智能建筑市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 139.43 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 309.58 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 17.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence智能建筑市场分析
智能建筑市场在2025年价值1,394.3亿美元，预计到2030年将达到3,095.8亿美元，以17.30%的复合年增长率增长。运营技术和信息技术的深度集成，结合实时分析，正在将建筑从被动资产转变为主动能源节点。业主寻求在单一平台上统一照明、暖通空调、安全和能源管理，因此网络安全强、开放式架构被优先选择，而非专有系统。[1]Stromquist & Company, "Integrated Building Automation: 2025 Outlook," stromquist.com 由于商业房地产投资组合必须符合净零排放路径，改造需求正在攀升，而公用事业公司正通过新的电价结构奖励自动化需求响应的建筑。[2]U.S. Department of Energy, "Better Buildings Initiative Progress Update 2025," energy.gov 亚太地区引领采用，因为中国和印度扩大了要求连接建筑基础设施的国家智慧城市项目。
关键报告要点
- 按组件分类，解决方案在2024年占据了68%的收入，而服务预计到2030年将录得17.68%的复合年增长率。
- 按连接技术分类，有线基础设施在2024年保持了55.2%的市场份额；无线平台预计到2030年将以18.8%的复合年增长率扩张。
- 按建筑生命周期分类，改造项目在2024年占据了智能建筑市场规模的62.5%，而新建部署预计在2025年至2030年间将以17.6%的复合年增长率增长。
- 按建筑类型分类，商业设施在2024年以60.4%的收入份额领先；住宅建筑预计到2030年将实现最快的18.1%复合年增长率。
- 按地区分类，亚太地区在2024年占据了31.7%的全球收入，预计到2030年将以20.4%的复合年增长率增长。
- 西门子、霍尼韦尔、江森自控和施耐德电气在2024年完成的多站点智能建筑部署中总共交付了超过40%的份额。
全球智能建筑市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断升级的净零碳排放要求 | +3.2% | 欧盟、北美、全球溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 物联网传感器激增 | +2.8% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 运营技术-信息技术网络安全融合 | +2.1% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 公用事业需求响应激励 | +1.7% | 北美、早期欧洲 | 短期（≤2年） |
| 校园数字孪生推广 | +2.4% | 亚太核心区、中东非洲溢出效应 | 中期（2-4年） |
| 欧盟分类法一致的融资 | +1.9% | 欧洲，影响全球标准 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断升级的净零碳排放要求推动全面建筑改造
净零排放法规要求深度能源改造，因为建筑产生全球40%的排放量。涵盖整个投资组合的要求正推动业主安装高效暖通空调、热电气化，并应用验证性能的分析层。ABB估计，随着脱碳截止日期缩短，改造机会到2050年可能达到3.9万亿美元。[3]ABB Group, "Global Building Retrofit Pathways," abb.com 定义上的地区差异正在加速本地创新，许多城市法规超越了国家目标。
物联网传感器激增实现实时建筑智能
扩展的传感器基础正为运营商提供对占用率、设备健康和室内空气质量的精细可见性。截至2025年，中国拥有3,100万个智能建筑，美国有1,600万个。江森自控的OpenBlue等平台通过将原始数据转化为规范性控制，记录了10%-12%的节能效果。随着工业传感器收入在2025年接近299亿美元，对低功耗无线传感器的需求正在上升。
运营技术-信息技术网络安全融合实现集成建筑平台
由于建筑现在必须与公用事业和车辆充电器交换数据，安全连接已成为基础。美国能源现代化网络安全实施计划支持建筑能源管理系统的标准化加密，促进电网交互建筑而不增加网络风险。国际能源署补充说，数字控制可以在商业存量中自动化高达10%的需求灵活性。
公用事业需求响应项目加速智能建筑采用
动态电价奖励在峰值期间降低负荷的建筑。美国需求响应能力在2023年超过33吉瓦，预计将实现两位数增长，使自动化减载在财务上具有吸引力。AI驱动的控制允许设施在不牺牲居住者舒适度的情况下参与，解锁新的收入来源。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 传统建筑管理系统协议碎片化 | −1.8% | 成熟市场，存量老化 | 中期（2-4年） |
