Markt für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Der Bericht über den deutschen Markt für kardiovaskuläre Geräte segmentiert die Branche nach Gerätetyp (Diagnose- und Überwachungsgeräte [Elektrokardiogramm (EKG) und weitere], Therapeutische und chirurgische Geräte [Herzunterstützungsgeräte und weitere]), Anwendung (Koronare Herzkrankheit und weitere) und Endnutzer (Krankenhäuser und weitere). Die Marktprognosen werden in Wertangaben (USD) bereitgestellt.

Größe und Marktanteil des deutschen Marktes für kardiovaskuläre Geräte

Marktgröße für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland
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Analyse des deutschen Marktes für kardiovaskuläre Geräte von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland wird für 2026 auf 4,31 Milliarden USD, für 2027 auf 4,62 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 einen Wert von 6,48 Milliarden USD erreichen, was einem Wachstum mit einer CAGR von 7,02 % von 2027 bis 2032 entspricht.

 Höhere Eingriffszahlen, eine alternde Bevölkerung und ausgeweitete Fernüberwachungspflichten bilden die Grundlage für die langfristige Nachfrage. Krankenhäuser investieren weiterhin in Systeme für strukturelle Herzerkrankungen und Rhythmusmanagement, da DRG-Vergütungen katheterbasierte Eingriffe gegenüber konservativer Therapie begünstigen. Gleichzeitig generiert die obligatorische Telemonitoring-Pflicht für chronische Herzinsuffizienzpatienten wiederkehrende Einnahmen für implantierbare Loop-Rekorder und Cloud-Analysen, wodurch der deutsche Markt für Herz-Kreislauf-Geräte zu einer datengetriebenen Dienstleistungsarena wird. Die Kosten für die EU-MDR-Konformität eliminieren viele margenarme Artikelnummern und verlagern die Innovation hin zu KI-gestützter Diagnostik, minimalinvasiven Systemen und vollständig implantierbaren Pumpen, die stationäre Aufenthalte verkürzen. Obwohl pharmakologische Fortschritte die Gerätenutzung im Frühstadium der Erkrankung dämpfen, hält Deutschlands hochbetagte Bevölkerung die Ersatz- und Upgrade-Zyklen lebhaft und sichert bis 2030 eine vorhersehbare Umsatzentwicklung im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Gerätetyp hielten therapeutische und chirurgische Geräte im Jahr 2026 einen Marktanteil von 68,55 % am deutschen Markt für Herz-Kreislauf-Geräte; Diagnose- und Überwachungsgeräte werden bis 2032 die höchste CAGR von 9,32 % verzeichnen.
  • Nach Anwendungsbereich entfiel im Jahr 2026 ein Umsatzanteil von 42,70 % auf die koronare Herzkrankheit, während für Herzinsuffizienz zwischen 2027 und 2032 eine CAGR von 9,78 % prognostiziert wird.
  • Nach Endnutzer entfielen im Jahr 2026 69,45 % der Ausgaben auf Krankenhäuser; das Segment „Sonstige” (ambulante Zentren, Herzkliniken, häusliche Pflege) wird bis 2032 eine CAGR von 8,85 % erzielen.

Hinweis: Die in diesem Bericht angegebenen Marktzahlen basieren auf dem proprietären Schätzrahmen von Mordor Intelligence, der neun Monate an Ist-Daten mit den Prognosen für das vierte Quartal des Basisjahres 2026 kombiniert.

Segmentanalyse

Therapeutische und chirurgische Geräte führen nach Gerätetyp

Therapeutische und chirurgische Geräte erzielten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 68,55 % am deutschen Markt für Herz-Kreislauf-Geräte, gestützt durch 164 TAVI-Eingriffe pro Million Einwohner. Die wachsende Abhängigkeit von medikamentenbeschichteten Stents, Verschlusssystemen für das linke Vorhofohr und ventrikulären Unterstützungssystemen unterstreicht die Präferenz der Krankenhäuser für minimalinvasive Lösungen, die die Intensivpflegebelegung verkürzen. Trotz der Reife der perkutanen Koronarintervention hält die Nachfrage nach Lithotripsiekathetern, die unter neuen OPS-Codes erstattet werden, bei Hochrisikogruppen wie kalzifizierten Läsionen an.  

Diagnose- und Überwachungsgeräte werden, obwohl kleiner, bis 2032 mit einer CAGR von 9,32 % wachsen, gestützt durch KI-gestützte EKG-Analytik und obligatorisches Telemonitoring bei Herzinsuffizienz.

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Marktanteil für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland nach Gerätetyp, 2026
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Nach Anwendung: Stabilität bei koronarer Herzkrankheit, Anstieg bei Herzinsuffizienz

Die koronare Herzkrankheit hält im Jahr 2026 mit 42,70 % den größten Umsatzanteil, gestützt durch eine hohe Prävalenz unter Arbeitnehmern, die nach 2025 in Rente gehen. Krankenhäuser kombinieren zunehmend fraktionelle Flussreserve-Drähte mit ballonexpandierbaren Stents von Andramed oder Bentley InnoMed, um das Läsionsmanagement zu optimieren.

Nach Endnutzer: Krankenhäuser als Kern, Anstieg im ambulanten Bereich

Krankenhäuser erzielten im Jahr 2026 69,45 % des Umsatzes, angeführt von Universitätszentren, die als Referenzstandorte für First-in-Human-Studien fungieren. Die im Jahr 2024 eingeführten Hybrid-DRG-Pauschalen stabilisieren die Umsatzprognosen und fördern die Kapitalplanung für integrierte Hybrid-Herzkatheterlabor-Operationssäle.  

Das Segment „Sonstige” wächst mit einer CAGR von 8,85 % am schnellsten, da ambulante chirurgische Zentren Same-Day-PCI einführen und häusliche Pflegedienste tragbare EKG-Pflaster einsetzen. Die gesetzliche Erstattung für DiGA-Apps erweitert den Zugang zur mobilen Arrhythmieerkennung und verankert den deutschen Markt für Herz-Kreislauf-Geräte im Alltag.

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Marktanteil für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland nach Endnutzer, 2026
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Geografische Analyse

Südliche Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg beherbergen dichte Medizintechnikcluster rund um München und Stuttgart. Die Nähe zu Fraunhofer-Instituten und Technischen Universitäten beschleunigt die Prototypenentwicklung und hilft regionalen Unternehmen, MDR-Anträge früher einzureichen. Diese Bundesländer generieren auch 34 % der nationalen Herzkatheterlaboreingriffe, teilweise weil wohlhabende Bevölkerungsgruppen frühzeitig elektive Eingriffe in Anspruch nehmen.

Nordrhein-Westfalen konzentriert das höchste Fallvolumen bei strukturellen Herzerkrankungen – Köln, Düsseldorf und Essen führten 2024 gemeinsam über 12.000 TAVI-Eingriffe durch. Große Tertiärkrankenhäuser nutzen diversifizierte Finanzierungsströme, die DRG, Lehraufträge und EU-Forschungsbudgets kombinieren, um Hybridoperationssäle auszustatten. Gerätehersteller behandeln diese Zentren als Startrampen, da veröffentlichte Real-World-Evidenz aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet Leitlinienausschüsse beeinflusst.

Östliche Regionen wie Sachsen setzen auf Telekardiologie, um längere Fahrzeiten zu Universitätskliniken auszugleichen. Eine Breitbandpenetration von über 95 % ermöglicht kontinuierliche Datenuploads von Herzinsuffizienzpatienten im ländlichen Raum und unterstützt Serviceverträge zwischen Geräteherstellern und regionalen Telemedizin-Callcentern. Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung subventionieren zusätzlich die Serverinfrastruktur und positionieren den Osten als Dienstleistungszentrum, das Telemetrie-Analysen bundesweit exportiert.

Wettbewerbslandschaft

Marktkonzentration

Marktkonzentration für Herz-Kreislauf-Geräte in Deutschland
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Der Wettbewerb in der deutschen Herz-Kreislauf-Gerätebranche ist moderat, wobei inländische Innovatoren neben globalen Großunternehmen koexistieren. Die DX-Plattform von BIOTRONIK integriert die atriale Wahrnehmung in Einkammer-ICDs, wodurch die Anzahl der Elektroden und das Komplikationsrisiko reduziert werden. Der Berliner Hauptsitz des Unternehmens beherbergt vertikale Produktionslinien, die die Versorgungssicherheit bei MDR-bedingten Engpässen gewährleisten.

