Markt-Snapshot
| Study Period: | 2017- 2026 |
| CAGR: | 3 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Marktübersicht
Europa ist führend auf dem globalen Kontraktlogistikmarkt. Der Markt für Kontraktlogistik in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine CAGR von mehr als 3 % verzeichnen.
Während die Auswirkungen von COVID-19 insgesamt negativ auf die Wirtschaft waren, verzeichneten bestimmte Sektoren wie Lebensmittel, Einzelhandel und Unterhaltungselektronik ein deutliches Umsatzwachstum, was positive Entwicklungen für den europäischen Kontraktlogistikmarkt im Jahr 2020 markiert. Aufgrund des Anstiegs durch die nachfrage nach stärker integrierten dienstleistungen, datenmanagement und der präferenz flexibler lösungen wird für den kontraktlogistikmarkt ein hohes wachstum erwartet.
Da die Nachfrage nach spezifischen Prozessen entlang der Wertschöpfungskette und umfassenden Dienstleistungen wächst, wird die Kontraktlogistik zur idealen Lösung für Unternehmen. Die westeuropäische Region dominiert den Markt mit mehr als drei Vierteln des Marktes, wobei Deutschland den größten Anteil ausmacht. Für die Länder der zentral- und osteuropäischen Regionen wird jedoch zukünftig ein hohes Wachstum erwartet.
Der Einzelhandelssektor ist ein wichtiger Endverbrauchersektor des Kontraktlogistikmarktes im Allgemeinen. Da Europa ein globales Zentrum für die Automobilindustrie ist, hat es einen bedeutenden Anteil am europäischen Kontraktlogistikmarkt. Der Kontraktlogistikmarkt auf der ganzen Welt ist Zeuge von Konsolidierungstendenzen. Aus den Strategien der großen Akteure geht hervor, dass die Unternehmen dem Trend der Übernahme folgen, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.
Umfang des Berichts
Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen Kontraktlogistikmarktes, einschließlich einer Bewertung der Wirtschaft, eines Marktüberblicks, einer Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommender Markttrends, Marktdynamik und wichtiger Unternehmensprofile, die im Bericht behandelt werden. Der Bericht behandelt auch die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Der europäische Kontraktlogistikmarkt ist nach Art (zugekauft und ausgelagert), Endverbraucher (Industriemaschinen und Automobil, Lebensmittel und Getränke, Bauwesen, Chemikalien, andere Konsumgüter und andere Endverbraucher) und Land (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Belgien, Schweden und übriges Europa).
| By Type | |
| Insourced | |
| Outsourced |
| By End User | |
| Industrial Machinery and Automotive | |
| Food and Beverage | |
| Construction | |
| Chemicals | |
| Other Consumer Goods | |
| Other End Users |
| By Country | |
| Germany | |
| United Kingdom | |
| Netherlands | |
| France | |
| Italy | |
| Spain | |
| Poland | |
| Belgium | |
| Sweden | |
| Rest of Europe |
Wichtige Markttrends
Der Markt für ausgelagerte Kontraktlogistik wird in hohem Tempo wachsen
Der Outsourcing-Grad in der Kontraktlogistik ist gering, was auf deutliches Wachstumspotenzial hindeutet. Weltweit liegt der Anteil der ausgelagerten Kontraktlogistik am Gesamtmarkt lediglich bei 10-15 %; für Europa wird dieser Anteil auf etwa 20 % geschätzt. Der Umfang des Outsourcings ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Generell werden Transport- und Lagerdienstleistungen weitgehend ausgelagert.
E-Commerce wird voraussichtlich ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Outsourcings sein. Da der E-Commerce-Markt schnell wächst, wachsen auch die Erwartungen der Verbraucher an schnellere und zuverlässigere Lieferungen. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass das Outsourcing von Dienstleistungen wie Lagerhaltung und Auftragsabwicklung ua zunehmen wird. Die Kontraktlogistik bietet E-Commerce-Unternehmen jeder Größe Vorteile, wie z. B. einfache Verwaltung des Geschäfts, fortschrittliche technologische Lösungen, reduziertes Risiko und Skalierbarkeit. Der europäische E-Commerce-Markt wurde Ende 2020 auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar geschätzt und wuchs im Vergleich zu 2019 um mehr als 11 %.
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Es wird erwartet, dass das Wachstum in der Fertigung die Nachfrage nach Kontraktlogistikdiensten ankurbeln wird
Die größten europäischen Nationen wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien dominieren traditionell das verarbeitende Gewerbe. Als diese Länder zunehmend dienstleistungsorientiert wurden, verzeichnete das verarbeitende Gewerbe große Verluste, da die verarbeitende Industrie ihren Standort verlagerte und die allgemeine Beschäftigung in diesem Sektor zurückging. Zum Glück für Europa ist ein Großteil der Produktion einfach nach Mittel- und Osteuropa verlagert worden, anstatt ins Ausland zu gehen. Länder wie Polen, die Slowakei und die Tschechische Republik haben den Mantel der Herstellung in Europa übernommen. Diese Länder und ihre Nachbarn haben ein enormes Wachstum im Fertigungssektor erlebt und tragen dazu bei, Europa als globales Fertigungszentrum zu bestätigen.