| 半导体设备成本通胀 | −1.3% | 价格敏感的新兴地区 | 短期（≤2年） |
| 云分析数据隐私限制 | −0.9% | 欧洲+注重隐私的市场 | 中期（2-4年） |
| AI驱动设施管理技能缺口 | −1.1% | 亚太、中东非洲、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统建筑管理系统协议碎片化阻碍系统集成
较旧的建筑管理系统使用专有协议，使改造变得复杂。2024年MDPI评论将此碎片化确定为首要障碍，通常迫使业主部署中间件或更换整个子系统。[4]MDPI, "Barriers to Smart Building Deployment: A Review," mdpi.com 集成延迟提高了项目成本，并可能削弱高级分析的商业案例。
半导体供应链波动影响设备可用性
2024年后芯片短缺延长了智能传感器和控制器的交货时间。国际能源署警告说，关键半导体输入仍集中在少数几个地理中心，使电子元件定价波动。芯片资本支出升高对小规模多户改造特别具有挑战性。
细分分析
按组件：解决方案主导，服务加速发展
解决方案在2024年产生了68%的收入，反映了它们在照明控制、安全集成和能源管理中的核心作用。云原生建筑管理系统正在取代本地服务器，减少升级停机时间并实现更快的功能部署。服务占据较小份额，但以17.68%的复合年增长率增长，因为业主将分析、网络安全监控和生命周期维护外包。这一转变正在缓解内部技能短缺，同时为供应商创造经常性收入来源。
开放API的更广泛可用性正推动解决方案提供商和专业服务公司之间的合作伙伴关系。智能建筑市场正看到托管服务合同与基于结果的保证捆绑，承诺供应商达到节能阈值。随着人工智能模块嵌入，对持续调优和模型再训练的需求上升，强化了服务增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按连接技术：无线增长超越有线基础设施
有线以太网、BACnet MS/TP和以太网供电仍连接55.2%的智能设备，但无线安装以18.8%的复合年增长率扩张。无线电协议为传统建筑提供安装灵活性，在核心钻孔不切实际的地方。Wi-Fi 6/6E增强了视频分析的带宽，而Zigbee和Thread处理低功耗传感器。DECT NR+为密集设备集群引入Sub-GHz覆盖，这一标准现在得到西门子和施耐德电气的支持。
不断增长的设备密度正将设计转向多协议接入点，在融合骨干网上协调蓝牙信标、LoRaWAN计量器和5G网关。网络加固的网状架构允许边缘设备自主协商凭据，缩短调试时间。
按建筑生命周期：改造市场以令人信服的投资回报率主导
改造在2024年占据智能建筑市场份额的62.5%，因为节能为许多办公投资组合在五年内提供回报。超过碳排放上限的财务处罚，如纽约的Local Law 97，使升级不可避免。业主优先考虑无线传感器、变频驱动器和云分析，因为这些解决方案最大限度地减少租户干扰。
新建筑代表37.5%，但以17.6%的复合年增长率增长更快，反映了旗舰项目中的数字设计理念。开发商在建设期间嵌入光纤、边缘服务器和可再生微电网，避免后续改造成本。建筑信息建模数据直接输入到优化移交和运营的数字孪生平台。
按建筑类型：商业领先，住宅加速发展
商业建筑在2024年贡献了60.4%的收入，因为大面积建筑放大了效率收益。机场和混合用途园区部署集成指挥中心，融合安全、暖通空调和照明仪表板。住宅细分市场较小，但以18.1%的复合年增长率上升，因为智能恒温器和统一应用程序进入中端市场公寓。捆绑的能源管理服务与宽带包一起营销，提高了渗透率。
医院和大学等机构设施正采用故障检测分析来控制维护预算并提高居住者舒适度。工业房产将环境监控与生产计划集成，将设施指标与企业可持续性目标联系起来。
地理分析
亚太地区在2024年以31.7%的份额领先智能建筑市场，并将在2030年前保持最快的20.4%复合年增长率。中国、韩国和新加坡的国家智慧城市项目要求连接建筑系统，为城市级数字孪生提供数据。印度的A级商业房地产扩张也在嵌入智能照明、空气质量传感器和可再生微电网。
北美紧随其后，受公用事业需求响应项目和强制性碳性能披露推动。美国"更好建筑倡议"已记录220亿美元的节约，验证了分析改造的财务案例。加拿大的国家建筑法规现在参考智能计量器兼容控制，推动区域采用。
欧洲通过欧盟分类法、建筑能源绩效指令和装修浪潮战略显示强大的政策一致性。数据主权规则鼓励边缘计算，因此供应商提供结合云仪表板的现场AI推理引擎。斯堪的纳维亚正在开创区域供热集成，而德国扩展向电网运营商传输安全负荷数据的智能计量器网关。
竞争格局
智能建筑市场顶级公司
智能建筑市场具有集中化领导地位，但仍对颠覆者开放。霍尼韦尔、西门子、江森自控和施耐德电气提供端到端平台，捆绑传感器、控制器和分析。江森自控已在金融和医疗保健园区部署OpenBlue，为知名客户报告两位数的节能。西门子的Building X套件在通用用户界面下集成照明、安全和微电网管理。
技术公司正通过软件层进入。思科将其Catalyst交换机定位为融合建筑网络，而IBM将Maximo资产管理与Watson AI配对用于预测性维护。正在形成合作伙伴关系以克服互操作性限制；Nordic Semiconductor与罗格朗和施耐德电气结盟，推进DECT NR+作为多供应商无线框架。
