Größe und Marktanteilsanalyse des deutschen Expressliefermarkts – Wachstumstrends und Prognosen (2025 – 2030)

Trends und Erkenntnisse im deutschen Expressliefermarkt

Internationales Segment verzeichnet erhebliches Wachstum im Markt

• Im internationalen Umfeld Deutschlands übertreffen Online-Shops Marktplätze beim Export. Umgekehrt übersteigt bei Importen der GMV von Marktplätzen die Nettoumsätze von Shops. Deutschlands wichtigste E-Commerce-Exportpartner sind ausschließlich europäisch. Im Gegensatz dazu umfassen die Importpartner ein breiteres Spektrum, darunter die Schweiz, die USA, die Türkei und Indien. Mode dominiert als führende importierte Kategorie im deutschen E-Commerce, während Exporte von Hobby und Freizeit angeführt werden, gefolgt von Elektronik.
• Im Jahr 2019 verzeichneten Online-Shops Export-Nettoumsätze von 2,4 Milliarden USD und übertrafen damit den Export-GMV der Marktplätze, der lediglich 418 Millionen USD betrug. Im Jahr 2023 stieg der Export-GMV der Marktplätze auf 1,1 Milliarden USD. Obwohl er immer noch hinter den Nettoumsätzen der Online-Shops zurückbleibt, ist diese Wachstumsrate von 157 % bemerkenswert.
• Marktplätze dominieren nun die Importe, was darauf hindeutet, dass internationale Marktplätze – und nicht ausländische Online-Shops – einen höheren GMV in Deutschland generieren. Dies markiert eine bedeutende Verschiebung gegenüber 2019, als ausländische Online-Shops Marktplätze übertrafen.
• Im Jahr 2019 verzeichneten ausländische Online-Shops Import-Nettoumsätze von 414 Millionen USD. Obwohl dies nur ein Bruchteil der Exportumsätze dieses Jahres war, übertraf es dennoch den GMV aus Marktplatz-Importen. Bis 2023 haben internationale Marktplätze jedoch nicht nur die Marke von 1 Milliarde USD beim Import-GMV überschritten, sondern auch die Importumsätze von Online-Shops übertroffen. Deutsche Online-Shops zeichnen sich im Export aus, gestützt durch starke Kundenbeziehungen und Markenvertrauen in den Nachbarländern.
• Im Bereich der Importe gewinnen Marktplätze jedoch an Boden. Da deutsche Verbraucher zunehmend über ihre Grenzen hinaus einkaufen, werden sie von Marktplätzen aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Preise und der robusten logistischen Unterstützung angezogen. Dieser aufkommende Marktplatztrend in Deutschland spiegelt die globale Verschiebung hin zur Marktplatzdominanz wider und unterstreicht deren zentrale Rolle im internationalen E-Commerce.
• Im Jahr 2023 führte Otto das Feld mit einem grenzüberschreitenden Export-GMV von 573 Millionen USD an. Dennoch beträgt Ottos Export-GMV trotz seiner Spitzenposition nur etwa ein Drittel der führenden Export-Nettoumsätze von Amazon.de, die bei stattlichen 1,6 Milliarden USD liegen. Ottos Hauptangebot umfasst Mode, gefolgt von Elektronik, und seine grenzüberschreitenden Aktivitäten beschränken sich auf Österreich und die Niederlande, die 2023 4 % bzw. 3,8 % zu seinem Gesamt-GMV beitragen.
• Auf der Importseite hat sich Galaxus als Spitzenreiter etabliert und einen Import-GMV von 327 Millionen USD in Deutschland angehäuft. Diese Zahl übersteigt die Import-Nettoumsätze des führenden Online-Shops Amazon.com, der bei 118 Millionen USD liegt, um mehr als das Doppelte. Galaxus, ein primär schweizerischer multinationaler Marktplatz, betrachtet Deutschland als seinen zweitgrößten Markt, der 2023 fast 20 % seines Gesamt-GMV ausmacht. Da die internationalen Umsätze steigen, nimmt die Nachfrage nach Expresslieferung im Markt entsprechend zu.

Der deutsche E-Commerce kämpfte 2023 mit einem Abschwung, da die Verbraucherausgaben zurückgingen

• Im Jahr 2023 erlebte der deutsche E-Commerce einen erheblichen Abschwung, der hauptsächlich durch reduzierte Verbraucherausgaben verursacht wurde. Der Bruttoumsatz mit Waren brach um 11,8 % ein und belief sich auf 79,7 Milliarden EUR (83,48 Milliarden USD), gegenüber 90,4 Milliarden EUR (94,69 Milliarden USD) im Jahr 2022. Der E-Commerce-Anteil am Gesamteinzelhandel (ohne Lebensmittel, aber einschließlich Apothekenerlöse) sank auf 10,2 %, ein Rückgang gegenüber 11,8 % im Jahr 2022.
• Während digitale Dienste wie Urlaubsbuchungen und Konzertkartenverkäufe eine Erholung verzeichneten, schwächte sich der Schwung ab. Diese Dienste wuchsen um 12,7 % auf 12,7 Milliarden EUR (13,30 Milliarden USD), ein starker Kontrast zum Anstieg des Vorjahres von 39,9 % auf 11,25 Milliarden EUR (11,78 Milliarden USD). Infolgedessen fiel der kombinierte Umsatz des E-Commerce-Sektors (Waren und Dienstleistungen) erstmals seit 2020 unter die Marke von 100 Milliarden EUR (104,74 Milliarden USD). Die Gesamterlöse aus dem Online-Handel im Jahr 2023, einschließlich der über Telefon, Fax oder andere Mittel generierten, erreichten 93,6 Milliarden EUR (98,04 Milliarden USD).
• Einzelhändler werden das Jahr 2023 als ein Jahr bedeutender Veränderungen in Erinnerung behalten. Direktvertrieb-an-Verbraucher-Händler (D2C) haben trotz eines Umsatzrückgangs von 11,1 % im Jahr 2022 eine stabilere langfristige Wachstumstrajektorie etabliert und weisen Zahlen auf, die 62 % über ihren Vorpandemie-Werten von 2019 liegen. Marktplätze und Online-Händler verzeichneten Rückgänge von 8,5 % bzw. 14,7 %, liegen aber beide noch 19,0 % bzw. 7,0 % über ihren Werten vor der COVID-19-Pandemie. Der Mehrkanalhandel verzeichnete den stärksten Umsatzrückgang von 18,1 %, was mit einem deutlichen Wiederaufleben der Kunden an physischen Verkaufsstellen zusammenfiel.
• Die Online-Einkaufsaktivität ließ 2023 weiter nach. Der Anteil der regelmäßig aktiven Online-Kunden, die Einkäufe tätigten, sank auf 34,3 %, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Durchschnitt von 40 % im Jahr 2019 und unter dem Vierjahresdurchschnitt. Da die E-Commerce-Landschaft weiter nachlässt, hat die Nachfrage nach Expresslieferdiensten einen leichten Rückgang erfahren.