Ab 2020 wurde das Programm „Move to 4.0“ gestartet, um die Transformation bestehender Fertigungsunternehmen in Europa durch Diversifizierung oder Transformation ihrer Geschäfte durch innovative Technologien und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen.
Die entwickelten Länder in Europa sind von großer Bedeutung, da sie über die erforderliche Infrastruktur und leicht entwickelte Fähigkeiten verfügen. Dies wird voraussichtlich zu einem Trend zur Verlagerung der Fertigung zurück nach Europa führen, und die Automatisierung ist sehr oft einer der Gründe für die Verlagerung in Europa.
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Wettbewerbslandschaft
Zu den prominenten Akteuren auf dem Markt gehören Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS und SNCF Logistics/Geodis. Diese in Europa ansässigen Akteure haben eine bedeutende Präsenz auf der ganzen Welt. Obwohl diese Hauptakteure in der gesamten Region stark vertreten sind und einen erheblichen Marktanteil ausmachen, ist der Markt immer noch in gewissem Maße fragmentiert, da viele Akteure Kontraktlogistikdienste auf unterschiedlichen Ebenen anbieten.
Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie sich ständig weiterentwickeln, um mit den Branchentrends Schritt zu halten. Dies dürfte ihnen helfen, durch die Gewinnung neuer Kunden stärker Fuß zu fassen.
Die meisten großen Unternehmen haben ihren Sitz außerhalb der westeuropäischen Region. Die Zahl der lokalen Kontraktlogistiker in der CEE-Region ist vergleichsweise geringer. Dies ist eine Gelegenheit für die bestehenden lokalen Logistikunternehmen in der CEE-Region, in den Kontraktlogistikmarkt einzusteigen und bedeutende Marktanteile zu gewinnen.
Hauptakteure
Deutsche Post DHL Group
Kühne + Nagel International AG
DBSchenker
CEVA-Logistik
SNCF Logistik/Geodis
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Wettbewerbslandschaft
Zu den prominenten Akteuren auf dem Markt gehören Deutsche Post DHL Group, Schenker AG (DB Schenker), Ceva Logistics, DSV AS und SNCF Logistics/Geodis. Diese in Europa ansässigen Akteure haben eine bedeutende Präsenz auf der ganzen Welt. Obwohl diese Hauptakteure in der gesamten Region stark vertreten sind und einen erheblichen Marktanteil ausmachen, ist der Markt immer noch in gewissem Maße fragmentiert, da viele Akteure Kontraktlogistikdienste auf unterschiedlichen Ebenen anbieten.
Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie sich ständig weiterentwickeln, um mit den Branchentrends Schritt zu halten. Dies dürfte ihnen helfen, durch die Gewinnung neuer Kunden stärker Fuß zu fassen.
Die meisten großen Unternehmen haben ihren Sitz außerhalb der westeuropäischen Region. Die Zahl der lokalen Kontraktlogistiker in der CEE-Region ist vergleichsweise geringer. Dies ist eine Gelegenheit für die bestehenden lokalen Logistikunternehmen in der CEE-Region, in den Kontraktlogistikmarkt einzusteigen und bedeutende Marktanteile zu gewinnen.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights on the E-commerce Industry in the Region (both Domestic and Cross Border)
4.8 Insights on Contract Logistics in the Context of After-Sales/Reverse Logistics
4.9 Brief on Different Services Provided by Contract Logistics Players (Integrated Warehousing and Transportation, Supply Chain Services, and Other Value-added Services)
4.10 Spotlight - Freight Transportation Costs/Freight Rates
4.11 Insights on the Effects of Brexit on the European Logistics Industry
4.12 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Type
5.1.1 Insourced
5.1.2 Outsourced
5.2 By End User
5.2.1 Industrial Machinery and Automotive
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Construction
5.2.4 Chemicals
5.2.5 Other Consumer Goods
5.2.6 Other End Users
5.3 By Country
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Netherlands
5.3.4 France
5.3.5 Italy
5.3.6 Spain
5.3.7 Poland
5.3.8 Belgium
5.3.9 Sweden
5.3.10 Rest of Europe
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
6.2 Company Profiles (including Merger and Acquisition, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 Schenker AG (DB Schenker)
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 SNCF Logistics/Geodis
6.2.6 DSV AS
6.2.7 Neovia Logistics Services
6.2.8 GEFCO SA
6.2.9 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.10 Rhenus SE & Co. KG
6.2.11 Bertelsmann SE & Co. KGaA (Arvato)
6.2.12 FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
6.3 Other Companies (Key Information/Overview)
6.3.1 Expeditors International, United Parcel Service Inc., Bollore Logistics, Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Agility Logistics Pvt. Ltd, H. Essers NV, Wincanton PLC*
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. APPENDIX
8.1 GDP Distribution by Activity for Key Countries
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 External Trade Statistics - Export and Import by Product
8.4 Insights on Key Export Destinations of Europe
8.5 Insights on Key Import Origins of Europe
Frequently Asked Questions
Was ist der Untersuchungszeitraum dieses Marktes?
Der europäische Kontraktlogistikmarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.
Wie hoch ist die Wachstumsrate des europäischen Kontraktlogistikmarktes?
Der europäische Kontraktlogistikmarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 3 %.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Kontraktlogistik-Markt?
Deutsche Post DHL Group, Kühne + Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, SNCF Logistics/Geodis sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Kontraktlogistikmarkt tätig sind.