投资正流向提供空气质量、占用率和设备健康专业分析的边缘AI初创公司。老牌企业通过收购或与这些公司合作而非内部开发细分算法来回应，在保护已安装基础收入的同时加速创新。
智能建筑行业领导者
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霍尼韦尔国际公司
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西门子股份公司
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施耐德电气股份公司
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IBM公司
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ABB有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年5月：西门子智能基础设施在ISH 2025上展示了无线即插即用自动化套件和Connect Box物联网中心，强调网络安全和减排。
- 2025年4月：江森自控的可持续发展报告详述了其OpenBlue数字平台在客户现场实现的10%-12%能源减少。
- 2025年2月：Nordic Semiconductor加入罗格朗、施耐德电气和西门子，推广用于智能建筑的非蜂窝5G DECT NR+标准。
- 2025年2月：ASHB在霍尼韦尔和西门子支持下启动了2025年智能建筑趋势与技术采用研究倡议。
全球智能建筑市场报告范围
智能建筑自动化控制照明、基础设施、供暖、安全系统、通风和空调的流程。智能建筑将技术集成到基础建筑基础设施和其他设备、组件和结构中，使建筑更安全、更高效、更可持续并降低成本。所调查的智能建筑解决方案是不断增长的物联网和连接传感器生态系统的一部分。智能建筑使用自动化来优化建筑内的全部或部分流程：供暖和制冷、通风、安全、照明、用水等。一些好处包括减少环境影响、设备的主动维护以及减少能源使用和成本。
智能建筑市场按组件（解决方案（建筑能源管理系统、基础设施管理系统、智能安全系统）、服务）、应用（住宅、商业）和地理区域（北美、欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测都以美元价值形式提供。
| 解决方案 | 建筑能源管理系统 |
| 基础设施管理系统 | |
| 智能安全系统 | |
| 照明控制系统 | |
| 暖通空调控制系统 | |
| 其他解决方案 | |
| 服务 | 专业服务 |
| 托管服务 |
| 有线 | |
| 无线 | Wi-Fi |
| ZigBee / Z-Wave | |
| 低功耗蓝牙 | |
| 6LoWPAN和其他 |
| 新建 |
| 改造 |
| 住宅 | |
| 商业 | 办公 |
| 零售 | |
| 酒店 | |
| 机场和交通枢纽 | |
| 工业和物流 | |
| 机构（医疗保健、教育、政府） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 肯尼亚 | |
| 非洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 亚太其他地区 |
| 按组件 | 解决方案 | 建筑能源管理系统 |
| 基础设施管理系统 | ||
| 智能安全系统 | ||
| 照明控制系统 | ||
| 暖通空调控制系统 | ||
| 其他解决方案 | ||
| 服务 | 专业服务 | |
| 托管服务 | ||
| 按连接技术 | 有线 | |
| 无线 | Wi-Fi | |
| ZigBee / Z-Wave | ||
| 低功耗蓝牙 | ||
| 6LoWPAN和其他 | ||
| 按建筑生命周期 | 新建 | |
| 改造 | ||
| 按建筑类型 | 住宅 | |
| 商业 | 办公 | |
| 零售 | ||
| 酒店 | ||
| 机场和交通枢纽 | ||
| 工业和物流 | ||
| 机构（医疗保健、教育、政府） | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
智能建筑市场目前的规模是多少？
智能建筑市场在2025年价值1,394.3亿美元，预计到2030年将达到3,095.8亿美元。
哪个地区智能建筑增长最快？
亚太地区预计到2030年将录得20.4%的复合年增长率，受国家智慧城市项目和大规模商业发展推动。
智能建筑市场中增长最快的地区是哪个？
亚太地区预计在预测期间（2025-2030）将以最高的复合年增长率增长。
为什么改造项目主导智能建筑市场？
现有建筑占据大部分建筑面积；改造提供快速回报并帮助业主遵守日益严格的碳法规，在2024年占据62.5%的市场份额。
需求响应激励如何影响采用？
公用事业向在峰值期间自动减少负荷的建筑付费；美国项目已总计超过33吉瓦的灵活容量，激励对智能控制的投资。
哪些公司引领竞争格局？
霍尼韦尔、西门子、江森自控和施耐德电气以结合硬件、软件和托管服务的集成平台领先该领域。
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