تحليل حجم وحصة سوق البناء في المملكة العربية السعودية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق البناء في المملكة العربية السعودية

مشاريع رؤية 2030 تقود البناء واسع النطاق عبر جميع القطاعات

تلتزم رؤية 2030 بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة للتطويرات مثل نيوم والبحر الأحمر وقدية، مما يعيد تشكيل سوق البناء في المملكة العربية السعودية بنطاق غير مسبوق. التقليص الانتقائي، بما في ذلك تقليل الخط إلى 2.4 كم بحلول عام 2030، يظهر البراغماتية المالية ولكن لا يزال يترك خط أنابيب كبيراً بما يكفي للحفاظ على انخراط المقاولين من الدرجة الأولى بشكل كامل. الأولوية الآن تفضل الحزم فعالة التكلفة المرتبطة بمواعيد إكسبو 2030 وكأس العالم FIFA 2034. ونتيجة لذلك، الشركات التي يمكنها التسليم بسرعة ودمج التوائم الرقمية أو الروبوتات تجد درجات عطاءات أقوى، خاصة في الأعمال الداعمة مثل شارع الرياضة البالغ طوله 135 كم وحديقة الملك سلمان البالغة مساحتها 21.6 كم².

توسعات النقل الحضري تعزز مشاريع المترو والسكك الحديدية والمطارات

افتتح مترو الرياض البالغة تكلفته 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بـ 176 كم من المسارات وهو يصدر بالفعل عطاءات للخط السابع وفرع المطار، إشارة إلى أن الطلب على النقل يتجاوز التقديرات الأولية. النمو المتوازي في الطيران مرتكز على مطار الملك سلمان الدولي، والذي ستكلف مرحلته 7.2 مليار دولار أمريكي لرفع السعة السنوية إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. تضمن هذه المشاريع معايير خضراء مثل محطات LEED الذهبية و20% من المواد المعاد تدويرها، مما يشجع المقاولين على تنقيح استراتيجيات الشراء المستدام. من المتوقع أن يقفز سكان الرياض إلى 9.6 مليون بحلول عام 2030، مما يعزز التأثير التدفقي على إنجاز المساكن والمباني التجارية^{[1]بدر الوهيبي، "ورقة حقائق مشروع مترو الرياض،" الهيئة الملكية لمدينة الرياض، rcrc.gov.sa}.

نمو السكني ومتعدد الاستخدامات يغذي التطوير على نطاق المدينة

مجتمع سدرة وحده من روشن يسلم 30,000 وحدة عبر 20 مليون م²، مما يجسد الحجم الذي يلبي به المطورون نقص الإسكان مع دمج المرافق التي تلبي تفضيلات نمط الحياة المتطورة. ارتفعت الإيجارات الوطنية بنسبة 8.1% في عام 2024 حيث تخلف العرض عن الطلب، مما حفز البنوك على توسيع الإقراض العقاري الذي يعادل الآن 22% من إجمالي الائتمان المؤسسي. المخططات متعددة الاستخدامات عالية المستوى مثل مشروع جدة سنترال البالغة قيمته 19.9 مليار دولار أمريكي تدمج مكونات ثقافية وتجارية وسكنية، مما ينقل سوق البناء في المملكة العربية السعودية نحو مجموعات حضرية كثيفة وقابلة للمشي.

مشاريع الطاقة والمرافق تتزايد، بما في ذلك المتجددة

تخطط المملكة العربية السعودية لتركيب 58.7 جيجاواط من المتجددة بحلول عام 2030، وشركة أكوا باور تحتفظ بالفعل بـ 24 جيجاواط في خط أنابيبها بعد جمع 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. أربع محطات دورة مركبة للغاز الطبيعي يبلغ مجموعها 7.2 جيجاواط تحت المناقصة، ومشاريع نقل المياه مثل خط الجبيل-بريدة البالغ طوله 587 كم تضيف فرصاً جديدة لمقاولي EPC. المشاريع المشتركة الدولية تمتد الآن إلى صفقات تصدير الأمونيا الخضراء، مما يوسع نطاق البناء ليشمل مراكز المعالجة ومحطات التصدير.

نقص العمالة وارتفاع الأجور يؤثر على الجداول الزمنية والتكاليف

العمالة المهاجرة لا تزال تمثل 75% من القوى العاملة، إلا أن المشاريع الضخمة المتداخلة أفرغت مجمعات التوظيف التقليدية وأجبرت الأجور على الارتفاع. قانون العمل لعام 2025 يمدد فترة التجربة إلى 180 يوماً، ويفرض بدلات السكن، ويشدد حصص السعودة، مما يرفع النفقات العامة للمقاولين. تكاليف الامتثال ترتفع أكثر بواسطة تقارير التدريب السنوية الإلزامية ومراجعات رفاهية العمال بعد التدقيق العالمي لمشاريع مثل الخط. الأتمتة تقدم الراحة ولكن تتطلب نفقات رأس المال، ومنحنى التعلم يبطئ الطرح، مما يترك الجداول الزمنية قريبة المدى عرضة للنقص^{[2]فيصل الحمادي، "اللوائح التنفيذية لقانون العمل 2025،" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، mhrsd.gov.sa}.

التحولات في الميزانية المرتبطة بالنفط تؤثر على يقين التمويل

رغم تقدم التنويع، فإن 63% من الإيرادات العامة لا تزال مستمدة من المحروقات، والعجز المتوقع البالغ 21 مليار دولار أمريكي لعام 2025 يثير مراجعات النطاق للمشاريع المدعومة من الدولة. مدينة نيوم الخطية المقلصة هي الرمز الأكثر وضوحاً لاتجاه التقشف هذا. السلطات تصنف الآن المشاريع حسب القرب من مواعيد تسليم إكسبو 2030، مؤجلة الأماكن الثقافية طويلة المدى بينما تخطب الأسهم الخاصة للمخططات المتجددة واللوجستية. الإيرادات غير النفطية تغطي 37% من النفقات، مما يخفف الصدمات إلا أنه يترك سوق البناء في المملكة العربية السعودية حساساً لتقلبات الخام.

تحليل القطاعات

حسب القطاع: تسارع البنية التحتية يتجاوز هيمنة السكني

احتل القطاع السكني حصة 39.1% من سوق البناء في المملكة العربية السعودية في عام 2024، مدعوماً بالنمو السكاني السريع وتراكم احتياجات الإسكان الميسور. مشروع سدرة من روشن في الرياض والمجتمعات المتوازية في جدة والمنطقة الشرقية تسلط الضوء على قاعدة الطلب المستقرة مع دمج الوحدات المعيارية التي تقلل أوقات البناء. البنية التحتية، مع ذلك، هي القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.67% حتى عام 2030 حيث تمتص مشاريع النقل الضخمة والشبكات المتجددة الجزء الأكبر من التخصيصات العامة الجديدة. مترو الرياض ومطار الملك سلمان الدولي والدفعة الوطنية لـ 58.7 جيجاواط من الطاقة النظيفة ترفع طلب EPC للحفر ووضع المسارات وربط الشبكات.

صعود البنية التحتية يعيد تشكيل محافظ المقاولين نحو الأعمال المدنية واسعة النطاق وأنظمة السكك الحديدية المتخصصة وممرات المرافق، المجالات التي تجذب شركاء التكنولوجيا الأجانب ورأس المال PPP. حجم سوق البناء في المملكة العربية السعودية للحزم المركزة على البنية التحتية من المتوقع أن يتصدر 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمساعدة امتيازات خطوط أنابيب المياه المجمعة ومخططات التحلية. الشركات الهندسية مع المعدات المتحركة والإشارات أو الخبرة عالية الجهد في أفضل وضعية حيث تفضل الحكومة نماذج التصميم-البناء-التشغيل لضغط جداول التسليم ونقل مخاطر دورة الحياة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع البناء: التجديد يكتسب زخماً رغم هيمنة البناء الجديد

المباني الجديدة شكلت 79.9% من النفقات في عام 2024، مما يعكس الاتساع المطلق لمشاريع مدن الرؤية الخضراء. أفكار شديدة الحضرية مثل برج المكعب بارتفاع 400 م داخل المربع الجديد تعتمد على أسس جديدة كلياً وأقبية عميقة يمكن للمباني التقليدية فقط استيعابها. التجديد يتسلق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.91% حتى عام 2030 حيث تعمل مراكز المدن الناضجة على تحديث الأصول للامتثال لقانون البناء الأخضر السعودي. التحديثات تتراوح من الهياكل التراثية في البلد بجدة إلى المكاتب الحكومية في الرياض التي تدخل واجهات شمسية وأنظمة HVAC ذكية^{[3]خالد القرشي، "نظرة عامة على مشاريع نقل المياه المستقلة،" شركة المياه السعودية للشراكات، swpc.sa}.

حجم سوق البناء في المملكة العربية السعودية لنشاط التجديد مقدر بـ 20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، والمقاولون ذوو الخبرة في مسوحات الأصول المدفوعة بـ BIM وتعاقد أداء الطاقة يحققون هوامش أعلى. المواقع الدينية تقدم مكانة منفصلة؛ التوسعات في المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم الركائز الخالية من الاهتزاز والتدريج الطارئ، مهارات مقدرة في مشاريع التراث العالمية.

