兽医影像诊断市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.84 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.62 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.31% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence兽医影像诊断市场分析
兽医影像诊断市场规模预计在2025年为18.4亿美元，预计到2030年将达到26.2亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为7.31%。这一增长反映了对先进筛查需求的增强，因为伴侣动物主人寻求人类同等水平的护理，AI辅助解读在临床中的更广泛使用，以及数字放射成像、多层螺旋CT和其他模式的稳步推广。北美仍是收入领先者，而亚太地区录得最快增长，因为可支配收入的增加和宠物人性化重塑了消费模式。设备向数字平台升级、肿瘤成像的增长以及监管性畜牧项目增添了进一步的动力。结构性阻力如委员会认证放射科医师短缺和高资本成本持续存在，但继续刺激对远程放射学和AI决策支持工具的兴趣。[1]来源：美国兽医协会，"人工智能有望转变兽医护理"，AVMA.org
关键报告要点
- 按设备分类，放射成像系统在2024年以35.64%的兽医影像诊断市场份额领先，而视频内窥镜预计到2030年将以8.84%的最高复合年增长率增长。
- 按应用分类，骨科在2024年占兽医影像诊断市场规模的34.45%份额，肿瘤学正以9.63%的复合年增长率推进至2030年。
- 按动物类型分类，小动物在2024年占总收入的68.56%；大动物以8.23%的复合年增长率增长最快，这得益于强制监测项目的推动。
- 按终端用户分类，兽医院和诊所在2024年占67.45%的份额，而影像诊断中心预计到2030年将以8.53%的复合年增长率扩张。
- 按地理区域分类，北美在2024年保持41.83%的收入份额，而亚太地区预计将以9.32%的复合年增长率增长，到2030年将增加最多的增量价值。
全球兽医影像诊断市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的全球伴侣动物数量推动 先进成像模式的支出 | +1.2% | 全球，在北美和亚太地区影响最大 | 长期（≥4年） |
| 数字放射成像、多层螺旋CT和基于AI的 图像分析的快速技术创新 | +1.8% | 全球，以北美和欧洲为主导 | 中期（2-4年） |
| 宠物慢性和骨科疾病负担增加 需要早期影像诊断 | +1.1% | 全球，特别是发达市场 | 长期（≥4年） |
| 政府主导的畜牧疾病监测项目 强制基于成像的筛查 | +0.9% | 北美、欧洲、澳大利亚和新西兰 | 短期（≤2年） |
| 涵盖高价值诊断程序的 宠物保险政策可得性增加 | +0.8% | 北美、欧洲，在亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 远程医疗和远程咨询的扩展 | +0.6% | 全球，在发达市场加速 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的全球伴侣动物数量推动先进成像模式的支出
年轻家庭的宠物拥有率正在重塑支出优先级，并提升了超越急性护理的常规成像需求。报销X射线和MRI的宠物保险降低了成本壁垒，MRI报销范围在2,500美元至6,000美元之间，鼓励更广泛的临床使用。亚洲宠物数量的快速增长，特别是在中国和印度，扩大了客户基础并为异国宠物和专科服务开辟了细分市场。吉隆坡Ohana兽医等诊所已经采用AI驱动的分析仪，将血液和图像数据与全球数据库进行比较，展示了人口结构变化如何直接转化为技术采用。持续的人性化叙述支撑长期手术量增长，使先进诊断成为常规健康护理的一部分，而不是最后手段的调查。
数字放射成像、多层螺旋CT和基于AI的图像分析的快速技术创新