Berlin Heals und Protembis sind Beispiele für venture-finanzierte Nischenspezialisten. Das C-MIC-Gerät von Berlin Heals wendet bioelektrische Stimulation auf Herzinsuffizienz-Ventrikel an und zielt darauf ab, eine lebenslange Pharmakotherapie zu vermeiden. Der ProtEmbo-Filter von Protembis adressiert das zerebrale Embolierisiko während TAVI-Eingriffen und entspricht dem Trend der Krankenhäuser hin zu Patientensicherheitskennzahlen. Beide Unternehmen nutzen Steuergutschriften des German Angel Investors und Fraunhofer-Projektzuschüsse zur Mitfinanzierung pivotaler Studien.

KI-zentrierte Disruptoren wie LARALAB kooperieren mit Bildgebungsanbietern, um Eignungsalgorithmen direkt in das PACS der Krankenhäuser einzubetten und die CT-Auswertungszeit von Stunden auf Minuten zu verkürzen[1]. Große multinationale Unternehmen lizenzieren diese Algorithmen zunehmend, anstatt sie intern zu entwickeln, was die Fusionen und Übernahmen intensiviert, da Käufer geistiges Eigentum an Software anstreben, das ihre Hardware-Installationsbasis stärkt.

Marktführer der deutschen Branche für kardiovaskuläre Geräte

  1. Abbott Laboratories

  2. Boston Scientific Corporation

  3. Medtronic PLC

  4. Edwards Lifesciences

  5. Cardinal Health Inc

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Jüngste Branchenentwicklungen

  • September 2025: In einem bahnbrechenden Pilotprojekt hat das Medienunternehmen Ströer gemeinsam mit Hamburgs Herzstädter und Medical Industrie einen Defibrillator in eine digitale Medien-Stele eingebaut. Diese erstmalige Initiative im öffentlichen Raum unterstreicht das Engagement des Projekts zur Verbesserung der Notfallreaktionsfähigkeiten und zur Unterstützung von HerzretterStadt Hamburg bei seiner lebensrettenden Mission.
  • August 2024: Das Universitätsklinikum Heidelberg implantierte zwei künstliche Totalherzen vom Typ Carmat Aeson und verlängerte damit die Unterstützung für transplantationsfähige Patienten.
  • Mai 2024: LARALAB lancierte „REC – Rapid Eligibility Check” und ermöglichte damit ein KI-basiertes Screening für Mitral- und Trikuspidalklappeneingriffe.

Inhaltsverzeichnis für den kardiovaskuläre Geräte Deutschland-Branchenbericht

1. Einleitung

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. Forschungsmethodik

3. Zusammenfassung für die Geschäftsleitung

4. Marktlandschaft

  • 4.1 Marktüberblick
  • 4.2 Markttreiber
    • 4.2.1 Rasante Ausweitung erstattungsfähiger TAVI- und TMVR-Prozeduren steigert die Nachfrage nach transkatheter Herzklappen
    • 4.2.2 Obligatorisches Ferntelemonitoring bei Herzinsuffizienz (G-BA 2022) beschleunigt die Akzeptanz implantierbarer Loop-Rekorder
    • 4.2.3 Deutschlands höchste PCI-Rate pro Kopf in der EU stützt die Ersatzzyklen für medikamentenbeschichtete Stents und Führungsdrähte
    • 4.2.4 Hochbetagte Bevölkerung in südlichen und östlichen Bundesländern treibt Implantationsvolumina für Schrittmacher und ventrikuläre Herzunterstützungssysteme
    • 4.2.5 Steuerliche Anreize für Forschung und Entwicklung sowie MDR-Übergang unterstützen inländische Innovatoren (z. B. BIOTRONIK)
    • 4.2.6 Krankenhaus-Zukunfts-Gesetz fördert digitale hämodynamische Überwachungssysteme für Intensivstationen und Operationssäle
  • 4.3 Markthemmnisse
    • 4.3.1 EU-MDR-Kosten für die Marktüberwachung zwingen KMU zum Rückzug von kardiovaskulären Altprodukten
    • 4.3.2 DRG-Budgetobergrenzen bremsen die Einführung ventrikulärer Herzunterstützungssysteme außerhalb von Universitätskliniken
    • 4.3.3 Wertbasierte Beschaffung treibt Preiserosion bei Stents und Ballons
    • 4.3.4 Pharmakotherapeutische Fortschritte (z. B. SGLT2-Hemmer) dämpfen das Volumen der Gerätetherapie
  • 4.4 Wert- und Lieferkettenanalyse
  • 4.5 Regulatorischer Ausblick
  • 4.6 Technologischer Ausblick
  • 4.7 Porters Fünf-Kräfte-Modell
    • 4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.3 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.7.5 Wettbewerbsrivalität

5. Marktgröße und Wachstumsprognosen (Wert)

  • 5.1 Nach Gerätetyp
    • 5.1.1 Diagnose- und Überwachungsgeräte
    • 5.1.1.1 EKG-Systeme
    • 5.1.1.2 Fernkardiales Monitoring
    • 5.1.1.3 Kardiales MRT
    • 5.1.1.4 Kardiales CT
    • 5.1.1.5 Echokardiographie / Ultraschall
    • 5.1.1.6 Systeme zur fraktionellen Flussreserve (FFR)
    • 5.1.2 Therapeutische und chirurgische Geräte
    • 5.1.2.1 Koronarstents
    • 5.1.2.1.1 Medikamentenbeschichtete Stents
    • 5.1.2.1.2 Unbeschichtete Metallstents
    • 5.1.2.1.3 Bioresorbierbare Stents
    • 5.1.2.2 Katheter
    • 5.1.2.2.1 PTCA-Ballonkatheter
    • 5.1.2.2.2 IVUS/OCT-Katheter
    • 5.1.2.3 Herzrhythmusmanagement
    • 5.1.2.3.1 Schrittmacher
    • 5.1.2.3.2 Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren
    • 5.1.2.3.3 Geräte zur kardialen Resynchronisationstherapie
    • 5.1.2.4 Herzklappen
    • 5.1.2.4.1 TAVR/TAVI
    • 5.1.2.4.2 Mechanische Herzklappen
    • 5.1.2.4.3 Biologische/bioprotetische Herzklappen
    • 5.1.2.5 Ventrikuläre Herzunterstützungssysteme
    • 5.1.2.6 Künstliche Herzen
    • 5.1.2.7 Transplantate und Patches
    • 5.1.2.8 Sonstige kardiovaskuläre chirurgische Geräte
  • 5.2 Nach Anwendung
    • 5.2.1 Koronare Herzkrankheit
    • 5.2.2 Arrhythmie
    • 5.2.3 Herzinsuffizienz
    • 5.2.4 Strukturelle Herzerkrankung
    • 5.2.5 Bluthochdruck
    • 5.2.6 Sonstige
  • 5.3 Nach Endnutzer
    • 5.3.1 Krankenhäuser
    • 5.3.2 Häusliche Pflegeeinrichtungen
    • 5.3.3 Sonstige

6. Wettbewerbslandschaft

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Marktanteilsanalyse
  • 6.3 Unternehmensprofile {(umfasst globale Übersicht, Marktübersicht, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil für wichtige Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sowie jüngste Entwicklungen)}
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.3 BIOTRONIK SE & Co. KG
    • 6.3.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.5 CardioFocus Inc.
    • 6.3.6 Drägerwerk AG & Co. KGaA
    • 6.3.7 Edwards Lifesciences Corp.
    • 6.3.8 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.3.9 Getinge AB (Maquet Cardiopulmonary)
    • 6.3.10 Lepu Medical Technology
    • 6.3.11 LivaNova PLC
    • 6.3.12 Medtronic plc
    • 6.3.13 MicroPort Scientific Corp.
    • 6.3.14 Philips Healthcare
    • 6.3.15 Schiller AG
    • 6.3.16 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.17 Straub Medical AG
    • 6.3.18 Terumo Corp.
    • 6.3.19 W. L. Gore & Associates Inc.
    • 6.3.20 Zoll Medical Corp.

7. Marktchancen und Zukunftsausblick

  • 7.1 Bewertung von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Berichtsumfang des deutschen Marktes für kardiovaskuläre Geräte

Gemäß dem Umfang des Berichts werden kardiovaskuläre Geräte zur Diagnose und Behandlung von Herzerkrankungen und damit verbundenen kardiovaskulären Problemen eingesetzt. Herzgeräte bieten Überwachungsdienste für Krankenhäuser und Ärzte an, um die Versorgung der Patienten mithilfe der von Herzmonitoren gesammelten Daten sicherzustellen. Der deutsche Markt für kardiovaskuläre Geräte ist nach Gerätetyp segmentiert: Diagnose- und Überwachungsgeräte (Elektrokardiogramm, Fernkardiales Monitoring und sonstige Diagnose- und Überwachungsgeräte) sowie Therapeutische und chirurgische Geräte (Herzunterstützungsgeräte, Herzrhythmusmanagementgeräte, Katheter, Transplantate, Herzklappen, Stents und sonstige therapeutische und chirurgische Geräte). Der Bericht bietet den Wert (in Millionen USD) für die oben genannten Segmente.

Nach Gerätetyp
Markt für kardiovaskuläre Geräte in Deutschland Segmentierungsaufteilung
Diagnose- und Überwachungsgeräte EKG-Systeme
Fernkardiales Monitoring
Kardiales MRT
Kardiales CT
Echokardiographie / Ultraschall
Systeme zur fraktionellen Flussreserve (FFR)
Therapeutische und chirurgische Geräte Koronarstents Medikamentenbeschichtete Stents
Unbeschichtete Metallstents
Bioresorbierbare Stents
Katheter PTCA-Ballonkatheter
IVUS/OCT-Katheter
Herzrhythmusmanagement Schrittmacher
Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren
Geräte zur kardialen Resynchronisationstherapie
Herzklappen TAVR/TAVI
Mechanische Herzklappen
Biologische/bioprotetische Herzklappen
Ventrikuläre Herzunterstützungssysteme
Künstliche Herzen
Transplantate und Patches
Sonstige kardiovaskuläre chirurgische Geräte
Nach Anwendung
Markt für kardiovaskuläre Geräte in Deutschland Segmentierungsaufteilung
Koronare Herzkrankheit
Arrhythmie
Herzinsuffizienz
Strukturelle Herzerkrankung
Bluthochdruck
Sonstige
Nach Endnutzer
Markt für kardiovaskuläre Geräte in Deutschland Segmentierungsaufteilung
Krankenhäuser
Häusliche Pflegeeinrichtungen
Sonstige
Markt für kardiovaskuläre Geräte in Deutschland Segmentierungsaufteilung
Nach Gerätetyp Diagnose- und Überwachungsgeräte EKG-Systeme
Fernkardiales Monitoring
Kardiales MRT
Kardiales CT
Echokardiographie / Ultraschall
Systeme zur fraktionellen Flussreserve (FFR)
Therapeutische und chirurgische Geräte Koronarstents Medikamentenbeschichtete Stents
Unbeschichtete Metallstents
Bioresorbierbare Stents
Katheter PTCA-Ballonkatheter
IVUS/OCT-Katheter
Herzrhythmusmanagement Schrittmacher
Implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren
Geräte zur kardialen Resynchronisationstherapie
Herzklappen TAVR/TAVI
Mechanische Herzklappen
Biologische/bioprotetische Herzklappen
Ventrikuläre Herzunterstützungssysteme
Künstliche Herzen
Transplantate und Patches
Sonstige kardiovaskuläre chirurgische Geräte
Nach Anwendung Koronare Herzkrankheit
Arrhythmie
Herzinsuffizienz
Strukturelle Herzerkrankung
Bluthochdruck
Sonstige
Nach Endnutzer Krankenhäuser
Häusliche Pflegeeinrichtungen
Sonstige

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der deutsche Markt für kardiovaskuläre Geräte im Jahr 2026?

Der Markt beläuft sich im Jahr 2026 auf 4,31 Milliarden USD.

Welche Wachstumsrate wird für den deutschen Markt für Herz-Kreislauf-Geräte bis 2032 prognostiziert?

Eine CAGR von 7,02 % wird für den Zeitraum 2027–2032 prognostiziert.

Welches Segment wächst innerhalb des deutschen Marktes für kardiovaskuläre Geräte am schnellsten?

Diagnose- und Überwachungsgeräte werden im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 9,32 % wachsen.

Warum ist das obligatorische Telemonitoring für die deutsche Herzinsuffizienzversorgung bedeutsam?

Die gesetzliche Erstattung schreibt die Fernüberwachung für über 3 Millionen Patienten vor, was die Einführung implantierbarer Rekorder fördert und Wiederaufnahmen reduziert.

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Autor: Practice Gesundheitswesen & Life Sciences (Verfügbar auf EN)

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