Analyse der Größe und des Anteils des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Bericht deckt Schifffahrtsunternehmen in der Ukraine ab und ist nach FUNKTIONEN (Gütertransport, Spedition, Lagerung, Mehrwertdienste und andere) und nach ENDBENUTZER (Bauwesen, Öl und Gas sowie Steinbrüche, Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft) segmentiert. Fertigung und Automobil, Vertrieb, Sonstiges (Pharma und Gesundheitswesen)).

Größe des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes

Marktschnappschuss
share button
Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
Prognosedatenzeitraum 2024 - 2029
Historischer Datenzeitraum 2020 - 2022
CAGR < 3.00 %
Marktkonzentration Niedrig

Hauptakteure

Ukrainischer Fracht- und Logistikmarkt

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Wie können wir helfen?

Analyse des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes

Es wird erwartet, dass der ukrainische Fracht- und Logistikmarkt im prognostizierten Zeitraum 2020–2025 eine langsame jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass der Anteil des Seetransports im Land in den kommenden Jahren zunehmen wird. Da die Bahnen derzeit nahezu voll ausgelastet sind, ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten zudem kein großes Wachstum möglich.

  • Aufgrund von COVID-19 werden die Auswirkungen auf den Güterverkehr im ersten Halbjahr 2020 voraussichtlich etwa 15 bis 20 % der Reduzierung betragen.
  • Der Handel der Ukraine mit China verbesserte sich, während der Handel mit der EU im Jahr 2019 litt. Die Warenexporte der Ukraine in die EU wuchsen 2019 um sehr moderate 4 % (Januar-November) und verlangsamten sich im Laufe des Jahres allmählich, während die Exporte nach China um 70 % anstiegen Insgesamt stiegen die Exporte um 6 %.

Trends auf dem Fracht- und Logistikmarkt in der Ukraine

Ukraine durch schwache Straßeninfrastruktur eingeschränkt

In den letzten Jahren hat die Ukraine ihre Handelsbeziehungen mit der EU intensiviert, was sowohl auf den positiven Impuls des Assoziierungsabkommens als auch auf einen negativen Impuls, nämlich die Notwendigkeit, die verlorenen Handelsbeziehungen mit Russland zu ersetzen, zurückzuführen ist. Zwischen 2013 und 2018 stieg der Anteil der EU am internationalen Warenhandel der Ukraine von 31 % auf 42 %, während der Handelswert 2018 mit 43,4 Mrd. USD fast das Vorkrisenniveau erreichte (43,8 Mrd. USD im Jahr 2013) und um über 50 zunahm % ab 2015.

Allerdings wird das künftige Handelswachstum durch logistische Zwänge eingeschränkt. In den Jahren 2018 und 2019 sahen sich ukrainische Spediteure mit Einschränkungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit konfrontiert, Fracht auf der Straße in EU-Länder zu liefern. Polen erwies sich als größter Knackpunkt, da die Zahl der ukrainischen Lastkraftwagen, die auf oder durch polnische Straßen fahren durften, trotz wachsender Handelsvolumina zurückging. Der Straßentransport spielt im Handel zwischen der EU und der Ukraine eine große Rolle. Laut Eurostat machten Straßentransporteure im Jahr 2018 38 % der ukrainischen Exporte und 81 % der Importe aus der EU (in Euro) aus. Der Wechsel des Transportmittels kann schwierig sein, da die Schienen-, Seehafen- und Luftkapazität der Ukraine begrenzt und nicht immer kosteneffektiv ist.

Das Hauptstraßennetz der Ukraine verbindet alle großen Städte der Ukraine und bietet grenzüberschreitende Routen mit den Nachbarländern. Die Gesamtlänge der internationalen Autobahnen auf dem Territorium der Ukraine beträgt mehr als 8.600 Kilometer. Der extrem schlechte Zustand der ukrainischen Straßen ist jedoch einer der Gründe, warum sie als die tödlichsten in Europa gelten.

Nach Einschätzung der ukrainischen Regierung erlaubt der Zustand der Straßen und Brücken im Land keine schnelle und sichere Beförderung von Passagieren und Gütern sowie die Entwicklung des Transitverkehrs. Die ukrainische Straßeninfrastruktur ist völlig marode – nach Schätzungen der Regierung müssen 97 Prozent der Straßen einer Generalsanierung oder laufenden Reparaturen unterzogen werden, rund 9.600 Brücken entsprechen nicht den modernen technischen Anforderungen, davon müssen 1.923 Brücken sofort repariert werden und 86 sind vom Einsturz bedroht.

Trend 1 Ukraine Fracht und Logistik

Zunehmender Güterumschlag im Land

Die ukrainischen Häfen begannen das Jahr 2020 mit einem deutlichen Anstieg des Frachtumschlags. Der warme Winter sowie der Export von Getreide und Erzen sowie ein deutlicher Anstieg der Kohleimporte führten zu einem Anstieg des Frachtaufkommens um über 20 %. Insgesamt wurden im Januar 2020 in den Seehäfen der Ukraine 13,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Beim Umschlag nehmen weiterhin Getreideladungen den ersten Platz ein. Im Januar 2020 wurden 4,7 Millionen Tonnen (+ 22 %) über Seehäfen verschifft. Der Anstieg des Güterumschlags in den ukrainischen Seehäfen war hauptsächlich auf den Export zurückzuführen. Im ersten Monat wurden 10,2 Millionen Tonnen in Exportrichtung verarbeitet, das sind 1,5 Millionen Tonnen oder 17 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu den fünf führenden Umschlaghäfen unter den ukrainischen Häfen zählen die Häfen Süd, Mykolajiw, Schwarzes Meer, Odessa und Mariupol. An der Spitze stehen die fünf Häfen Southern mit einem Umschlagszuwachs von 28,5 %. Im Januar 2020 stieg das Volumen des Inlandsverkehrs um 45 % bzw. um 29.000 Tonnen und belief sich auf über 93.000 Tonnen. Der Binnentransport zwischen den Häfen erfolgte größtenteils mit Getreide, anderen Massengütern und Öl.

Trend 2 Ukraine Fracht und Logistik

Überblick über die ukrainische Fracht- und Logistikbranche

Die Zahl der internationalen Akteure auf dem ukrainischen Fracht- und Logistikmarkt nimmt zu. Der Straßengüterverkehrsmarkt ist wettbewerbsintensiv und die Margen sinken. Während der Schienengüterverkehrsmarkt unter mangelndem Wettbewerb leidet.

Zu den wichtigsten Akteuren im Bereich Fracht und Logistik im Land gehören unter anderem DHL, DSV, CEVA Logistics und Agility.

Marktführer im Bereich Fracht und Logistik in der Ukraine

  1. FEDEX EXPRESS

  2. KUEHNE + NAGEL

  3. BLG LOGISTICS

  4. FIEGE Logistik

  5. CEVA Logistics

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

cl ukraine fnl.png
bookmark Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
PDF herunterladen

Ukraine-Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis

  1. 1. EINFÜHRUNG

    1. 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition

      1. 1.2 Umfang der Studie

      2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

        1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

          1. 4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK

            1. 4.1 Marktübersicht

              1. 4.2 Marktdynamik

                1. 4.2.1 Treiber

                  1. 4.2.2 Einschränkungen

                    1. 4.2.3 Gelegenheiten

                    2. 4.3 Technologieinnovation auf dem Markt

                      1. 4.4 E-Commerce-Wachstum auf dem Markt

                        1. 4.5 Staatliche Vorschriften und Initiativen im Logistiksektor

                          1. 4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                            1. 4.7 Einblicke in Kurier, Express und Paket (mit Marktgröße)

                              1. 4.8 Freihandelsabkommen mit der Ukraine

                              2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 5.1 NACH FUNKTION

                                  1. 5.1.1 Gütertransport

                                    1. 5.1.1.1 Straße

                                      1. 5.1.1.2 Schiene

                                        1. 5.1.1.3 Meer und Binnenland

                                          1. 5.1.1.4 Luft

                                          2. 5.1.2 Spedition

                                            1. 5.1.3 Lagerung

                                              1. 5.1.4 Mehrwertdienste und andere

                                              2. 5.2 VOM ENDBENUTZER

                                                1. 5.2.1 Konstruktion

                                                  1. 5.2.2 Öl & Gas und Steinbrüche

                                                    1. 5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft

                                                      1. 5.2.4 Fertigung und Automobil

                                                        1. 5.2.5 Vertriebshandel

                                                          1. 5.2.6 Andere (Pharma und Gesundheitswesen)

                                                        2. 6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

                                                          1. 6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)

                                                            1. 6.2 Firmenprofile

                                                              1. 6.2.1 FEDEX EXPRESS

                                                                1. 6.2.2 KUEHNE + NAGEL

                                                                  1. 6.2.3 Agility

                                                                    1. 6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics

                                                                      1. 6.2.5 Ekol Logistics

                                                                        1. 6.2.6 DSV

                                                                          1. 6.2.7 Rhenus

                                                                            1. 6.2.8 BLG LOGISTICS

                                                                              1. 6.2.9 FIEGE Logistik

                                                                                1. 6.2.10 ZAMMLER GROUP

                                                                                  1. 6.2.11 FM Logistics

                                                                                    1. 6.2.12 GEFCO

                                                                                      1. 6.2.13 Raben Group

                                                                                        1. 6.2.14 CEVA Logistics

                                                                                      2. 7. ANHANG

                                                                                        1. 7.1 BIP-Verteilung nach Aktivität

                                                                                          1. 7.2 Einblicke in Kapitalflüsse

                                                                                            1. 7.3 Wirtschaftsstatistik – Beitrag des Transport- und Lagersektors zur Wirtschaft

                                                                                              1. 7.4 Außenhandelsstatistik – Export und Import, nach Produkten

                                                                                              2. 8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

                                                                                                bookmark Sie können Teile dieses Berichts kaufen. Überprüfen Sie die Preise für bestimmte Abschnitte
                                                                                                Holen Sie sich jetzt einen Preisnachlass

                                                                                                Segmentierung der ukrainischen Fracht- und Logistikbranche

                                                                                                Der ukrainische Fracht- und Logistikmarktbericht bietet Einblicke in die Auswirkungen des E-Commerce-Wachstums auf den Markt, die Auswirkungen von Vorschriften und Investitionen auf den Logistiksektor, Einblicke in Kurier-, Express- und Paketdienste (mit Marktgröße) sowie ukrainische Freihandelsabkommen.

                                                                                                Der Bericht bietet außerdem qualitative und quantitative Informationen zur Segmentierung NACH FUNKTIONEN (Gütertransport, Spedition, Lagerung, Mehrwertdienste und andere) und NACH ENDBENUTZER (Bauwesen, Öl und Gas sowie Steinbrüche, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fertigung). Automobil, Vertrieb, Sonstiges (Pharma und Gesundheitswesen)).

                                                                                                Darüber hinaus bietet der Bericht Unternehmensprofile, um die Wettbewerbslandschaft des Marktes zu verstehen.

                                                                                                NACH FUNKTION
                                                                                                Gütertransport
                                                                                                Straße
                                                                                                Schiene
                                                                                                Meer und Binnenland
                                                                                                Luft
                                                                                                Spedition
                                                                                                Lagerung
                                                                                                Mehrwertdienste und andere
                                                                                                VOM ENDBENUTZER
                                                                                                Konstruktion
                                                                                                Öl & Gas und Steinbrüche
                                                                                                Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
                                                                                                Fertigung und Automobil
                                                                                                Vertriebshandel
                                                                                                Andere (Pharma und Gesundheitswesen)

                                                                                                Häufig gestellte Fragen zur ukrainischen Fracht- und Logistikmarktforschung

                                                                                                Der ukrainische Fracht- und Logistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen.

                                                                                                FEDEX EXPRESS, KUEHNE + NAGEL, BLG LOGISTICS, FIEGE Logistik, CEVA Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ukrainischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.

                                                                                                Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ukrainischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des ukrainischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

                                                                                                Bericht der ukrainischen Fracht- und Logistikbranche

                                                                                                Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Ukraine im Bereich Fracht und Logistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Ukraine Freight Logistics umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.

                                                                                                close-icon
                                                                                                80% unserer Kunden suchen maßgeschneiderte Berichte. Wie möchten Sie, dass wir Ihren anpassen?

                                                                                                Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-ID ein

                                                                                                Bitte geben Sie eine gültige Nachricht ein!

                                                                                                Analyse der Größe und des Anteils des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)