自动驾驶卡车市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 39.51 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 65.72 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.70% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence自动驾驶卡车市场分析
自动驾驶卡车市场规模预计在2025年为395.1亿美元，预计到2030年将达到657.2亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为10.70%。持续的驾驶员短缺和不断上升的劳动力成本挑战着传统车队，推动了高资产利用率重型平台的采用。监管要求（如紧急制动系统）和传感器价格下降正在加速现代化改造和商业试点。随着Level 4卡车在长途路线上证明其可靠性，利益相关者从更快的回报周期、增加的拖车周转和燃料及排放节约中受益，推动自动驾驶卡车市场向规模化部署发展。
关键报告要点
- 按卡车类型，重型车型在2024年以64.50%的自动驾驶卡车市场份额领先，而轻型车型预计到2030年将以15.10%的复合年增长率扩张。
- 按自动化水平，SAE Level 4平台预计将以26.25%的复合年增长率激增，尽管SAE 1-2系统在2024年占据了58.20%的自动驾驶卡车市场规模。
- 按ADAS功能，自适应巡航控制在2024年占据了27.10%的自动驾驶卡车市场规模，而车道保持辅助预计到2030年将以23.45%的复合年增长率扩张。
- 按组件，雷达在2024年占据了40.50%的自动驾驶卡车市场规模份额；激光雷达以24.30%的复合年增长率增长最快。
- 按驱动类型，内燃机卡车在2024年占据了63.90%的自动驾驶卡车市场规模，而纯电动变型以19.30%的复合年增长率上升。
- 按地理位置，北美在2024年占据了超过30%的自动驾驶卡车市场份额；亚太地区以17.45%的复合年增长率推进至2030年。
全球自动驾驶卡车市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对CAGR预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 驾驶员短缺与线路运输劳动成本上升 | +2.8% | 全球，特别是北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 24/7枢纽到枢纽物流需求 | +2.1% | 全球，集中在主要货运走廊 | 中期（2-4年） |
| 日益严格的安全法规（如美国AV法案、欧盟GSR） | +1.9% | 主要在北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 车队燃油节省与排放法令驱动 | +1.4% | 全球，发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| 自动驾驶与零排放动力系统的协同作用 | +1.2% | 欧盟和加州领先，向全球扩展 | 长期（≥4年） |
| 开源自动驾驶堆栈降低进入门槛 | +0.8% | 全球，特别是亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
驾驶员短缺与线路运输劳动成本上升
美国卡车运输协会报告称，2024年有超过80,000个重型车辆岗位空缺，随着驾驶员退休超过新入职人员，这一缺口预计将扩大。[1]American Trucking Associations, "Truck Driver Shortage Analysis 2024," trucking.org 强制休息时间和加班费推高总拥有成本，使24/7自动驾驶操作在超过500英里的路线上在财务上具有吸引力。德克萨斯走廊的成功Level 4试点已将拖车周转率翻倍，并将每英里劳动支出削减35%以上。物流巨头现在正在重新设计网络，采用自动驾驶干线配合人工驾驶最后一英里循环。
24/7枢纽到枢纽物流需求
电商履行窗口和准时化制造要求全天候产能。州际高速公路的受控通行适合传感器感知和冗余目标，允许车队在可预测车道上派遣自动驾驶Class 8牵引车。Aurora在2024年完成了达拉斯和休斯顿之间1,200英里的无驾驶员运行，验证了枢纽到枢纽模式的运行时间承诺。零售托运人将由此产生的延迟减少与库存缩减联系起来，推动专用自动驾驶产能的长期合约。
日益严格的安全法规
NHTSA提议在商用车辆中强制配备自动紧急制动系统，以及欧盟的通用安全法规提高了传统卡车的合规门槛。自动驾驶平台已经集成了冗余制动、车道保持和360度感知，将法规转化为竞争护城河。[2]National Highway Traffic Safety Administration, "Automatic Emergency Braking Notice of Proposed Rulemaking," nhtsa.gov 美国AV STEP计划提供了结构化的自认证路径，让技术提供商在展示可衡量的安全改进的同时实现商业化。
车队燃油节省与排放法令驱动
根据技术与维护委员会的实地试验，两车车队可减少空气阻力，在平坦地形上将柴油消耗削减近10%。这些收益与加州每吨英里90克CO₂限制相契合，让车队无需立即更换发动机即可合规。车队编队使承运商适应车辆间连接，为本十年后期完全无人驾驶编队铺平道路。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对CAGR预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球监管拼凑与跨境责任 | -1.8% | 全球，特别影响跨境运营 | 短期（≤2年） |
| 网络安全与OTA更新风险 | -1.1% | 全球，发达市场关注度更高 | 中期（2-4年） |
| 高昂的激光雷达/传感器套件成本 | -0.9% | 全球，新兴市场成本敏感性高 | 中期（2-4年） |
| 一级走廊外高分辨率HD地图稀缺 | -0.7% | 全球，特别影响农村和二级路线 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球监管拼凑与跨境责任
加州AB 316限制超过10,000磅的自动驾驶卡车在没有车载人员操作员的情况下运行，突显了美国政策格局的分散性。尽管布鲁塞尔推动到2026年建立统一框架，但欧盟成员国之间也出现了类似的不一致。这些不匹配需要单独的许可、保险附加条款和数据报告工作流程，稀释了规模经济效应，推迟了全大陆部署。
网络安全与OTA更新风险
联合国欧洲经济委员会R155和R156法规迫使OEM嵌入网络安全管理系统，但独立软件开发商在执行成熟度方面存在差异。远程代码更新虽然对修补漏洞至关重要，但扩大了攻击面；2024年95%的汽车黑客攻击利用了远程信息处理接口。英国政策制定者警告说，影响5,000辆联网卡车的协调攻击可能引发数十亿美元的供应链冲击。因此，保险公司在承保大型自动驾驶车队之前，要求强有力的渗透测试证据和托管的紧急停机协议。[3]United Nations Economic Commission for Europe, "UN Regulation 155 Cybersecurity," unece.org
细分市场分析
按卡车类型：重型车主导地位推动商业可行性
重型牵引车在2024年占自动驾驶卡车市场规模的64.5%，反映了自动化长途车道的经济杠杆作用，在这些车道上，劳动成本超过燃料成为最大的费用项目。车队CFO模型显示，当Level 4系统以95%的运行时间通过500英里工作周期时，回报期不到四年。中型车辆专注于区域杂货和包裹运输，平衡更严格的载重限制与日益增长的城市通行限制。轻型自动驾驶货车受电商量推动，以15.1%的复合年增长率实现最快增长，得益于简化的外形传感器集成。
技术合作伙伴关系加强了重型车的领导地位。戴姆勒卡车向Torc Robotics运送了一批自动驾驶就绪的Freightliner Cascadia牵引车用于德克萨斯试验，展示了OEM对工厂安装冗余架构的承诺。同时，轻型车制造商利用纯摄像头感知来削减物料清单成本，一旦市政规则演进，就为最后一英里自动驾驶定位。不同的轨迹表明了哑铃型市场分割：一端是高价值的州际货车，另一端是灵活的城市货车。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按自动化水平：SAE Level 4加速信号商业转型
SAE 1-2驾驶辅助套件在2024年占自动驾驶卡车市场份额的58.2%，但焦点正在转向Level 4，并预计到2030年将实现26.25%的复合年增长率。无驾驶员试点的年度部署在2024年至2025年间增长了140%，资本流入青睐有L4路线图的公司。沃尔沃的VNL自动驾驶平台预计在2025年交付给客户，说明了OEM对全路线自动驾驶将释放优质服务合约的信心。Level 3仍是法规要求后备就绪的过渡解决方案，但随着监管机构对在设定走廊内完全移除驾驶员持开放态度，其商业窗口正在缩小。
投资者支持这一转型：Waabi在由Uber和英伟达领投的B轮融资中获得了2亿美元，以完善AI优先仿真，将道路测试里程削减80%。这一资金流入突显了人们的信念，即可扩展的虚拟训练将加速认证并压缩Level 4进入者的收入时间。随着高清地图成本下降，市场分析师预计Level 4到2030年将超过活跃货运里程的30%份额，重塑资产调度逻辑和保险承保规范。
按ADAS功能：高速公路试点成为商业催化剂
