| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.00% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Europa-Marktanalyse für Langstreckentransporte
Im Prognosezeitraum wird der europäische Fernverkehrsmarkt voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
- Aufgrund von COVID-19 sanken die Straßenfrachtraten im Juni 2020 im Jahresvergleich um 14,3 %. Im Vergleich zum Mai 2020 stiegen die Tarife um 3 %. Obwohl die Tarife bis zum ersten Quartal 2020 stabil blieben, gingen die Preise ab April stark zurück, da die COVID-19-Sperren die Nachfrage drückten und die verfügbare Kapazität deutlich anstieg. Infolge von COVID-19 gingen die meisten Anforderungen zurück, es gab jedoch Unterschiede von Sektor zu Sektor. Die Produktion im Automobilsektor kam weitgehend zum Erliegen, während es bei Transporten im Lebensmittelbereich zu heftigen Nachfragesprüngen kam, bei Chemie- und Pharmaprodukten eine anhaltend höhere Nachfrage zu verzeichnen war und der Modehandel sowie die Industriebranche litten. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung der Digitalisierung in der Branche erhöht.
- Starke Zuwächse bei allen Betriebsarten führten zu einem Anstieg des europäischen Straßengüterverkehrs um 6,5 Prozent von 2020 bis 2021. Im zweiten Quartal 2020 wurden Sperrungen und Beschränkungen für grenzüberschreitende Bewegungen eingeführt. Im zweiten Quartal 2021 stieg die Zahl der in der EU zurückgelegten Tonnenkilometer um 19,3 % auf 496,5 Milliarden Tonnenkilometer. Gemessen an den Tonnen verzeichnete Deutschland im Jahr 2021 das höchste Straßengüterverkehrsaufkommen auf seinem Staatsgebiet.Kraftstoff Preise spielen im Fernverkehr eine wichtige Rolle. Da die Lkw längere Strecken zurücklegen müssen, können sich die Treibstoffkosten erheblich auf die Frachtkosten auswirken. Ähnlich wie im ersten Quartal 2022 war der Anstieg der Dieselpreise der Hauptgrund für den Anstieg der Transportkosten.
- Obwohl dieser Faktor zum Anstieg im Jahr 2021 beitrug, war in erster Linie das Nachfragewachstum dafür verantwortlich. Obwohl es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Entwicklungen gibt, stieg der Dieselpreis vor Steuern in der EU-27 gegenüber seinem Januar-Niveau um 69 %. Mit 1,9 EUR (1,99 USD) pro Liter verzeichnete der durchschnittliche Dieselpreis an der Zapfsäule im zweiten Quartal 2022 in den wichtigsten europäischen Ländern einen Anstieg von 13 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022. Viele Länder haben Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen dieses Anstiegs zu minimieren Kraftstoffpreise, unter anderem durch Steuersenkungen. Dennoch bleibt der Anstieg erheblich. Der Kraftstoffanteil an den Betriebskosten eines Fernverkehrs-Lkw beträgt mittlerweile rund 50 %, zuvor waren es nur ein Drittel.
- Nach Angaben einer Branchengruppe wird sich der europäische Straßengüterverkehrsmarkt im Jahr 2023 verlangsamen und real nur um 1,1 % auf 408 Milliarden US-Dollar wachsen. Die steigende Inflation, die Energiekrise, das Risiko einer Rezession und Probleme im verarbeitenden Gewerbe werden dem Markt im Jahr 2023 stark schaden. Der Fernverkehr, der zum Straßengüterverkehrsmarkt gehört, wird davon betroffen sein gleicher Weg. Seit der COVID-19-Pandemie steckt die Automobilindustrie, die früher einen großen Teil des Straßenverkehrs in Europa ausmachte, in Schwierigkeiten. Für das Jahr 2022 wurde ein Rückgang der europäischen Produktion um 0,5 % erwartet. Der Mangel an Halbleitern wirkte sich negativ auf das Angebot in Europa aus. Doch Ende 2022 begann auch die Nachfrage zu bröckeln. In Deutschland, dem größten Markt Europas, wird in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von 5 % gerechnet. Ein kleiner positiver Faktor ist der E-Commerce. Da der grenzüberschreitende E-Commerce (Kauf in einem anderen Land als dem Lieferland) 40 % der Einkäufe ausmacht, ist er ein starker Anbieter von Strömen für den internationalen Transport. Aber auch diese treibende Kraft beginnt zu schwächeln.
Markttrends im Fernverkehr in Europa
Der schrumpfende Automobilsektor könnte sich auf das Marktwachstum auswirken
Der europäische Automobilmarkt ist im ersten Halbjahr 2022 besonders stark betroffen. Die Halbleiterkrise, steigende Rohstoff- und Logistikkosten und nun auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie weitere Faktoren belasten die Automobilindustrie Europas jeden Monat. Im ersten Quartal 2022 war der europäische Automobilmarkt im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 10,6 % rückläufig. Mit Ausnahme einiger Länder, die verschont blieben, verzeichneten alle europäischen Länder einen deutlichen Rückgang der Zulassungen, und für die meisten von ihnen war es war ein zweistelliger Rückgang. Laut ACEA – dem europäischen Automobilherstellerverband – wurden im März 2022 844.147 Einheiten verkauft, was einem Rückgang von 20,5 % gegenüber März 2021 und sogar -51 % gegenüber März 2019 entspricht. Wenn man das Jahr 2020 und die pandemiebedingte Lähmung der Volkswirtschaften außer Acht lässt, nie Noch nie waren die Verkaufsmengen im März so niedrig, und zum Vergleich Das erste Quartal 2021 verzeichnete einen dramatischen Anstieg von 62,7 % im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2020. Im ersten Quartal 2022 gingen die Zulassungen um 12,3 % zurück im ersten Quartal 2021 mit 2.245.976 verkauften neuen Pkw.
Weltweit gesehen erlitt der gesamte europäische Markt (Europäische Union + Vereinigtes Königreich, Schweiz, Norwegen und Island) mit einem Rückgang von 2,4 % im Januar und 5,4 % im Februar im März 2022 einen Rückgang von 20,5 % bei insgesamt 1.127.077 Zulassungen (a Defizit von 260.908 Einheiten gegenüber März 2021). Wenig überraschend sind die am stärksten betroffenen Märkte -39,5 % für Schweden – das Land mit dem größten Rückgang, -30,2 % für Spanien, -29,7 % für Italien, -19,5 % für Frankreich, -17,5 % für Deutschland und -14,3 % % für Großbritannien. Neben der Krise im Zusammenhang mit der Halbleiterknappheit verschärfen der Krieg in der Ukraine und die Fabrikschließungen die Situation, da die Ukraine der Hauptlieferant von Kabelbäumen ist. Der Krieg verschärft die bereits seit Frühjahr 2021 bestehenden Lieferschwierigkeiten zusätzlich. Aufgrund dieser diversen Engpässe und Logistikprobleme kam es in mehreren europäischen Fabriken zu vorübergehenden Produktionsausfällen, darunter auch in einigen deutschen Standorten des Volkswagen-Konzerns. Wenn dieses Szenario anhält, wird der europäische Fernverkehr einen Schlag erleiden, da der Automobilsektor der größte Endverbraucher des Fernverkehrsmarktes ist.
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Blühender E-Commerce-Sektor zur Unterstützung des Marktwachstums
Im Jahr 2021 verzeichnete der europäische E-Commerce einen Anstieg des B2C-Umsatzes, obwohl einige Länder aufgrund weniger Covid-19-Pandemiemaßnahmen geringere E-Commerce-Umsätze meldeten. Osteuropa verzeichnet seit geraumer Zeit höhere Wachstumsraten im B2C-E-Commerce-Umsatz als viele westeuropäische Länder. Allerdings hält Westeuropa mit 63 % immer noch den größten Anteil am Gesamtumsatz, verglichen mit 2 % in Osteuropa. Die westliche Region Europas ist nach wie vor führend im B2C-E-Commerce-Umsatz und macht über 60 % des Gesamtumsatzes aus. Das E-BIP der Regionen spiegelt diesen Umsatzanteil wider, wobei Westeuropa das höchste E-BIP aufweist. Obwohl Nordeuropa hinsichtlich seines Anteils am gesamten europäischen Umsatz hinterherzuhinken scheint, sind die E-Commerce-Märkte robust und tragen über 4 % zum gesamten BIP bei. Auch wenn die digitale Wirtschaft in Osteuropa weiter wächst, ist es noch ein langer Weg, bis sie mit den Märkten West- und Südeuropas konkurrieren kann.
In Frankreich hat sich die Digitalisierung der Einzelhändler, insbesondere der KMU, in den letzten zwei Jahren erheblich beschleunigt. Die Online-Umsätze boomten während Covid-19 wirklich, obwohl sich die Veränderungsrate jetzt etwas verlangsamt, weil wir während der Lockdowns sehr hohe Umsätze erzielt haben. Deutschland verzeichnete einen zunehmenden Anteil des E-Commerce im Einzelhandel, wahrscheinlich aufgrund steigender Investitionen während der Pandemie. Irland hingegen erlebte einen raschen Wandel hin zum Online-Handel, wobei Covid-19 ein Katalysator für die Beschleunigung der digitalen Einführung und Nutzung war. In Luxemburg stieg der Anteil der Internetnutzer, die Waren oder Dienstleistungen online kauften, seit 2021 um 1 %. In den Niederlanden waren traditionelle stationäre Einzelhändler aufgrund der Sperrungen während der Covid-19-Pandemie gezwungen, online zu verkaufen. Im Vereinigten Königreich ist der Anteil der Bevölkerung, der auf das Internet zugreift, seit 2021 um 1 % gestiegen. Mit diesem massiven Wachstum des E-Commerce in der Region wird die Nachfrage nach Ferntransporten weiter steigen.
