Größe und Marktanteil des Marktes für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2024 |
| Growth Rate | 3.38 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des Marktes für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien von Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien im Prognosezeitraum eine CAGR von 3,38% verzeichnet.
- Onshore-Projekte werden voraussichtlich die am häufigsten genutzten Einsatzorte bleiben, da sie einen kostengünstigeren Zugang zu den Ölressourcen bieten.
- In Ländern wie Turkmenistan und Kasachstan wurden bedeutende Ölentdeckungen gemacht. Eine wirtschaftlich rentable Ölförderung könnte für die Unternehmen eine Chance darstellen und zu einem Boom in der Ölproduktion führen.
- Es wird erwartet, dass Kasachstan den Markt dominiert, bedingt durch den Anstieg der Öl- und Erdgasproduktion.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des Marktes für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien
Onshore-Segment wird den Markt dominieren
- In Zentralasien befinden sich die meisten wirtschaftlich rentablen Öl- und Gasfelder des Landes im Binnenland. Viele Länder, wie etwa Kasachstan, sind die größte Volkswirtschaft Zentralasiens und beherbergen mehr als 18 Millionen Menschen. Das Land ist reich an Kohle, Öl, Erdgas und Uran. Das Land hat in letzter Zeit ein erhebliches Wachstum seiner Explorations- und Produktionsaktivitäten verzeichnet.
- Die Ölproduktion in der Region ist in den vergangenen fünf Jahren um jeweils rund 2,4% gewachsen. Obwohl Kasachstan etwas Gas produziert, wird der Großteil davon lokal wieder eingepresst, um die Ölförderung zu steigern. Im Gegensatz dazu wird der Großteil des von Turkmenistan und Usbekistan produzierten Gases nach China, Russland und Aserbaidschan exportiert.
- Darüber hinaus ist Kasachstans wichtigste Exportölsorte die Caspian Pipeline Consortium (CPC) Blend. CPC Blend ist von leichter Qualität mit einer API (American Petroleum Institute)-Dichte von 45,3° und Süßöl (0,56% Schwefel), das aufgrund seines hohen Ertrags an Benzin und leichten Destillaten von hohem Wert ist. Der Großteil der CPC-Mischung wird aus dem Tengiz-Feld gewonnen.
- Im November 2021 hatte das von Chevron geführte Konsortium, das das Tengiz-Ölfeld betreibt, mit der Frühproduktion aus einem 45 Milliarden USD teuren Erweiterungsprojekt begonnen, das darauf abzielt, die Produktion auf 850.000 Barrel pro Tag zu steigern. Das Tengizchevroil-Konsortium hatte drei Messstationen in Betrieb genommen, die 100.000 Barrel pro Tag produzieren und mit neuen Bohrlöchern verbunden sind, die im Rahmen dieser Erweiterung gebohrt wurden.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird erwartet, dass das Onshore-Segment den Markt im Prognosezeitraum dominieren wird.
Kasachstan wird voraussichtlich den Markt dominieren
- Kasachstan war im Jahr 2021 der neuntgrößte Exporteur von Rohöl und der zwölftgrößte von Erdgas weltweit. Stand Dezember 2021 exportierte Kasachstan 15.101,000 Millionen Kubikmeter Erdgas. Der Anstieg war in erster Linie auf die Nachfrage aus der Russischen Föderation und China zurückzuführen.
- Die Erdgasproduktion stieg um 14,03%, d.h. von 27,8 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2010 auf 32,7 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021. Der Erdgasverbrauch stieg um 22,06%, d.h. von 9,5 Mrd. Kubikmeter im Jahr 2010 auf 15,1 Mrd. Kubikmeter im Jahr 2021. Daher kurbelt die steigende Nachfrage nach Erdgas die Investitionen im Land an.
- Im Jahr 2021 kündigte das Energieministerium Kasachstans 116,8 Millionen USD für die Umsetzung von 146 Öl- und Gasprojekten im ganzen Land an. Das zugewiesene Budget wird für den Ausbau der Gasnetze verwendet und ermöglicht rund 10.388 Tausend Menschen im Land den Zugang zu Gas.
- Darüber hinaus begann Kasachstan im Juni 2021 mit dem Bau einer neuen Gasaufbereitungsanlage im Bezirk Makat in der Region Atyrau, in der Nähe des bestehenden Onshore-Komplexes Bolashak zur Öl- und Gasaufbereitung. Das Projekt hat Investitionskosten von 860 Millionen USD und verfügt über eine Kapazität zur Verarbeitung von 1 Milliarde Kubikmeter pro Jahr Schwefeldioxid aus dem Kashagan-Feld.
- Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen in die Öl- und Gasindustrie den Markt durch den Zuwachs neuer Kapazitäten antreiben werden. Ein Anstieg der Nachfrage aus Nachbarländern wie der Russischen Föderation und China wird ebenfalls erwartet, den Markt im Prognosezeitraum anzukurbeln.
