日本即饮（RTD）咖啡市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 8.69 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.40 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.66% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报日本即饮（RTD）咖啡市场分析
日本即饮（RTD）咖啡市场2025年价值86.9亿美元，预计到2030年将达到104亿美元，复合年增长率为3.66%。这一温和的增长轨迹反映了该国市场的成熟度，罐装咖啡已深深融入日常消费习惯超过五十年。然而，市场的持续表现得益于快速城市化、日本无与伦比的自动售货机基础设施以及持续的产品创新。此外，由于健康意识的提高和对高端产品需求的增加，消费者偏好正在发生转变。重要的市场发展包括向便携式可重复封盖PET瓶的转变、冷萃品种的扩散以及向植物基替代品的多元化。尽管市场竞争激烈，但老牌制造商通过创新口味组合、增强功能益处和优化配送策略维持其市场地位。
主要报告要点
- 按包装类型，罐装在2024年占即饮咖啡市场份额的51.31%，而瓶装（PET+玻璃）预计在2030年前将以最快的5.12%复合年增长率增长。
- 按产品类型，冰拿铁/卡布奇诺在2024年占即饮咖啡市场规模的54.84%；冷萃预计到2030年将以5.87%的复合年增长率扩张。
- 按口味特色，原味/经典咖啡在2024年占61.76%的份额；调味品种在同期将以最高的6.43%复合年增长率增长。
- 按成分基础，乳制品格式在2024年以80.10%的份额占主导地位，而植物基替代品到2030年将以8.51%的复合年增长率增长。
- 按价格定位，大众市场产品在2024年占销售额的70.32%，高端产品线到2030年将以6.26%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道，便利店/杂货店在2024年贡献了48.15%的销售额；在线零售到2030年将以8.37%的复合年增长率增长。
- 按都道府县，东京在2024年贡献了全国收入的18.40%，而神奈川是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为4.32%。
日本即饮（RTD）咖啡市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 便利性和外出消费需求上升 | +1.2% | 全国性，在东京、大阪和神奈川等城市中心特别相关 | 短期（≤2年） |
| 即饮（RTD）咖啡饮料中的健康趋势显现 | +0.8% | 全国性，在东京都市圈早期采用 | 中期（2-4年） |
| 广告和促销活动支出增加 | +0.5% | 全国性，集中在主要城市中心 | 短期（≤2年） |
| 产品创新经历显著激增 | +0.9% | 全国性，作为国内创新中心 | 中期（2-4年） |
| 成熟的咖啡文化支持市场扩张 | +0.4% | 全国性，在城市都道府县影响更强 | 长期（≥4年） |
| 工作场所消费促进市场需求 | +0.3% | 东京、大阪、名古屋和其他商业中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
便利性和外出消费需求上升
日本即饮（RTD）咖啡市场因拥有庞大而活跃的劳动力而蓬勃发展，据日本总务省报告，2024年约有6960万人[1]日本官方统计，"劳动力调查2024"，e-stat.go.jp/，其中许多人在东京等快节奏的城市环境中工作。在东京的重要商业区，特别是新宿和丸之内，上班族在工作休息时间依赖罐装或瓶装咖啡，利用其即时可获得性和简化服务。这一劳动力推动了对快速咖啡因补充的需求，特别是通过该国密集的自动售货机网络，提供24/7的热咖啡和冷咖啡。日本每23人就有一台自动售货机，确保了无与伦比的即饮（RTD）可获得性，完美适应其长时间工作文化。即饮（RTD）咖啡全年一致的消费进一步突出了即饮饮料在日本日常生活方式中的根深蒂固作用。
即饮（RTD）咖啡饮料中的健康趋势显现
