Marktgröße und Marktanteil für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Basisjahr für die Schätzung | 2024 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| Marktgröße (2025) | 4.03 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2030) | 5.81 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2025 - 2030) | 7.39% CAGR |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. |
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Marktanalyse für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland von Mordor Intelligence
Die Marktgröße für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland beträgt 3,76 Milliarden USD im Jahr 2024 und soll mit einer CAGR von 7,39% auf 5,81 Milliarden USD bis 2030 wachsen. Höhere Eingriffsvolumen, eine alternde Bevölkerung und erweiterte Remote-Monitoring-Mandate stützen die langfristige Nachfrage. Krankenhäuser investieren weiterhin in Strukturherz- und Rhythmus-Management-Systeme, da DRG-Zahlungen katheterbasierte Interventionen gegenüber konservativer Therapie bevorzugen. Gleichzeitig generiert die obligatorische Telemonitoring chronischer Herzinsuffizienz-Patienten wiederkehrende Umsätze für implantierbare Loop-Recorder und Cloud-Analytik und verwandelt den Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland in eine datengesteuerte Servicearena. EU-MDR-Compliance-Kosten eliminieren viele margenschwache SKUs und verlagern Innovation in Richtung KI-gestützter Diagnostik, minimal-invasiver Systeme und vollständig implantierbarer Pumpen, die Krankenhausaufenthalte verkürzen. Obwohl pharmakologische Fortschritte die Geräteaufnahme bei frühen Krankheitsstadien dämpfen, hält Deutschlands überalterte Demografie Ersatz- und Upgrade-Zyklen lebhaft, was eine vorhersagbare mittlere einstellige Umsatzentwicklung bis 2030 aufrechterhält.
Wichtige Erkenntnisse des Berichts
Nach Gerätetyp hielten Therapeutische und chirurgische Geräte 69,20% des Marktanteils für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland im Jahr 2024; Diagnostik- und Überwachungsgeräte sollen die höchste CAGR von 6,33% bis 2030 verzeichnen.
Nach Anwendung repräsentierte die Koronare Herzkrankheit 43,21% des Umsatzes im Jahr 2024, während Herzinsuffizienz voraussichtlich mit 6,84% CAGR zwischen 2025-2030 wachsen wird.
Nach Endnutzer machten Krankenhäuser 70,20% der Ausgaben im Jahr 2024 aus; das Segment "Andere" (ambulante Zentren, Herzkliniken, häusliche Pflege) ist für eine CAGR von 7,11% bis 2030 positioniert.
Trends und Erkenntnisse des Marktes für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland
Treiber-Einflussanalyse
| Treiber | (~) % Einfluss auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Einfluss-Zeitrahmen |
|---|---|---|---|
| Schnelle Expansion erstatteter TAVI- und TMVR-Eingriffe steigert Nachfrage nach Transkatheter-Herzklappen | 2.30% | National, mit Konzentration in Universitätskliniken und spezialisierten Herzzentren | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| Obligatorische Remote-Herzinsuffizienz-Telemonitoring (G-BA 2022) beschleunigt Aufnahme implantierbarer Loop-Recorder | 1.90% | National, mit früher Adoption in Universitätskliniken und kardialen Rehabilitationszentren | Mittelfristig (3-4 Jahre) |
| Deutschlands höchste PCI pro Kopf in der EU erhält DES- und Führungsdraht-Ersatzzyklen | 1.60% | National, mit höherem Einfluss in Regionen mit dichten Katheterisierungslabor-Netzwerken | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| Überalterte Demografie in südlichen und östlichen Bundesländern treibt Herzschrittmacher- und VAD-Implantatvolumen | 1.40% | Regional, konzentriert in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen | Langfristig (≥5 Jahre) |
| F&E-Steueranreize und MDR-Übergang unterstützen heimische Innovatoren (z.B. BIOTRONIK) | 1.10% | National, mit Konzentration in Innovationszentren (Berlin, München, Hamburg) | Mittelfristig (3-4 Jahre) |
| Krankenhaus-Zukunft-Act finanziert digitale ICU/OR-Hämodynamik-Überwachungssysteme | 2.00% | National, mit Priorität für Digitalisierung in öffentlichen Krankenhäusern | |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Schnelle Expansion erstatteter Herz-Kreislauf-Eingriffe
Deutschlands DRG-System belohnt Krankenhäuser für interventionelle Versorgung und erhöht Eingriffszahlen für transkatheter Aortenklappenimplantation über 100.000 kumulative Fälle hinaus. Katheter-Labore ersetzen weiterhin Operationssäle, und Erstattungsparität zwischen Klappenoperation und TAVI komprimiert Amortisationszeiten für Kapitalausrüstung. Da 95% der achtzigjährigen Patienten jetzt TAVI erhalten, bündeln Gerätehersteller Klappen mit Embolieschutz-Filtern, um durchschnittliche Verkaufspreise zu erhöhen und Krankenhäusern dabei zu helfen, Schlaganfall-Reduktions-Qualitätsmetriken zu erfüllen
Obligatorische Remote-Herzinsuffizienz-Telemonitoring
Seit 2023 müssen gesetzliche Krankenkassen Remote-Telemetrie für chronische Herzinsuffizienz-Patienten abdecken, was die Adoption implantierbarer Loop-Recorder und nicht-invasiver hämodynamischer Sensoren motiviert. Universitätszentren haben Kommandozentralen eingerichtet, die kontinuierliche Datenfeeds analysieren und frühe ambulante Interventionen auslösen, wodurch Wiederaufnahmen reduziert und stationäre Betten freigesetzt werden. Anbieter bieten Abonnement-Pakete an, die Hardware, Analytics-Dashboards und Erstattungscodierungs-Unterstützung integrieren und Krankenhäuser ermutigen, von episodischer Nachsorge zu Always-on-Monitoring-Workflows zu migrieren.
Deutschlands höchste PCI-pro-Kopf-Rate erhält Arzneimittel-freisetzende-Stent- und Führungsdraht-Ersatzzyklen
Deutsche Kardiologen führen mehr perkutane Koronarinterventionen pro Einwohner durch als jede andere EU-Nation, eine Metrik, die direkt mit dem dichten Netzwerk von 960+ Herzkatheter-Laboren des Landes und verfahrensfreundlicher Erstattung verbunden ist. Hoher Verfahrensdurchsatz führt zu schnellem Lagerumschlag für Arzneimittel-freisetzende Stents (DES) und komplexe Läsions-Führungsdrähte, was vorhersagbare Nachbestellprofile für Lieferanten untermauert. Heimische Firmen wie Andramed und Bentley InnoMed gewinnen Marktanteile mit ballon-expandierbaren Plattformen, die für gewundene Anatomien abgestimmt sind und Premium-Preise für Nischen-SKUs unterstützen. Kontinuierliche Innovation bei hydrophil-beschichteten Drähten und Mikro-Kathetern hält prozedurale Erfolgsraten hoch und verstärkt Arztloyalität zu interventionellen Pfaden. Da Herzkatheter-Labor-Operateure Same-Day-Entlassung anstreben, um DRG-Spielraum freizusetzen, wird die Nachfrage nach schnell heilenden DES-Beschichtungen weiter steigen.
Krankenhaus-Zukunft-Act spornt digitale ICU/OR-Hämodynamik-Monitoring-Upgrades an
Deutschlands Bundesstimulus alloziert 4,3 Milliarden EUR für Krankenhaus-Digitalisierung, mit prioritären Ausgaben für ICU- und Operationssaal-Konnektivität, die direkt Herz-Kreislauf-Monitoring-Plattformen zugutekommen. Kapitalzuschüsse subventionieren KI-gestützte hämodynamische Monitore, Multiparameter-Recorder und interoperable Middleware, die Daten in Echtzeit in elektronische Gesundheitsakten einspeisen. Frühe Ausschreibungen bevorzugen Anbieter, die Cybersicherheits-Zertifizierung und MDR-konforme Software-Updates anbieten und die Adoptionsbarriere für kostengünstige Importe erhöhen. Klinische Teams berichten, dass integrierte Dashboards Reaktionszeiten während risikoreicher Herz-Kreislauf-Operationen verkürzen und Ergebnis-Benchmarks verbessern, die DRG-Boni beeinflussen. Finanzierung ist bis 2026 frontgeladen, was einen kurzfristigen Verkaufsanstieg und einen langfristigen Wartungsmarkt für Analytics-Abonnements schafft.
Einschränkungs-Einflussanalyse
| Einschränkung | (~) % Einfluss auf CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Einfluss-Zeitrahmen |
| EU-MDR-Post-Market-Kosten zwingen KMU, Legacy-Herz-Kreislauf-SKUs zurückzuziehen | -1.80% | National, mit größerem Einfluss auf KMU-konzentrierte Regionen (Baden-Württemberg, Bayern) | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| DRG-Budgetobergrenzen bremsen Ventrikuläre Unterstützungsgeräte-Implantat-Adoption jenseits von Universitätszentren | -1.20% | National, mit höherem Einfluss in Nicht-Universitätskrankenhäusern und kleineren Herzzentren | Mittelfristig (3-4 Jahre) |
| Wertbasierte Beschaffung treibt Preiserosion bei Stents und Ballons | -1.00% | National, mit höherem Einfluss in Regionen mit zentralisierten Beschaffungssystemen | Kurzfristig (≤2 Jahre) |
| Pharmakotherapie-Fortschritte (z.B. SGLT2i) moderieren Gerätetherapie-Volumen | -1.30% | National, mit höherem Einfluss in Regionen mit fortschrittlichen Gesundheitssystemen und Forschungszentren | Mittelfristig (3-4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
EU-MDR-Post-Market-Kosten
Die MDR von 2021 erhöhte Evidenz-Schwellenwerte und führte intensive Post-Market-Überwachung ein, wodurch Rezertifizierungskosten für einige kleine Firmen um bis zu 300% stiegen. Mit nur 43 benannten Stellen zur Bewertung von 500.000 Geräten EU-weit erstrecken sich Zertifizierungswarteschlangen bis 2026. Viele deutsche KMU lassen Low-Volume-Katheter fallen, anstatt neue Studien zu finanzieren, wodurch sich Einkauf auf große multinationale Konzerne konsolidiert und Produktvielfalt für Nischenanwendungen reduziert wird.
Pharmakotherapie-Fortschritte moderieren Gerätennachfrage
Europäische Gesellschaft für Kardiologie-Leitlinien empfehlen jetzt SGLT2-Inhibitoren als Erstlinientherapie bei Herzinsuffizienz und verschieben einige Geräteinterventionen. Früher pharmakologischer Erfolg bremst unmittelbare Nachfrage nach Stimulation oder Defibrillation, aber Remote-Telemetrie zeigt Dekompensation früher auf und speist schließlich Volumen in späteren Krankheitsstadien zurück in Geräte-Pipelines.
Segmentanalyse
Therapeutische und chirurgische Geräte erfassten 69,20% Marktanteil für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland im Jahr 2024, gestützt durch 164 TAVI-Fälle pro Million Einwohner. Wachsende Abhängigkeit von Arzneimittel-freisetzenden Stents, linksatrialen Anhangsokkludern und VADs unterstreicht die Präferenz der Krankenhäuser für minimal-invasive Lösungen, die Intensivpflege-Belegung verkürzen. Trotz der Reife perkutaner Koronarintervention erhalten risikoreiche Untergruppen wie kalzifizierte Läsionen die Nachfrage nach Lithotripsie-Kathetern aufrecht, die unter neuen OPS-Codes erstattet werden.
Diagnostik- und Überwachungsgeräte, obwohl kleiner, werden mit 6,33% CAGR bis 2030 expandieren, gestützt durch KI-gesteuerte EKG-Analytik und obligatorische Herzinsuffizienz-Telemonitoring.
Nach Anwendung: Koronare Stabilität, Herzinsuffizienz-Aufschwung
Koronare Herzkrankheit behält den größten Umsatzpool bei 43,21% im Jahr 2024, erhalten durch hohe Prävalenz unter Arbeitern, die nach 2025 in Rente gehen. Krankenhäuser kombinieren zunehmend fraktionale Flussreserve-Drähte mit ballon-expandierbaren Stents von Andramed oder Bentley InnoMed, um Läsions-Management zu optimieren.
Nach Endnutzer: Krankenhaus-Kern, ambulanter Aufschwung
Krankenhäuser lieferten 70,20% der Verkäufe von 2024, angeführt von Universitätszentren, die als Referenzstandorte für First-in-Human-Studien fungieren. Hybrid-DRG-Pauschalgebühren, die 2024 eingeführt wurden, stabilisieren Umsatzprognosen und fördern Kapitalbudgetierung für integrierte Herzkatheter-Labor-Operationssaal-Hybride [1]Quelle: GKV-Spitzenverband, "Hybrid-DRG," gkv-spitzenverband.de .
