英国农业机械市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.25 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.91 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.30% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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Mordor Intelligence英国农业机械市场分析
英国农业机械市场规模在2025年达到22.5亿美元，预计到2030年将增长至29.1亿美元，在预测期内实现稳定的5.3%复合年增长率。这一上升轨迹凸显了该行业在脱欧后监管、持续劳动力短缺和农场自动化加速的背景下的韧性。未来五年，设备采购将受到农业设备和技术基金的推动，这是一项5000万英镑（6300万美元）的拨款计划，直接抵消提高生产力机械的资本成本。[1]来源：环境、食品和农村事务部，"5000万设备和技术拨款，"gov.uk需求还受到清洁能源2030行动计划的影响，该计划将投资引导向低排放电动和氢能拖拉机，帮助农场实现2030年国家净零目标。与此同时，在智能机械战略2035的支持下，农业机器人试验台的扩展正在促进快速原型采用并吸引研究集群的技术合作伙伴关系。
关键报告要点
- 按机械类型划分，拖拉机在2024年占英国农业机械市场份额的55.2%，而灌溉设备预计将以8.2%的复合年增长率扩张至2030年，在所有类别中增速最快。
英国农业机械市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 劳动力短缺加速机械化 | +1.8% | 全国性，集中在东安格利亚、肯特和林肯郡 | 短期（≤2年） |
| 政府拨款计划和农业机械税收减免 | +1.2% | 以英格兰为重点，向分权管理机构扩散 | 中期（2-4年） |
| 精准农业和数字化需求 | +1.0% | 全国性，在可耕作地区采用率更高 | 中期（2-4年） |
| 再生农业激励推动低压实设备需求 | +0.8% | 全国性，特别是高地和边际地区 | 长期（≥4年） |
| 农业机器人试验台扩展推动原型采用 | +0.6% | 大学和创新中心附近的区域集群 | 长期（≥4年） |
| 净零电气化要求催化电动拖拉机购买 | +0.3% | 全国性，受农村电网容量限制 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
劳动力短缺加速机械化
超过40%的英国农场报告劳动力不足，这一数字加剧了对能够替代人工劳动的自主和半自主机械的资本支出。[2]来源：全国农民联盟，"农村连接状况不佳，"nfuonline.com季节性工人签证已延长至2029年的4.5万个职位，但政府政策同时投资5000万英镑（6300万美元）用于自动化，以减少对移民劳工的长期依赖。Fieldwork Robotics的覆盆子采摘系统体现了持续作业和与人类相当的生产能力如何将投资回报计算转向有利于机器人技术。随着劳动成本上升，规格要求转向能够在有限监督下长时间工作的设备，强化了整个英国农业机械市场的需求。
政府拨款计划和农业机械税收减免
农业设备和技术基金为每位申请人提供1000至25000英镑（1250至31250美元）的拨款，而改善农场生产力计划为机器人和精密系统提供高达50万英镑（62.5万美元）的资金。每个资助项目必须使用五年，为设备供应商提供可预测的需求周期。拨款评分框架优先考虑碳减排和动物福利指标，引导购买转向传感器丰富的工具、自主导航和低压实解决方案。这些激励措施直接提高了英国农业机械市场的整体设备周转率，特别是对于历史上推迟高价投资的中小型农场。
再生农业激励推动低压实设备需求
可持续农业激励计划的WBD4行动每年每公顷支付489英镑（611美元），用于可耕地向草地的转变并限制化肥使用。实践九种或更多再生技术的生产者记录了更低的投入成本，但也有产量权衡，刺激了对在保护土壤的同时维持产量的机械的需求。设备制造商已经通过更宽的轮胎、减少车轴载荷和控制交通架构来响应，以限制压实热点。低影响设计符合国家2035年国家自主贡献，目标是减少81%的温室气体排放，并使土壤健康成为关键合规重点。这些动态正在为整个英国农业机械市场的采购计划增加专业设备项目。
净零电气化要求催化电动拖拉机购买
2024年颁布的立法允许氢动力非道路移动机械在公共道路上行驶，催化了2026年交付的氢能拖拉机的预订。清洁能源2030进一步将碳强度推至2030年低于50克CO2e/千瓦时，迫使农场采用混合动力、电动或氢能动力系统。[3]来源：英国政府，"清洁能源2030行动计划，"gov.uk电网限制和充电器接入问题抑制了近期销量，但诺福克和约克郡的试点车队已经将电池电动拖拉机整合到园艺业中。随着基础设施逐步改善，电气化为英国农业机械市场增加了0.3个百分点的增长。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高前期和维护成本 | −1.5% | 全国性，特别是小型经营 | 短期（≤2年） |
| 互联机械的网络安全和数据隐私风险 | −0.8% | 数字化先进农场 | 中期（2-4年） |
| 农村电网容量限制减缓电动设备采用 | −0.6% | 基础设施有限的农村地区 | 长期（≥4年） |
| 脱欧后认证差异升级合规成本 | −0.4% | 全国依赖进口的经营 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高前期和维护成本
英格兰和威尔士特许会计师协会指出，尽管现金流健康，大型生产商正在推迟设备购买，反映了单价上涨和融资收紧。AGCO Corporation的2025年第一季度收入下降30%，表明成本敏感的买家正在削减资本预算。维护负担加重了障碍--现代联合收割机和拖拉机需要专有诊断软件、云订阅和专业技术人员。即使有拨款抵消，许多小型经营发现生命周期成本过高，削减了英国农业机械市场的预期扩张。
互联机械的网络安全和数据隐私风险
联网拖拉机收集田间产量图、可变速率投入和远程信息处理数据，这些数据可能揭示竞争策略。在缺乏明确行业标准的情况下，农场担心数据滥用或可能关闭导航或应用系统的网络攻击。英国电信创新网络将设备黑客攻击确定为新兴威胁，引用了可能错误施用肥料的概念验证GPS欺骗。在强有力的协议出现之前，风险厌恶的操作员将缓解先进连接性的采用，抑制英国农业机械市场内的全功能销售。
细分分析
按机械类型：拖拉机获得最大钱包份额，而灌溉设备引领增长
拖拉机在2024年占英国农业机械市场55.2%的份额。细分扩张仍与更换周期和马力升级相关，自主和远程信息处理集成成为默认规格。在拖拉机内，100马力以下的型号主导销量，但150马力以上的高马力单位由于其溢价定价和全栈技术而获得不成比例的收入。Deere & Company的多数份额凸显了集成导航、连接性和售后服务网络在降低英国农业机械市场总拥有成本方面的重要性。
灌溉设备发布了到2030年8.2%的复合年增长率前景，在所有类别中最强劲，这是对不可预测降雨和收紧取水许可的直接反应。与土壤湿度传感器配合的枢轴系统帮助农场遵守环境局的水管理指令，而滴灌技术在高价值园艺中获得牵引力。精准灌溉通过减少径流和投入浪费支持再生目标，强调气候波动如何推动英国农业机械市场规模框架内的产品多样化。收获机、饲料机械和耕作工具也报告稳定需求，但它们的增长落后于灌溉，因为水资源管理在农场议程上的重要性上升。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
英格兰产生了总设备周转的很大一部分，反映了东安格利亚和米德兰兹的大型连续可耕地块，需要大容量拖拉机、喷雾器和联合收割机。苏格兰优先考虑饲料收割机和畜牧设备，用于其广泛的放牧系统，而威尔士和北爱尔兰专注于山地农场工具和适合分散田地模式的混合用途机械。农业设备和技术基金以英格兰为中心的分配加剧了区域不对称，为英国农业机械市场的供应商库存策略提供信息。
连接性差距造成进一步分歧：在苏格兰高地，宽带缺失限制了精密工具的采用，而东安格利亚的5G走廊支持可变速率播种和自主灌溉。拥有电网加固的地区，如约克郡部分地区，是电池电动拖拉机的早期采用者，得到了当地可再生能源集群的帮助。在边境县，脱欧后的进口费用使零件供应复杂化，推动经销商转向更大的安全库存和更长的交货期规划。因此，制造商按地理位置细分产品供应和融资包装，以在英国农业机械市场格局中捕获独特的需求利基。
气温变异性上升推动南部蔬菜生产商采用基于传感器的灌溉，而北部可耕地农场专注于低压实拖拉机，以在更湿润的冬季保护土壤。要求在公共道路行驶中使用电动动力系统的政府试点最初集中在电网准备就绪的县，加强了英国农业机械市场内技术扩散的地理梯度。
竞争格局
五家全球制造商，Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、J.C. Bamford Excavators Ltd.和Kubota Corporation，占据了大部分收入，市场集中度得分在10分制中为9分。这种高市场集中度确保了研发和分销的规模效率，但使供应商面临同步需求冲击。
战略转向强调自主性和替代燃料。CNH Industrial N.V.的纽荷兰品牌与Bluewhite合作，改装可将特种作物运营成本削减高达85%的自主套件。J.C. Bamford Excavators Ltd.投资氢燃烧发动机，与国家非道路机械的道路使用法规保持一致。AGCO Corporation剥离其谷物和蛋白质业务，将资本重新聚焦于精准农业、远程信息处理和经销商集成数字平台。
经销商网络在买方选择中发挥决定性作用，考虑到正常运行时间和本地化服务的重要性。领先品牌利用多层融资、远程诊断和基于订阅的农艺支持来嵌入转换成本。开拓机器人技术的初创公司通常向现有企业许可技术，而不是尝试全线竞争，加强了现有企业的主导地位，但为英国农业机械市场增加了创新动力。
英国农业机械行业领导者
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V.
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AGCO Corporation
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J.C. Bamford Excavators Ltd.
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Kubota Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Deere & Company收购遥感图像解决方案提供商Sentera，加强了其在英国的精准农业能力。无人机侦察工具的集成使农民能够创建杂草地图、监测作物健康并优化农业投入，提高英国农田的农业效率和可持续性。
- 2025年2月：AGCO Corporation和SDF Group S.p.A.建立供应协议，制造低至中等马力（高达85马力）的Massey Ferguson拖拉机。生产将从2025年中期开始在全球范围内开始，包括在英国。合作旨在通过利用SDF的制造能力改善Massey Ferguson在实用拖拉机市场的地位，为农民提供可靠、经济的设备。
英国农业机械市场报告范围
农业机械包括在农业和相关活动中使用的机械设备和结构。英国农业机械市场按类型细分为拖拉机、设备、灌溉机械、收获机械、干草和饲料机械以及其他机械类型。报告按上述细分提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 拖拉机 | 少于50马力 |
| 50至100马力 | |
| 100至150马力 | |
| 150马力以上 | |
| 设备 | 犁 |
| 耙 | |
| 耕耘机和松土机 | |
| 其他设备（播种机、镇压器等） | |
| 灌溉机械 | 喷灌 |
| 滴灌 | |
| 其他灌溉机械（中心支轴系统、微型喷头等） | |
| 收获机械 | 联合收割机 |
| 饲料收获机 | |
| 其他收获机械（马铃薯收获机、甜菜收获机等） | |
| 干草和饲料机械 | 割草机和调理机 |
| 打捆机 | |
| 其他干草和饲料机械（搂草机、翻晒机） | |
| 其他机械类型 |
| 按机械类型 | 拖拉机 | 少于50马力 |
| 50至100马力 | ||
| 100至150马力 | ||
| 150马力以上 | ||
| 设备 | 犁 | |
| 耙 | ||
| 耕耘机和松土机 | ||
| 其他设备（播种机、镇压器等） | ||
| 灌溉机械 | 喷灌 | |
| 滴灌 | ||
| 其他灌溉机械（中心支轴系统、微型喷头等） | ||
| 收获机械 | 联合收割机 | |
| 饲料收获机 | ||
| 其他收获机械（马铃薯收获机、甜菜收获机等） | ||
| 干草和饲料机械 | 割草机和调理机 | |
| 打捆机 | ||
| 其他干草和饲料机械（搂草机、翻晒机） | ||
| 其他机械类型 | ||
报告中回答的关键问题
2025年英国农业机械市场的价值是多少？
市场在2025年价值22.5亿美元，预计到2030年将达到29.1亿美元。
哪个机械类别在全国销售中领先？
拖拉机领先，在2024年占总收入的55.2%。
哪个细分到2030年增长最快？
随着农场优先考虑水效率，灌溉设备预计发布8.2%的复合年增长率。
有哪些公共资金可用于抵消设备成本？
农业设备和技术基金为每位申请人提供高达25000英镑（31250美元）的生产力和可持续性机械拨款。
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