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Überblick über die europäische Fernverkehrsbranche
Der europäische Markt für Ferntransporte ist fragmentiert und befindet sich im Umbruch. Die Digitalisierung verspricht, traditionelle Praktiken zu revolutionieren. Darüber hinaus verstärken Initiativen von Technologie-Start-ups und den größten Marktteilnehmern die Notwendigkeit, ständig Innovationen zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Kleinere und mittlere Logistikunternehmen müssen die Technologie und andere Möglichkeiten nutzen, um Dienstleistungen für Verlader zu erneuern und erfolgreich mit den größeren Playern zu konkurrieren. DB Schenker, DHL, DSV, Kühne + Nagel und Dascher sind einige der kleineren Player auf dem Markt.
Europas Marktführer im Fernverkehr
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Deutsche Post DHL
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Deutsche Bahn AG
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DSV
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Kuehne + Nagel International AG
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Dascher
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen Fernverkehrsmarkt
- Juli 2023 Trucksters, ein spanischer Straßengüterverkehrsbetreiber, der den Fernverkehrssektor durch den Einsatz von KI und Big Data revolutioniert hat, hat eine Serie-B-Runde über 33 Millionen Euro abgeschlossen. Die neue Kapitalzuführung, die von neuen und bestehenden Investoren unterstützt wird, wird dazu verwendet, einige der strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen, einschließlich der Elektrifizierung seiner Strecken, wodurch Trucksters möglicherweise zum ersten elektrischen Fernverkehrsbetreiber in Europa wird
- März 2023 CEVA Logistics, ENGIE und SANEF – die ECTN-Allianz plant den Aufbau und Betrieb eines Netzwerks von LKW-Terminals mit kohlenstoffarmen Energielösungen für den Warentransport entlang Europas Autobahnen. Das disruptive System wird auf die begrenzte Reichweite und die begrenzten Ladeanforderungen von Elektro-Lkw zugeschnitten. Drei große Gruppen bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen den Klimawandel und starten die European Clean Transport Network Alliance (ECTN Alliance), eine konkrete Lösung zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs.
Segmentierung der europäischen Langstreckentransportbranche
Beim Ferntransport (manchmal auch Over-the-Road-Transport genannt) handelt es sich um Langstreckentransporte von Gütern mit Lastkraftwagen, in der Regel mit Sattelzugkombinationen. Fernfahrer sind oft tage- oder wochenlang von zu Hause weg. Der europäische Ferntransportmarkt ist segmentiert nach Zielort (inländisch und grenzüberschreitend), Endnutzer ((Baugewerbe, Öl und Gas und Steinbrüche, Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft, Fertigung und Automobilindustrie, Vertriebshandel und andere Endnutzer). Pharmazeutik und Gesundheitswesen)) und Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und übriges Europa). Der Bericht bietet Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Ziel
| Inländisch |
| Grenzüberschreitend |
Vom Endbenutzer
| Konstruktion |
| Öl und Gas und Steinbrüche |
| Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft |
| Fertigung und Automobil |
| Vertriebshandel |
| Andere Endbenutzer (Pharma und Gesundheitswesen) |
Nach Land
| Deutschland |
| Großbritannien |
| Frankreich |
| Italien |
| Spanien |
| Russland |
| Rest von Europa |
| Nach Ziel | Inländisch |
| Grenzüberschreitend | |
| Vom Endbenutzer | Konstruktion |
| Öl und Gas und Steinbrüche | |
| Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft | |
| Fertigung und Automobil | |
| Vertriebshandel | |
| Andere Endbenutzer (Pharma und Gesundheitswesen) | |
| Nach Land | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Russland | |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen Fernverkehrsmarktforschung
Wie groß ist der europäische Markt für Langstreckentransporte derzeit?
Der europäische Fernverkehrsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für Ferntransporte?
Deutsche Post DHL, Deutsche Bahn AG, DSV, Kuehne + Nagel International AG, Dascher sind die größten Unternehmen, die auf dem europäischen Fernverkehrsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Fernverkehrsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Fernverkehrsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des europäischen Fernverkehrsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der europäischen Langstreckentransportbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des europäischen Langstreckentransports im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des europäischen Fernverkehrs umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