日本消费者对具有健康益处的即饮（RTD）咖啡产品表现出显著转变，迫使制造商开发含糖量降低和功能性成分增强的创新配方。这一趋势与日本对健康和预防保健的全面关注一致，特别是在忙碌的上班族和注重健康的老年消费者中产生共鸣。对无糖黑咖啡需求的大幅增长，特别是三得利BOSS和朝日Wonda等主要品牌的突出表现，反映了向更健康、低卡路里替代品的决定性转移。市场正在经历强劲增长，功能性即饮（RTD）咖啡富含必需营养素，包括蛋白质、维生素、胶原蛋白和益生菌。明治2025年4月战略性推出全燕麦即饮（RTD）咖啡饮料，每瓶含12克全谷燕麦并提供有益膳食纤维和对心脏有益的β-葡聚糖，体现了这种创新方法。这些增强饮料有效地弥合了营养需求和便利性之间的差距，满足了消费者在日常生活中寻求健康选择的需求。
广告和促销活动支出增加
日本即饮（RTD）咖啡制造商显著增加了营销投资，以在高度竞争的市场中实现差异化。三得利BOSS品牌的营销活动，包括BOSS骄傲纪念罐和Craft BOSS PET瓶系列，尽管市场放缓但仍产生了大幅销售增长。Craft BOSS系列通过战略市场定位和目标消费者参与取得了显著成功。公司广泛利用数字平台和社交媒体渠道与年轻消费者建立联系，专注于精致的视觉产品设计和包装创新。此外，冷萃产品特别受益于这种数字优先的方法，因为其美学吸引力推动了Z世代消费者在社交媒体上的大量参与和分享。
产品创新经历显著激增
日本即饮（RTD）咖啡市场正在经历广泛的产品创新，制造商开发先进的冲泡方法、多样化的口味特色和先进的包装解决方案。UCC于2025年6月推出的"水萃咖啡"代表了冷萃技术的突破，提供增强的顺滑度和芳香复杂性，专为年轻消费者偏好而设计。市场演进包括高端氮气注入罐装咖啡和专门的功能性即饮（RTD）咖啡饮料，含有适应原和促智药。此外，在包装技术的重大进步中，SIG在神奈川县守山工厂实施无菌纸盒包装，展示了技术创新同时强化环境可持续性承诺。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高糖分HFSS限制冰咖啡增长 | -0.7% | 全国性，特别影响注重健康的城市消费者 | 中期（2-4年） |
| 脱欧后关税导致阿拉比卡成本波动 | -0.5% | 全国性，影响国内进口商和制造商 | 短期（≤2年） |
| 即饮（RTD）咖啡在货架空间争夺中面临新兴替代品的激烈竞争 | -0.4% | 全国性，在城市零售环境中影响更强 | 中期（2-4年） |
| 咖啡因担忧抑制即饮（RTD）咖啡 | -0.3% | 全国性，在年轻和老年人群中特别相关 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高糖分HFSS限制冰咖啡增长
即饮（RTD）咖啡饮料中的高糖含量继续阻碍注重健康的日本消费者，特别是在对高脂肪、盐分和糖分（HFSS）含量认识日益增强的情况下。这种担忧在城市专业人士和年轻消费者中尤为突出，他们在饮料选择中要求营养透明度。对健康的日益关注加速了市场向低糖选择的转变。制造商面临维持吸引人口味特色同时减少糖含量的关键挑战，因为传统即饮（RTD）咖啡产品通常含有大量添加糖。这种限制特别影响冰拿铁/卡布奇诺细分市场，其中甜味配方传统上主导消费者偏好。为了应对这一市场演变，三得利和朝日等主要公司正在积极开发和推出创新的低糖替代品以应对这一增长约束。
脱欧后关税导致阿拉比卡成本波动
阿拉比卡咖啡豆价格波动，加上脱欧后关税变化，显著增加了日本即饮（RTD）咖啡制造商的运营成本。日本对欧洲贸易网络的高端咖啡豆的大量依赖使得在新关税结构下采购变得越来越复杂。这些不断上升的成本压力直接影响生产费用和利润率，特别是对需要高质量阿拉比卡豆的高端即饮（RTD）咖啡产品。作为回应，公司正在积极开发替代采购策略并进行咖啡混合改性的全面评估以优化成本。较小的制造商由于购买力有限，在与拥有更大财务资源来吸收价格波动的大公司保持市场竞争力方面面临日益严峻的挑战。
细分市场分析
按包装类型：罐装保持主导地位，瓶装获得动力
罐装在日本即饮（RTD）咖啡市场中占据主导地位，2024年份额达51.31%，延续了自1969年UCC开创性推出罐装咖啡以来的传统。据日本自动售货机制造商协会2023年报告，日本约393万台自动售货机网络使消费者能够全年购买热咖啡和冷咖啡[2]日本自动售货机制造商协会，"2023年自动售货机普及和使用状况调查"，jvma.or.jp/。日本消费者对罐装咖啡表现出强烈忠诚度，通过自动售货机和便利店年均购买100单位，突显了该格式在日常消费模式中的根深蒂固地位。
