全球电信塔市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

全球电信塔市场按燃料类型(可再生和不可再生)、塔类型(格子塔、拉线塔、单极塔和隐形塔)、安装(屋顶和地面)、所有权(运营商- 拥有、合资企业、MNO 专属和私人拥有)和地理。

市场快照

Telecom Towers Market Size
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 3.34 %
Telecom Towers Industry Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2020 年全球电信塔市场价值 434.252 万台,预计到 2026 年将达到 530.808 万台,2021-2026 年期间的复合年增长率为 3.34%。随着 COVID-19 的爆发,由于大部分人口呆在家里和远程工作条件,电信行业对互联网服务的需求显着增加。在家工作的人数增加导致下载、在线视频观看和通过视频会议进行交流的需求增加,所有这些都导致网络流量和数据使用量增加

  • 近年来,电信塔的安装激增。电信交换网站估计,仅在 2020 年,全球将建造超过 250,000 座铁塔,其中中国和印度的运营商对新铁塔安装的贡献最大。这些铁塔是运营商拥有的铁塔公司,包括由 Vodafone、Reliance Jio、Orange 和 Hutchison 等公司拥有的新铁塔公司。此外,运营商拥有的铁塔公司部门在上一年由相当于八个以上的 edotco 公司开发。运营商主导的铁塔公司现在拥​​有全球 55.6% 的铁塔,高于去年同期的 52.7%。
  • 电信塔行业在过去十年中发生了翻天覆地的变化。铁塔公司的核心主张和商业模式已经成功地适应了非洲、东南亚、欧洲、中国以及最近的中东新市场的需求。留给该行业殖民的领土相对较少。
  • 运营商拥有的部分可能会使独立的铁塔部门相形见绌,但中国铁塔仍然扭曲了其市场份额。不包括中国铁塔,运营商主导的铁塔公司可能拥有全球 24.6% 的铁塔,独立铁塔公司可能拥有 22.2%。运营商主导的铁塔公司和独立的铁塔公司的增长主要是以牺牲移动网络运营商 (MNO) 专属站点为代价的。
  • 考虑到当地公众担心移动塔的存在可能对附近的环境造成破坏,一些地区的安装被停止。例如,加利福尼亚州克利尔湖里维埃拉的居民将火灾危险列为他们安装电信塔的首要考虑因素。Verizon 和 AT&T 等电信运营商正在寻找该地区对塔的需求,然而,公众的担忧一直在推迟这一进程。

报告范围

消费者不断增加的数据使用量导致了跨地区竞争激烈的电信格局。随着铁塔共享在移动网络运营商中越来越流行,铁塔运营商已经能够达到运营效率。这些报告涵盖了电信塔市场的新兴趋势,按所研究的不同地区的燃料类型、安装、所有权进行了细分。全球电信塔市场按燃料类型(可再生和不可再生)、塔类型(格子塔、拉线塔、单极塔和隐形塔)、安装(屋顶和地面)、所有权(运营商所有、合资企业、MNO 专属和私人拥有)和地理。

By Fuel Type
Renewable
Non-renewable
By Type of Tower
Lattice Tower
Guyed Tower
Monopole Towers
Stealth Towers
By Installation
Rooftop
Ground-based
By Ownership
Operator-owned
Joint Venture
Private-owned
MNO Captive
By Geography
North America
United States of America
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Netherlands
Sweden
Switzerland
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Philippines
Australia & New Zealand
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Argentina
Central America
Columbia
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
Egypt
Algeria
Nigeria
South Africa
Tanzania
Morocco
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

运营商自有铁塔有望实现显着增长

  • 在所研究市场的运营商拥有的电信塔部分,多个移动网络运营商 (MNO) 负责塔的建设、运行和维护。这些服务越来越多地外包给新兴经济体的第三方公司。
  • 在可寻址市场接近饱和的铁塔公司和全球可投资组合之间,再加上移动网络运营商不断扩大并保持运营商主导的铁塔公司的趋势,铁塔公司不得不超越其核心业务,即建设、购买和租赁“垂直房地产”,考虑新资产和新服务。事实上,根据许多铁塔公司的领导者的说法,现在超过 50% 的有机增长不是在大型塔楼和屋顶,而是在灯柱和建筑内解决方案中。
  • 运营商拥有超过 200 万个电信塔,其余的则由第三方建造。此外,提供电信塔的运营商拥有的公司的出现,例如 Bharti Infratel(印度),以及其他 MNO 作为其客户,为运营商拥有的电信塔细分市场提供了进一步的增长。
  • 塔的所有权趋势因地区而异。在亚太地区,运营商坚持将其塔作为差异化的主要来源。相比之下,在美国铁塔市场,绝大多数铁塔早已从 MNO 转让给独立公司。
  • 印度等国家的移动运营商倾向于通过其专属的铁塔子公司或通过与其他运营商共享所有权的合资企业来拥有自己的铁塔。与拥有自己的铁塔子公司的移动运营商相比,独立铁塔公司模式更有效,因为这种模式通过公平合同促进了增长,并消除了移动运营商对在竞争对手铁塔上租赁空间的担忧。
Telecom Towers Market Share

