Europa Markt für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt ist nach Typ (Hardware und Software, Service), Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Tabak und Getränke, Automobil, Chemie und Petrochemie, Energie und Versorgung, Pharmazie, Öl und Gas) und Land unterteilt.

Markt-Snapshot

Europe plc summary
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 2.6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Marktübersicht

Der europäische SPS-Markt wurde im Jahr 2020 auf 3736,1 Mio. USD geschätzt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum 2021–2026 eine CAGR von 2,6 % verzeichnen, um bis 2026 4482,26 Mio. USD zu erreichen. Europas höheres Investitionsniveau seit 2016 im industriellen IoT hat hat dazu geführt, dass die Region ihren Vorsprung unter den anderen Regionen wie den Vereinigten Staaten und Asien behauptet hat.

  • Die Entwicklung technologischer Fortschritte und Innovationen in verschiedenen Fertigungseinheiten hat die Einführung von Automatisierungstechnologien gefördert. Die Digitalisierung und die Industrie 4.0-Revolution haben das Wachstum der Automatisierung in der europäischen Industrie erheblich angeregt, indem sie den Einsatz intelligenterer und automatisierter Lösungen wie Steuerungssysteme und Robotik zur Verbesserung der Produktionsprozesse erforderlich gemacht haben
  • Die industriellen SPS-Sicherheitsprobleme sind fast so häufig wie die SPS. Dies liegt daran, dass diese Geräte über ein Netzwerk verbunden sind, das kritische Infrastrukturen innerhalb der Industrieumgebung steuert. SPS können eine webbasierte Schnittstelle verwenden, was die Anfälligkeit der SPS weiter erhöht.

Umfang des Berichts

Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder programmierbare Steuerung ist ein digitaler Computer, der für die Automatisierung industrieller Prozesse verwendet wird, wie z. B. die Steuerung von Maschinen an Fertigungsstraßen. Der SPS-Markt wird stark von der Industrieproduktion und den Investitionen in Computer und Software beeinflusst. Diese SPS-Systeme waren traditionell die Grundlage sowohl der Prozess- als auch der diskreten Fabrikautomatisierung. 

By Type
Hardware and Software
Large PLC
Nano PLC
Small PLC
Medium PLC
Other Hardware Types
Service
By End-user Industry
Food, Tobacco, and Beverage
Automotive
Chemical and Petrochemical
Energy and Utilities
Pharmaceutical
Oil and Gas
Other End-user Industries
Geography
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe

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Wichtige Markttrends

Öl- und Gasindustrie, um den größten Marktanteil zu besetzen

  • Die Erholung der Rohölpreise führt zu verstärkten Upstream-Aktivitäten, insbesondere in der GUS-Region. Es wird geschätzt, dass Russland bis 2025 auch Investitionsausgaben von über 160 Mrd. USD hat, wobei über 29 neue Entwicklungsprojekte voraussichtlich im Prognosezeitraum beginnen werden.
  • Projekte wie das Prirazlomnoye-Feld, Baltic LNG und Sachalin III werden voraussichtlich zur aktuellen Nachfrage nach PLCs in der Region beitragen.
  • Laut dem neuesten Öl- und Gas-Belegschaftsbericht, der von Oil and Gas UK veröffentlicht wurde, gibt es im Land nur 3032 aktive Bohrer. Infolgedessen sind viele laufende Projekte gezwungen, mehrere Vorgänge zu automatisieren, um sich an diese Faktoren anzupassen.
  • Die bestehende Infrastruktur der Region erfordert Speicher- und Raffineriekapazitätserweiterungen, um die beträchtlichen Importe von entweder LNG oder Pipeline-Gas zu gewährleisten. Es wird weiterhin erwartet, dass diese Operationen beträchtliche Möglichkeiten für den SPS-Markt in der Region bieten.
Crude oil production

Deutschland verzeichnet das höchste Wachstum

  • Die Automobilindustrie ist eine der größten Nachfragequellen für SPS im Land. Die deutsche Automobilindustrie ist eine der größten produzierenden Branchen der Welt.
  • Mehrere führende Anbieter von Automatisierungs- und Steuerungsausrüstung wie Schneider Electric, Siemens Kuka usw. haben ihren Sitz in Deutschland und treiben so einen hohen Investitionsfluss in F&E-Aktivitäten voran. Infolgedessen hat das Land in den meisten seiner Endverbraucherindustrien einen hohen Automatisierungsgrad.
  • Das Land hat auch eine große Anzahl von Robotern. Nach aktuellen Schätzungen der International Federation of Robotics (IFR) hat Deutschland weltweit die höchste Roboterdichte (294 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte),
  • Laut VDMA + Organisation Robotik Automation stieg der Robotik- und Automatisierungsumsatz in Deutschland im Jahr 2018 um 4,17 % im Vergleich zu 2017. Anhand dieser Daten lässt sich also die enorme Reichweite der SPS in Deutschland abschätzen. 
turnover

Wettbewerbslandschaft

Der Markt besteht aus langjährig etablierten Akteuren wie ABB, Rockwell und Honeywell, die erhebliche Investitionen getätigt haben, um die Produkttechnologie zu verbessern. Die starke Wettbewerbsrivalität würde auch erhebliche Eintrittsbarrieren darstellen und somit die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer verringern.

  • März 2019 – Mitsubishi Electric gab die Gründung des neuen Unternehmens MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP) auf den Philippinen bekannt. Die neue Niederlassung wurde gegründet, um das Fabrikautomatisierungsgeschäft (FA) von Mitsubishi Electric im Land weiter auszubauen.
  • November 2018 – ABB kündigte die Veröffentlichung von Freelance 2019 an, der neuesten Version seiner Lösung für verteilte Leitsysteme (DCS), die DCS mit SPS kombiniert. Freelance 2019, das speziell für die Prozessindustrie entwickelt wurde, enthält erweiterte Sicherheit, die für Industrie 4.0-Anwendungen erforderlich ist.
  • April 2018 - Bosch plant, 100 Millionen Euro in das neue Fertigungswerk in Zentralmexiko zu investieren und dabei den Schwerpunkt auf die Stärkung der lokalen Präsenz in Nordamerika zu legen.

Hauptakteure

  1. ABB Ltd

  2. Mitsubishi Electric Corporation

  3. Schneider Electric SE

  4. Rockwell-Automatisierung

  5. SiemensAG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints

    2. 5.2 Market Drivers

      1. 5.2.1 Growth in Manufacturing and Investments in Automation is Driving the Market Growth

    3. 5.3 Market Restraints

      1. 5.3.1 Security Concerns and Preference Towards Distributed Control Systems Might Hinder the Market Growth

    4. 5.4 Value Chain Analysis

    5. 5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.5.1 Threat of New Entrants

      2. 5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 5.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 5.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Type

      1. 6.1.1 Hardware and Software

        1. 6.1.1.1 Large PLC

        2. 6.1.1.2 Nano PLC

        3. 6.1.1.3 Small PLC

        4. 6.1.1.4 Medium PLC

        5. 6.1.1.5 Other Hardware Types

      2. 6.1.2 Service

    2. 6.2 By End-user Industry

      1. 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage

      2. 6.2.2 Automotive

      3. 6.2.3 Chemical and Petrochemical

      4. 6.2.4 Energy and Utilities

      5. 6.2.5 Pharmaceutical

      6. 6.2.6 Oil and Gas

      7. 6.2.7 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 Europe

        1. 6.3.1.1 Germany

        2. 6.3.1.2 United Kingdom

        3. 6.3.1.3 France

        4. 6.3.1.4 Italy

        5. 6.3.1.5 Rest of Europe

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 ABB Ltd

      2. 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation

      3. 7.1.3 Schneider Electric SE

      4. 7.1.4 Rockwell Automation

      5. 7.1.5 Siemens AG

      6. 7.1.6 Honeywell International Inc.

      7. 7.1.7 Omron Corporation

      8. 7.1.8 Panasonic Corporation

      9. 7.1.9 Robert Bosch GmbH

      10. 7.1.10 Emerson Electric Co.

      11. 7.1.11 Hitachi Ltd

      12. 7.1.12 General Electric Co.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der europäische PLC-Markt wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der europäische PLC-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 2,6 %.

ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation und Siemens AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen SPS-Markt tätig sind.

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