豆类粉市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 18.41 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 27.45 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.31% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智情报豆类粉市场分析
豆类粉市场规模预计在2025年为184.1亿美元，预计到2030年将达到274.5亿美元，在预测期内的复合年增长率为8.31%。这种强劲扩张反映了健康意识消费者行为、技术加工进步以及主要食品体系对植物性蛋白质替代品监管支持的融合。推动这一增长轨迹的宏观力量包括乳糜泻和麸质不耐症患病率的不断上升，这加剧了对传统小麦类产品以外的无麸质替代品的需求。清洁标签运动同时将豆类粉提升为一种最少加工的成分，既提供营养密度又具有功能多样性。供应链动态既带来机遇也带来约束，天气依赖性作物产量造成的价格波动需要加工商通过战略采购和库存管理来应对[1]来源：世界银行，《全球农业市场的风险和挑战》，blogs.worldbank.org。这种弹性扩张反映了消费者向植物性蛋白质的转变、改善功能性的新型干法分离和湿法研磨方法，以及支持性标签法规。
主要报告要点
• 按性质划分，常规等级在2024年占豆类粉市场规模的71.33%，而有机等级正以10.82%的复合年增长率扩张。
• 按豆类类型划分，鹰嘴豆粉在2024年占豆类粉市场份额的38.62%；预测豌豆粉将以9.43%的复合年增长率增长最快，直至2030年。
• 按应用划分，食品饮料在2024年占豆类粉市场规模的58.69%，并以10.61%的复合年增长率推进至2030年。
• 按地理位置划分，北美以2024年32.83%的收入份额领先；预计亚太地区将以9.41%的复合年增长率记录最高的区域增长率，直至2030年。
全球豆类粉市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对无麸质和植物性饮食的认知度和采用度提高 | +2.1% | 全球；在北美和欧洲最强 | 中期（2-4年） |
| 乳糜泻和麸质不耐症发病率增加 | +1.8% | 全球；主要在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 对清洁标签、天然和最少加工成分需求增长 | +1.5% | 北美和欧洲；在亚太地区增长 | 中期（2-4年） |
| 富含蛋白质和即食(RTE)食品消费上升 | +1.3% | 全球；亚太地区引领容量增长 | 短期（≤2年） |
| 豆类粉在烘焙和零食产品中采用扩大 | +1.0% | 北美和欧洲，在亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 在食品强化和营养增强中的应用扩展 | +0.8% | 全球，重点关注发展中市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对无麸质和植物性饮食的认知度和采用度提高
消费者饮食偏好已经根本性地转向植物性蛋白质，豆类粉在这一转变中成为基石成分。无麸质市场的扩张创造了对功能性替代品的前所未有的需求，这些替代品在烘焙食品和加工食品中保持质地完整性。豆类粉提供16-30%的优质蛋白质含量，相比传统小麦粉，同时提供补充植物性饮食模式的必需氨基酸[2]来源：谷物和谷类协会，《豆类成分配方的挑战与机遇》，www.cerealsgrains.org。这种营养优势促使食品制造商重新配方现有产品，并开发专门针对弹性素食和素食消费者的新类别。这一趋势超越了个人健康选择，涵盖了环境可持续性关注，因为豆类栽培需要的水分明显更少，产生的碳排放比动物蛋白生产更低。监管机构通过为植物性产品建立更清晰的标签标准做出回应，降低了豆类粉应用的市场准入壁垒。
乳糜泻和麸质不耐症发病率增加
发达市场中乳糜泻和非乳糜泻麸质敏感的医学诊断率持续上升，创造了超越生活方式偏好的医学驱动需求基础。医疗保健提供者越来越多地推荐基于豆类的替代品作为营养上优质的替代品，既解决麸质避免又满足蛋白质充足要求。诊断病例的人口扩张已从主要成年人群体转向包括儿科患者，将市场范围扩大到包括专门的婴幼儿和儿童营养产品。餐饮服务机构通过将豆类粉纳入菜单项目来应对，以适应医学饮食限制，同时保持操作效率。这种医学必需性创造了价格非弹性需求，在商品价格波动期间为豆类粉加工商提供收入稳定性。这一趋势还刺激了豆类粉加工技术的研究，以消除交叉污染风险，导致专用生产设施和认证计划的建立。
对清洁标签、天然和最少加工成分需求增长
消费者对成分清单的审查加剧了对可识别、最少加工组分的需求，这些组分与清洁标签定位策略一致。豆类粉满足这一要求，作为单一成分产品，除了研磨和筛选操作外只需要最少的加工。化学添加剂、防腐剂和人工增强剂的缺失将豆类粉定位为高端成分，能够获得更高的利润率，同时满足消费者透明度期望。食品制造商利用豆类粉的清洁标签资质在成分透明度驱动购买决策的竞争类别中区分产品。这一趋势加速了豆类粉在有机和天然产品系列中的采用，在这些产品中，常规小麦粉替代品可能无法满足认证要求。监管环境通过标签要求支持这种转变，这些要求偏向于简单、可识别的成分名称，而不是复杂的化学名称。
富含蛋白质和即食(RTE)食品消费上升
生活方式的变化加速了对便利、蛋白质密集食品选择的需求，这些食品支持积极的生活方式和繁忙的时间安排。豆类粉使制造商能够增强即食产品中的蛋白质含量，而不会影响味道、质地或货架稳定性特征。豆类粉的蛋白质强化能力允许食品加工商针对特定的人口统计细分市场，包括运动员、老年消费者和寻求便利营养解决方案的健康意识个体。即食应用受益于豆类粉的吸水特性和粘合特性，这改善了产品凝聚力并降低了制造复杂性。这一趋势已经超越传统零食类别，包括早餐谷物、营养棒和代餐产品，其中豆类粉既起功能作用又起营养作用。市场研究表明，蛋白质增强产品获得溢价定价，为豆类粉的掺入创造了有利的经济效益。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 由于天气依赖性作物产量导致的原材料供应不一致 | -1.2% | 全球，集中在主要豆类生产地区 | 短期（≤2年） |
| 原料豆类作物价格波动 | -0.9% | 全球，特别影响成本敏感的加工商 | 短期（≤2年） |
| 影响消费者接受度的味道和质地差异 | -0.7% | 北美和欧洲；在亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 与某些豆类品种相关的过敏原担忧 | -0.5% | 全球；在发达市场审查加强 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
由于天气依赖性作物产量导致的原材料供应不一致
农业生产波动为豆类粉加工商带来最重要的操作挑战，由于气候变化影响，天气模式越来越不可预测。主要豆类生产地区的干旱条件可能会减少作物产量，造成供应短缺，迫使加工商从替代地区以溢价采购。豆类生产在特定地理区域的集中放大了这种脆弱性，因为恶劣天气事件可能同时影响同一地区内的多个供应商。加工设施必须维持更大的库存缓冲以确保一致的生产计划，增加运营资金要求和存储成本。供应不一致性也影响产品质量标准化，因为不同种植地区生产的豆类具有不同的蛋白质含量、水分水平和功能特性。与种植者的长期合同提供了一些稳定性，但限制了加工商在丰收期间利用有利现货市场条件的能力。
原料豆类作物价格波动
商品价格波动为豆类粉加工商创造利润率压力，他们在向对价格敏感的食品制造商转嫁成本增长方面面临挑战。原料豆类价格可能在单个作物年度内变化，受到包括天气条件、出口需求和影响国际贸易的汇率等因素驱动。这种波动使与食品制造商的长期供应协议复杂化，后者需要可预测的成分成本用于预算和定价策略[3]来源：加拿大农业信贷，《2024年谷物、油籽和豆类行业展望》，www.fcc-fac.ca。加工商必须实施复杂的对冲策略和灵活的定价机制，以在保持客户关系的同时维持盈利能力。价格敏感性在动物饲料应用中尤为严重，豆类粉直接与豆粕和玉米蛋白等低成本替代品竞争。市场参与者通过开发具有增强功能性的增值产品来回应，这些产品相对于商品豆类成分具有溢价定价的合理性。
细分分析
按性质：有机细分推动高端增长
常规豆类粉在2024年保持71.33%份额的市场领导地位，反映了成熟的供应链和在主流食品应用中的成本竞争定位。然而，有机细分表现出10.82%复合年增长率至2030年的卓越增长动力，受到高端定位和可持续性导向采购策略的推动。有机认证过程需要专用加工设施和供应链分离，为进入创造壁垒，保护成熟有机加工商的利润率，根据《有机农业世界》。常规豆类粉受益于规模经济和成熟的分销网络，使其成为商业烘焙和餐饮服务部门大批量应用的首选。
有机细分的增长轨迹反映了消费者愿意为认证有机成分支付溢价，价格溢价高于常规替代品。加工创新已经降低了有机和常规豆类粉生产之间的成本差异，使有机选择更容易被中端市场食品制造商接受。监管环境通过清晰的认证标准和标签要求支持有机增长，这些要求能够实现高端定位。有机豆类粉加工商越来越关注与认证有机农民的直接关系，以确保供应安全和质量一致性，创造垂直整合的供应链，提高盈利能力。
按豆类类型：豌豆粉成为增长领导者
鹰嘴豆粉在2024年占据38.62%的最大市场份额，受益于成熟的烹饪传统和在无麸质应用中的卓越功能特性。这种主导地位反映了鹰嘴豆粉在多样化食品类别中的多功能性，从传统薄饼到现代蛋白棒和肉类替代品。然而，豌豆粉表现出最强的增长动力，至2030年复合年增长率为9.43%，受到其中性风味特征和吸引主流食品制造商的卓越蛋白质含量的推动。扁豆粉占据高端应用中的专业利基市场，而豆粉主要服务于工业和动物饲料市场。消费者对植物性蛋白质和无麸质替代品不断增长的偏好继续推动鹰嘴豆粉在新产品开发中的采用。
豆类类型之间的竞争动态反映了它们不同的功能特性和应用适用性。豌豆粉的快速采用源于其在不显著改变味道特征的情况下增强蛋白质含量的能力，使其非常适合针对主流消费者而非专业饮食细分市场的产品。加工创新改善了豌豆粉的吸水和粘合特性，扩大了其在烘焙应用中的实用性，在这些应用中它之前面临限制。豌豆粉的供应链受益于北美的集中生产，为加工商提供可靠的采购和相比需要国际采购的其他豆类类型降低的运输成本。
按应用：食品饮料细分保持主导地位
食品饮料细分在2024年占据58.69%的市场份额，预计至2030年将以10.61%的复合年增长率增长，反映了豆类粉在主流食品产品中不断扩大的整合。在这个细分内，烘焙产品代表最大的子类别，其次是利用豆类粉蛋白质增强能力的挤压零食和早餐谷物。该细分的增长受到无麸质替代品和满足不断演变消费者偏好的蛋白质强化食品产品创新的推动。动物饲料应用维持稳定需求，但面临来自替代蛋白质来源和商品价格波动的利润率压力。
食品应用的最新创新包括豆类粉融入意大利面和面条中，在保持可接受质地特征的同时增强蛋白质含量。肉类和肉类模拟子细分代表一个高增长机会，因为豆类粉为植物性肉类替代品提供蛋白质含量和粘合特性。加工技术进步使豆类粉能够融入以前具有挑战性的应用中，如乳制品替代品和饮料，扩大了超越传统烘焙食品的可寻址市场。监管环境通过建立的安全标准和营养标签要求支持食品应用，这些要求便于市场进入。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美在2024年占据32.83%的市场份额，利用成熟的农业基础设施和消费者对植物性蛋白质的熟悉度来保持区域领导地位。美国和加拿大受益于北部大平原的集中豆类生产，为加工商提供可靠的原材料获取和降低的运输成本，增强了在全球市场中的竞争力。该地区的加工设施大量投资于先进的研磨和分离技术，生产高纯度蛋白浓缩物和用于高端应用的专业面粉等级。监管环境通过清晰的标签标准和食品安全协议支持市场增长，便于产品开发和市场进入。
亚太地区成为增长最快的地区，至2030年复合年增长率为9.41%，受到食品加工行业扩张和发展中市场蛋白质消费增加的推动。印度的食品加工部门预计将上升，在包装食品和即食产品中对豆类粉等富含蛋白质的成分创造实质性需求。中国不断增长的中产阶级和城市化趋势推动对便利、蛋白质增强食品的需求，这些食品将豆类粉作为功能成分。该地区受益于政府促进食品加工基础设施发展和支持豆类粉采用的营养增强计划的倡议。
欧洲代表一个成熟市场，以高端定位和有机产品重点为特征，受可持续性关注和清洁标签偏好推动的稳定增长。欧盟的农业政策旨在促进本地豆类生产并减少进口依赖，可能影响豆类粉加工商的供应链动态和定价结构。德国、法国和英国引领区域消费，成熟的分销网络和消费者对植物性蛋白质的接受支持市场稳定。该地区严格的食品安全和标签要求为进入创造壁垒，但也保护成熟参与者免受低成本竞争。最近的收购，如帝斯曼在2021年11月以6500万欧元（7000万美元）收购Vestkorn Milling，展示了在基于豆类的蛋白质能力方面的持续整合和投资
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
竞争格局
豆类粉市场以适度集中为特征，包括成熟的农业加工商和专业成分公司。这种市场结构为通过战略收购和产能扩张实现整合和规模优势提供机会。市场中的知名参与者包括泰特莱尔集团、英杰明公司、兴化联富食品有限公司、布勒集团和阿维纳食品有限公司。
领先公司采用跨越原材料采购、加工和分销的垂直整合策略。这些策略使他们能够在整个供应链中获取价值，同时保持一致的质量并确保供应安全。先进技术的采用进一步加强了竞争地位。干法分离和湿法研磨等技术有助于生产高纯度蛋白浓缩物和专业面粉等级，这些通常获得溢价定价。
加工创新仍然是关键焦点领域，公司致力于增强功能特性，如吸水性、粘合能力和风味中性。这些进步支持豆类粉在主流食品产品中应用的扩展。市场中的专利活动集中在加工方法和产品配方上，最近的申请解决了鹰嘴豆蛋白浓缩物生产中去苦味等挑战。此外，加工商和食品制造商之间的战略伙伴关系培养优选供应商关系，提供收入稳定性并为新产品开发倡议提供市场准入。
豆类粉行业领导者
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泰特莱尔集团
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兴化联富食品有限公司
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英杰明公司
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布勒集团
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阿维纳食品有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：乌干达Yellow Star农产品和食品加工商推出基于豆类的生物可利用复合面粉来解决营养不良问题，特别是在脆弱群体中。该面粉每100克含有25克蛋白质、64毫克铁和297千卡，与PABRA、马凯雷雷大学和UIRI合作开发
- 2024年11月：英杰明公司报告2024年第三季度调整后营业收入增长29%，在利用豆类粉成分的咸味和包装餐细分中销售量强劲增长。公司强调在质地解决方案和创新能力方面的投资，以满足客户对更健康产品的需求
- 2024年8月：AGT食品配料公司在北达科他州迈诺特的挤压中心完成1000万美元扩建，增加25个工作岗位，显著提高豆类成分和无麸质意大利面产品的生产能力。该扩建将迈诺特定位为北美无麸质意大利面生产的关键中心，利用该地区强大的豆类作物生产能力
全球豆类粉市场报告范围
豆类粉是由豆类制成的面粉，如鹰嘴豆、扁豆、羽扇豆（也通常称为羽扇豆）豆，以及多种豌豆品种等。全球豆类粉市场按类别、产品类型、应用和地理位置进行细分。按类别，市场已细分为有机面粉和常规面粉。按产品类型，市场已细分为豆类、鹰嘴豆、扁豆和豌豆。基于应用，市场细分为烘焙、挤压零食、宠物食品和饲料，以及其他应用。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美洲和中东非洲。市场规模已按美元价值条款对上述所有细分进行计算。
| 有机 |
| 常规 |
| 鹰嘴豆 |
| 豌豆 |
| 扁豆 |
| 豆类 |
| 其他 |
| 食品饮料 | 烘焙产品 |
| 挤压零食 | |
| 早餐谷物 | |
| 意大利面和面条 | |
| 肉类和肉类模拟 | |
| 其他 | |
| 动物饲料 | |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 南非 | |
| 中东非洲其他地区 |
| 按性质 | 有机 | |
| 常规 | ||
| 按豆类类型 | 鹰嘴豆 | |
| 豌豆 | ||
| 扁豆 | ||
| 豆类 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 食品饮料 | 烘焙产品 |
| 挤压零食 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 意大利面和面条 | ||
| 肉类和肉类模拟 | ||
| 其他 | ||
| 动物饲料 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 南非 | ||
| 中东非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
豆类粉市场的当前价值是多少？
豆类粉市场在2025年价值184.1亿美元。
豆类粉市场预计增长速度有多快？
预计以8.31%的复合年增长率扩张，到2030年达到274.5亿美元。
哪种豆类类型主导市场？
鹰嘴豆粉以2024年收入的38.62%领先。
哪个地区显示出最强的增长动力？
• 亚太地区预计将以9.41%的复合年增长率记录最高的区域增长率至2030年，受印度和中国不断增长的蛋白质需求推动。
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