健身器械市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 36.37 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 47.78 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.61% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能健身器械市场分析
健身器械市场规模预计将在2025年达到363.7亿美元，预计到2030年增长至477.8亿美元，在预测期内注册5.61%的复合年增长率。全球肥胖症患病率的增加、身体不活动经济负担的上升以及促进预防性医疗的政策举措正在推动市场需求。制造商正在利用消费者对数据驱动、个性化健身体验日益增长的偏好，将数字功能融入传统健身器械设计中。此外，健康保险公司和雇主越来越多地补贴设备购买以减轻长期医疗成本。在亚太地区，快速城市化和可支配收入的增加正在显著推动首次设备购买。与此同时，在欧洲，成熟的市场基础设施正在推动更换周期和技术升级的需求。竞争格局保持中等激烈程度，为利基品牌获得市场份额提供了机会。专门从事环保设计或互联硬件生态系统的公司特别有利于利用不断变化的消费者偏好和技术进步。
关键报告要点
- 按产品类型，跑步机在2024年以26.43%的健身器械市场份额领先，而力量训练设备预计将以5.97%的复合年增长率增长到2030年。
- 按类别，传统细分市场在2024年持有75.45%的收入份额，而智能/互联设备预计将在2030年前以6.33%的复合年增长率扩张。
- 按终端用途，商用细分市场在2024年占健身器械市场规模的77.55%，而家用细分市场预计将在2030年前以7.38%的复合年增长率推进。
- 按价格区间，大众细分市场在2024年占健身器械市场规模的68.46%份额，高端细分市场预计将在2030年前攀升6.96%的复合年增长率。
- 按分销渠道，线下零售在2024年以92.44%的销售额占主导地位，线上零售渠道预计将在2030年前以7.23%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，欧洲在2024年占据39.42%的收入份额，亚太地区预计将在2030年前注册最快的7.54%复合年增长率。
全球健身器械市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 健康生活方式影响力的上升 | +1.2% | 全球，在北美和欧洲影响最强 | 中期（2-4年） |
| 肥胖症和生活方式疾病患病率的增加 | +1.8% | 全球，在北美、欧洲和城市亚太地区尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 设备生产技术进步 | +0.9% | 全球，由北美和欧洲创新中心主导 | 短期（≤2年） |
| 家庭健身日益普及 | +1.1% | 全球，在发达市场渗透率最高 | 中期（2-4年） |
| 混合和灵活健身模式 | +0.7% | 主要在北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 社交媒体和健身网红的影响 | +0.6% | 全球，在社交媒体渗透率高的市场最强 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康生活方式影响力的上升
健康已从一时的趋势演变为日常生活的基本组成部分，推动了不同人口群体对健身器械需求的持续增长。美国运动医学学院2025年健身趋势调查将可穿戴技术列为全球首要趋势，反映了其广泛采用。传统力量训练和高强度间歇训练也保持突出地位，强调了对基于设备健身例行程序的持续依赖。这种转变在年轻人群中特别明显，他们越来越将健身器械视为家庭基础设施的必要组成部分，而非可有可无的购买。现代生活方式中对可持续发展关注的增长进一步推动了对环保设备设计和节能技术的需求，反映了对环保健康和健身实践的更广泛承诺。
肥胖症和生活方式疾病患病率的增加
全球肥胖症流行已显著升级，目前有超过10亿人患有肥胖症--这一数字自1990年以来已经翻倍。这种激增为有效干预解决方案创造了前所未有的需求。根据世界卫生组织欧洲地区肥胖报告，2024年，3500万名五岁以下儿童被归类为超重。此外，2022年，超过3.9亿名5至19岁的儿童和青少年超重，其中包括1.6亿名患有肥胖症的儿童[1]来源：世界卫生组织，"肥胖症和超重"，www.who.int。经济后果是深远的，因为世界卫生组织预测到2030年将有近5亿例新的非传染性疾病病例，这可能使全球经济损失约3000亿美元。医疗保健系统越来越多地将结构化运动计划整合到医疗干预中，标志着健身器械不再被视为纯粹的娱乐用品，而是关键的医疗工具的转变。
设备生产技术进步
人工智能集成、生物识别监测和自适应阻力系统正在通过实现实时健身个性化来改变健身器械格局。EGYM以其智能力量深蹲系统为例，展示了这种创新，该系统具有旨在优化用户表现的引导式训练协议。此外，其健身中心平台利用先进的3D摄像技术提供即时和精确的动作分析，提高训练效率。泰诺健的Kinesis Personal系统集成了FullGravity技术，实现了紧密复制功能训练场景的三维运动模式，而其15.6英寸触摸屏界面提供了引人入胜和沉浸式的用户体验。物联网连接的集成通过允许设备与健康应用程序、可穿戴设备和虚拟教练平台无缝同步进一步增强了功能，创造了互联和综合的健身生态系统。在制造方面，自动化和精密工程的进步正在推动大规模定制，使设备能够以更高的效率和准确性适应多样化的用户需求。
家庭健身日益普及
家庭健身已经演变为永久的消费者行为，得到了对健身器械持续需求的支持。根据联合国商品贸易统计数据库的数据，英国运动、体操、田径和其他体育设备进口价值在2024年达到11亿英镑，比2023年增加了1.019亿英镑（+10.03%）。这种增长突出了由便利性、成本效率和现在可与专业健身房设置媲美的家庭健身技术进步推动的重大转变[2]来源：UN Comtrade，"2015年至2024年英国进口的体育锻炼、体操、田径和其他运动用品和设备价值"，www.trademap.org。通勤时间、健身房会员费和严格时间表的消除在推动消费者采用方面起到了关键作用。此外，节省空间的设备设计迎合了城市生活限制，使家庭健身更加便利。市场还通过面向家庭的健身解决方案见证了更高的渗透率，设备设计可容纳多个用户档案和年龄组。这种趋势正在促进家庭层面的采用，将焦点从个人购买转向集体家庭健身活动参与。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进健身器械的高成本 | -0.8% | 全球，在新兴市场和价格敏感细分市场最为严重 | 中期（2-4年） |
| 对户外活动的偏好 | -0.5% | 主要在温带气候地区，在其他地区有季节性影响 | 短期（≤2年） |
| 家用设备空间限制 | -0.6% | 全球城市中心，在亚太密集城市尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 维护复杂性和高售后成本 | -0.4% | 全球，在服务基础设施有限的地区影响更大 | 中期 |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进健身器械的高成本
技术先进的健身器械的高定价继续对市场渗透造成重大障碍，特别是在价格敏感细分市场和新兴经济体，有限的可支配收入限制了采用率。2024年，大众市场细分占据68.46%的市场份额，但仍受可负担性挑战的制约。这些挑战在中等收入消费者中最为明显，他们代表了最大的潜在增长细分市场，但面临财务限制。此外，由于持续的供应链中断和零部件短缺推动的制造成本上升，正在加剧整个行业的定价压力。制造商越来越需要在融入先进功能和确保市场可及性之间找到平衡。此外，美国消费品安全委员会针对固定活动中心的更新安全标准，预计将于2025年7月生效，预计将增加合规成本，进一步影响设备定价。虽然融资选择和订阅模式正在作为提高可负担性的潜在解决方案出现，但它们的有效性受到监管复杂性和严格信贷要求的限制，这些继续阻碍更广泛的市场准入。
对户外活动的偏好
对户外体育活动关注的增加正在为室内健身器械的采用创造重大挑战。这种趋势在气候宜人和户外基础设施发达的地区特别明显，这些地区为基于设备的锻炼提供了免费替代方案。政府主导的城市规划举措，如宜步行城市的发展、扩展的自行车道网络和户外健身公园，正在加剧对家用和商用健身器械制造商的竞争。户外运动还提供心理益处，包括减压和情绪改善，这对室内设备来说很难复制，特别是在优先考虑可持续和自然导向活动的环保意识消费者中。此外，户外活动偏好的季节性变化导致需求波动，使制造商的库存管理和销售预测复杂化。此外，气候变化不断演变的影响预计将影响区域户外运动模式，为市场动态增加另一层复杂性。
细分分析
按产品类型：跑步机主导地位和力量训练激增
2024年，跑步机保持领先的26.43%市场份额，突出了其在各个年龄组和健身水平中的广泛吸引力。这种主导地位归因于其多功能性，支持步行、跑步、康复、健身维护和表现训练等活动。该设备提供可控制、可测量的运动体验，可以轻松跟踪和调整，吸引了优先考虑有形健身成果的目标导向消费者。此外，对跑步机的既定熟悉度减少了消费者的购买犹豫。澳大利亚政府对运动设备安全标准的关注，如其运动自行车安全指南所示，强调了跑步机设计中安全功能的重要性。
力量训练设备预计将成为增长最快的细分市场，预测2025-2030年复合年增长率为5.97%。这种增长是由消费者向肌肉建设和功能性健身的显著转变推动的，强调基于阻力的锻炼。对力量训练关注的增加与健身科学的进步相一致，后者突出了其在改善代谢健康、维持骨密度和预防伤害方面的关键作用，特别是在老龄人口中。该细分受益于从自由重量到先进阻力机器的各种设备，使制造商能够迎合多样化的价格点和空间要求。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按类别：传统稳定性和智能设备创新
2024年，传统设备占据主导地位的75.45%市场份额，强调了其对优先考虑机械可靠性、减少维护和成本效益的消费者的吸引力。这些属性与注重预算的买家和重视耐用性胜过数字增强的商业实体产生共鸣。该细分市场的稳健性源于其对久经考验技术的依赖，确保了一致的性能，没有软件更新、连接故障或数字过时威胁等担忧--这些问题通常与智能设备相关。
智能和互联设备正在快速上升，预计从2025年到2030年将以6.33%的复合年增长率增长。这种激增是由消费者对量身定制、以数据为中心的健身体验日益增长的需求推动的，这些体验无缝融入更大的健康和保健框架。EGYM的2025年推出展示了人工智能驱动的锻炼个性化和通过摄像头进行3D动作分析，证明了该细分市场的复杂性及其与传统对手的差异。互联设备领域正在顺应健康数据融合的更广泛运动浪潮。
按终端用途：商业基础和住宅革命
2024年，商业终端用途以77.55%的份额主导市场，由健身房、健身中心、企业健康计划和医疗机构对健身器械的大量投资推动。这些实体需要提供耐用性、多用户功能和专业级性能的设备，以满足其运营的严格要求。该细分市场的主导地位归因于商业采购的高量和高价值性质，单个设施可能采购数十台设备，为制造商创造重大收入机会。商业健身器械设计具有增强的耐用性、延长的保修期和专门的服务支持，这证明了其优质定价的合理性，并确保在密集使用下的可靠性能。
家用细分市场正在经历快速增长，预计2025年至2030年复合年增长率为7.38%。这种增长突出了消费者行为向基于家庭的健身解决方案的持久转变，由对便利性、隐私性和与传统健身房会员资格相比的长期成本节约的需求推动。多个因素促成了这种扩张，包括节省空间设备设计的发展、技术集成的进步，以及现在可与商业健身房提供的体验媲美的家庭健身内容和服务的可用性。
按分销渠道：线下主导和数字化转型
2024年，线下渠道占据主导地位的92.44%市场份额，强调了消费者对亲身产品评估和咨询的偏好，特别是对复杂设备等高风险购买。该细分市场在健身器械的触觉评估方面蓬勃发展，消费者优先考虑舒适性、功能性和构建质量，知道这些选择会影响他们的长期健身之旅。线下渠道不仅确保产品的即时可用性，还提供专业安装和本地服务支持，增强购买体验并减轻感知风险。
然而，线上渠道正在快速上升，预计从2025年到2030年将以7.23%的复合年增长率增长。这种激增是由产品可视化的进步、深入的客户评论以及改进的配送和安装服务推动的，所有这些都旨在克服大型复杂产品在线购物的传统障碍。制造商越来越多地采用直接面向消费者的策略，绕过零售商利润率并获得增强的客户数据和关系管理洞察。电子商务繁荣进一步受到互联设备趋势的推动，数字集成与精通技术的消费者产生共鸣，使在线购买感觉直观。
按价格区间：大众市场基础和高端加速
2024年，大众细分市场占据主导地位的68.46%份额，迎合注重预算的消费者和基本健身需求。这些经济有效的解决方案优先考虑基本功能而非高级功能或奢华材料。该细分市场的优势在于其可及性和广泛的市场吸引力，针对希望获得可靠健身器械而不受高端定价障碍的最大人口群体。通过利用制造中的规模经济、标准化组件采购和简化的功能集，大众市场产品成功地保持了较低的生产成本，同时维持了可接受的质量标准。
与此同时，高端设备细分市场处于更快的轨道上，2025-2030年复合年增长率为6.96%。这种增长是由被先进功能、卓越构建质量和独特体验吸引的富裕消费者推动的。这些属性不仅证明了更高价格点的合理性，还承诺了增强的性能和耐用性。高端细分市场通过整合技术进步而脱颖而出，展示了人工智能驱动的个性化、复杂的生物识别监测和引人入胜的数字体验等功能，使它们在市场中与众不同。消费者行为的这种转变强调了一个更广泛的趋势：健身正在从单纯的娱乐活动演变为重要的生活方式组成部分。因此，富裕消费者现在在购买决策中优先考虑质量和耐用性。
地理分析
2024年，欧洲以39.42%占据最大市场份额，这得益于其先进的健身基础设施、高可支配收入水平和强调预防护理的健全医疗保健系统。整个地区的监管框架积极推广体育活动作为公共卫生优先事项，进一步加强了市场。该地区受益于成熟的健身房文化和鼓励体育活动的政府举措。2023年世界卫生组织/经合组织报告强调，增加体育活动每年可为欧盟节省近80亿欧元的医疗成本，加强了对健身器械采用的政策支持[3]来源：世界卫生组织，"新的世卫组织/经合组织报告：增加体育活动每年可为欧盟节省数十亿"，www.who.int。数十年的健身文化发展已将欧洲定位为市场领导者，德国、意大利和法国等国家由于体育活动不足而面临重大经济负担。这既创造了有利可图的市场机会，也成为解决这些挑战的紧迫政策焦点。
亚太地区正在成为增长最快的地区，预计2025-2030年期间复合年增长率为7.54%。该地区的增长由快速城市化、可支配收入增加、健康意识提高以及政府主导的促进体育活动倡议推动。这些因素正在推动不同发展水平市场的需求。乔山健康科技在越南投资1亿美元建设新工厂的显著例子，该工厂计划于2025年第一季度开始建设并于2026年开始运营。这项投资强调了该地区作为制造中心和健身器械增长消费中心的双重作用。
北美代表一个以广泛家庭健身采用和对高端设备偏好为特征的成熟市场。高可支配收入和广泛的健身基础设施支持这一趋势。该地区开创了互联健身细分市场，Peloton等公司最初定义了该类别。然而，市场饱和和竞争加剧为此类参与者带来了挑战。在南美，城市化和中产阶级的扩张正在推动新兴市场动态。与此同时，非洲和西亚展现出显著的增长潜力，尽管基础设施限制和经济波动仍然是关键制约因素。在全球范围内，据世界卫生组织报告，影响超过10亿人的肥胖症流行推动了对健身解决方案的普遍需求。然而，市场可及性受购买力和基础设施发展速度等因素影响。
竞争格局
健身器械市场适度集中，其特点是全球领导者和新兴地区参与者的混合，塑造了竞争格局。泰诺健股份公司、乔山健康科技股份有限公司、力健有限责任公司、核心健康健身有限责任公司和Peloton Interactive Inc.等知名参与者通过推动创新和形成战略联盟在商用和互联设备细分市场保持主导地位。
技术集成仍然是市场的关键差异化因素。EGYM等公司处于前沿，利用人工智能驱动的锻炼定制和3D摄像动作分析来提供先进解决方案并获得竞争优势。市场的碎片化性质为专门的参与者迎合特定用户群体、地理区域或技术驱动利基市场提供了重大机会。
市场动态揭示了向基于生态系统方法的日益转变。设备制造商越来越多地多元化进入内容创作、服务提供和数据分析，以建立经常性收入流并加强客户保留。新兴的颠覆者通过采用直接面向消费者模式和基于订阅的服务挑战传统的依赖零售的现有企业。作为回应，成熟的参与者正在利用战略伙伴关系，如Peloton与Costco的合作，扩大其影响范围并开拓新的客户群体。
健身器械行业领导者
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泰诺健股份公司
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乔山健康科技股份有限公司
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力健有限责任公司
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核心健康健身有限责任公司
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Peloton Interactive Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：Peloton推出了Repowered二手自行车和跑步机转售市场，最初在纽约市、波士顿和华盛顿特区推出，计划在全国范围内扩展。据该品牌称，该平台提供人工智能辅助定价、70%的卖家收入分成和为买家减少的激活费用，解决了购买二手设备的会员同比增长16%的问题。
- 2025年4月：Interactive Strength Inc.签署了具有约束力的协议，收购领先的室内性能训练自行车品牌Wattbike，该交易预计将促进在美国、德国和英国市场的增长。据该公司称，此次收购预计将在2025年第二季度完成，并立即对财务业绩产生增值作用。
- 2025年4月：Strongway Gym Supplies在英国推出了Smith Machine家庭健身房，提供一体化力量训练解决方案，配备史密斯机杠铃、配有144公斤重量块的双缆滑轮系统、引体向上杠、可调节双杠站和广泛的配件阵列，用于综合锻炼。据该品牌称，这款为家庭使用设计的多功能架子支持深蹲、硬拉、卧推和缆绳动作等练习，能够在家中便利地实现持续的力量进步和肌肉耐力。
- 2025年1月：PitPat和DeerRun推出了创新的健身器械系列，包括划船机和多功能跑步机，设计用于与PitPat的全球在线竞赛平台无缝集成，使用户能够参与互动活动并从任何地方跟踪实时性能数据。据该品牌称，在北美和欧洲推出的新产品线强调用户体验、先进连接性和防作弊技术，已售出超过100万台，在欧洲、英国和东南亚获得强劲采用。
全球健身器械市场报告范围
健身器械在体育活动中用于在锻炼时增强身体的力量。该设备的设计使其可以根据用户的要求和力量手动控制。
健身器械市场按产品类型、类别、分销渠道和地理区域进行细分。按产品类型，市场细分为跑步机、椭圆机、固定自行车、划船机、力量训练设备和其他产品类型。按类别，市场细分为家用和商用。按分销渠道，市场细分为线下和线上零售店。市场按地理区域细分为北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。
对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（美元）进行的。
| 跑步机 |
| 椭圆机 |
| 固定自行车 |
| 划船机 |
| 力量训练设备 |
| 其他产品类型 |
| 传统 |
| 智能/互联设备 |
| 家用 |
| 商用 |
| 大众 |
| 高端 |
| 线下渠道 |
| 线上渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 跑步机 | |
| 椭圆机 | ||
| 固定自行车 | ||
| 划船机 | ||
| 力量训练设备 | ||
| 其他产品类型 | ||
| 按类别 | 传统 | |
| 智能/互联设备 | ||
| 按终端用途 | 家用 | |
| 商用 | ||
| 按价格区间 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按分销渠道 | 线下渠道 | |
| 线上渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
健身器械市场的当前价值是多少？
健身器械市场规模在2025年为363.7亿美元，预计到2030年将达到477.8亿美元。
哪个地区引领全球健身器械市场？
欧洲以39.42%的份额占据领先地位，得到成熟的健身房网络和预防性健康政策的支持。
哪个产品类别增长最快？
力量训练设备预计在2025年至2030年间以5.97%的复合年增长率扩张。
家用细分市场增长有多快？
家庭安装预计以7.38%的复合年增长率推进，因为消费者在其生活环境中嵌入永久锻炼空间。
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