Regulatorisches Umfeld
In Kasachstan konzentriert sich die vorgelagerte Regulierung auf die zuständige Behörde, das Ministerium für Energie, sowie auf die zuständige Stelle für die Verwaltung der Nutzung des Untergrunds, das Ministerium für Industrie und Bauwesen. Gemeinsam gestalten sie Lizenzvergaben, Verträge zur Untergrundnutzung und Compliance-Anforderungen, die sich angesichts Kasachstans dominierender Position in Zentralasien auf die Aktivitäten in der gesamten Region auswirken. Änderungen des kasachischen Untergrundnutzungsgesetzes, die am 2. März 2026 in Kraft traten, führten elektronische Auktionen für Kohlenwasserstoffe ein und schufen eine neue Vertragskategorie für unzureichend erschlossene Gebiete, einschließlich einer Beteiligungspflicht, die an das nationale Unternehmen gebunden ist. Dies wirkt sich auf die Struktur der Bieter und die Partnerschaftsmodelle aus.
Auch die steuerliche und operative Compliance wurde durch das neue kasachische Steuergesetzbuch, das am 1. Januar 2026 in Kraft trat, aktualisiert. Es vereinheitlichte Elemente der Untergrundbesteuerung und überarbeitete die Berechnung der Mineralgewinnungssteuer, einschließlich der Behandlung von abgefackeltem Gas (zu Produktionskosten zuzüglich 20 %) und der Angleichung der Exportzölle für Rohöl und Erdölprodukte an die inländischen Regelungen. Der Rahmen von 2026 legt für große Unternehmen sowie Öl- und Gasgesellschaften eine fünfjährige Verjährungsfrist für die steuerliche Compliance fest, was die Anforderungen an die Aufzeichnungspflichten und die Prüfungsbereitschaft für vorgelagerte Betreiber und Auftragnehmer verändert.
Wettbewerbslandschaft
Der Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien ist mäßig konsolidiert. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören National Company JSC (KazMunayGas), Chevron Corporation, Karachaganak Petroleum Operating BV, Gazprom International Limited und PJSC Lukoil Oil Company.
Marktführer der Branche für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien
KazMunayGas
Chevron Corporation
Gazprom International Limited
PJSC Lukoil Oil Company
Sinopec Oilfield Service Corporation (SSC)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Ein kurzfristiger Chancenbereich im vorgelagerten Bereich Zentralasiens ist die Erkundungspartnerschaft in früheren Phasen in Kasachstan, unterstützt durch Mechanismen, die den Zugang zu Flächen erweitern und gleichzeitig die Gestaltung von Konsortien beeinflussen. Diese Richtung wird durch die Verlagerung hin zu elektronischen Auktionen für Kohlenwasserstoffe und neue Vertragsformate für unzureichend erschlossene Gebiete verstärkt. KazMunayGas hat den Austausch mit mehreren internationalen Partnern zu Exploration und Projektfortschritt fortgesetzt, und neue Vorhaben mit chinesischen Partnern wurden im Bereich geologischer Exploration und Vermessungsarbeiten positioniert, was die Nachfrage nach seismischen und verwandten Untergrunddienstleistungen unterstützt.
Die gasgebundene vorgelagerte Entwicklung und die Dynamik der Exportkorridore schaffen ebenfalls Raum für Feldentwicklungsaktivitäten in der gesamten Region. Das Gaspipelinesystem Zentralasien-China wurde zusammen mit einer zusätzlichen Line D diskutiert, die eine Kapazitätserweiterung von 30 Mrd. Kubikmetern pro Jahr anstrebt und das bestehende System mit 55 Mrd. Kubikmetern ergänzt. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung der vorgelagerten Versorgungs- und Verarbeitungszuverlässigkeit in Turkmenistan und Usbekistan neben dem von Flüssigkeiten getriebenen Wachstum Kasachstans. Gleichzeitig hält die Aufmerksamkeit der Betreiber für die Widerstandsfähigkeit der Exportrouten, einschließlich der fortlaufenden Prüfung von Alternativen zur Route des Caspian Pipeline Consortium wie dem Baku-Tbilisi-Ceyhan-Pfad, die vorgelagerte Planung an den Marktzugang und die Optionen zur Rohölabfuhr gebunden.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juli 2026: KMG und Chevron führten in Astana Gespräche über den laufenden Betrieb des Tengiz-Feldes und mögliche gemeinsame geologische Explorationsmöglichkeiten in Kasachstan; die Exportdiversifizierung über CPC und BTC wurde überprüft. Die Gespräche stärken die Zusammenarbeit mit einem bedeutenden westlichen Partner und könnten Kasachstans vorgelagerte Explorations- und Exportrouten erweitern. Fortschritte bei der gemeinsamen Exploration stehen im Einklang mit den Marktbewegungen zur Diversifizierung der Versorgung und zur Verbesserung der Anlagennutzung.