北美有望占据主要份额

  • 美国市场是主要供应商最具竞争力的市场之一,由于该国对 5G 电信的过度需求,许多公司都在为增长而运营。该国有许多主要供应商参与合并、收购、合作、推出和联盟。
  • 2020年12月,美国铁塔公司宣布以近35亿美元完成对InSite Wireless Group LLC的收购。American Tower 预计从 InSite 收购的资产将在 2021 年产生约 1.5 亿美元的房地产收入和约 1.15 亿美元的毛利率。
  • SBA Communications 是美国主要的铁塔供应商,在该国拥有约 10,000 座铁塔,并以专注于无线通信而闻名。此外,该公司还宣布了与 DISH 的一项长期主租赁协议,该协议将使 DISH 能够访问 SBA 的全国无线通信站点组合。
  • 在加拿大,移动无线服务近年来一直是电信行业中规模最大、增长最快的部门,随着第五代 (5G) 网络等新技术的部署和包括物联网 (IoT)。
  • Bell Mobility、RCCI 和 TCI(统称为国家无线运营商)共同在除萨斯喀彻温省以外的所有省份提供零售移动无线服务方面发挥市场力量,萨斯喀彻温省在萨斯喀彻温省拥有唯一的市场力量。Bell Mobility 在西北地区、努纳武特和育空地区提供零售移动无线服务方面具有市场影响力。
  • 根据欧盟委员会 2020 年通信监测报告,2019 年移动无线服务收入达到 280 亿加元,占所有电信服务收入的 55.5% 以上。2019年移动无线服务用户数为3440万户,比上年增加120万户。平均每月数据消耗量也继续增加,订阅者现在平均每月使用 2.9 GB 的数据,是 2015 年平均每月 1.4 GB 数据消耗量的两倍多。
Telecom Towers Market Report

竞争格局

电信塔市场竞争激烈,由几个主要参与者组成。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。这些在市场上占有重要份额的主要参与者正在扩大他们在国外的客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加其市场份额和盈利能力。在市场上运营的公司也在收购从事电信塔业务的初创企业,以增强其产品能力。因此市场集中度较高。

  • 2021 年 4 月 - Telxius 宣布与网络系统、服务和软件公司 Ciena 合作,为两条跨大西洋海底电缆 Marea 和 Dunant 供电。Ciena 的频谱共享海底网络基础设施将使 Telxius 能够提供高度灵活的托管频谱服务,同时为客户提供定制的虚拟光纤对。
  • 2021 年 3 月 - Helios Towers 与 Airtel Africa Group 公司签订协议,收购和展期超过 2,500 个站点。他们与 Airtel Africa 签署了收购其在马达加斯加和马拉维的无源基础设施运营公司的协议,并就可能收购其在乍得和加蓬的无源基础设施资产达成了独家谅解备忘录。
  • 2021 年 3 月 - CMPak 和华为在巴基斯坦进行 Smart 8T8R 的首次商用。纵横4G与华为技术合作,成功实现了巴基斯坦第一台Smart 8T8R。实施是在 CMPak (Zong's) 现有的 4T4R 网络上完成的,在拉合尔升级到 Smart 8T8R。这种技术进步使容量增加了 1.8 倍,成倍提升用户体验。特别是 Smart 8T8R 的推出,将为包括 5G 在内的巴基斯坦未来技术铺平道路。

竞争格局

电信塔市场竞争激烈,由几个主要参与者组成。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。这些在市场上占有重要份额的主要参与者正在扩大他们在国外的客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加其市场份额和盈利能力。在市场上运营的公司也在收购从事电信塔业务的初创企业,以增强其产品能力。因此市场集中度较高。

  • 2021 年 4 月 - Telxius 宣布与网络系统、服务和软件公司 Ciena 合作,为两条跨大西洋海底电缆 Marea 和 Dunant 供电。Ciena 的频谱共享海底网络基础设施将使 Telxius 能够提供高度灵活的托管频谱服务,同时为客户提供定制的虚拟光纤对。
  • 2021 年 3 月 - Helios Towers 与 Airtel Africa Group 公司签订协议,收购和展期超过 2,500 个站点。他们与 Airtel Africa 签署了收购其在马达加斯加和马拉维的无源基础设施运营公司的协议,并就可能收购其在乍得和加蓬的无源基础设施资产达成了独家谅解备忘录。
  • 2021 年 3 月 - CMPak 和华为在巴基斯坦进行 Smart 8T8R 的首次商用。纵横4G与华为技术合作,成功实现了巴基斯坦第一台Smart 8T8R。实施是在 CMPak (Zong's) 现有的 4T4R 网络上完成的,在拉合尔升级到 Smart 8T8R。这种技术进步使容量增加了 1.8 倍,成倍提升用户体验。特别是 Smart 8T8R 的推出,将为包括 5G 在内的巴基斯坦未来技术铺平道路。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Connecting/Improving Connectivity to Rural Areas

      2. 5.1.2 Improving and Catering to Increasing Data Needs

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Environmental Concerns about Power Supply Systems to Towers

      2. 5.2.2 Tower-sharing between Telecom Companies

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT

    1. 6.1 Discussed Key Trends In Telecom Industry - Infrastructure Sharing (Active And Passive)

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Fuel Type

      1. 7.1.1 Renewable

      2. 7.1.2 Non-renewable

    2. 7.2 By Type of Tower

      1. 7.2.1 Lattice Tower

      2. 7.2.2 Guyed Tower

      3. 7.2.3 Monopole Towers

      4. 7.2.4 Stealth Towers

    3. 7.3 By Installation

      1. 7.3.1 Rooftop

      2. 7.3.2 Ground-based

    4. 7.4 By Ownership

      1. 7.4.1 Operator-owned

      2. 7.4.2 Joint Venture

      3. 7.4.3 Private-owned

      4. 7.4.4 MNO Captive

    5. 7.5 By Geography

      1. 7.5.1 North America

        1. 7.5.1.1 United States of America

        2. 7.5.1.2 Canada

      2. 7.5.2 Europe

        1. 7.5.2.1 United Kingdom

        2. 7.5.2.2 Germany

        3. 7.5.2.3 France

        4. 7.5.2.4 Italy

        5. 7.5.2.5 Spain

        6. 7.5.2.6 Netherlands

        7. 7.5.2.7 Sweden

        8. 7.5.2.8 Switzerland

        9. 7.5.2.9 Rest of Europe

      3. 7.5.3 Asia Pacific

        1. 7.5.3.1 China

        2. 7.5.3.2 India

        3. 7.5.3.3 Japan

        4. 7.5.3.4 South Korea

        5. 7.5.3.5 Indonesia

        6. 7.5.3.6 Vietnam

        7. 7.5.3.7 Malaysia

        8. 7.5.3.8 Philippines

        9. 7.5.3.9 Australia & New Zealand

        10. 7.5.3.10 Rest of Asia Pacific

      4. 7.5.4 Latin America

        1. 7.5.4.1 Brazil

        2. 7.5.4.2 Mexico

        3. 7.5.4.3 Argentina

        4. 7.5.4.4 Central America

        5. 7.5.4.5 Columbia

        6. 7.5.4.6 Rest of Latin America

      5. 7.5.5 Middle East and Africa

        1. 7.5.5.1 Saudi Arabia

        2. 7.5.5.2 Egypt

        3. 7.5.5.3 Algeria

        4. 7.5.5.4 Nigeria

        5. 7.5.5.5 South Africa

        6. 7.5.5.6 Tanzania

        7. 7.5.5.7 Morocco

        8. 7.5.5.8 Rest of Middle East and Africa

  8. 8. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 8.1 COMPANY PROFILES

      1. 8.1.1 American Tower Corporation

      2. 8.1.2 Helios Towers Africa

      3. 8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)

      4. 8.1.4 China Tower Corporation

      5. 8.1.5 SBA Communications Corporation

      6. 8.1.6 AT&T Inc.

      7. 8.1.7 Crown Castle International Corporation

      8. 8.1.8 T-Mobile US Inc.

      9. 8.1.9 GTL Infrastructure Limited

      10. 8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)

      11. 8.1.11 Tawal Com SA

      12. 8.1.12 CellnexTelecom

      13. 8.1.13 Deutsche Funkturm

      14. 8.1.14 First Tower Company

      15. 8.1.15 Orange

      16. 8.1.16 Telenor ASA

      17. 8.1.17 Zong Pakistan

      18. 8.1.18 Telkom Indonesia

      19. 8.1.19 Telxius Telecom SA

      20. 8.1.20 Telesites SAB de CV

      21. 8.1.21 Grup TorreSur

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Global Telecom Towers Market market is studied from 2019 - 2026.

The Global Telecom Towers Market is growing at a CAGR of 3.34% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

Bharti Infratel Limited, Helios Towers Africa, American Tower Corporation, SBA Communications Corporation, AT&T Inc. are the major companies operating in Global Telecom Towers Market.

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