherungsmarkt?
Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.
Wer sind die Hauptakteure auf dem IoT-Versicherungsmarkt?
IBM Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation, Oracle Corporation, Wipro Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem IoT-Versicherungsmarkt tätig sind.
