重型卡车市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 232.57 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 301.23 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.31% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence重型卡车市场分析
重型卡车市场在2025年价值2325.7亿美元，预计到2030年将达到3012.3亿美元，复合年增长率为5.31%。随着车队权衡严格排放法规的即时合规性与长期电气化计划，需求遵循稳健增长路径。更严格的全球法规、前所未有的基础设施支出以及电池和氢能技术的快速进步共同重塑购买决策和资本配置策略。成熟制造商投资新平台，而软件专家和电池供应商进入生态系统，创造了一个竞争环境，其中操作系统架构的控制与发动机设计同样重要。与政策相关的预购周期提升短期柴油销量，但随着成本平价里程碑临近，每个区域展望都包含向零排放车辆的快速转变。亚太地区的规模优势、北美的政府采购激励措施和欧洲的进步时间表相结合，尽管某些运输走廊存在周期性货运疲软，但仍保持市场增长前景的韧性。
重点报告要点
按载重类型，15吨以上细分在2024年占61.40%的份额，而10-15吨细分预计以9.50%的复合年增长率增长最快，持续到2030年。
按等级，8级车辆在2024年以70.80%的份额领先；7级车型显示出最高的增长前景，2025-2030年复合年增长率为8.30%。
按动力类型，柴油在2024年以83.90%的份额占主导地位，而纯电动卡车预计以38.50%的复合年增长率增长，为预测期内最高。
按应用，货运物流在2024年占55.70%的份额，也是增长最快的使用场景，以11.69%的复合年增长率推进到2030年。
按车身类型，牵引挂车占2024年收入的48.60%，预计录得10.90%的复合年增长率，为车身配置中最快的。
按销售渠道，原始设备制造商/首次购买交易在2024年占74.10%的份额，预计录得12.10%的复合年增长率，为渠道选择中最高的。
按地区，亚太地区在2024年占全球收入的47.21%，预计以9.30%的复合年增长率增长，位居所有地区增长率之首。
全球重型卡车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 电子商务货运量不断扩大 | +1.2% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 推动车队更新的严格全球排放法规 | +0.9% | 全球，由欧盟和加利福尼亚州领导，扩展到亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 基础设施刺激计划（如美国IIJA、欧盟绿色协议） | +0.7% | 主要是北美和欧盟，溢出到新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区氢走廊试点项目 | +0.4% | 亚太核心，日本和印度早期采用 | 长期（≥4年） |
| 面向车队管理者的OTA总拥有成本优化 | +0.3% | 全球，发达市场采用更快 | 短期（≤2年） |
| 南美采矿业电气化承诺 | +0.2% | 南美和澳大利亚，扩展到非洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
电子商务货运量不断扩大
电子商务货运扩展通过最后一英里配送优化和区域配送网络密集化推动重型卡车需求。在线零售激增创造了对城市环境中中型电动卡车的需求，在这些环境中，零排放法规日益限制柴油操作[1]"Advanced Clean Fleets", California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov.。车队运营商优先选择能够在可预测路线上进行多次日常配送循环的车辆，使纯电动卡车在较高前期成本下仍具有经济可行性。这种转变特别有利于7级细分，其中操作模式与当前电池技术限制相符。随着市政当局实施零排放区域和消费者要求更快、更可持续的配送选择，这一趋势加速。亚马逊对100,000辆电动配送车辆的承诺以及UPS采用可再生天然气卡车展示了物流巨头如何重塑采购策略。
推动车队更新的严格全球排放法规
主要市场的监管框架为车队电气化创造了前所未有的压力，EPA第三阶段标准要求到2032年50%的职业车辆为零排放[2]"Final Rule: Greenhouse Gas Emissions Standards for Heavy-Duty Vehicles - Phase 3", U.S. Environmental Protection Agency (EPA), epa.gov.。欧盟修订的CO2标准要求到2040年减排90%，而加利福尼亚州的先进清洁车队规则要求从2036年开始100%零排放车辆销售。这些法规创造了人为需求激增，因为车队采取预购策略以避免合规成本，分析师预测在2027年实施之前的2025-2026年期间订单将显著增加。监管连锁效应延伸到初始市场之外，因为依赖出口的制造商围绕最严格要求标准化生产。中国快速采用零排放重型车辆，占全球电动卡车销量的80%以上，展示了政策如何加速市场转型[3]"Trends in heavy-duty electric vehicles", International Energy Agency, iea.org.。
基础设施刺激计划
美国基础设施投资和就业法案为交通改善拨款5674亿美元，其中779亿美元专门针对货运基础设施增强。这项投资为建筑和公用事业车辆创造直接需求，同时改善道路条件，降低重型卡车车队的运营成本。欧盟绿色协议同样将资金引导至可持续交通基础设施，包括零排放卡车采用所需的充电网络和氢气加注站。基础设施支出产生乘数效应，因为改善的货运走廊使长途电动卡车运营成为可能，并通过降低维护和燃料消耗来减少总拥有成本。拜登政府对零排放基础设施的6.35亿美元投资专门针对重型车辆充电，解决车队电气化的主要障碍。
亚太地区氢走廊试点项目
日本和印度在重型应用氢基础设施发展方面领先，丰田和本田在东京道路上测试12米燃料电池卡车，而塔塔汽车启动印度首个氢卡车试验。这些项目解决了长途应用，在这些应用中电池重量和充电时间限制使氢比纯电动解决方案更实用。印度国家绿色氢使命为交通运输部门试点分配496千万卢比，在高密度货运走廊测试16辆氢卡车，续航里程达500公里。随着生产规模扩大和可再生能源成本下降，氢卡车的经济可行性提高，预测显示到2024年中国将实现氢-柴油成本平价。走廊开发创造网络效应，初始基础设施投资使货运路线更广泛采用成为可能。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 零排放重型卡车的高前期成本 | -1.1% | 全球，在价格敏感的新兴市场最为严重 | 中期（2-4年） |
| 影响购买周期的不稳定柴油价格环境 | -0.6% | 全球，燃料税方面存在地区差异 | 短期（≤2年） |
| 延迟ADAS/电动汽车生产的半导体短缺 | -0.4% | 全球，集中在亚太制造业中心 | 短期（≤2年） |
| 限制有效载荷经济性的更严格欧盟轴重规定 | -0.3% | 主要是欧洲，溢出到出口市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
零排放重型卡车的高前期成本
零排放卡车的采购成本是柴油同类产品的2-3倍。电池组成本占车辆价格的30-40%，尽管锂离子价格下降，但仍然是主要成本驱动因素。车队运营商面临充电设备和电网升级的额外基础设施投资，估计到2035年美国充电基础设施需要300亿美元。总拥有成本计算仅在具有高利用率和可预测路线的特定工作周期中才有利于电动卡车，限制了专业应用的采用。成本差异影响缺乏前期投资资本的中小型车队，可能加速行业整合，因为大型运营商通过早期电气化获得竞争优势。
影响购买周期的不稳定柴油价格环境
柴油价格波动在车队更换规划中创造不确定性，美国价格在2024年期间在每加仑3.50-4.30美元之间波动后稳定。能源信息署预测柴油价格在2025年平均每加仑3.50美元，比早期预测下降5%，随后在2026年上涨。价格波动影响车队采购决策，因为运营商在高价期推迟购买或在价格下降时加速购买，创造不规律的需求模式，使原始设备制造商生产规划复杂化。地缘政治紧张局势造成的供应链中断使地区差异加剧挑战，欧洲柴油价格由于碳税而显著更高。车队管理者越来越多地采用情景规划方法来管理燃料成本不确定性，一些车队加速替代燃料采用以减少对柴油价格波动的暴露。