- Juli 2026: KMG und Sinopec überprüften den Fortschritt des gemeinsamen Explorationsprojekts Berezovsky in Westkasachstan, wobei die 2D-seismische Exploration bis Ende 2026 beginnen soll. Die Überprüfung erweitert das Engagement asiatischer Partner im vorgelagerten Bereich und beschleunigt die Planung des seismischen Programms. Dies unterstützt die Ressourcenentwicklung und mögliche Produktionszeitpläne.
- Juli 2026: KMG und CNPC überprüften das Urikhtau-Projekt, wobei die Inbetriebnahme des Gaskondensatabschnitts Central Urikhtau bis Ende 2026 angestrebt wird. Das Update bringt die Zeitpläne für die Gaskondensatentwicklung voran und vertieft die Zusammenarbeit mit CNPC im kasachischen vorgelagerten Bereich. Diese Abstimmung stärkt die Projektumsetzung und die zukünftigen Produktionsaussichten.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie umfasst der Markt den Wert, der durch vorgelagerte Öl- und Gasaktivitäten in Zentralasien generiert wird, einschließlich Exploration, Feldentwicklung und Produktionsarbeiten an Onshore- und Offshore-Anlagen.
Ausschlüsse des Untersuchungsumfangs: Wir schließen den Transport und die Lagerung im Midstream-Bereich, die Raffinierung, Petrochemikalien, den Einzelhandelsvertrieb von Kraftstoffen und die Stromerzeugung aus.
Übersicht der Segmentierung
- Art des Einsatzorts
- Onshore
- Offshore
- Geografie
- Kasachstan
- Turkmenistan
- Usbekistan
- Rest Zentralasiens
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Schreibtischrecherche
Die Schreibtischarbeit begann mit dem Aufbau einer Faktenbasis zu den Aktivitätsniveaus im vorgelagerten Bereich und den Betreiberplänen in Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan und dem übrigen Zentralasien. Öffentliche Quellen halfen uns, den Produktions- und Reservenkontext zu verankern, den wir anschließend anhand von Projekt- und Lizenzoffenlegungen verfeinerten.
Wir bezogen uns auf frei zugängliche Quellen wie die Energy Information Administration, die International Energy Agency, Veröffentlichungen der OPEC und OPEC+, makroökonomische Reihen der Weltbank sowie, soweit verfügbar, staatliche Statistiken der Energieministerien. Wir nutzten auch Geschäftsberichte und Investorenpräsentationen von Unternehmen, Aktualisierungen nationaler Regulierungsbehörden sowie renommierte Presseberichte zu Investitionszeitplänen, Projektmeilensteinen und Entwicklungsplänen. An einigen Stellen wurden kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und Marktinformationen, Nachrichten und Finanzdaten sowie Patentdatenbanken genutzt, um Gegenprüfungen zu beschleunigen und fehlende Datenfelder zu reduzieren. Diese Quellen sind beispielhaft und nicht erschöpfend, und viele weitere öffentliche Dokumente wurden zur Datenerhebung, Validierung und Klärung herangezogen.
Primärinterviews und Umfragen
Primärarbeit wurde genutzt, um Annahmen zu bestätigen, die aus öffentlichen Daten nur schwer abzulesen sind, wie etwa die typische Kostenaufteilung zwischen Bohrungen, Anlagen und Feldservices sowie die Art und Weise, wie Betreiber ihre Arbeitsprogramme staffeln. Wir sprachen mit einer Mischung aus E&P-Betreibern, Dienstleistern für den vorgelagerten Bereich, Beratern und lokalen Fachexperten und validierten die Ergebnisse anschließend in den wichtigsten Förderregionen der Region, damit das Modell die tatsächlichen Betriebsbedingungen widerspiegelt.
Verteilung der Befragten der primären Feldforschung
| Unternehmenstyp | Position des Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 38 % | CXOs: 20 % |
| Mittleres Segment: 42 % | Funktions-/Bereichsleiter: 29 % |
| Kleinere Akteure: 20 % | Manager: 51 % |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung erfolgte anhand einer Top-down-Rekonstruktion von Aktivitäten und Ausgaben, bei der die vorgelagerten Investitionsabsichten auf Länderebene unter Verwendung der Bohraktivität, des zeitlichen Ablaufs der Entwicklungsphasen und typischer Kostenstrukturen nach Anlagentyp in Marktwerte umgerechnet werden. Nachdem dies feststand, wurden selektive Bottom-up-Prüfungen anhand von Stichproben-Projektbudgets, Verhältnissen der Dienstleistungsausgaben und einfachen ASP-mal-Volumen-Näherungen für Bohr- und Komplettierungsarbeiten durchgeführt, und die Gesamtsummen wurden angepasst, wenn die beiden Perspektiven konsistente Abweichungen zeigten.
Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Eingaben gehörten die Trends bei der Rohöl- und Erdgasförderung, geplante Bohrungen und Bohranlagen (Onshore versus Offshore), Prioritäten bei der Reservenersetzung, Leitlinien für vorgelagerte Investitionsausgaben und steuerliche Bedingungen, die das Investitionstempo beeinflussen, sowie der zeitliche Ablauf großer Feldentwicklungsmeilensteine. Die Prognose stützte sich hauptsächlich auf Szenarioanalysen, die durch Expertenmeinungen unterstützt wurden, da die Projektgenehmigung und Beschränkungen bei den Exportrouten die Aktivität schnell verändern können. Wo Datenlücken bei kleineren Feldern bestanden, verwendeten wir vergleichbare Felder als Analoga und konservative Auslastungsannahmen, die anschließend während der Interviews erneut überprüft wurden.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse wurden durch mehrere Durchgänge überprüft, bei denen die modellierten Werte mit unabhängigen Signalen wie der Richtung der vorgelagerten Investitionsausgaben, Produktionsmengen und öffentlich einsehbaren Entwicklungszeitplänen verglichen werden. Wenn ein Land oder ein Einsatztyp einen ungewöhnlichen Sprung aufwies, wurden die Treiber analysiert und die Annahmen entweder korrigiert oder zur erneuten Kontaktaufnahme mit Experten markiert.
Vor der endgültigen Freigabe überprüft ein weiterer Analyst den Aufbau, die wichtigsten Gleichungen und die abschließenden Tabellen auf Abweichungen und logische Konsistenz. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen erfolgen, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, etwa die Genehmigung eines Großprojekts, eine starke Preisverschiebung, die Bohrpläne verändert, oder eine politische Maßnahme, die die Lizenzvergabe verändert. Unmittelbar vor der Auslieferung führen wir eine abschließende Prüfung durch, damit die Kunden die aktuellste Sicht erhalten.
Vergleich der Marktgröße für vorgelagerte Öl- und Gasaktivitäten in Zentralasien von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktwerte für den vorgelagerten Bereich Zentralasiens unterscheiden sich häufig, und die Abweichung ergibt sich in der Regel daraus, was jeder Herausgeber als vorgelagerten Wert zählt, welche Länder unter Zentralasien einbezogen werden und wie Investitionsausgaben und Aktivität in Umsatz umgerechnet werden.
Einige Schätzungen fassen eine breitere Gruppe von Ländern zusammen und fügen angrenzende vorgelagerte Unterstützungsposten hinzu, die in der Region nicht einheitlich offengelegt werden. Bei Mordor Intelligence beschränkt sich die Größenbestimmung auf den Wert der vorgelagerten Exploration, Entwicklung und Produktion für Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan und den Rest Zentralasiens und wird getrennt von den Geldflüssen im Midstream- und Downstream-Bereich gehalten, damit die Gesamtsummen an beobachtbare vorgelagerte Aktivitäten gebunden bleiben.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 28,52 Mrd. USD (2025) | |
| Fachzeitschrift A | 19,64 Mrd. USD (2026) | Verwendet ein anderes Basisjahr und erweitert die Abdeckung auf zusätzliche zentralasiatische Länder, und sein Ausgangswert für 2026 reagiert empfindlich darauf, wie mehrjährige Projektausgaben auf ein einzelnes Jahr verteilt werden. |
| Regionale Beratungsgesellschaft B | 30,57 Mrd. USD (2035) | Ein längerer Prognosezeitraum und ein höherer Wachstumspfad können das Zieljahr anheben, und die Schätzung ist stärker den Annahmen zum Zeitpunkt der Genehmigungen und zur Eskalation der Investitionsausgaben in den späten Zyklusjahren ausgesetzt. |
Zusammengenommen zeigt der Vergleich, dass Entscheidungen zu Zeitpunkt und Umfang den größten Teil der Abweichung verursachen, nicht eine einzelne richtige oder falsche Zahl. Indem die Eingaben an die Länderaktivität, den Einsatzmix und praktische, überprüfbare Ausgabentreiber gebunden bleiben, bleibt die endgültige Marktgröße transparent und für Entscheidungsfindungen reproduzierbar.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien?
Es wird prognostiziert, dass der Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien im Prognosezeitraum (2026–2031) eine CAGR von 3,38% verzeichnet.
Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien?
KazMunayGas, Chevron Corporation, Gazprom International Limited, PJSC Lukoil Oil Company und Sinopec Oilfield Service Corporation (SSC) sind die wichtigsten Unternehmen, die im Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht über den Markt für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des Marktes für Öl- und Gas-Upstream in Zentralasien für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.
Seite zuletzt aktualisiert am:
