中东和非洲自动化物料搬运和存储系统市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲自动化物料搬运和存储系统市场按设备(自动引导车辆系统(单元装载车、拖车、托盘车、装配线车辆、叉车、夹具车辆)、自动存储和检索系统(单位负载 AS/RS、小型负载 AS/RS、转盘式 AS/RS、机器人 AS/RS、隧道式系统、其他)、输送机和分拣系统(皮带、托盘、螺杆、高架、月牙、滚筒、其他)、机器人系统(码垛、取放服务、装箱、其他))、最终用户应用(汽车、零售、运输和物流、医疗保健和生命科学、制造、能源、其他)、操作类型(包装、装配、存储& 处理、分销、运输、其他)、国家。

市场快照

Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 11.2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在预测期内,中东和非洲自动化物料搬运和存储系统市场预计将以 11.2% 的复合年增长率增长。COVID-19 对 AMH 设备市场产生了负面影响,导致 AMH 设备出货量和收入下降。此外,由于大多数人的总体经济状况受到疫情的严重影响,人们现在更加专注于从预算中去除不必要的开支,因此消费者需求有所下降。自动化物料搬运设备和系统市场的收入轨迹可能会受到上述因素的阻碍。

  • 沙特阿拉伯和阿联酋占据了市场的最大区域份额,因为这两个国家都在基础设施方面进行大量投资,以将自己定位为物流和仓储业务的理想目的地。因此,大多数国际公司都计划在中东地区扩展业务。
  • 例如,2020 年 8 月,瑞仕格为迪拜领先的瓶装饮用水公司 Mai Dubai 完成了全自动存储和检索系统 (ASRS) 的建设。此次重大扩建项目实施了一个用于原材料和包装材料的六通道自动化高架仓库,以及距离一个拥有17,560个托盘位的十通道成品高架仓库仅数百米的距离。该项目是 Mai Dubai 正在进行的扩张计划的一部分,涉及实施符合工业革命 4.0 的全自动和数据驱动的内部物流系统。
  • 此外,沙特和阿联酋是世界主要旅游目的地,吸引着众多外国游客前来购物。该国平均空中交通量的增加正在推动机场最终用户领域对 AMH 设备的需求。尽管全球石油市场放缓和生产限制可能会减少对航空业的投资,但预计未来四年将出现大幅复苏。
  • 中小企业 (SME) 在一个地区的经济发展中发挥着至关重要的作用。中小企业为大公司提供重要的原材料和零部件。因此,物料搬运活动在这些中小企业的供应链中发挥着至关重要的作用。另一方面,部署 AMH 技术的巨大前期成本阻碍了中小企业完全自动化其供应链活动。

Scope of the report

Automated material handling equipment and storage system is an integrated system used for material handling and storing during manufacturing, warehousing, and distribution of products. The primary objective of deploying these systems is to ensure that the right amount of material is safely delivered to the desired destination at the right time and at minimum cost. Continuous rise in demand for automation with the advent of technologies such as robotics, wireless technologies, and driverless vehicles in different industries like food and beverages, retail, general manufacturing, pharmaceuticals, and post & parcel has revolutionized the adoption of automated material handling equipment and storage system.

Equipment
Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)
Unit Load Carriers
Tow Vehicles
Pallet Trucks
Assembly Line Vehicles
Fork Lift Vehicles
Clamp Vehicles
Others
Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)
Unit Load AS/RS
Mini Load AS/RS
Carousel Type AS/RS
Robotic AS/RS
Tunnel Style Systems
Others
Conveyor and Sortation Systems
Belt
Pallet
Screw
Overhead
Crescent
Roller
Others
Robotic Systems
Palletizing
Pick & Place Service
Case Packing
Others
End-user Application
Automotive
Retail
Transportation & Logistics
Healthcare & Lifesciences
Manufacturing
Energy
Others
Type of Operation
Packaging
Assembly
Storage & Handling
Distribution
Transportation
Others
Country
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Turkey
Israel
Others

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主要市场趋势

中东和非洲汽车行业投资有望带动市场

  • 土耳其的汽车工业在土耳其经济的制造业中发挥着重要作用。在土耳其汽车行业经营的公司主要局限于马尔马拉地区。据乌鲁达汽车工业出口商称,2021 年 3 月,土耳其汽车工业的出口增长了 40%。
  • 许多国际供应商正在通过为汽车制造商提供材料处理和存储系统来抓住机遇。例如,Cimcorp 赢得了向 Petlas Tire Corporation 提供全自动搬运系统的重要订单。自动化系统负责在轮胎修整和码垛区域处理 PCR(乘用车子午线)成品轮胎。
  • 随着锂离子电池正在取代铅酸电池,产量增加,因为锂离子电池更适合用于 AGV 和其他材料搬运机器人。汽车零部件制造商在跟踪汽车行业对AMH设备的需求的同时,对锂离子电池工厂进行了大量投资。
  • 此外,在该地区,汽车物流的需求也在增加。阿拉伯联合酋长国的杰贝阿里港已成为主要的汽车物流基地,其设施可容纳 27,000 个 CEU(汽车当量单位)。目前,大多数车辆运输以进口为主。然而,预计市场将见证增长机会,主要与汽车组装业务有关。
  • 因此,由于汽车制造能力的增加,预计自动化存储和检索系统将出现高需求。汽车生产和发展计划 (APDP) 实施了新的目标,即到 2020 年在当地实现每年 120 万辆汽车的生产。这显示了南非汽车工业的强劲增长潜力。这增加了对自动输送机的需求。
Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market

中东和非洲不断增长的电子商务有望推动市场

  • 中东是全世界增长最快的电子商务市场之一,因为它拥有最年轻的人口之一。在 1.08 亿人口中,超过 28% 的中东人口年龄在 15 至 29 岁之间。
  • 这在特定国家更为突出,包括埃及、伊拉克、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、突尼斯、约旦、阿尔及利亚和沙特阿拉伯,其中约 20% 的总人口年龄在 15 至 24 岁之间。大多数年轻一代正在转向电子商务和智能手机的使用,因此预计电子商务将呈上升趋势。
  • 随着在线购物者对定制和个性化产品订单的偏好不断增长,电子商务企业发现使用手动流程完成复杂订单变得越来越具有挑战性。客户还希望这些定制采购能够以低价交付,并与标准订单同时交付。由于定制订单的日益普及,制造商和仓库运营商不得不提高其拣选和分拣流程的效率和速度,以取得经济上的成功。
  • 此外,由于额外的复杂性,定制订单的手动处理增加了出错的风险。机器人拣选机、ASRS、AGV、自动分拣机和输送系统是 AMH 系统的示例,它们可以帮助更快地处理定制订单,同时降低错误率。亚马逊和京东这两个电子商务巨头最近宣布了在中国扩展业务的计划。许多中东公司加入了他们的行列,为沙特阿拉伯仍在发展的市场提供特定的解决方案。
  • 此外,2020 年,电子商务巨头亚马逊为沙特阿拉伯的购物者推出了一个网站,显示其持续的商业利益。该网站是其于 2017 年收购的中东电子商务平台 Souq.com 的沙特客户的品牌重塑。该公司同样将 Souq 在阿拉伯联合酋长国的网站转换为品牌重塑门户网站亚马逊。ae,以增加其在中东的存在。预计这将提高电子商务履行中心和第三方仓储部门对自动物料搬运和存储系统(如 AGV)的利用率。
Middle East and Africa Automated Material Handling and Storage Systems Market

竞争格局

由于市场上有大量供应商,中东和非洲自动化物料搬运设备和存储系统市场分散。在市场上占有显着份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2021 年 3 月:除了保护食品和饮料、零售和制药行业客户的重要供应链外,瑞仕格还看到了电子商务行业的巨大需求。瑞仕格作为顶级 AutoStore 集成商之一,已收到该领域企业的多项请求,目前由于大流行而面临越来越大的压力。SynQ 软件包含在所有新购买的产品中,使瑞仕格客户能够通过数字化和机器人操作提高其业务绩效。
  • 来自阿尔及利亚,2020 年 9 月 - 现代建筑设备 (Hyundai CE) 收到了 100 多台叉车的大规模订单,其中包括 3.3 吨中小型叉车。鉴于 COVID-19 导致全球建筑设备市场收缩,该订单归功于该公司的战略性本地化营销活动。现代 CE 凭借该订单超过了去年在阿尔及利亚的叉车销量。

竞争格局

由于市场上有大量供应商,中东和非洲自动化物料搬运设备和存储系统市场分散。在市场上占有显着份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2021 年 3 月:除了保护食品和饮料、零售和制药行业客户的重要供应链外,瑞仕格还看到了电子商务行业的巨大需求。瑞仕格作为顶级 AutoStore 集成商之一,已收到该领域企业的多项请求,目前由于大流行而面临越来越大的压力。SynQ 软件包含在所有新购买的产品中,使瑞仕格客户能够通过数字化和机器人操作提高其业务绩效。
  • 来自阿尔及利亚,2020 年 9 月 - 现代建筑设备 (Hyundai CE) 收到了 100 多台叉车的大规模订单,其中包括 3.3 吨中小型叉车。鉴于 COVID-19 导致全球建筑设备市场收缩,该订单归功于该公司的战略性本地化营销活动。现代 CE 凭借该订单超过了去年在阿尔及利亚的叉车销量。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.3.5 Threat of Substitute Products

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

    6. 4.6 Market Drivers

      1. 4.6.1 Established e-commerce Industry

    7. 4.7 Market Restraints

      1. 4.7.1 High Cost of Infrastructure set up

    8. 4.8 Technology Snapshot

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Equipment

      1. 5.1.1 Automated Guided Vehicle Systems (AGV Systems)

        1. 5.1.1.1 Unit Load Carriers

        2. 5.1.1.2 Tow Vehicles

        3. 5.1.1.3 Pallet Trucks

        4. 5.1.1.4 Assembly Line Vehicles

        5. 5.1.1.5 Fork Lift Vehicles

        6. 5.1.1.6 Clamp Vehicles

        7. 5.1.1.7 Others

      2. 5.1.2 Automated Storage & Retrieval Systems (AS/RS)

        1. 5.1.2.1 Unit Load AS/RS

        2. 5.1.2.2 Mini Load AS/RS

        3. 5.1.2.3 Carousel Type AS/RS

        4. 5.1.2.4 Robotic AS/RS

        5. 5.1.2.5 Tunnel Style Systems

        6. 5.1.2.6 Others

      3. 5.1.3 Conveyor and Sortation Systems

        1. 5.1.3.1 Belt

        2. 5.1.3.2 Pallet

        3. 5.1.3.3 Screw

        4. 5.1.3.4 Overhead

        5. 5.1.3.5 Crescent

        6. 5.1.3.6 Roller

        7. 5.1.3.7 Others

      4. 5.1.4 Robotic Systems

        1. 5.1.4.1 Palletizing

        2. 5.1.4.2 Pick & Place Service

        3. 5.1.4.3 Case Packing

        4. 5.1.4.4 Others

    2. 5.2 End-user Application

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Retail

      3. 5.2.3 Transportation & Logistics

      4. 5.2.4 Healthcare & Lifesciences

      5. 5.2.5 Manufacturing

      6. 5.2.6 Energy

      7. 5.2.7 Others

    3. 5.3 Type of Operation

      1. 5.3.1 Packaging

      2. 5.3.2 Assembly

      3. 5.3.3 Storage & Handling

      4. 5.3.4 Distribution

      5. 5.3.5 Transportation

      6. 5.3.6 Others

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 UAE

      2. 5.4.2 Saudi Arabia

      3. 5.4.3 South Africa

      4. 5.4.4 Turkey

      5. 5.4.5 Israel

      6. 5.4.6 Others

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Swisslog Holdings AG

      2. 6.1.2 Murata Machinery USA, Inc.

      3. 6.1.3 Beumer Group

      4. 6.1.4 Dematic Group

      5. 6.1.5 Mecalux S.A

      6. 6.1.6 Kardex AG

      7. 6.1.7 Toyota Material Handling

      8. 6.1.8 Coesia Middle East DMCC (Flexlink)

      9. 6.1.9 SSI Schaefer

      10. 6.1.10 PCM ME (FZC)

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Middle East and Africa AMH and Storage Systems Market market is studied from 2019 - 2026.

The Middle East and Africa AMH and Storage Systems Market is growing at a CAGR of 11.2% over the next 5 years.

Murata Machinery Ltd, BEUMER Group GmbH & Co. KG, Swisslog Holdings AG, Dematic Group, Mecalux S.A. are the major companies operating in Middle East and Africa AMH and Storage Systems Market.

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