嵌入在Vetscan Imagyst等系统中的深度学习算法在几秒钟内标记异常，提高诊断信心并加强客户合规性。专业机构现在发布关于验证和透明度的指导，表明监管机构和创新者之间的一致性。光子计数CT和零氦MRI设备改善图像清晰度，同时降低辐射剂量和维护复杂性，扩大了中型诊所的吸引力。早期采用者报告更快的吞吐量和更高的诊断产出，创造了竞争差距，促使落后的诊所升级基础设施。总体而言，技术融合加速了更换周期，推动兽医影像诊断市场的增量设备收入。
宠物慢性和骨科疾病负担增加需要早期影像诊断
老龄宠物群体带来更高的骨关节炎、髋关节发育不良和肿瘤患病率，需要成像来指导治疗方案。AI辅助筛查工具现在可以进行非侵入性肿瘤检测，支持个体化干预。例如，马匹肢体的立式CT平台允许在无需全身麻醉的情况下进行全负重扫描，扩大了运动马的预防性肌肉骨骼监测。[2]来源：Hallmarq兽医成像，"立式马匹MRI指南：您需要知道的一切"，hallmarq.net企业诊所集团引入的预防护理项目将常规成像纳入健康套餐，将收入从偶发性转向经常性流。因此，慢性疾病管理加强了持续的设备使用，并将成像定位为终生宠物健康跟踪的基石。
政府主导的畜牧疾病监测项目强制基于成像的筛查
美国农业部强制要求乳牛在州际运输前进行H5N1检测等监管令创造了不可避免的成像需求，并标准化了最低诊断能力。澳大利亚的国家计划为便携式筛查平台分配资金，确保疾病控制策略包括成像基础设施。这些指令稳定了供应商的资本支出计划，并保证了服务提供商的手术量。此外，遵守监测协议提升了生物安全凭证，这对寻求避免贸易中断的出口导向生产者至关重要。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球委员会认证兽医放射科医师 和训练有素的成像技术员短缺 | -1.4% | 全球，在北美和欧洲最为严重 | 长期（≥4年） |
| 高场强MRI和多层螺旋CT系统 对较小诊所的高资本和生命周期成本 | -1.1% | 全球，特别影响较小诊所 | 中期（2-4年） |
| 严格的辐射安全法规和许可 要求延长安装时间线 | -0.7% | 全球，因司法管辖区而异 | 短期（≤2年） |
| 有限的宠物保险和成本敏感性 | -0.9% | 新兴市场，全球农村地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球委员会认证兽医放射科医师和训练有素的成像技术员短缺
尽管对成像职业的兴趣不断上升，培训能力保持平稳，导致人才管道受限，到2032年可能出现超过17,000名兽医的短缺，其中成像专家是最稀缺的。[3]来源：Hallmarq兽医成像，"立式马匹MRI指南：您需要知道的一切"，hallmarq.net稀缺性延长了报告周转时间，限制了较小诊所能够提供的服务范围。提供商越来越多地转向远程放射学合作伙伴关系和基于AI的初步读取来维持服务水平。虽然权宜之计部分抵消了工作负荷压力，但潜在的短缺继续限制吞吐量，抑制兽医影像诊断市场的全面增长潜力。
高场强MRI和多层螺旋CT系统对较小诊所的高资本和生命周期成本
先进模式仍然昂贵，CT扫描仪价格从15万美元到超过100万美元，加上安装费用和年度维护合同。即使是紧凑型数字放射成像设备也需要21,000-35,000美元，对单医师诊所的预算造成压力。融资套餐和税收激励缓解了前期痛苦，但房间屏蔽、软件升级和员工认证等生命周期费用依然存在。这种成本结构使设备渗透偏向企业集团和专科医院，解释了为什么移动成像车队和共享诊断中心比个人内部采购增长更快。
细分分析
按设备：数字创新推动转型
放射成像系统在2024年保持了35.64%的最大收入份额，展示了它们在伴侣动物诊疗中作为主力模式的作用。直观的工作流程、近乎即时的图像可用性以及伴随数字平台的较低辐射剂量鼓励诊所更换传统胶片设备，维持兽医影像诊断市场的重要支柱。超声波，由手持探头和基于云的AI分诊支持，在初级诊疗环境和农场出诊中扩大了可及性。
紧凑封装的锥束CT设备在全科诊疗环境中为牙科、骨科和肿瘤病例解锁3D成像。MRI虽然在成本上属于高端产品，但区别化转诊中心，特别是零氦磁体等创新，减轻氦气供应风险并降低运营开销。视频内窥镜预计以8.84%的复合年增长率攀升，受益于微创手术的增加和胃肠道病例复杂性的提高。总体而言，这些趋势保持设备格局的动态性，并刺激兽医影像诊断市场的持续升级。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用：肿瘤学成为增长领头羊
骨科控制2024年34.45%的收入，在小动物转诊工作中仍然是核心，特别是十字韧带、肘关节发育不良和骨折管理。数字放射成像允许术后快速随访，而3D CT通过虚拟模板改进术前规划。相比之下，肿瘤学以9.63%的复合年增长率声称最快轨迹，因为早期筛查协议渗透到常规检查中。AI分割工具以毫米分辨率定位肺结节或腹部肿块，支持治疗决策和预后讨论。
心脏病学通过超声心动图和心血管CT维持稳定需求，受到运动补偿算法的帮助，这些算法尽管呼吸和心脏运动仍能捕获准确数据。神经病学受益于马匹和大型犬的立式MRI，减轻麻醉风险和术后恢复时间。牙科和胃肠病学利用便携式X射线和高清内窥镜，扩大即时护理能力。成像和实验室生物标志物的跨学科融合巩固了成像作为兽医影像诊断市场多模式诊断中心支柱的地位。
按动物类型：大动物获得动力
小动物群体-狗、猫和其他家庭伴侣-在2024年占收入的68.56%，继续推动大宗手术量。然而，畜牧和马匹细分市场以8.23%的复合年增长率增长，得益于政策驱动的监测和运动医学投资的支撑。大动物细分市场的增长是由政府强制监测项目和畜牧在全球食品生产系统中经济价值的增加推动的。狗代表小动物中最大的单个细分市场，受益于最初为人类医学开发并适用于兽医的先进成像技术。猫由于其大小和性情呈现独特的成像挑战，推动便携式和快速成像解决方案的创新。
用于马匹肢体评估的立式CT图谱为运动马匹开辟了新的预防途径，而牛超声波在农场筛查乳腺炎和繁殖状态，无需运输到医院。大动物成像面临独特挑战，包括设备便携性要求和需要专门的约束系统，既确保动物福利又确保诊断质量。
按终端用户：诊断中心显示前景
兽医院和诊所在2024年占支出的67.45%，因为大多数成像与直接临床护理相关。企业集团的整合趋势为多模式套件提供规模，并协商有利的服务合同，加深它们在兽医影像诊断市场的立足点。专用成像中心以8.53%的复合年增长率扩张，在共享服务模式上蓬勃发展，允许全科诊所转诊复杂扫描而无需重资本承诺。
学术和研究机构稳步投资以开拓模式进展-塔夫茨大学最近为下一代CT设备分配了750万美元，强调了该部门的创新引擎。移动成像车队进一步扩大了农村走廊和马术赛事的可及性，确保先进诊断能够独立于设施约束到达动物。
地理分析
北美在2024年保持41.83%的份额，得益于高人均宠物支出、成熟的保险接受度和密集的专科医院网络的支撑。美国继续升级其数字基础设施并采用AI，但也面临严重的放射科医师短缺，加速了远程放射学外包。加拿大严格的辐射安全法规延长了安装时间线，但保障了员工和动物福利。
欧洲由于强有力的法规和报销结构而稳步进展。德国和法国维持设备更新周期，而英国的放射科医师缺口引发政策讨论并增加AI试点项目。欧盟范围的动物健康策略鼓励跨境知识交流，加强标准的同质性并支持区域供应商。
亚太地区以9.32%的复合年增长率领先增长，因为可支配收入增加，千禧一代优先考虑宠物健康。中国的城市市场看到连锁诊所采用CT作为差异化因素，而印度新兴中产阶级提升了超声和数字X射线的基线需求。日本针对老年宠物护理，推出配备便携式成像的上门服务。澳大利亚和新西兰的政府项目加强畜牧成像以保护出口收入流。总体而言，这些动态支撑该地区兽医影像诊断市场的持续扩张。
竞争格局
兽医影像诊断市场表现出适度整合。仅IDEXX Laboratories就通过其结合成像、诊所内分析仪和云软件的生态系统控制了全球诊断收入的实质份额，创造了高客户粘性。西门子医疗收购瓦里安标志着向综合成像-治疗套餐的转移，这可能从人类迁移到兽医环境。
细分创新者强调特定物种或工作流友好的解决方案。Hallmarq的立式马匹MRI和零氦小动物MRI降低了麻醉风险和运营成本，开辟了独特的价值主张。佳能医疗推出自动化混合透视-放射套件，而GE医疗与云供应商合作以加速AI管道发布。
竞争策略围绕订阅模式、集成云存档和培训套餐，以抵消设备商品化。远程放射学初创公司和AI分诊供应商与扫描仪制造商合作，确保稀缺的放射科医师能力得到放大而不是替代。EQT等私人股本买家对区域诊所集团的收购推动更高的设备采购力，并加速网络间的技术标准化。
兽医影像诊断行业领导者
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Esaote SPA
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IDEXX Laboratories Inc.
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佳能医疗系统公司
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富士胶片控股公司
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西门子医疗股份公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年10月：美国兽医放射学学会年度科学会议重点展示了人工智能在工作流程优化、病变检测和诊断准确性方面的应用。
- 2024年8月：IDEXX Laboratories展示了创新驱动的增长路线图，强调了超过450亿美元的成像和诊断检测机会。
- 2024年6月：Hallmarq兽医成像在威斯康星神经病学和外科中心安装了其在美国的首台零氦小动物1.5T MRI。
- 2024年5月：Esaote北美推出MyLab FOX超声平台，强调多功能兽医扫描。
全球兽医影像诊断市场报告范围
根据本报告的范围，兽医影像诊断被定义为对动物进行医学成像以诊断疾病的非侵入性方法。它包括对成像设备、应用和动物类型的详细分析，以及它们被使用的领域。市场按设备（放射成像（X射线）系统、超声成像系统、计算机断层扫描成像系统、磁共振成像系统、视频内窥镜成像系统和其他设备）、应用（心脏病学、肿瘤学、神经病学、骨科、其他应用）、动物类型（小动物、大动物）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。市场报告还涵盖了全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 放射成像（X射线）系统 | 数字X射线系统 |
| 模拟X射线系统 | |
| 超声成像系统 | 二维超声 |
| 多普勒超声 | |
| 三维/四维超声 | |
| 计算机断层扫描成像系统 | 多层螺旋CT |
| 锥束CT | |
| 磁共振成像系统 | 低场强MRI |
| 高场强MRI | |
| 视频内窥镜成像系统 | |
| 其他设备（透视、核成像） |
| 心脏病学 |
| 肿瘤学 |
| 神经病学 |
| 骨科 |
| 牙科 |
| 胃肠病学 |
| 小动物 | 狗 |
| 猫 | |
| 大动物 | 马匹 |
| 牛 | |
| 猪和其他 |
| 兽医院和诊所 |
| 影像诊断中心 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按设备 | 放射成像（X射线）系统 | 数字X射线系统 |
| 模拟X射线系统 | ||
| 超声成像系统 | 二维超声 | |
| 多普勒超声 | ||
| 三维/四维超声 | ||
| 计算机断层扫描成像系统 | 多层螺旋CT | |
| 锥束CT | ||
| 磁共振成像系统 | 低场强MRI | |
| 高场强MRI | ||
| 视频内窥镜成像系统 | ||
| 其他设备（透视、核成像） | ||
| 按应用 | 心脏病学 | |
| 肿瘤学 | ||
| 神经病学 | ||
| 骨科 | ||
| 牙科 | ||
| 胃肠病学 | ||
| 按动物类型 | 小动物 | 狗 |
| 猫 | ||
| 大动物 | 马匹 | |
| 牛 | ||
| 猪和其他 | ||
| 按终端用户 | 兽医院和诊所 | |
| 影像诊断中心 | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
兽医影像诊断市场的当前价值是多少？
兽医影像诊断市场规模在2025年为18.4亿美元，预计到2030年将达到26.2亿美元。
哪个设备类别拥有最大的收入份额？
放射成像系统在2024年以35.64%的收入领先，反映了它们在常规诊断中的重要作用。
哪个应用细分市场增长最快？
肿瘤成像显示最快的步伐，由于早期癌症筛查接受度的提高，到2030年以9.63%的复合年增长率推进。
为什么亚太地区被认为是增长最快的地区？
宠物拥有量的增加、中产阶级人口的扩大和对先进护理意识的增长推动亚太地区9.32%的复合年增长率。
如何解决劳动力短缺问题？
诊所越来越多地采用远程放射学和AI决策支持工具来补偿委员会认证放射科医师数量有限的问题。
什么因素限制了较小诊所对MRI和CT的采用？
高资本支出、持续维护成本和严格的安装法规限制了高场强模式的接受度。
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