حسب طريقة البناء: اضطراب التكنولوجيا يتحدى الأساليب التقليدية

العمل التقليدي في الموقع لا يزال يحمل 86.7% من إنفاق عام 2024، مرتكزاً على حزم مدنية وتحت الأرض ضخمة تقاوم التصنيع في المصنع. إلا أن طرق البناء الحديثة تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.04% حيث يطارد المطورون السرعة والجودة وتوفيرات العمالة. المشروع المشترك للروبوتات بين سامسونغ C&T ونيوم يشير إلى القبول السائد بعد مراحل تجريبية قللت تكاليف تجميع الحديد المسلح بنسبة 40%.

المسار يشير إلى أن الوحدات المعيارية ستهيمن قريباً على الإسكان متوسط الارتفاع والضيافة، بينما الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة والمسوحات القائمة على الطائرات بدون طيار تقصر أوقات الدورة للحوائط الحدودية وألواح الواجهات. حيث تقترب حصة العمالة من التكلفة الإجمالية من 35%، فإن مكاسب الإنتاجية من الأتمتة أمر بالغ الأهمية. حصة سوق البناء في المملكة العربية السعودية للطرق الحديثة يمكن أن تصل إلى 20% بحلول عام 2030 إذا كانت الحوافز التنظيمية مثل موافقات المسار السريع مستدام للمكونات الجاهزة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب مصدر الاستثمار: مشاركة القطاع الخاص تتسارع رغم الهيمنة العامة

الكيانات العامة مولت 73.7% من المشاريع في عام 2024، نتيجة طبيعية لرؤية 2030 بقيادة الدولة. صندوق الاستثمارات العامة يضمن المشاريع الضخمة، إلا أن ميزانيات الحكومة وحدها لا يمكنها الحفاظ على خط الأنابيب. رأس المال الخاص، النامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.72%، يتدخل من خلال المشاريع المشتركة مثل مصنع هيونداي للمركبات البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي ومجموعة من حدائق IPP المتجددة.

نماذج تقاسم المخاطر تخصص الآن ضمانات الإيرادات للامتيازات بينما التمويل خارج الميزانية العمومية يحمي نسب ديون الدولة. حجم سوق البناء في المملكة العربية السعودية المنسوب لرأس المال الخاص من المتوقع أن يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بافتراض استمرار الزخم الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 19.2 مليار دولار أمريكي (72 مليار ريال سعودي). المطورون الدوليون الذين يجمعون EPC وO&M طويل الأمد يحصلون على ميزة لأن البنوك تفضل الرعاة المتكاملين مع مصلحة في اللعبة.

التحليل الجغرافي

تشكل الرياض 31.8% من جميع الأنشطة وتبقى المرساة لسوق البناء في المملكة العربية السعودية. مشاريع المترو والمطار الضخمة تحدد أهداف السعة التي قلة من عواصم العالم تنافسها. المربع الجديد وسط المدينة وغابة الملك سلمان الحضرية وشارع الرياضة البالغ طوله 135 كم تيوضح بشكل جماعي نية المدينة لإعادة العلامة التجارية كمعيار قابلية العيش. من المتوقع أن يصل السكان إلى 9.6 مليون بحلول عام 2030 وسيتطلب 305,000 منزل إضافي، مقياس يحافظ على خط أنابيب سكني قوي ويبقي متوسط أسعار البيع ثابتاً.

جدة تركز على السياحة واللوجستيات البحرية والأصول الثقافية. مشروع سنترال البالغة قيمته 19.9 مليار دولار أمريكي يمزج ميزات الأوبرا والمتحف والاستاد والأكواريوم التي تستهدف 31 مليون زيارة سياحية سنوياً بحلول عام 2030. التحديثات لميناء الملك عبدالعزيز والممشى الساحلي تطالب بحلول الهندسة البحرية، موسعة نطاق سوق البناء السعودي ما وراء الحزم التقليدية القائمة على الأرض. تطوير العروس من روشن يظهر كيف يركب العرض السكني بالتوازي مع الأماكن الثقافية عالية المستوى.

منطقة الدمام الكبرى تتصدر مخطط النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.21% خلال 2025-2030، مدعومة بالتنويع الصناعي واستثمارات الطاقة. تجديد السفانية من أرامكو السعودية ومشاريع مواد خام البتروكيماويات الجديدة واتفاقية أنبوب المياه الجبيل-بريدة تخلق تراكماً مستقراً لمقاولي الأعمال المدنية الثقيلة. المدن الداخلية مثل أبها والمدينة تكسب أيضاً حيث تنشر رؤية 2030 البنية التحتية عبر المحافظات، مما يشير إلى أن النمو المستقبلي سيكون أكثر توازناً مكانياً من محور الرياض-جدة التاريخي.