Das Segment "Andere" wächst am schnellsten mit 7,11% CAGR, da ambulante Operationszentren Same-Day-PCI adoptieren und häusliche Pflegedienste tragbare EKG-Patches einsetzen. Gesetzliche Erstattung für DiGA-Apps erweitert Zugang zu mobiler Arrhythmie-Erkennung und bettet den Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland in das tägliche Leben ein.
Geografieanalyse
Südliche Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg beherbergen dichte medizintechnische Cluster um München und Stuttgart. Nähe zu Fraunhofer-Instituten und Technischen Universitäts-Campus beschleunigt Prototyp-Iteration und hilft regionalen Firmen, MDR-Anträge früher einzureichen. Diese Bundesländer generieren auch 34% der nationalen Herzkatheter-Labor-Eingriffe, teilweise weil wohlhabende Bevölkerungen frühe elektive Interventionen suchen.
Nordrhein-Westfalen konzentriert das höchste Strukturherz-Fallvolumen - Köln, Düsseldorf und Essen führten gemeinsam über 12.000 TAVI-Eingriffe im Jahr 2024 durch. Große Tertiärkrankenhäuser nutzen diversifizierte Finanzierungsströme, die DRG, Lehr-Zuschüsse und EU-Forschungsbudgets kombinieren, um Hybrid-Theater auszustatten. Geräteanbieter behandeln diese Zentren als Startrampen, weil veröffentlichte Real-World-Evidenz aus Rhine-Ruhr-Regionen Leitlinienkomitees beeinflusst.
Östliche Regionen wie Sachsen verlassen sich auf Telekardiologie, um längere Reisezeiten zu Universitätskliniken auszugleichen. Breitbanddurchdringung über 95% ermöglicht kontinuierliche Daten-Uploads von ländlichen Herzinsuffizienz-Patienten und unterstützt Serviceverträge zwischen Geräteherstellern und regionalen Telegesundheits-Callcentern. Finanzierung vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung subventioniert zusätzlich Server-Infrastruktur und positioniert den Osten als Service-Hub, der Telemetrie-Analytik landesweit exportiert.
Wettbewerbslandschaft
Der Wettbewerb in der Branche für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland ist moderat, mit heimischen Innovatoren, die neben globalen Größen koexistieren. BIOTRONIKs DX-Plattform integriert atriale Sensorik in Einkammer-ICDs und reduziert Lead-Anzahl und Komplikationsrisiko. Der Berliner Hauptsitz des Unternehmens beherbergt vertikale Produktionslinien, die Versorgungsresilienz während MDR-bedingter Engpässe gewährleisten.
Berlin Heals und Protembis exemplifizieren venture-unterstützte Nischen-Spezialisten. Berlin Heals' C-MIC-Gerät wendet bioelektrische Stimulation auf Herzinsuffizienz-Ventrikel an und zielt darauf ab, lebenslange Pharmakotherapie zu vermeiden. Protembis' ProtEmbo-Filter adressiert zerebrales embolisches Risiko während TAVI und richtet sich an Krankenhäuser aus, die sich zu Patientensicherheits-Metriken verschieben. Beide Unternehmen nutzen deutsche Angel-Investoren-Steuergutschriften und Fraunhofer-Projektförderungen zur Co-Finanzierung entscheidender Studien.
KI-zentrierte Disruptoren wie LARALAB partnern mit Bildgebungsanbietern, um Berechtigung-Algorithmen direkt in Krankenhaus-PACS einzubetten und CT-Review-Zeit von Stunden auf Minuten zu komprimieren[2]Quelle: Edward Plugge, "LARALAB launches REC," einpresswire.com . Große multinationale Konzerne lizenzieren zunehmend diese Algorithmen, anstatt in-house zu bauen, was M&A intensiviert, da Käufer Software-Intellectual-Property jagen, die ihre Hardware-Installationsbasis stärkt.
Branchenführer für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland
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Abbott Laboratories
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Boston Scientific Corporation
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Medtronic PLC
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Edwards Lifesciences
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Cardinal Health Inc
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Mai 2024: LARALAB startete 'REC-Rapid Eligibility Check', was KI-basiertes Screening für Mitral- und Trikuspidal-Interventionen ermöglicht
- August 2024: Universitätsklinikum Heidelberg implantierte zwei Carmat Aeson totale Kunstherzen und erweiterte Unterstützung für transplantationsfähige Patienten
Berichtsumfang für den Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland
Entsprechend dem Berichtsumfang werden Herz-Kreislauf-Geräte zur Diagnose und Behandlung von Herzkrankheiten und verwandten kardiovaskulären Problemen verwendet. Herzgeräte bieten Überwachungsdienste für Krankenhäuser und Ärzte zur Patientenversorgung mit Hilfe von Daten, die von Herzmonitoren gesammelt werden. Der deutsche Markt für Herz-Kreislauf-Geräte ist nach Gerätetyp, Diagnostik- und Überwachungsgeräten (Elektrokardiogramm, Remote-Herzüberwachung und andere Diagnostik- und Überwachungsgeräte) und Therapeutischen und chirurgischen Geräten (Herzunterstützungsgeräte, Herzrhythmus-Management-Geräte, Katheter, Transplantate, Herzklappen, Stents und andere therapeutische und chirurgische Geräte) segmentiert. Der Bericht bietet den Wert (in USD Millionen) für die oben genannten Segmente.
| EKG-Systeme |
| Remote-Herzmonitor |
| Herz-MRT |
| Herz-CT |
| Echokardiografie/Ultraschall |
| Fractional Flow Reserve (FFR) Systeme |
| Koronarstents | Arzneimittel-freisetzende Stents |
| Bare-Metal-Stents | |
| Bioresorbierbare Stents | |
| Katheter | PTCA-Ballonkatheter |
| IVUS/OCT-Katheter | |
| Herzrhythmus-Management | Herzschrittmacher |
| Implantierbare Cardioverter-Defibrillatoren | |
| Kardiale Resynchronisationstherapie-Geräte | |
| Herzklappen | TAVR/TAVI |
| Mechanische Klappen | |
| Gewebe-/Bioprothesen-Klappen | |
| Ventrikuläre Unterstützungsgeräte | |
| Kunstherzen | |
| Transplantate und Patches | |
| Andere kardiovaskuläre chirurgische Geräte |
| Koronare Herzkrankheit |
| Arrhythmie |
| Herzinsuffizienz |
| Strukturelle Herzkrankheit |
| Hypertonie |
| Andere |
| Krankenhäuser |
| Häusliche Pflege-Einstellungen |
| Andere |
| Diagnostik- und Überwachungsgeräte | EKG-Systeme | |
| Remote-Herzmonitor | ||
| Herz-MRT | ||
| Herz-CT | ||
| Echokardiografie/Ultraschall | ||
| Fractional Flow Reserve (FFR) Systeme | ||
| Therapeutische und chirurgische Geräte | Koronarstents | Arzneimittel-freisetzende Stents |
| Bare-Metal-Stents | ||
| Bioresorbierbare Stents | ||
| Katheter | PTCA-Ballonkatheter | |
| IVUS/OCT-Katheter | ||
| Herzrhythmus-Management | Herzschrittmacher | |
| Implantierbare Cardioverter-Defibrillatoren | ||
| Kardiale Resynchronisationstherapie-Geräte | ||
| Herzklappen | TAVR/TAVI | |
| Mechanische Klappen | ||
| Gewebe-/Bioprothesen-Klappen | ||
| Ventrikuläre Unterstützungsgeräte | ||
| Kunstherzen | ||
| Transplantate und Patches | ||
| Andere kardiovaskuläre chirurgische Geräte | ||
| Nach Anwendung | Koronare Herzkrankheit | |
| Arrhythmie | ||
| Herzinsuffizienz | ||
| Strukturelle Herzkrankheit | ||
| Hypertonie | ||
| Andere | ||
| Nach Endnutzer | Krankenhäuser | |
| Häusliche Pflege-Einstellungen | ||
| Andere | ||
Wichtige im Bericht beantwortete Fragen
1. Wie groß ist der Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland im Jahr 2025?
Der Markt steht bei 4,03 Milliarden USD.
2. Welche Wachstumsrate wird für den Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland bis 2030 prognostiziert?
Eine CAGR von 7,39% wird von 2025-2030 prognostiziert.
3. Welches Segment wächst am schnellsten im Markt für Herz-Kreislauf-Geräte Deutschland?
Diagnostik- und Überwachungsgeräte werden mit 6,33% CAGR während des Prognosezeitraums steigen.
4. Warum ist obligatorische Telemonitoring für deutsche Herzinsuffizienz-Versorgung bedeutsam?
Gesetzliche Erstattung erfordert Remote-Monitoring für über 3 Millionen Patienten, treibt höhere Adoption implantierbarer Recorder und reduziert Wiederaufnahmen.
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