自适应巡航控制在2024年交付的自动驾驶卡车中占27.1%的基础技术。然而，高速公路试点--一个集成的车道保持系统，显示出23.45%的复合年增长率至2030年。其吸引力在于明确的监管适配性：在限制通行的高速公路上自动化，而人类在终端重新接入。Plus和现代的项目结合高速公路试点与氢燃料电池平台，标志着线控驾驶、替代推进和自动驾驶汇聚的多向量创新。盲点检测和交通拥堵辅助增加渐进安全性，但高速公路试点作为辅助与自动驾驶之间的创收桥梁脱颖而出。
实际数据支持这一论点。在I-45和I-10走廊运行高速公路试点的测试车队在1000万英里中实现了8%的燃油节省和12%的事故率降低--这些性能指标让保险公司奖励5-10%的保费折扣。这种可量化的收益使进一步功能捆绑合法化，并有助于在完全无人驾驶服务之前获得州级部署豁免。
按组件：激光雷达成本降低加速采用
雷达以40.5%的份额领先2024年出货量，得益于天气稳健性和有吸引力的价格点。然而，激光雷达曲线预计到2030年将以24.30%的复合年增长率增长，正在变陡：自2015年以来，随着供应商达到汽车级别的销量，单位价格已暴跌近90%。RoboSense在2024年出货了519,800个激光雷达单元，占全球乘用车细分市场的28.5%，并将该规模优势转移到卡车项目。[4]RoboSense, "2024 LiDAR Shipment Report," robosense.ai摄像头对颜色和标识检测仍不可或缺，占39%的份额，而AI计算模块转向5纳米节点，以在500W热包络内管理250-TOPS感知负载。
Stellantis Ventures对硅光子学开发商SteerLight的支持展示了对能承受Class 8工作周期振动极限的低成本固态激光雷达的推动。供应商预测到2026年传感器价格将低于400美元，让车队可以选择激光雷达冗余而不会超过总卡车预算。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按驱动类型：电动-自动驾驶协同推动转型
内燃机平台在2024年保持了63.9%的自动驾驶卡车市场规模，因为柴油加油网络无处不在。然而，纯电动车型正以19.3%的复合年增长率增长至2030年。自动驾驶算法优化扭矩曲线和再生制动事件，相比人类驾驶模式，将实际BEV续航里程延长7-10%。
戴姆勒、Paccar和康明斯宣布了一项20-30亿美元的电池制造合资企业，强调了将专有电池包与自动化控制堆栈结合的策略。氢燃料电池填补了超长途利基，特别是在激励绿氢生产的司法管辖区，而混合动力传动系统为车队提供过渡对冲，直到兆瓦充电达到全覆盖。
地理分析
由于宽松的州级试点框架和48,000英里的州际系统有利于车道中心自动驾驶，北美在2024年占据了33.7%的自动驾驶卡车市场份额。德克萨斯州拥有连接达拉斯、休斯顿、埃尔帕索和凤凰城的商业路线，Aurora、Kodiak、沃尔沃和DHL在此运营创收载荷。风险投资保持稳健：初创公司在2024-2025年期间筹集了超过10亿美元，反映了投资者对近期货币化的信心。
欧洲贡献了2024年收入的约三分之一。由于早期采用联合国欧洲经济委员会的网络安全和车道保持指令，德国、瑞典和荷兰引领测试。沃尔沃-戴姆勒软件合资企业使欧盟OEM能够在2026年GSR阶段实施之前交付可空中升级的平台。跨境货运通过数字走廊试点（如斯堪的纳维亚-汉堡）缓慢推进，但各国认证时间表的差异仍阻碍全大陆规模化。
亚太地区以21.4%的复合年增长率保持增长最快的地区。中国交通运输部支持全国智能高速公路项目，使本地参与者到2025年中期累积了2000万公里的无驾驶员里程。日本的目标是到2027年实现干线的Level 4覆盖，将自动驾驶激励与氢能和电池充电站支持相结合。韩国的K-Mobility 2030计划加速远程信息处理覆盖，而印度将自动驾驶矿业和港口运输视为先行者利基。Autoware等开源堆栈为区域集成商提供了定制左舵城市网格感知的跳板。
竞争格局
自动驾驶卡车市场呈现适度分散：前五名参与者持有显著的合并收入份额。现有OEM保持底盘和售后控制，但软件专家推动感知创新。戴姆勒卡车和沃尔沃投资双轨道--内部堆栈加上与Torc和Waabi等公司的共同开发--以对冲架构风险并缩短验证时间。PACCAR与Aurora的结盟扩大了后者的硬件无关生态系统。
Waymo Via、图森未来和Embark美国分部的最近退出表明了资本密集型壁垒并加强了整合。类似地，像Stack AV这样的新进入者以深度学习优先方法和专注移动性的风险基金的大力支持出现。开源贡献重塑了竞争动态，让利基供应商能够瞄准不适合主流OEM路线图的专业商品运输或危险品运输车道。
软件仍是决定性差异化因素。Aurora计划在2027年与大陆集团的大规模生产合作伙伴关系指向一级电子产品围绕传感器感知融合和功能安全合规计算的汇聚。Waabi的生成式AI引擎削减了场景生成时间，承诺更快的监管提交。随着自动驾驶卡车市场进入者争夺客户合同里程碑，那些将成熟安全案例与稳固运行时间指标结合的公司有望尽快达到盈亏平衡。
自动驾驶卡车行业领导者
-
戴姆勒卡车股份公司
-
AB沃尔沃
-
Traton SE
-
PACCAR Inc.
-
比亚迪股份有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Plus和现代汽车公司同意将Plus SuperDrive与XCIENT氢燃料电池Class 8卡车集成，旨在在美国建立零排放自动驾驶货运网络。
- 2025年2月：Waabi和沃尔沃合作扩大自动驾驶卡车的生产规模，将Waabi的生成式AI方法与沃尔沃的制造能力相结合。
- 2025年1月：Trucks VC启动了7000万美元的基金，支持下一代物流和自动驾驶卡车初创公司。
- 2024年5月：沃尔沃集团和戴姆勒卡车成立50/50合资企业，为重型车型开发共享软件定义车辆平台。
全球自动驾驶卡车市场报告范围
自动驾驶卡车市场已按类型（轻型卡车、中型卡车和重型卡车）、自动化水平（0级、1级、2级、3级、4级、5级）、ADAS功能（自适应巡航控制(ACC)、车道偏离警告、智能泊车辅助、高速公路试点、自动紧急制动(AEB)、盲点检测(BSD)、交通拥堵辅助、车道保持辅助系统）、组件类型（激光雷达、雷达、摄像头和传感器）、驱动类型（内燃机、电动和混合动力）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供自动驾驶卡车的市场规模和预测，以价值（十亿美元）为单位。
| 轻型卡车 |
| 中型卡车 |
| 重型卡车 |
| SAE Level 1-2（驾驶辅助） |
| SAE Level 3（有条件） |
| SAE Level 4（高度） |
| SAE Level 5（完全） |
| 自适应巡航控制 |
| 车道偏离警告 |
| 交通拥堵辅助 |
| 高速公路试点 |
| 自动紧急制动 |
| 盲点检测 |
| 车道保持辅助 |
| 激光雷达 |
| 雷达 |
| 摄像头 |
| 超声波及其他传感器 |
| AI计算模块 |
| 内燃机 |
| 纯电动 |
| 混合动力 |
| 氢燃料电池 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按卡车类型 | 轻型卡车 | |
| 中型卡车 | ||
| 重型卡车 | ||
| 按自动化水平 | SAE Level 1-2（驾驶辅助） | |
| SAE Level 3（有条件） | ||
| SAE Level 4（高度） | ||
| SAE Level 5（完全） | ||
| 按ADAS功能 | 自适应巡航控制 | |
| 车道偏离警告 | ||
| 交通拥堵辅助 | ||
| 高速公路试点 | ||
| 自动紧急制动 | ||
| 盲点检测 | ||
| 车道保持辅助 | ||
| 按组件 | 激光雷达 | |
| 雷达 | ||
| 摄像头 | ||
| 超声波及其他传感器 | ||
| AI计算模块 | ||
| 按驱动类型 | 内燃机 | |
| 纯电动 | ||
| 混合动力 | ||
| 氢燃料电池 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前自动驾驶卡车市场规模是多少？
自动驾驶卡车市场在2024年达到357.0亿美元，预计到2030年将达到657.2亿美元。
哪个卡车细分市场引领自动驾驶采用？
由于长途经济性，重型牵引车在2024年以64.5%的自动驾驶卡车市场规模份额领先。
Level 4自动驾驶增长有多快？
SAE Level 4系统在2030年前以31%的复合年增长率扩张，加速商业准备。
哪个地区将增长最快？
亚太地区预计到2030年将实现21.4%的复合年增长率，因为中国、日本和韩国建设支持性基础设施。
哪个关键约束因素可能减慢推广？
监管拼凑和跨境责任规则可能在统一改善之前将增长削减1.8%的复合年增长率。
自动驾驶如何与电动动力系统配对？
纯电动卡车和自动驾驶控制实现额外7-10%的续航里程，支持排放合规目标，同时降低运营成本。
页面最后更新于:
