智能照明市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 22.98 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 56.63 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 19.77% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence智能照明市场分析
智能照明市场规模估计在2025年为229.8亿美元，预计到2030年将达到566.3亿美元，体现出强劲的19.77%复合年增长率。这一轨迹得益于住宅、商业和工业场所加速安装，监管机构收紧能效要求，LED组件成本下降。建筑业主现在将互联照明视为战略平台，可降低电费、支持数据驱动的设施管理并提升占用者体验。供应商正在集成边缘AI和云分析来差异化产品，而政府扩大净零排放规范，要求从项目开始就采用先进控制系统。增长机会在亚太地区尤其显著，城市化和政策激励为制造商创造了规模优势。
核心报告要点
- 按产品类型，智能灯具在2024年占智能照明市场份额的64.9%；控制系统以22.1%的复合年增长率到2030年快速发展。
- 按安装类型，改造项目在2024年占智能照明市场规模的52.1%，而新建施工预计在2025-2030年间以21.3%的复合年增长率扩张。
- 按连接技术，基于Wi-Fi的产品在2024年占据37.8%的收入份额；Zigbee解决方案预计以19.3%的复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户，商业设施占2024年需求的42.5%，而工业场所展现出最高的20.7%复合年增长率至2030年。
- 按地理位置，欧洲在2024年保持26.4%的收入份额；亚太地区预计在同期以19.8%的复合年增长率增长。
全球智能照明市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 扩展智能家居生态系统集成 | +4.2% | 全球；早期北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| LED成本快速下降改善投资回报率 | +3.8% | 全球；亚太新兴市场最强 | 短期（≤ 2年） |
| 公用事业资助的需求侧管理激励措施 | +3.1% | 北美和欧盟 | 短期（≤ 2年） |
| 国家净零建筑规范（2025-30年推出） | +2.9% | 欧盟、北美、部分亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 仓库中支持Li-Fi的照明试点 | +1.7% | 发达市场的工业中心 | 长期（≥ 4年） |
| 边缘AI驱动的自适应调光算法 | +2.1% | 全球商业和工业 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
扩展智能家居生态系统集成
智能照明系统现在成为全屋自动化平台的锚点。Matter标准消除了专有壁垒，让不同品牌的设备通过统一应用程序进行通信。飞利浦Hue与三星SmartThings的集成在单一仪表板下同步照明、娱乐和安全系统。Thread 1.4将让不同供应商的边界路由器共享网络，这是一个里程碑，增强了消费者对未来防护投资的信心。
LED成本快速下降改善投资回报率
倒装芯片封装等进步在保持10万小时寿命的同时提供20%更高的光效，降低了高棚场所的维护成本。板上芯片灯带增加了安装灵活性，正在重塑2025年产品组合。结合公用事业回扣，这些成本下降将许多商业改造的投资回收期压缩至18个月以内，如AirPark North项目每年节省4,990美元所示。
公用事业资助的需求侧管理激励措施
美国约77%的邮政编码现在符合LED回扣条件，Con Edison的即时激励措施到2025年可将项目成本削减多达90%。[1]Con Edison, "Instant Lighting Incentives," coned.com由于照明可占建筑电力的60%，这些项目加速了成本敏感行业的智能照明市场采用。
国家净零建筑规范（2025-30年推出）
2022年加州能源规范等政策要求高光效灯具配备自动日光收集和占用传感器。[2]Energy Code Ace, "2022 Building Energy Efficiency Standards," energycodeace.com建筑消耗全球近40%的能源，能够节省75%电力的互联照明是净零战略的核心。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 无线协议中的网络安全漏洞 | −2.8% | 全球；企业和政府 | 短期（≤ 2年） |
| 碎片化的互操作性标准 | −2.1% | 全球；多供应商站点 | 中期（2-4年） |
| 稀土荧光粉供应链波动 | −1.6% | 全球；亚太制造业 | 短期（≤ 2年） |
| 智能家居隐私监管不确定性 | −1.3% | 欧盟和北美 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
无线协议中的网络安全漏洞
研究人员显示Zigbee Light Link设备可通过默认密钥被劫持，实现对企业网络的横向攻击。Check Point进一步证明受感染的飞利浦Hue灯泡可为更广泛的IT系统提供据点。[3]Philips Hue (Signify), "Hue x SmartThings Integration," signify.com由此产生的修复成本和责任风险阻碍了安全关键环境中的快速采用。
碎片化的互操作性标准
尽管Matter承诺跨品牌控制，早期部署显示当设备在生态系统间移动时存在可靠性差距，迫使用户回到专有中枢。完整的Thread 1.4支持要到2026年才会普及，延长了大型多供应商推广的买家犹豫期。
细分分析
按产品类型：控制系统驱动智能溢价
控制系统预计以22.1%的复合年增长率增长，而智能灯具在2024年保持智能照明市场64.9%的份额。控制平台融合传感器、分析和云仪表板，提供经常性软件收入和超越商品灯具的利润率。Acuity Brands以12.15亿美元收购QSC扩大了其智能空间集团，在2025年第一季度将细分收入提升14.5%。