瓶装细分市场（PET和玻璃）展现出强劲的增长潜力，预计2025年至2030年复合年增长率为5.12%，这得益于消费者对可重复密封包装日益增长的需求，确保产品新鲜度和消费灵活性。此外，玻璃瓶在高端细分市场建立了强势地位，特别是冷萃和特色咖啡产品，吸引了重视卓越品质和精致包装展示的挑剔消费者的注意。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的市场份额
按产品类型：冷萃挑战冰拿铁主导地位
冰拿铁和卡布奇诺产品主导2024年即饮（RTD）咖啡市场份额的54.84%。这些饮料通过其成熟的口味特色和高端牛奶配方获得主流消费者兴趣。该细分市场的市场领导地位反映了日本消费者对奶香、平衡咖啡饮料的强烈偏好，这些饮料最大限度地减少苦味同时提供最佳咖啡因益处。行业领导者BOSS咖啡（三得利）和Georgia（可口可乐日本）通过持续产品创新和战略营销投资维持大量市场份额。
冷萃即饮（RTD）咖啡表现出卓越增长，复合年增长率为5.87%（2025-2030年）。这种扩张主要由重视其独特、顺滑、低酸性特色和增强咖啡因含量的年轻消费者推动。该细分市场的市场成功因其既定的健康优势而放大，包括显著降低的酸度和清洁成分组成。
按口味特色：调味品种颠覆经典主导地位
原味/经典咖啡口味在2024年以61.76%的份额主导日本市场，突显了该国对正宗咖啡体验的深厚欣赏。这一重要市场份额源于日本精致的咖啡文化，消费者对品质、工艺和传统冲泡方法给予高度重视。黑色无糖品种获得了大量动力，特别是在注重健康的消费者和寻求纯正、未改变口味体验的咖啡鉴赏家中。
调味即饮（RTD）咖啡细分市场展现出强劲的增长潜力，预计2025年至2030年复合年增长率为6.43%。这种扩张得益于积极寻求多样化口味体验的年轻人群，加上制造商在口味创新方面的持续投资。该细分市场的演进包括精心策划的季节性限量版和精致的融合口味，和谐地将咖啡与互补口味元素融合。先进的口味技术使制造商能够开发更精致和正宗的口味特色，而本地和国际口味趋势的战略整合使公司能够在这一动态细分市场中建立独特的市场地位。
按成分基础：植物基替代品挑战乳制品主导地位
乳制品即饮（RTD）咖啡产品在2024年以80.10%的份额主导日本市场。这种主导地位反映了既定的消费者偏好和日本广泛的乳制品加工基础设施。通过乳制品增强丰富质地和咖啡口味对消费者保持吸引力，特别是在自动售货机和便利店中提供的传统格式如咖啡牛奶和牛奶咖啡。Georgia（可口可乐日本）和BOSS（三得利）等主要公司围绕乳制品品种建立了其核心产品线，加强了消费者对该细分市场的信心。
即饮（RTD）咖啡细分市场中的植物奶替代品正在见证显著增长，预计2025年至2030年复合年增长率为8.51%。这种动力得益于对健康和保健的日益关注、乳糖不耐受率的增加以及消费者对环境可持续性认识的提高。乳化和掩味技术的进步在改善植物基即饮（RTD）咖啡的口味和质地方面发挥了关键作用，使其对主流消费者更具吸引力。在各种替代品中，燕麦奶因其天然的奶香口感和与咖啡和谐搭配的中性口味特色而脱颖而出。植物基产品在便利店和电子商务平台上的可获得性不断扩大进一步支持了它们融入日常消费习惯。
按销售渠道：在线零售颠覆传统渠道
便利店/杂货店零售商主导即饮（RTD）咖啡销售，2024年占据48.15%的市场份额。在日本，便利店作为即饮（RTD）咖啡的主要销售渠道，提供冷藏和常温产品，满足消费者对移动性和可获得性的需求。据经济产业省统计，2023年日本拥有超过5.6万家便利店[3]罗森株式会社，"综合报告2024"，lawson.jp。这些零售网点作为即饮（RTD）咖啡的战略配送点，实施季节性变化和店铺专用产品以维持客户保留和刺激产品试用。
