以色列护发产品市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 481.11 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 660.52 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.90% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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魔多智能以色列护发产品市场分析
以色列护发产品市场在2025年估值为4.5154亿美元，预计到2030年将达到6.3044亿美元，在预测期内以6.90%的复合年增长率增长。这一增长轨迹受到以色列硬水条件和全球清洁标签配方转向的独特相互作用所塑造。市场在大众和高端细分市场之间表现出明显的分化，2024年大众产品占据重要市场份额，而高端产品增长更快。洗发水主导产品格局，反映出其作为必需护发产品的地位，而发型造型产品正成为增长最快的细分市场。传统/合成成分细分保持主导地位，尽管天然/有机配方在成分安全意识提高的推动下获得动力。分销渠道显示专业店领先，而在线零售正在颠覆传统渠道。竞争格局保持分散，欧莱雅和联合利华等全球参与者与了解以色列独特水质挑战和文化偏好的本土品牌展开竞争。
报告要点
- 按产品类型，洗发水在2024年以色列护发产品市场中以33.54%的份额领先；发型造型产品预计到2030年将以7.25%的复合年增长率扩张。
- 按类别，大众产品占据以色列护发产品市场76.54%份额，而高端产品有望到2030年实现7.53%的复合年增长率。
- 按成分类型，传统/合成在2024年占以色列护发产品市场72.65%；天然/有机实现最快的7.84%复合年增长率。
- 按分销渠道，专业店在2024年以色列护发产品市场中获得37.44%收入；在线零售店以8.27%的复合年增长率增长。
以色列护发产品市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 硬水条件维持矿物控制需求 | +0.8% | 全国性，集中在使用海水淡化的城市中心 | 长期（≥5年） |
| 社交媒体和名人代言的影响 | +1.2% | 全国性，在特拉维夫、耶路撒冷、海法最强 | 中期（3-4年） |
| 头皮健康意识上升 | +0.9% | 全国性，大都市区早期采用 | 中期（3-4年） |
| 对清洁标签配方的强烈需求 | +1.1% | 全国性，城市中心高端细分市场 | 长期（≥5年） |
| 肽类和无水配方的创新 | +0.7% | 全国性，集中在高端细分市场 | 长期（≥5年） |
| 电子商务和在线零售的普及 | +1.3% | 全国性，所有地区加速 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
社交媒体和名人代言的影响
在以色列，消费者越来越多地转向社交媒体来发现和评估护发产品，使获得美容专业知识的途径民主化。以色列互联网协会2024年的一份报告显示，抖音的受欢迎程度激增，从2023年的49%跃升至2024年的54%，尤其是在18-22岁的年轻成年人中[1]以色列互联网协会，《以色列社交媒体和数字平台使用情况（2024年）》，www.en.isoc.org.il。与过去单向营销不同，如今的平台促进对话，允许消费者影响产品开发。这种演变在年轻人中最为明显，他们主要依赖社交媒体进行产品发现。除了发现，社交媒体显著影响购买决策，消费者积极寻求针对其护发需求的定制化推荐。值得注意的是，许多人愿意为受信任影响者认可的产品支付溢价，突显了对社交媒体代言的日益信任。作为回应，品牌正在推出"社交优先"产品，具有醒目包装和创新配方，承诺快速效果。这些特性不仅提高可分享性，还将产品定位为短视频的理想内容，放大其吸引力和可见度。
头皮健康意识上升
从将头发视为纯粹美容问题转向理解其作为皮肤健康延伸的概念转变，创造了重要的市场机会。被称为护发的"护肤化"，这一转变推动了对通过微生物组平衡和细胞再生改善头皮健康的治疗的兴趣。以色列城市消费者越来越意识到头皮健康与整体头发外观之间的联系，导致对解决这些问题的专业治疗的需求不断增长。最近的皮肤病学研究强调了头皮炎症在造成常见头发问题（如稀疏和失去光泽）中的作用。这种理解鼓励品牌开发解决这些问题根本原因而非仅提供临时解决方案的产品。因此，成分技术创新获得动力，以肽为中心的配方成为为各种头皮状况提供有针对性和有效解决方案的突出方法。