细分分析
按载重类型：较重细分推动电气化
15吨以上卡车在2024年占61.40%的市场份额，反映了长途货运操作和需要最大有效载荷能力的建筑应用的主导地位。然而，10-15吨细分表现出最快增长，到2030年复合年增长率为9.50%，由城市配送优化和中型电气化采用推动。这种增长模式表明车队运营商的战略转向为特定应用合理选择车辆规模，而不是默认选择最大容量选项。
较重细分的市场领导地位源于每次行程有效载荷经济性的监管优势和为最大总车重设计的既定基础设施。相反，较轻重型卡车受益于较低的电气化成本和城市通行特权，因为城市实施零排放区域。电池重量惩罚对较重卡车影响不成比例，使10-15吨细分在有效载荷敏感性不如操作灵活性重要的早期电动采用中更具吸引力。
按等级：8级主导面临中型挑战
8级车辆在2024年保持压倒性市场领导地位，占70.80%的份额，反映了它们在长途货运和重型建筑应用中的重要作用。然而7级卡车表现出最强增长轨迹，到2030年复合年增长率为8.30%，将自己定位为有效载荷能力和电气化经济性之间的最佳折衷。这种分歧突出了监管压力和技术约束如何重塑传统尺寸偏好。
8级主导地位反映了为长距离货运中最大效率优化的既定供应链，其中有效载荷最大化直接影响每英里经济性。然而，7级增长加速源于城市配送应用和区域配送网络，其中操作灵活性胜过最大容量要求。该细分受益于电气化的较低电池成本，同时为大多数商业应用维持足够的有效载荷。5级和6级为市政和公用事业应用中的专业细分市场服务，其中可预测的工作周期尽管每单位成本较高，但仍能实现早期电动采用。
按动力类型：柴油主导遇到电动颠覆
柴油动力在2024年保持83.90%的市场份额，展示了该技术在续航里程、加油速度和基础设施可用性方面的持续运营优势。然而，纯电动系统到2030年实现显著的38.50%复合年增长率增长，表明在工作周期与当前技术能力相符的情况下快速采用。这种戏剧性的增长差异预示着一个拐点，电动卡车从利基应用转向特定细分的主流采用。
替代燃料，包括压缩天然气、液化天然气和生物柴油，作为过渡技术获得牵引力，特别是在拥有丰富天然气资源或可再生燃料法规的地区。中国的液化天然气重型卡车销量在2024年达到152,000辆，同比增长307%，市场渗透率为16.70%。燃料电池电动车辆仍处于早期开发阶段，但在长途应用中显示前景，其中氢的能量密度优势抵消基础设施限制。动力景观越来越分散，因为运营商根据特定运营要求而非通用解决方案选择技术。
按应用：货运物流引领转型
货运物流应用占主导地位，2024年市场份额为55.70%，到2030年以11.69%的复合年增长率增长，由电子商务扩展和供应链优化举措推动。该细分的领导地位反映了重型卡车在货物运输中的关键作用以及该行业对经济增长和贸易量增加的响应性。建筑和采矿应用为具有不同运营要求和更长更换周期的专业市场提供服务。
市政和公用事业应用虽然在数量上较小，但由于可预测路线、集中维护设施和公共部门可持续性法规，展示了最高的电气化采用率。这些车队为电动卡车技术在更广泛商业采用之前提供试验场。"其他"类别包括专业应用，包括废物管理、紧急服务和农业运输，每个都有独特的运营配置文件影响技术采用模式。货运物流增长加速反映了潜在经济扩张和通过技术采用的运营效率改进。
按车身类型：牵引挂车保持领导地位
牵引挂车配置在2024年占48.60%的市场份额，到2030年复合年增长率为10.90%，反映了它们在长距离货运和多式联运操作中的重要作用。该细分的持续主导地位源于运营灵活性优势和围绕标准化挂车尺寸设计的既定物流基础设施。刚性自卸卡车为需要专业材料处理和越野操作的建筑和采矿市场提供服务。
罐车配置解决石油、化工和食品行业的液体运输需求，具有专业安全和监管要求，为新技术创造进入壁垒。该细分由于有效载荷敏感性和专业基础设施要求，电气化采用较慢。其他车身类型，包括平板车、冷藏车和专业承运车，为具有不同运营配置文件的利基市场提供服务。牵引挂车增长反映了货运量和该细分对新兴技术的适应性，包括自动驾驶系统和替代动力总成。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按销售渠道：原始设备制造商主导反映车队偏好
原始设备制造商和首次购买渠道在2024年占74.10%的市场份额，到2030年强劲的12.10%复合年增长率增长，表明车队运营商偏好具有完整保修覆盖和最新技术功能的新设备。这种主导地位反映了重型卡车操作的关键性质，其中停机成本超过新设备的增量购买价格溢价。租赁和租赁选项为具有可变容量需求或资本约束的运营商提供服务。
售后改装渠道解决现有车队在排放合规或技术增强方面的升级，这在监管要求发展速度快于正常更换周期时特别相关。该渠道的增长反映了合规要求日益复杂以及通过战略升级延长资产寿命的经济效益。原始设备制造商渠道强劲表明对新技术采用和由监管要求和运营效率改进驱动的车队现代化举措的健康需求。
地理分析
亚太地区占2024年收入的47.21%，预计到2030年以9.30%的复合年增长率扩张，由中国政策支持的电动卡车生态系统支撑。中国原始设备制造商提供规模经济，使购买价格低于全球平均水平，国内电池供应商供应磷酸铁锂化学品，减少材料成本波动。印度货运走廊通过Bharatmala项目和氢试点获得政府支持，将需求引导至电池和燃料电池平台。日本在燃料电池系统方面领先，演示实现比早期一代低30%的从储罐到车轮的能量损失。东南亚国家利用自由贸易协定建立最终装配中心，满足东盟需求，而澳大利亚的采矿电气化试验在极端环境中验证超大电池组系统。
北美在价值方面排名第二，由货运密集型经济和成熟的8级文化推动。EPA第三阶段标准于2027年生效，刺激从2025年开始的预购活动，在加速转向零排放车型之前暂时提升柴油产量。制造业足迹从五大湖区延伸到墨西哥的新莱昂集群，反映供应链回流和贸易协定效益。与公共基础设施合同相关的重型卡车市场规模随着IIJA资助25,000公里高速公路重铺而激增，间接提升自卸车和混凝土搅拌车身的更换需求。加拿大通过CleanBC和CEPA补助金促进近港口电气化，而墨西哥目标出口级合规以确保美国市场准入。加利福尼亚州和德克萨斯州的电网升级项目为多兆瓦车厂充电器分配容量，锚定沿I-10和I-5走廊的早期燃料电池卡车部署。
欧洲展现最雄心勃勃的脱碳时间表，欧洲议会要求到2040年新卡车CO₂减少90%。德国、法国和荷兰已经为每辆零排放卡车补贴50,000-95,000欧元，尽管宏观经济逆风，但提升订单册。替代燃料基础设施法规保证充电器可用性，缓解跨境车道的续航焦虑，跨度可达1,200公里。斯堪的纳维亚先驱生物气体混合法规，确保承运商可以在不更换发动机的情况下减少生命周期排放。东欧车队面临成本障碍，但受益于共同资助低碳车辆购买的欧盟凝聚基金项目。随着巴西Rota 2030政策为本地电动卡车生产提供税收抵免，而智利和秘鲁探索为铜矿走廊服务的快充网络，南美前景改善。中东和非洲仍处于萌芽状态；然而，沙特阿拉伯的汽车投资项目和南非的可再生能源拍卖预示着未来的电气化势头。
竞争格局
行业集中度适中，前五大供应商控制约55%的全球单位销量，反映了传统制造规模和新技术合作伙伴关系的融合。戴姆勒卡车、沃尔沃集团和PACCAR在8级销售中领先，并联合投资软件定义架构，实现空中升级和增强网络安全。比亚迪、一汽和东风等中国竞争对手利用电池组装配的成本优势和国内需求规模来缩小与西方现有企业的功能平价差距。沃尔沃在墨西哥投资10亿美元扩大北美规格生产能力，表明尽管存在周期性疲软，但对区域需求的信心。
随着动力总成技术分散，战略联盟激增。戴姆勒和沃尔沃组建50/50合资企业建立通用操作系统，而Westport和沃尔沃商业化高压直喷燃气系统。康明斯承诺5.8亿美元扩大中型发动机产量，对抗职业细分中缓慢的柴油逐步淘汰。斯堪尼亚支持自动驾驶初创公司Waabi获得AI生成仿真库的早期访问，展示竞争优势现在更多地取决于软件和数据而非仅仅硬件。
垂直整合和电气化投资上升。戴姆勒将日野和三菱扶桑合并在新控股公司下，以合并采购量并加速电池研究。五十铃分配2.8亿美元在南卡罗来纳州建设工厂，生产电动和汽油N系列车型，提高供应链韧性。通用汽车40亿美元的产能升级允许同时装配内燃机和电动重型卡车，减轻动力总成转换期间的风险。随着软件订阅收入增长，原始设备制造商建立内部金融科技部门，捆绑保险、维护和能源服务，深化客户锁定。
重型卡车行业领导者
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沃尔沃集团
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戴姆勒股份公司
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PACCAR公司
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塔塔汽车有限公司
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Traton集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：戴姆勒卡车和丰田完成日野汽车和三菱扶桑卡车子公司在新控股公司下的合并，为电气化和自动驾驶技术开发创造增强规模，同时解决排放合规挑战。
- 2025年4月：戴姆勒卡车北美开始生产第五代Freightliner Cascadia，配备康明斯X15N天然气发动机，标志着首个15升天然气发动机用于重型卡车，燃油经济性提高10%。
- 2025年1月：沃尔沃集团将其墨西哥工厂投资增加至10亿美元用于重型卡车制造，支持北美市场扩张和拉美销售增长。
全球重型卡车市场报告范围
重型卡车可定义为作为运输、农业、建筑和其他功能等任何商业活动不可分割部分的商用车辆。
重型卡车市场已按载重类型（10-15吨和15吨以上）、等级（5级、6级、7级和8级）、燃料类型（汽油、柴油、电动和替代燃料）、应用类型（建筑和采矿、货运物流和其他应用）以及地理位置（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。报告为上述细分提供重型卡车市场价值（十亿美元）的市场规模和预测。
| 10到15吨 |
| 15吨以上 |
| 7级 |
| 8级 |
| 柴油 |
| 纯电动 |
| 燃料电池电动（FCEV） |
| 替代燃料（压缩天然气、液化天然气、生物柴油） |
| 建筑和采矿 |
| 货运物流 |
| 市政和公用事业 |
| 其他 |
| 牵引挂车 |
| 刚性自卸 |
| 罐车 |
| 其他 |
| 原始设备制造商/首次购买 |
| 租赁和租赁 |
| 售后改装 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 埃及 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按载重类型 | 10到15吨 | |
| 15吨以上 | ||
| 按等级 | 7级 | |
| 8级 | ||
| 按动力类型 | 柴油 | |
| 纯电动 | ||
| 燃料电池电动（FCEV） | ||
| 替代燃料（压缩天然气、液化天然气、生物柴油） | ||
| 按应用 | 建筑和采矿 | |
| 货运物流 | ||
| 市政和公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按车身类型 | 牵引挂车 | |
| 刚性自卸 | ||
| 罐车 | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 原始设备制造商/首次购买 | |
| 租赁和租赁 | ||
| 售后改装 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 埃及 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
重型卡车市场目前规模是多少？
该市场在2025年为2325.7亿美元，预计到2030年以5.31%的复合年增长率达到3012.3亿美元。
哪种动力技术增长最快？
纯电动卡车到2030年录得38.50%的复合年增长率，是所有动力总成选项中最高的。
亚太地区在该行业有多主导？
亚太地区占全球收入的47.21%，并录得最快的9.30%复合年增长率到2030年。
监管机构如何影响车队更新周期？
如美国EPA第三阶段标准和欧盟90%CO₂减少目标等法规迫使车队在正常生命周期之前更换或改装设备，创造监管驱动的需求激增。
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