英国诊断影像设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.76 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.55% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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英国诊断影像设备市场分析 - Mordor Intelligence
英国诊断影像设备市场规模预计在2025年为22.1亿美元，预计到2030年将达到27.6亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为4.55%。稳定增长依赖于NHS资本注入，特别是290亿美元的现代化资金，支持快速扫描仪更换和160个社区诊断中心的推广，每个中心都配置了高通量MRI、CT和超声工作流程。[1]HM Treasury, "Chancellor Announces Record Investment to Rebuild NHS," gov.uk人口老龄化、慢性疾病患病率和指导方针驱动的筛查项目相结合，使年度影像检查量远超2024年进行的4500万次检查，锁定了结构性需求。脱欧相关的供应链摩擦同时刺激本土制造业，如西门子医疗在牛津的2.5亿英镑MRI工厂，降低进口风险并锚定下一代研发。技术采用倾向于AI驱动扫描仪和托管设备服务（MES）合同，加速刷新周期同时减轻前期资本压力。劳动力短缺，放射科医生空缺率达30%，放大了对工作流程自动化的兴趣，在不成比例增加人员的情况下维持通量。
关键报告要点
- 按模式分类，X射线在2024年占英国诊断影像设备市场份额的34.12%，而MRI预计到2030年将以5.97%的复合年增长率扩张。
- 按便携性分类，固定系统在2024年占英国诊断影像设备市场规模的80.84%；移动和手持解决方案预计到2030年将以6.12%的复合年增长率增长。
- 按应用分类，肿瘤学在2024年以26.08%的收入份额领先，而心脏病学以5.81%的复合年增长率到2030年引领市场。
- 按终端用户分类，医院在2024年以70.95%的份额占主导地位，但诊断影像中心记录了最快的上升速度，在预测窗口期内以5.68%的复合年增长率增长。
英国诊断影像设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾病患病率上升 | +0.8% | 全国性，集中在城市中心 | 长期（≥4年） |
| 先进影像技术采用增长 | +0.7% | 全国性，教学医院早期采用 | 中期（2-4年） |
| 政府资本资金现代化NHS影像设备 | +1.2% | 全国性，优先考虑服务不足地区 | 短期（≤2年） |
| 托管设备服务（MES）模式缩短更换周期 | +0.6% | 全国性，集中在大型NHS信托 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的工作流程工具提升利用率 | +0.5% | 全国性，主要医院试点项目 | 长期（≥4年） |
| 手持超声在初级/社区环境中的应用 | +0.4% | 全国性，农村地区快速扩张 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾病患病率上升
心血管、肿瘤和代谢疾病的增加推动多模式影像需求，慢性病例现在占2025年预计的4700万次NHS扫描中增长最快的份额。癌症筛查扩展延伸了诊断、分期和监测阶段的影像强度，进一步收紧了扫描仪利用率。糖尿病相关血管评估和老龄化劳动力中的肌肉骨骼退化增加了模式无关的容量增长。NICE指南越来越倾向于影像检查而非侵入性手术，强化了对CT血管造影和MRI关节造影的依赖。累积效应是每位患者的终身扫描次数增加，锚定各模式的持久收入。
先进影像技术采用增长
教学医院率先采购AI增强CT、MRI和X射线系统，压缩检查时间并减少重复，从而释放稀缺的员工能力。NICE在2024年批准了四种AI骨折检测工具，标志着监管认可并加速医院招标要求嵌入式分析。[2]NICE, "AI Technologies Recommended for Fracture Detection," nice.org.uk数字乳腺断层合成在癌症检出率方面优于2D乳腺摄影，促进全国升级路线图。低氦1.5T MRI平台，如MAGNETOM Flow，运行成本降低多达30%，满足预算和可持续性要求。合成CT算法在保护图像保真度的同时减少辐射剂量，帮助提供者满足IR(ME)R 2024阈值和法规。
政府资本资金现代化NHS影像设备
23亿英镑的社区诊断中心（CDC）项目每年资助超过700万次增量检查，有效地为外围地区的MRI和CT采购预留预算。额外的7000万英镑放射治疗资金加速直线加速器刷新周期，间接推动对配套规划CT的需求。与资金池相关的多供应商采购框架压缩投标时间线并迫使供应商提供交钥匙服务提案。由于分配在2025-2026财政信封内，制造商享有近期数量确定性并可相应安排库存。
托管设备服务（MES）模式缩短更换周期
MES交易将资本支出转换为可预测的运营费用，减轻NHS资产负债表压力，同时保证每七到八年而不是传统平均11年的技术刷新。由于捆绑维护、软件升级和运行时间保证，提供商报告节省11-239%的生命周期成本。供应商锁定长达25年的收入可见性，支撑以服务为中心的商业模式，现在约占英国诊断影像设备市场供应商预订的28%。这种安排减轻了信托的淘汰风险并使供应商激励与扫描仪运行时间和报告周转等绩效指标保持一致。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高设备和手术成本 | -0.9% | 全国性，较小NHS信托急性 | 中期（2-4年） |
| 辐射剂量合规和图像质量法规 | -0.3% | 全国性，统一执行 | 长期（≥4年） |
| 脱欧相关安装和备件延迟 | -0.5% | 全国性，集中在依赖欧盟的供应链 | 短期（≤2年） |
| 放射技师短缺限制扫描仪通量 | -1.1% | 全国性，农村地区严重 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高设备和手术成本
一旦计入屏蔽和HVAC升级，MRI套房建设超过200万英镑，这一数字超过了许多社区医院的年度资本预算。[3]National Audit Office, "NHS Supply Chain and Procurement Efficiencies," nao.org.uk服务合同每年增加购买价格的另外10%，使信托在整个运营生命周期内承担高额管理费。先进模式的报销关税滞后于实际成本，尽管有临床收益，但抑制了早期采用。老化资产--57%的CT扫描仪现在超过五年--提高维护支出和计划外停机时间，抑制通量和收入。总的来说，这些成本压力减缓了较小设施加入现代化项目的步伐。
放射技师短缺限制扫描仪通量
30%的放射科医生空缺率和17.5%的乳腺摄影师短缺在一些信托中延长报告队列至中位数八天周转时间。延长班次和加班削弱员工保留率，延续流失循环。农村中心斗争最激烈，面临长达18个月的招聘准备时间。虽然AI分诊工具和集中报告中心缓解了一些瓶颈，但监管要求仍需要人工监督，限制了生产力收益。持续的人员空缺缓解了利用率，即使在硬件容量存在的情况下也直接约束扫描量。
细分市场分析
按模式：X射线强势地位面临MRI动力
X射线在2024年保持英国诊断影像设备市场份额的34.12%，归因于低拥有成本、普遍的临床适应症和最低的设施先决条件。该细分市场在急诊室、门诊诊所和社区诊断中心享有近乎普遍的部署。数字放射学升级替换老化的CR套房，提升检测器灵敏度并减少多达40%的辐射。移动DR设备启用床边成像，支持感染控制协议并减少患者运输时间。然而，平淡的增长预期反映了饱和和报销上限。
MRI表现出最快的5.97%复合年增长率，通过扩大用例如前列腺多参数扫描、肝铁定量和胎儿成像来扩展英国诊断影像设备市场。高场3T和新兴7T平台捕获需要高分辨率软组织对比的神经病学和骨科亚专科。无氦MAGNETOM Flow和GE医疗的新超高端1.5T梯度系统限制运营费用，扩大可寻址买家基础。混合PET-MR对肿瘤学研究中心具有小众吸引力，但受益于汇集的学术-产业资助。CT、超声、核成像、透视和乳腺摄影仍然至关重要，但记录中个位数增长，主要与更换而非净新安装相关。
备注: 所有单个细分市场份额可在购买报告时获得
按便携性：固定安装锚定，移动解决方案加速
固定房间在2024年交付了英国诊断影像设备市场规模的80.84%，反映了根深蒂固的医院对高通量CT、MRI和介入实验室的需求。大型教学医院投资于具有共享控制区域和集成RIS/PACS的多房间套房，实现超过85%的容量利用率。屏蔽掩体和龙门重量约束使这些系统牢固地站点绑定。保修延长和模块升级延长资产寿命，但在MES安排下车队更新周期缩短。
相反，移动和手持平台记录了6.12%的复合年增长率，乘着将诊断更接近患者的去中心化浪潮。社区诊断中心依赖基于拖车的CT和MRI设备，在农村集水区轮换，在没有砖瓦支出的情况下每天提供40次扫描能力。Butterfly Network的1699英镑手持超声将传统的50000美元推车压缩成智能手机大小的探头，解锁21个信托的护理点采用。便携式C臂和迷你透视系统支持日间病例外科中心，进一步分散成像能力。增长取决于临床医生培训和报销对齐，两者都通过NHS数字认证途径推进。
按应用：肿瘤学主导，心脏病学超越
肿瘤学贡献了2024年收入的26.08%，这是多步骤癌症护理途径从筛查到生存期需要连续成像的结果。PET-CT和双能CT量化肿瘤代谢和血管化，而MRI支撑放射治疗计划。政府专门的放射治疗资本确保计划推出70个新的直线加速器，每个都配有规划CT，为肿瘤学成像生态系统提供支持。AI轮廓软件减少规划时间，但仍依赖高质量骨干成像。
心脏病学以5.81%的复合年增长率赢得增长竞赛，由NICE认可CT冠状动脉造影作为胸痛评估的一线检查推动。能够实现亚50毫秒时间分辨率的双源CT扫描仪为血流储备分数计算打开非侵入性大门，取代侵入性导管插入术。MRI的晚期钆增强检测指导治疗升级的微梗塞，而超声应变成像跟踪心力衰竭进展。神经病学、骨科、胃肠病学、妇科和急诊医学维持基于指南修订和人口趋势的稳定需求，共同提供增量提升，但在份额或步伐上不会超过肿瘤学或心脏病学。
备注: 所有单个细分市场份额可在购买报告时获得
按终端用户：医院主导，诊断中心激增
医院占2024年设备安装的70.95%，反映了全面的模式需求和全天候服务要求。基金会信托通过MES或供应商中立资产管理管理车队复杂性，确保≥99%的运行时间基准。教学医院推动前沿研究，获得补贴高场MRI和混合成像原型的资助。私人医院连锁店在伦敦和东南部的高收入走廊增加高端安装，进一步加强医院份额。
然而，诊断影像中心以5.68%的复合年增长率推进，由CDC推出推动，将独立中心定位为量中心MR和CT工作流程。中心优化患者流布局，部署AI分诊优先扫描，并利用延长工时清除择期积压。私人成像特许经营在零售公园内共同定位，向注重健康的消费者营销快速自费扫描。移动服务、学术机构和专科诊所完善终端用户组合，吸收小众技术如PET-MR或高频超声用于研究或三级适应症。
地理分析
英格兰吸收了英国诊断影像设备市场的很大一部分，受到伦敦、曼彻斯特、伯明翰和利兹密集人口和大型教学医院的支撑。中部和东北部受益于针对纠正历史访问赤字的定向CDC资助，触发基于拖车的CT和超声的尖峰采购。苏格兰的集中采购通过NHS国家服务苏格兰漏斗批量订单，实现高达12%的数量折扣和标准化扫描仪车队，简化培训和维护。
威尔士利用卡迪夫成像学院协调协议标准并快速跟踪AI试点评估，预计这一举措将提升缺乏专科放射科医生的农村健康委员会的利用率。北爱尔兰的双重UKCA/CE设备法规施加额外文书工作，延长准备时间数周，推动信托从具有本地库存缓冲的供应商采购。在所有下放国家中，农村地理依赖移动MRI和CT大篷车，由数字PACS回程到大都市报告中心支持。
IR(ME)R 2024的统一执行确保全国剂量治理，迫使提供者投资剂量跟踪软件，无论地方法规如何。区域资产审计驱动更换优先列表，使资本流动与设备年龄概况而非政治边界保持一致。因此，先进模式的扩散遵循战略投资逻辑--人口需求和车队淘汰--而不是简单的地理划分。
竞争格局
市场结构偏向少数多元化集团：西门子医疗、GE医疗和飞利浦，利用产品组合广度、国内服务基地和长期NHS关系。每个都将硬件投标与MES、网络安全PACS和AI应用商店联系起来，捆绑生命周期服务，钝化纯价格竞争。佳能医疗、富士胶片和三星Medison通过有针对性的差异化争夺份额--无辐射模式、开放式MRI舒适设计或AI引导产科超声--允许他们在选定的招标中获胜，尽管服务人员较少。
手持颠覆者如Butterfly Network和迈瑞利用低价点和智能手机集成渗透传统供应商以前不经济的初级护理细分市场。AI初创公司转向软件即服务，与硬件巨头合作分销，但保留命令订阅年金的算法IP。监管合规实力成为战略护城河；供应商投资实时剂量记录和云本地网络安全以满足严格的NHS数字标准。
战略举措比比皆是：曼彻斯特大学NHS基金会信托与西门子医疗签署了15年技术合作伙伴关系，涵盖扫描仪、MES和员工培训；GE医疗与NVIDIA合作在自动X射线定位中嵌入生成式AI；飞利浦扩展其英国翻新中心，标志着循环经济游戏，为现金紧张的信托提供低成本、有保修的系统。因此，竞争镜头从纯硬件马力转向生态系统价值--服务深度、AI管道和可持续性证书。
英国诊断影像设备行业领导者
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荷兰皇家飞利浦公司
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西门子医疗公司
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GE医疗
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佳能医疗系统株式会社
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富士胶片控股株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年5月：Medecon Healthcare与联影医疗合作，在英国NHS和私人医疗机构提供和维护X射线系统。
- 2024年8月：约维尔医院安装了高分辨率CT扫描仪以增强胸部和创伤成像通量。
- 2024年4月：Intelligent Ultrasound的ScanNav AI集成到GE医疗SonoLyst live机器中，能够在妊娠中期产科扫描期间自动捕获。
- 2023年11月：曼彻斯特大学NHS基金会信托与西门子医疗建立15年合作伙伴关系，全面改革成像基础设施，包括新的超声、CT和MRI设备。
英国诊断影像设备市场报告范围
根据报告范围，诊断影像是为医疗干预创建人体内部可视化表示的过程。用于诊断影像程序的设备有助于建立内脏正常解剖和生理数据库，以便立即注意到任何异常。创建患者内部解剖图片并通过诊断影像转换为胶片的能力彻底改变了许多疾病和伤害的检测、诊断和治疗方式。该市场在各种医疗领域都有应用，如心脏病学、肿瘤学、神经病学和骨科。英国诊断影像设备市场按模式（MRI、计算机断层扫描、超声、X射线、核成像、透视和乳腺摄影）、应用（心脏病学、肿瘤学、神经病学、骨科、胃肠病学、妇科和其他应用）和终端用户（医院、诊断中心和其他终端用户）进行细分。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。
| MRI | 高场（>1.5T） |
| 低场（≤1.5T） | |
| 计算机断层扫描 | 高切片（>64） |
| 中切片（16-64） | |
| 低切片（<16） | |
| 锥束CT | |
| 超声 | 诊断（2D） |
| 诊断（3D/4D） | |
| 手持/便携式 | |
| X射线 | 数字放射学 |
| 模拟放射学 | |
| 移动DR | |
| 核成像 | PET |
| SPECT | |
| 混合（PET-CT/PET-MR） | |
| 透视 | 固定C臂 |
| 移动C臂 | |
| 乳腺摄影 | 数字2D |
| 3D断层合成 |
| 固定系统 |
| 移动和手持系统 |
| 心脏病学 |
| 肿瘤学 |
| 神经病学 |
| 骨科 |
| 胃肠病学 |
| 妇科 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 其他终端用户 |
| 按模式 | MRI | 高场（>1.5T） |
| 低场（≤1.5T） | ||
| 计算机断层扫描 | 高切片（>64） | |
| 中切片（16-64） | ||
| 低切片（<16） | ||
| 锥束CT | ||
| 超声 | 诊断（2D） | |
| 诊断（3D/4D） | ||
| 手持/便携式 | ||
| X射线 | 数字放射学 | |
| 模拟放射学 | ||
| 移动DR | ||
| 核成像 | PET | |
| SPECT | ||
| 混合（PET-CT/PET-MR） | ||
| 透视 | 固定C臂 | |
| 移动C臂 | ||
| 乳腺摄影 | 数字2D | |
| 3D断层合成 | ||
| 按便携性 | 固定系统 | |
| 移动和手持系统 | ||
| 按应用 | 心脏病学 | |
| 肿瘤学 | ||
| 神经病学 | ||
| 骨科 | ||
| 胃肠病学 | ||
| 妇科 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 其他终端用户 | ||
报告中回答的关键问题
2025年英国诊断影像设备市场价值是多少？
市场在2025年为22.1亿美元，预计到2030年达到27.6亿美元。
英国哪种模式增长最快？
MRI记录最高5.97%的复合年增长率，由节氦设计和更广泛的临床适应症支撑。
社区诊断中心如何影响设备需求？
CDC集中高通量CT和MRI采购，加速更换周期并提高服务不足地区的需求。
扫描仪利用的主要障碍是什么？
高拥有成本和30%的放射科医生短缺尽管有足够的硬件容量仍减慢通量。
哪些公司主导英国成像设备供应？
西门子医疗、GE医疗和飞利浦共同主导新安装，利用托管服务合同。
AI如何解决劳动力短缺？
NICE批准的AI工具对图像进行分诊并自动测量，在保持准确性的同时将报告工作负载减少多达50%。
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