此外，在线零售成为增长最快的销售渠道，2025年至2030年复合年增长率达8.37%，得益于消费者购买行为的根本转变和数字采用率的加速。电子商务平台为广泛的即饮（RTD）咖啡产品提供了前所未有的访问，涵盖传统零售环境中无法获得的主流和高端产品。基于订阅的即饮（RTD）咖啡配送服务获得了显著动力，特别是在优先考虑便利性和产品探索的城市千禧一代中产生共鸣。主要制造商正在战略性地扩展其直接面向消费者的能力，同时与成熟的电子商务平台发展强有力的合作伙伴关系，以最大化市场渗透并利用新兴增长机会。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的市场份额
按价格定位：高端细分市场增长超过大众市场
大众市场即饮（RTD）咖啡产品在2024年以70.32%的销售额占主导地位，为日常消费提供成本效益选择。该细分市场通过强大的配送网络维持其市场领导地位，特别是通过战略性放置的自动售货机和便利店，确保最大消费者覆盖。包括朝日、三得利和可口可乐日本在内的主要制造商通过战略定价、目标促销活动和持续产品创新进行激烈的市场竞争。
高端即饮（RTD）咖啡展现出强劲的增长潜力，复合年增长率为6.26%（2025-2030年），得益于消费者对卓越品质、独特口味特色和增强功能益处偏好的增加。该细分市场在特色咖啡变化、精心挑选的单一产地产品和具有清洁标签认证的产品方面显示出显著扩张。日本消费者可支配收入的增加和精致的咖啡文化继续推动市场增长。制造商正在投资高端产品组合，强调可持续采购实践、创新冲泡技术和高端包装解决方案以满足不断发展的消费者需求。
地理分析
东京在2024年以18.40%的份额主导日本即饮（RTD）咖啡市场，得益于其在人口密度、全面自动售货机网络和上班族集中度方面的战略优势。该都道府县快节奏的城市环境对便利咖啡因解决方案产生大量需求，特别是在时间意识强的通勤者和专业人士中。作为市场趋势引领者，东京显著影响全国消费模式，制造商优先选择首都进行新产品发布以利用其精致的消费者偏好。该都道府县广泛的便利店基础设施，包括罗森、全家和7-Eleven等主要连锁店，与自动售货机一起形成强大的配送网络。市场继续通过创新产品演进，包括高端单一产地选择和为注重健康的城市专业人士设计的功能性即饮（RTD）咖啡变化。
神奈川县展现出卓越的市场潜力，预计2025年至2030年复合年增长率为4.32%，利用其靠近东京的战略位置和人口结构优势的年轻人口基础。横滨城市基础设施的持续发展和商业区的扩张在各种渠道中创造了多个消费机会。该县的制造能力以守山的先进设施为例，该设施利用SIG的尖端灌装技术生产高端即饮（RTD）产品，包括无菌纸盒包装的有机咖啡。神奈川相对于东京的竞争性生活成本吸引了年轻的消费者群体，推动了对创新即饮（RTD）咖啡格式的需求。该县独特的沿海环境和受欢迎的休闲目的地在夏季旅游高峰期间对冷即饮（RTD）咖啡产品产生大量季节性需求，为持续市场增长做出贡献。
此外，大阪的即饮（RTD）咖啡市场表现出一致的需求，主要通过为城市专业人士和学生服务的便利店和火车站零售点。罗森的店铺专属"UCC黑咖啡"罐装咖啡在通勤高峰时间保持强劲销售表现，表明消费者对便利饮料选择的采用。该市全面的交通基础设施通过这些战略零售点促进即饮（RTD）咖啡的配送。
竞争格局
日本即饮（RTD）咖啡市场适度集中，少数几个关键参与者如可口可乐日本（Georgia）、三得利、朝日和麒麟持有显著的市场份额。这些公司利用深度配送网络、强大品牌资产和频繁产品创新来维持其竞争地位。例如，三得利的BOSS品牌在日本即饮咖啡细分市场中保持显著市场份额，通过其自动售货机基础设施销售从低糖配方到高端拿铁品种的产品。UCC作为日本罐装咖啡的原始制造商，通过解决不断发展的消费者需求的产品创新维持其市场份额。
虽然利基和区域品牌继续出现，但成熟参与者在自动售货机和便利店中的主导地位限制了它们的整体影响。市场因物流、自动售货基础设施和消费者对传统品牌的忠诚度而表现出高进入壁垒。因此，竞争虽然活跃但主要集中在一个核心大公司集团内。
此外，数字技术整合和高端产品开发影响市场动态。雀巢日本实施互联机器和数字忠诚度计划以提供个性化解决方案。市场对咖啡馆风格饮料的需求推动制造商生产高端即饮拿铁和冷萃。公司调整产品配方和配送策略以满足日本即饮咖啡市场的消费者偏好。
日本即饮（RTD）咖啡行业领导者
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朝日集团控股有限公司
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可口可乐公司
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三得利控股有限公司
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UCC上岛咖啡有限公司
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雀巢公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：明治通过在其明治整颗燕麦产品线下推出含整颗燕麦的即饮（RTD）咖啡饮料扩展其饮料组合。该配方含有6%整颗燕麦粉和每单位12克全谷燕麦，提供膳食纤维和β-葡聚糖含量。该产品以200毫升纸盒包装，售价162日元。
- 2024年9月：星巴克日本通过其全国便利店配送网络推出200毫升冷藏杯装即饮南瓜香料拿铁变化。该产品售价219日元，代表与三得利的战略合作，融入传统南瓜和香料口味特色。这一季节性产品扩展使市场渗透超出星巴克零售网点。
- 2024年8月：英国最大咖啡连锁经营商Costa咖啡通过与双日皇家咖啡的合资企业（JV）在日本建立业务。该合作伙伴关系旨在将Costa咖啡定位为日本主导的咖啡连锁店。零售点的扩张预计将推动公司即饮（RTD）咖啡饮料、咖啡豆和咖啡豆荚细分市场的销售增长。
日本即饮（RTD）咖啡市场报告范围
即饮（RTD）咖啡是一种包装咖啡饮料，可立即消费，以罐装或瓶装形式销售。
日本即饮（RTD）咖啡市场的范围包括基于包装类型和销售渠道的市场细分。按包装类型，市场细分为瓶装和罐装。按销售渠道，市场细分为超市/大型超市、便利店、在线零售店、专业店和其他销售渠道。
对于每个细分市场，市场规模和预测基于价值（百万美元）进行。
| 瓶装 | 玻璃瓶 |
| PET瓶 | |
| 罐装 | |
| 纸盒 | |
| 其他 |
| 冷萃即饮（RTD）咖啡 |
| 冰拿铁/卡布奇诺 |
| 氮气即饮（RTD）咖啡 |
| 功能性/蛋白质增强即饮（RTD）咖啡 |
| 原味/经典 |
| 调味 |
| 乳制品 |
| 植物奶 |
| 大众 |
| 高端 |
| 超市/大型超市 |
| 便利店/杂货店 |
| 在线零售店 |
| 其他（自动售货机、加油站商店等） |
| 东京 |
| 神奈川 |
| 大阪 |
| 爱知 |
| 埼玉 |
| 其他都道府县 |
| 按包装类型 | 瓶装 | 玻璃瓶 |
| PET瓶 | ||
| 罐装 | ||
| 纸盒 | ||
| 其他 | ||
| 按产品类型 | 冷萃即饮（RTD）咖啡 | |
| 冰拿铁/卡布奇诺 | ||
| 氮气即饮（RTD）咖啡 | ||
| 功能性/蛋白质增强即饮（RTD）咖啡 | ||
| 按口味特色 | 原味/经典 | |
| 调味 | ||
| 按成分基础 | 乳制品 | |
| 植物奶 | ||
| 按价格定位 | 大众 | |
| 高端 | ||
| 按销售渠道 | 超市/大型超市 | |
| 便利店/杂货店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他（自动售货机、加油站商店等） | ||
| 按都道府县 | 东京 | |
| 神奈川 | ||
| 大阪 | ||
| 爱知 | ||
| 埼玉 | ||
| 其他都道府县 |
报告中回答的关键问题
日本即饮咖啡市场当前规模是多少？
即饮咖啡市场规模在2025年为86.9亿美元，预计到2030年将达到104亿美元。
日本即饮咖啡市场中哪种产品类型增长最快？
冷萃即饮（RTD）咖啡预计在2025年至2030年间将录得最高的5.87%复合年增长率，这得益于对更顺滑口味和更高咖啡因含量的需求。
为什么植物基即饮（RTD）咖啡获得人气？
植物基替代品市场正在经历8.51%的复合年增长率，这得益于消费者健康意识的提高、对乳糖不耐受认识的增加以及环境考虑的增长。
哪个都道府县显示出最强的增长前景？
神奈川县预计在即饮（RTD）咖啡市场中到2030年将有4.32%的复合年增长率。增长源于该县年轻的人口结构、城市基础设施发展以及即饮（RTD）咖啡生产的制造资本投资。
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