对清洁标签配方的强烈需求
在以色列护发产品市场，消费者对产品成分的日益了解推动了对清洁标签配方的需求。以色列卫生部强调增加促进透明度的法规。同时，以色列化妆品工业协会（ICIA）注意到向不含有害化学物质（如对羟基苯甲酸酯和硫酸盐）的产品转变。"绿色标签"等认证和政府倡议，包括环境保护部的拨款，鼓励可持续实践和清洁标签创新。"生态化妆品倡议"等协作努力进一步教育利益相关者，支持预测期内清洁标签产品的增长。
硬水条件维持矿物控制需求
以色列严重依赖海水淡化的供水基础设施为护发功效创造了独特挑战。该国的饮用水，特别是海水淡化水，含有低浓度的镁和钙等必需矿物质，这悖论性地导致市政系统中的硬水条件。这种独特的水质特征损害头发毛鳞片并降低产品效果，创造了对专业配方的需求。最近的研究表明，以色列各地越来越多使用的低矿物质海水淡化水可能导致包括心血管问题在内的特定健康问题。这促使制造商开发专门设计以抵消矿物质堆积并在以色列水质条件下保护头发完整性的产品，创新重点是螯合剂和保护聚合物，以保护头发免受矿物质沉积的影响。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 采用传统家庭解决方案 | -0.6% | 全国性，在农村地区和传统社区更强 | 长期（≥5年） |
| 对合成成分的安全担忧加剧 | -0.4% | 全国性，集中在受教育的城市细分市场 | 中期（3-4年） |
| 假冒产品激增 | -0.5% | 全国性，供应链中断加剧 | 短期（≤2年） |
| 大都市以外高端产品承受能力有限 | -0.8% | 区域性，影响小城市和农村地区 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
传统家庭解决方案限制市场扩张
在以色列，许多消费者，特别是老年人群和与传统医学有深厚文化联系的人，尽管商业产品具有吸引力，但仍转向古老的家庭护发疗法。民族药理学研究突显了该地区对橄榄油、蜂蜜和草本提取物等天然成分在护发治疗中的偏好。这些传统做法通常代代相传，深深植根于文化遗产中，被认为是解决特定护发问题的有效解决方案。虽然这些传统方法对商业市场构成挑战，但它们也为产品创新揭示了丰富的途径。将这些传统成分融入当代配方的品牌，特别是那些得到临床功效支持的品牌，正在经历受欢迎程度的激增。然而，制造商面临将现代产品的便利性和一致性与这些古老疗法的文化意义和感知益处相结合的微妙任务，确保它们与寻求传统和创新的消费者产生共鸣。
对化学成分的健康担忧转变配方优先级
在以色列护发产品市场，对化学成分的健康和环境担忧加剧正成为主要障碍。消费者现在正在仔细检查产品标签，导致对更安全、更透明配方的需求激增。为应对这一趋势，以色列卫生部已经加强对对羟基苯甲酸酯、硫酸盐和甲醛等化学物质的法规。同时，环境保护部正在提高对合成成分生态影响的认识。由于这些监管压力，制造商正在转向更清洁的植物性替代品。然而，这些替代品通常伴随更高的价格标签和延长的开发时间。虽然以色列化妆品和洗护用品协会通过研讨会和指导帮助合规，但行业向更安全配方的转变正在延长产品开发时间线并推高运营成本。这反过来正在减缓市场增长并为老牌品牌带来挑战。
细分市场分析
按产品类型：洗发水引领市场，发型造型工具获得动力
2024年，洗发水以33.54%的份额主导以色列护发产品市场，突显其在护发程序中的核心作用。然而，发型造型产品超越竞争对手，以7.25%的复合年增长率（2025-2030年）实现行业最高增长率。造型产品的激增表明消费者行为的重大转变，主要由疫情后社交活动复苏和重返办公室环境推动。
技术创新，特别是那些在不造成僵硬或产品堆积的情况下提供定型效果的创新，对造型细分市场的复苏至关重要。最近的趋势强调多功能造型产品，结合治疗益处与造型能力，挑战传统类别边界。此外，护发素细分市场正在演进，由基于肽的技术兴起引领
备注: 购买报告后将提供所有单个细分市场的份额
按类别：大众产品领先而高端产品加速
大众产品细分在2024年以色列护发产品中占据76.54%份额，反映了更广泛以色列消费者基础的价格敏感性，而高端产品以7.53%的复合年增长率（2025-2030年）增长更快。这种增长差异表明重要的市场演变，因为消费者越来越重视产品功效和成分质量而非价格考虑。
高端细分市场的加速在专业治疗类别中尤其明显，消费者愿意投资于为特定护发问题提供可衡量结果的高价产品。这一趋势正在重塑竞争格局，像欧莱雅这样的大众市场品牌推出高端子品牌以捕获这个增长细分市场。大众和高端之间的差距缩小正在创造一个动态的中端市场，品牌可以通过强调特定性能益处或成分故事来要求更高价格，而无需必然定位为奢侈品牌。
按成分类型：天然/有机在传统主导地位上获得优势
传统/合成成分在2024年以色列护发产品市场中以72.65%的份额保持市场领先地位，尽管天然/有机配方以7.84%的复合年增长率（2025-2030年）增长明显更快。根据以色列经济和工业部的数据，消费者对天然和可持续美容解决方案的偏好稳步增长，反映了这种偏好转变[2]经济和工业部，《阿联酋和以色列蓬勃发展的美容行业》，www.itrade.gov。这种转变在高端细分市场中尤其明显，天然定位几乎成为新产品发布的必要条件。
成分创新专注于传统合成物的植物衍生替代品，生物技术使天然成分的开发能够匹配或超越传统选择的性能。以色列采用欧盟产品安全标准通过为合成成分创造更严格的监管环境来加速这一转变。
按分销渠道：专业店领先，在线渠道加速
2024年，专业店凭借其精选产品和个性化服务在以色列占据主导地位的37.44%份额。与此同时，在线零售正在快速上升，2025-2030年复合年增长率达到8.27%。渠道的这种转变反映了更广泛的零售趋势，这一变化被疫情加速。消费者现在更习惯在线购买护发产品，避免了店内测试的需要。这种在线激增对高端和利基品牌特别有益，使它们能够在不需要实体零售存在的情况下与特定消费者细分市场建立联系。
虽然超市和大型超市对大众市场产品仍然至关重要，推动重要销量，但它们的增长率落后于专业和在线渠道。领先品牌现在正在拥抱全渠道策略，利用每种格式的独特优势。实体零售强调体验和发现，而在线平台优先考虑便利性和补充。根据互联网协会脉搏，2024年，以色列人口中92%的人在互联网上活跃[3]互联网协会脉搏，《以色列国家报告-2025年4月》，www.pulse.internetsociety.org。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分市场的份额
地理分析
以色列的护发市场受其多样化人口结构和气候条件的影响，各城市之间存在显著差异。该国的地中海气候，特点是炎热干燥的夏季和温和潮湿的冬季，影响消费者对护发产品的偏好。例如，特拉维夫以其潮湿的沿海环境而闻名，对抗毛躁和抗湿度护发产品的需求更高。相比之下，海拔较高且气候较干燥的耶路撒冷推动了对滋润和滋养护发解决方案的需求，以对抗干燥。此外，海法作为主要港口城市，是国内和进口护发产品的关键分销中心，确保该国北部地区的可及性。
政府倡议和法规在塑造以色列市场方面发挥关键作用，对城市中心产生显著影响。卫生部监督化妆品（包括护发产品）的注册和批准，确保它们符合安全和质量标准。例如，该部关于化妆品中某些化学物质允许使用的指导方针鼓励制造商采用更安全、更天然的配方。此外，政府支持的促进本地企业的项目支持了迎合以色列人口独特需求的国内护发品牌的增长。特拉维夫和耶路撒冷等城市作为创新和企业精神的中心，特别受益于这些倡议，促进了先进和定制护发解决方案的开发。此外，政府通过赠款和补贴促进创新的重点使城市地区的中小企业（SME）能够在市场中开发竞争产品。
市场趋势的例子进一步突显了以色列护发行业跨城市的动态。注入坚果油和死海矿物质等天然成分产品的日益受欢迎反映了本地资源对产品开发的影响。起源于特拉维夫的摩洛哥坚果油等公司因其高质量护发解决方案而获得国际认可。此外，电子商务平台的日益采用将护发产品的覆盖范围扩展到偏远地区，而特拉维夫、耶路撒冷和海法等城市中心由于其技术娴熟的人口而仍然是在线销售的主要驱动力。这种向在线零售的转变，加上对全球护发趋势的日益了解，继续推动以色列市场的演变。
竞争格局
以色列护发市场集中度较高，欧莱雅、联合利华和汉高等全球参与者与摩洛哥坚果油以色列有限公司等区域专家竞争，该公司已在高端坚果油细分市场建立强大立足点。国际品牌越来越多地调整其配方以解决以色列独特的水质挑战，而本土参与者利用其对区域消费者偏好的深入理解。这种动态加剧了竞争，公司专注于清洁配方和专业治疗。市场正在见证从一刀切解决方案向解决特定护发问题的产品转变，反映了不断演变的消费者需求。
战略机会正在未充分开发的头皮健康细分市场中出现，该市场具有重大增长潜力。具有可信临床定位的品牌能够很好地利用这一机会。技术在塑造竞争格局方面发挥关键作用，创新包括欧莱雅的K-Scan智能相机用于诊断头皮和头发问题，以及AI驱动的头发阅读器用于颜色诊断。这些工具使公司能够提供个性化产品推荐和治疗方案，提高客户参与度和满意度。
此外，先进诊断技术的整合使品牌能够在市场中实现高端定位。通过强调诊断能力而非传统产品配方，公司可以区分自己并迎合对定制解决方案日益增长的需求。这一趋势强调了创新和临床可信度在以色列护发市场获得竞争优势的重要性。随着市场演变，全球和区域参与者都预计将加强对研发的关注，以解决特定的消费者需求和偏好。
以色列护发产品行业领导者
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欧莱雅集团
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宝洁公司
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联合利华集团
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汉高集团
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花王公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业近期发展
- 2025年3月：Redefine，一个在以色列诞生和培育的品牌，推出了约40种护发产品的醒目阵容，每种产品零售价在19.90-49.90新谢克尔之间。这些专业细分市场的突破性价格通常是标准市场价格的三分之一。
- 2023年4月：受人尊敬的英国个人护理品牌Molton Brown在以色列开设了首家门店。新开的门店拥有丰富的奢侈品选择，从洗发水和护发素等必需护发产品到各种芳香香水、沐浴和身体护理产品，以及其他旨在满足多样化客户偏好的高端产品。
- 2023年7月：以色列洗护用品巨头Keff推出了新的苹果醋洗发水，专门针对青少年人群。该产品具有新鲜成分和迷人香味，旨在为用户提供独特而令人兴奋的护发体验。
以色列护发产品市场报告范围
护发产品调节头发的特性和行为，使其易于管理、健康和有吸引力。
以色列护发市场按产品类型、类别、成分和分销渠道细分。按产品类型，市场细分为洗发水、护发素、染发剂、发型造型产品、护发精华液和其他类型。按类别，市场细分为高端和大众产品。按成分，市场细分为天然有机和传统/合成。按分销渠道，市场细分为超市/大型超市、专业店、在线零售店和其他渠道。
报告以美元价值条款为上述所有细分市场提供市场规模。
| 洗发水 |
| 护发素 |
| 染发剂 |
| 发型造型产品 |
| 其他产品类型 |
| 高端产品 |
| 大众产品 |
| 天然有机 |
| 传统/合成 |
| 专业店 |
| 超市/大型超市 |
| 在线零售店 |
| 其他渠道 |
| 按产品类型 | 洗发水 |
| 护发素 | |
| 染发剂 | |
| 发型造型产品 | |
| 其他产品类型 | |
| 按类别 | 高端产品 |
| 大众产品 | |
| 按成分类型 | 天然有机 |
| 传统/合成 | |
| 按分销渠道 | 专业店 |
| 超市/大型超市 | |
| 在线零售店 | |
| 其他渠道 |
报告中回答的关键问题
2030年以色列护发市场规模将是多少？
市场预计到2030年将达到6.3044亿美元，保持6.90%的复合年增长率。
为什么硬水特定配方对以色列消费者至关重要？
海水淡化自来水沉积矿物质使头发暗淡，因此螯合洗发水和护发素有助于恢复光泽和可管理性。
竞争格局有多集中？
市场高度集中，全球巨头和经验丰富的本土品牌共享货架主导地位。
尽管经济压力，高端产品是否在获得优势？
是的，高端产品线以7.53%的复合年增长率增长，通过提供可衡量的益处来证明更高的价格，特别是在头皮修复和键重建利基市场。
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