这些系统使用边缘AI预测占用模式，推动通常超过50%的节能。工业场所利用数据流优化工作流程，突出了从硬件到洞察的战略转向。相比之下，智能灯具作为物理层面临价格压力，因为LED成本下降而销量扩大。
按安装类型：改造主导地位向新建施工转移
改造项目在2024年占智能照明市场规模的52.1%，原因是存在大量传统灯具基础。公用事业激励措施和短投资回收期保持该细分的吸引力，如澳大利亚税务局通过改造削减照明成本94%所示。
新建施工采用率以21.3%的复合年增长率上升，因为建筑师从蓝图阶段就嵌入智能照明。加州2022年规范要求所有新建筑都采用先进控制。从头开始安装还能解锁Li-Fi和密集传感器网格等功能，这些功能后期改造比较麻烦，使长期价值倾向于这一细分。
按连接技术：Zigbee在Wi-Fi领先地位中获得增长
Wi-Fi在2024年占连接收入的37.8%，反映了现有局域网基础设施和消费者熟悉度。Zigbee以19.3%的复合年增长率缩小差距，因为其网状拓扑和低功耗适合大面积部署。
连接组合正在向多协议芯片转移，能够流畅桥接Wi-Fi、Zigbee、蓝牙和新兴Thread堆栈。供应商计划Matter就绪固件更新，让灯具自动选择最优路径，这种设计最小化锁定风险并支持跨设施区域的无缝扩展。
备注: 购买报告后可获取所有单独细分的细分份额
按终端用户：工业细分加速超越商业领导地位
商业场所占2024年需求的42.5%，主要将互联照明用于公用事业节约和占用者舒适。办公室通常通过自动调光节约25-40%的电力。工业设施是增长最快的用户群体，复合年增长率达20.7%。它们部署传感器进行资产跟踪，使用Li-Fi与机器人工具交换数据，实现支持工业4.0工作流程的亚毫秒延迟。节能达50%且年节约显著增加，工厂将智能照明视为运营和战略资产。
地理分析
欧洲在2024年保持26.4%的收入，原因是严格的效率规范和成熟的自动化需求。德国的VIVARES Zigbee升级等改造符合KfW276补贴条件，证明了政策驱动的势头。政府拨款和碳目标维持持续采用，特别是在公共建筑和高端办公空间。
亚太地区以19.8%的复合年增长率是最快发展者。中国在2024年实施八项新照明标准，提高光效阈值并推动互联控制，刺激国内制造商扩大智能产品线。印度的光明道路计划旨在在186个城市替换传统灯泡，引导大规模采购转向网络LED系统。香港秋季照明展等区域贸易展览展示了3,000家专注于智慧城市照明的参展商，凸显了强劲的供应链扩张。
竞争格局
智能照明市场仍然适度分散但正在整合，供应商追求软件深度和垂直整合。昕诺飞启动1.5亿欧元股票回购，表明对互联和专业照明占其组合30%的信心。Acuity Brands收购QSC扩大了其音视频控制堆栈，使软件和服务占智能空间收入的三分之二。
技术差异化现在依赖于AI功能和生态系统联系。飞利浦Hue推出生成式AI助手，调整场景并检测烟雾报警信号，将硬件转化为订阅驱动价值。较小挑战者通过推出Matter兼容灯具获得优势，无需专有中枢即可接入流行平台，侵蚀传统渠道控制。同时，工业专家打包Li-Fi和传感器分析，在高速机器人数据链路等利基应用中获得溢价定价。
制造业也可见竞争压力。Dixon Technologies-昕诺飞合资企业在印度扩大生产，以满足蓬勃发展的区域需求和出口机会。OEM合作和ODM扩张很常见，品牌平衡成本效率与许多公共招标中的本地化要求。
智能照明行业领导者
-
昕诺飞
-
Acuity Brands Inc.
-
哈贝尔公司
-
伊顿公司
-
路创电子公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Dixon Technologies和昕诺飞建立50:50合资企业，在印度制造照明产品。
- 2025年5月：昕诺飞公布强劲的2025年第一季度业绩，指出互联照明现在提供约30%的总收入。
- 2025年1月：Acuity Brands完成12.15亿美元收购QSC，扩大其云管理音频和控制组合。
- 2025年1月：飞利浦Hue推出AI驱动功能，包括生成式助手和烟雾报警检测。
全球智能照明市场报告范围
智能/互联照明定义为基于LED的系统，配备传感器和控制器，通过网络（有线或无线）连接，使系统内的照明产品能够相互通信并传输数据。允许连接、定制、调度和远程控制的LED照明解决方案包括智能灯、灯泡和灯具。照明控制包括传感器、用户界面、控制器和灯光管理软件。
智能照明市场按产品类型（控制系统（有线、无线）、智能灯具）和地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[英国、德国、法国、西班牙和欧洲其他地区]、亚太[中国、日本、印度、亚太其他地区]、拉丁美洲、中东和非洲）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供所有上述细分。
| 控制系统 |
| 智能灯具 |
| 新建施工 |
| 改造 |
| Wi-Fi |
| 蓝牙 |
| Zigbee |
| 其他 |
| 住宅 |
| 商业 |
| 工业 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按产品类型 | 控制系统 | ||
| 智能灯具 | |||
| 按安装类型 | 新建施工 | ||
| 改造 | |||
| 按连接技术 | Wi-Fi | ||
| 蓝牙 | |||
| Zigbee | |||
| 其他 | |||
| 按终端用户 | 住宅 | ||
| 商业 | |||
| 工业 | |||
| 其他 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告回答的关键问题
智能照明市场目前规模是多少？
智能照明市场在2025年价值229.8亿美元，预计将以19.77%的复合年增长率快速扩张至2030年。
哪个产品类别增长最快？
控制系统是增长最快的细分，录得22.1%的复合年增长率，因为建筑寻求超越基础照明的集成管理平台。
为什么亚太地区是最具活力的地区？
大规模城市化、政府LED要求和新国家标准推动亚太地区以19.8%的复合年增长率增长，超过欧洲和北美。
公用事业激励措施如何影响采用？
Con Edison即时回扣等项目可将安装成本削减多达90%，缩短投资回收期并加速商业和工业升级。
页面最后更新于:
