Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Seefrachtspediteurmarkts – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Seefrachtspediteurmarkts

FMCG treibt den europäischen Seefrachtspediteurmarkt an

Globale Akteure in Europa organisieren und führen zunehmend den internationalen Transport von schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG) durch. Diese Güter umfassen Haushaltschemikalien, Körperpflegeprodukte und andere nicht dauerhafte Produkte.

Die wachsende Rolle der Technologie in der Logistik treibt das Wachstum des Seefrachtspediteurmarkts voran. In Europa gestalten technologische Innovationen die FMCG-Lieferkette neu. Um die FMCG-Produktlieferkette zu optimieren, setzen Logistikbetreiber zunehmend auf Technologien wie das Internet der Dinge, Robotik, Analytik und Big Data. Angesichts dieses Technologietrends verfolgen Logistik- und IT-Unternehmen Strategien wie Zusammenarbeit, horizontale Integration sowie Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus hat die Nachfrage des FMCG-Sektors nach Individualisierung und schnellen Lieferungen die Lieferanten dazu veranlasst, Technologien einzusetzen, um Lieferzeiten zu verkürzen und Lagerbestände zu minimieren. So versucht beispielsweise im Vereinigten Königreich die digitale Frachtplattform der DHL Group, unter der Marke Saloodo, die Lücke zwischen Verladern und Transportdienstleistern über ihre Online-Schnittstelle zu schließen.

Im Dezember 2024 sanken die Containerraten in Europa und im Mittelmeerraum, obwohl schlechtes Wetter zu Staus in mehreren europäischen Häfen führte. Der FMCG-Seefrachtspediteurmarkt in Europa ist auf ein niedriges bis mittleres einstelliges organisches Umsatzwachstum ausgerichtet, angetrieben durch eine schrittweise Erholung des Absatzvolumens und einen sich verändernden Mix. Derzeit sind die Ozeanraten mindestens doppelt so hoch wie vor einem Jahr, wobei die anhaltende Rotes-Meer-Krise, die trotz militärischer Interventionen Israels und der USA fortbesteht, der Hauptverursacher ist.

Deutschland ist eine Schlüsselregion für den europäischen Seefrachtspediteurmarkt

Deutschlands Wirtschaft ist stark von seinem Meeressektor abhängig, der einen jährlichen Umsatz von nahezu 50 Milliarden EUR erwirtschaftet und rund 400.000 Arbeitsplätze unterstützt. Mit über 2.700 Hochseeschiffen verfügt Deutschland über 29 % der weltweiten Containerkapazität. Das Land beherbergt neun Werften und rund 2.800 Unternehmen, die im Schiffbau und in meeresverbundenen Industrien tätig sind.

Im Jahr 2023 erhielten deutsche Werften Aufträge für 22 neue Seeschiffe, eine bemerkenswerte Erholung von den Rekordtiefs des Jahres 2022. Im ersten Halbjahr 2024 hat der Hamburger Hafen 3,8 Millionen TEU umgeschlagen, eine Zahl, die eng mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres übereinstimmt und einen leichten Rückgang von nur 0,3 % zeigt. Die Containervolumina stiegen um 0,5 % auf insgesamt 3,4 Millionen TEU. Gleichzeitig stieg der konventionelle Stückgutumschlag um 4,3 % auf 585.000 Tonnen. Insgesamt blieb der Stückgutdurchsatz mit 39,2 Millionen Tonnen stabil. Im ersten Halbjahr des Jahres verarbeitete der Hamburger Hafen 55,9 Millionen Tonnen Seefracht, was einem Rückgang von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete der Hamburger Hafen einen moderaten Anstieg von fast 1 % bei der Anzahl der Containerschiffsanläufe. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch mittelgroße und kleinere Schiffe angetrieben. Im Gegensatz dazu verzeichneten Anläufe größerer Containerschiffe mit einer Kapazität von mehr als 10.000 TEU in allen Größenkategorien im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang. Diese Verschiebung unterstreicht die anhaltende Krise im Roten Meer, wo Störungen durch Huthi-Rebellen Reedereien dazu veranlasst haben, den längeren Umweg um das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen.