医药包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 154.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 207.42 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.03% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
睿慕智库医药包装市场分析
医药包装市场规模在2025年达到1547.8亿美元，预计到2030年将增至2074.2亿美元，复合年增长率为6.03%。在未来五年中，不断增长的生物制品产量、更严格的全球可追溯性规则以及广泛的可持续发展目标将持续推动资本流入新的灌装生产线、高阻隔材料和循环就绪设计。随着基因和细胞疗法达到商业规模，与较小、个性化治疗批次相匹配的柔性包装量需求将扩大。北美仍是最大的区域贡献者，得到DSCSA驱动的序列化支持，而亚太地区8.96%的可观复合年增长率反映了不断增长的国内药品生产和扩大的医疗覆盖范围。[1]FDA, "DSCSA Requirements," fda.gov 材料策略正在变化：塑料仍占主导地位，但生物基聚合物、无铝泡罩和消费后回收薄膜随着欧盟和美国PFAS限制即将执行而迅速从试点转向生产。与此同时，聚乙烯、聚丙烯和PET价格波动使利润率保持紧张，鼓励大型转换商签订更长的供应商合同和垂直整合。
关键报告要点
- 按材料分，塑料在2024年占医药包装市场份额的45.64%；生物聚合物预计到2030年将以8.54%的复合年增长率扩张。
- 按包装层级分，初级包装在2024年占医药包装市场规模的60.32%，并以7.42%的复合年增长率增长至2030年。
- 按产品类型分，瓶子在2024年占医药包装市场规模的28.32%份额，而预填充注射器以最快的8.32%复合年增长率增长至2030年。
- 按地理位置分，北美在2024年占医药包装市场份额的35.32%；亚太地区以最快的8.96%复合年增长率增长至2030年。
全球医药包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的约%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化和慢性病患病率 | +1.2% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 生物制品和注射剂管线扩展 | +1.8% | 全球，由北美和欧洲领导 | 中期（2-4年） |
| 可持续发展驱动的材料替代 | +0.9% | 欧洲和北美核心，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 数字可追溯性法规（DSCSA、EU-FMD） | +0.7% | 北美和欧盟，波及其他地区 | 短期（≤2年） |
| AI赋能的自适应灌装生产线 | +0.4% | 北美和欧洲，亚太地区早期采用 | 中期（2-4年） |
| 居家/分散化试验需要邮寄就绪包装的兴起 | +0.3% | 全球，北美和欧洲早期获益 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化和慢性病患病率
不断上升的中位年龄推高长期治疗量，为日历泡罩包装、大字体标签和单手开启小瓶提供持续需求，这些包装有助于灵活性降低的患者保持依从性。德国2024年疫苗接种变化，肺炎球菌剂量增加23%，B型脑膜炎球菌增加52%，说明了老年人预防保健摄取的更广泛趋势。包装供应商通过可记录开启事件并将依从性数据转发给护理团队的连接包装做出回应。随着支付方将报销与真实世界结果挂钩，智能封盖和NFC支持纸盒的增长将加剧。
生物制品和注射剂管线扩展
预填充注射器处于新生物制品上市的核心，因为它们简化了自我给药，最小化污染风险，并减少灌装过程中的浪费。BD的iDFill™注射器嵌入RFID进行即时验证，而其Neopak™ XtraFlow™设计处理曾经只能用小瓶的粘稠配方。GMP附录1修订加速了对即用型玻璃管和聚合物容器的需求，这些容器绕过清洗和去热原步骤，帮助CDMO扩大产能而无需建造新的洁净室。
可持续发展驱动的材料替代
立法者现在将生产者费用与可回收性挂钩，使生命周期末端设计成为利润驱动因素而非营销附加。大日本印刷的无铝聚丙烯PTP泡罩实现低于0.2 g/m²/天的水蒸气阻隔，但符合既定的回收流程。[2]Dai Nippon Printing, "Aluminium-free PTP Film," prtimes.jp 诺和诺德将多层塑料托盘换成纸基插件，减少重量和立方体积，同时保护无菌性。在受监管市场中验证低碳包装格式的早期采用者在欧盟可回收性法规于2030年启动时获得定价优势和更顺畅的合规性。
数字可追溯性法规（DSCSA、EU-FMD）
美国的全面序列化在2025年从批次级转向包装级跟踪。每个最小可销售单位现在都带有GTIN、唯一序列号、批次和有效期的人机可读代码，由跨批发商、重新包装商和分销商的可互操作数据交换支持。欧洲市场在伪造药品指令下面临平行要求，迫使转换商建立全球代码库并集成防篡改封条而不减慢生产线速度。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的约%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 石化衍生树脂价格波动 | -1.1% | 全球，在亚太制造中心影响急剧 | 短期（≤2年） |
| 资本密集型无菌和验证要求 | -0.8% | 全球，特别影响较小制造商 | 中期（2-4年） |
| 欧盟和美国即将到来的PFAS/氟聚合物限制 | -0.6% | 欧洲和北美，供应链波及全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
石化衍生树脂价格波动
供应中断和不可抗力事件在2024年6月将PET价格推高1.1%，压缩了已经紧张的转换商利润率。医药接触材料规格限制了快速等级转换，迫使许多转换商吸收成本激增或重新谈判长期合同。瓦楞纸箱运输商也面临更高的纤维成本，2025年1月宣布每吨增加70美元。
资本密集型无菌和验证要求
2024年FDA警告信经常引用无菌药品生产商在污染控制和设备维护方面的缺陷，强调了合规升级的成本。欧盟GMP附录1进一步提高标准，推动对隔离器、无手套机器人灌装和100%在线目视检查的投资。较小的包装工厂难以为A/B级环境融资，促使许多外包给即用型专业供应商。
细分分析
按材料：可持续发展推动创新
塑料在2024年保持45.64%的医药包装市场份额，以平衡成本和阻隔需求的HDPE瓶、PP封盖和PET泡罩为支撑。然而，随着品牌商追求循环目标，该细分的增长有所放缓。在塑料内部，基于PP的注射器的医药包装市场规模由于抗破裂环烯烃选择而稳步上升。玻璃对光敏和湿敏生物制品仍不可或缺；I型硼硅酸盐小瓶尽管重量更重和破碎风险更大，但在细胞毒性灌装中占主导地位。金属在气溶胶和植入式设备中占据利基角色。
生物归因树脂、回收PET中阻隔网和纸基药丸瓶（如Allegheny Health Network的Tully Tube试点）周围聚集动力。开发商在广泛发布前权衡保质期保证、可萃取物特征和生产线转换成本，但早期采用者从将可持续性评分添加到供应商审计的医院采购招标中获胜。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按包装层级：初级包装主导地位
初级格式在2024年占医药包装市场规模的60.32%，并将在2030年前超越二级和三级层。瓶子是固体口服药的容量领导者，得到成本高效的连续压缩生产线支持，而预填充注射器子类别显示最强的收入加速度。小瓶保持重症监护量；即用型玻璃和聚合物产品减少去热原步骤，减少人工干预和生产线停机时间。在二级包装中，数字印刷为临床试验套件和区域语言合规提供批量一的纸盒。三级格式向基于纤维的冷链运输商发展，DS Smith的TailorTemp®保持2-8°C 36小时并满足路边回收规则。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按产品类型：预填充注射器引领增长
瓶子在2024年占医药包装市场28.32%的份额，但预填充注射器以最快的8.32%复合年增长率领先。新的聚合物背面减少了家用环境中的破损，嵌入式RFID标签简化了封闭环路医院网络中的认证。玻璃小瓶仍是冻干生物制品的核心；聚合物选择如COP在颗粒减少超过氧气阻隔关注的地方受到青睐。智能泡罩包装集成微印刷电路来时间戳开启，为分散化试验提供实时依从性仪表板。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美在2024年贡献了35.32%的医药包装市场份额，因为价值1600亿美元的投资目标生物制品产能和国内供应韧性。DSCSA序列化规定刺激编码机械升级，早期PFAS淘汰推动聚合物重新配方。欧洲平衡严格的绿色协议规则与高成本能源投入；德国在2024年看到1.5%的产量下降，但在需要高阻隔包装的mRNA、基因和放射性药物疗法中维持研发支出。预计区域包装收入将从2024年的1530亿欧元增长到2029年的1860亿欧元，因为延伸生产者责任费用奖励可回收格式。
亚太地区录得最强的8.96%复合年增长率。中国和印度扩大API产量并吸引在更严格的供应安全规则下需要本地包装采购的CDMO投资。日本严格的PMDA标准强制早期采用与附录1一致的隔离器，反映欧盟无菌升级。[3]ISPE, "Navigating Asia Pacific Pharmaceutical Landscape," ispe.org 地缘政治转变引入风险：中国的反间谍法可能使包装序列化合作伙伴的技术转让和数据共享复杂化。在整个地区，国家医疗保健扩展和分散化临床模式刺激了对邮寄就绪温控运输商的需求。
竞争格局
医药包装市场仍然分散。安姆科、格雷斯海默、西制药服务和肖特集团领衔全球收入榜，凭借数十年建立的多大洲工厂和监管支持团队维持地位。整合步伐加快：安姆科84亿美元与Berry Global的合并扩大了聚合物薄膜创新范围，而Novo Holdings以165亿美元收购Catalent加强了药物物质、灌装和最终包装的整合。技术投资形成优势的第二支柱；Syntegon与Telstar的合作增加了隔离器和冷冻干燥器专业知识，实现了交钥匙高速注射器生产线。可持续发展设定竞争前沿：TekniPlex的30%回收含量泡罩和DS Smith的基于纤维的冷链箱体现了向低碳替代品的投资组合转变。
中等规模转换商在连接包装格式中追求利基领导地位，格雷斯海默的Gx Cap将依从性数据传输到ePRO平台，Bormioli Pharma的EasyRec双室包装在心脏急救期间缩短重构时间。较小公司专注于快速原型制作和数字印刷敏捷性，支持直接向参与者运送套件的试验发起人。随着PFAS禁令促使新材料认证，竞争强度将收紧，可能使没有强大研发预算的公司边缘化。
医药包装行业领导者
-
安姆科有限公司
-
肖特集团
-
WestRock
-
克洛克纳五层膜集团
-
艾普塔集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：凸版印刷控股确认参加INTERPHEX Japan，展示基于纤维的泡罩和AI检查模块。
- 2025年5月：格雷斯海默在Pharmapack 2025推出Gx Cap连接片剂容器。
- 2025年2月：Novo Holdings完成165亿美元收购Catalent，扩大生物制品包装产能。
- 2025年1月：DS Smith推出TailorTemp®，一种完全可回收的纤维运输商，可保持36小时冷链。
全球医药包装市场报告范围
医药包装（或药物包装）是指药物制剂的包装和包装程序。它涉及从药物生产到最终消费者通过各种分销路线的整个过程。该研究考虑市场上各种供应商提供的不同医药包装产品销售收入。市场范围考虑产品类型，包括瓶子、小瓶和安瓿、注射器、帽盖和封盖、标签等。医药包装的消费价值（美元）被考虑用于市场规模和预测。市场研究基于普遍的基础情景、关键主题和最终用户垂直相关需求周期考虑COVID-19对整体医药玻璃包装市场的影响。
医药包装市场按材料（塑料、玻璃）、产品类型（瓶子、注射器、小瓶和安瓿、管子、帽盖和封盖、标签）和地理位置（北美（美国和加拿大）、欧洲（德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度、韩国和亚太其他地区）、拉丁美洲（巴西、墨西哥和拉美其他地区）、中东和非洲（阿联酋、沙特阿拉伯、南非和中东非洲其他地区））进行细分。市场规模和预测以上述所有细分的价值（美元）形式提供。
| 塑料 | HDPE |
| LDPE和LLDPE | |
| PET | |
| 其他塑料 | |
| 玻璃 | I型硼硅酸盐 |
| II型处理钠钙 | |
| III型钠钙 | |
| 金属 | |
| 纸和纸板 | |
| 生物聚合物和其他材料 |
| 初级包装 | 瓶子 |
| 预填充注射器 | |
| 小瓶和安瓿 | |
| 泡罩包装 | |
| 二级包装 | 纸盒和套筒 |
| 标签和插页 | |
| 三级包装 | 瓦楞运输箱 |
| 托盘和保护系统 |
| 瓶子 |
| 预填充注射器 |
| 小瓶和安瓿 |
| 泡罩包装 |
| 帽盖和封盖 |
| 管子和袋子 |
| 其他产品类型 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按材料 | 塑料 | HDPE | |
| LDPE和LLDPE | |||
| PET | |||
| 其他塑料 | |||
| 玻璃 | I型硼硅酸盐 | ||
| II型处理钠钙 | |||
| III型钠钙 | |||
| 金属 | |||
| 纸和纸板 | |||
| 生物聚合物和其他材料 | |||
| 按包装层级 | 初级包装 | 瓶子 | |
| 预填充注射器 | |||
| 小瓶和安瓿 | |||
| 泡罩包装 | |||
| 二级包装 | 纸盒和套筒 | ||
| 标签和插页 | |||
| 三级包装 | 瓦楞运输箱 | ||
| 托盘和保护系统 | |||
| 按产品类型 | 瓶子 | ||
| 预填充注射器 | |||
| 小瓶和安瓿 | |||
| 泡罩包装 | |||
| 帽盖和封盖 | |||
| 管子和袋子 | |||
| 其他产品类型 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
医药包装市场的当前价值是多少？
医药包装市场规模在2025年为1547.8亿美元。
医药包装中哪个细分增长最快？
预填充注射器显示最快增长，到2030年复合年增长率为8.32%。
为什么可持续性对医药包装很重要？
欧盟和美国法规越来越多地将回收性能与生产者费用挂钩，使可回收或生物基材料成为成本优势。
DSCSA将如何影响包装供应商？
供应商必须在每个可销售包装中纳入唯一序列代码和防篡改封条，以帮助保护药品供应链。
哪个地区提供最高的增长机会？
亚太地区以8.96%的复合年增长率领先，由扩大的药品制造基地和不断增长的医疗支出推动。
是什么推动了该市场的并购？
公司追求规模、先进材料研发和集成药物输送能力，安姆科-Berry和Novo Holdings-Catalent交易说明了这一点。
页面最后更新于:
