中古卡车市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 52.73 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 68.04 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.23% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence中古卡车市场分析
中古卡车市场在2025年达到527.3亿美元，预计到2030年将达到680.4亿美元，尽管经济信号不均衡且排放规则收紧，仍将以5.23%的复合年增长率推进。车队管理者专注于总拥有成本，推动对优质二手8级车辆的强劲需求。重型车型保持定价能力，但随着电子商务加速最后一公里活动，轻型卡车正在获得关注。柴油资产在动力总成组合中占主导地位，但随着充电网络扩展，第一代电池电动卡车开始影响残值预期。数字拍卖平台正在扩大跨境贸易，降低小型运营商的信息摩擦。
关键报告要点
- 按车辆类型，重型卡车在2024年以43.05%的份额领导中古卡车市场，而轻型卡车预计将以7.69%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按燃料类型，柴油在2024年占据中古卡车市场92.25%的主导份额，而混合动力和电池电动细分市场预计将在2030年前实现22.55%的复合年增长率。
- 按车龄区间，4-7年车龄的车辆在2024年占中古卡车市场规模的37.93%，而3年以下车龄的卡车预计将在2030年前实现9.23%的复合年增长率。
- 按车辆等级，8级在2024年保持中古卡车市场38.95%的份额，而4级预计在2025-2030年间实现7.18%的复合年增长率。
- 按终端用途行业，物流和电子商务在2024年以34.85%的份额领导中古卡车市场，而建筑和基础设施预计将在2030年前实现9.02%的复合年增长率。
- 按销售渠道，独立经销商获得2024年53.30%的收入，而在线点对点和拍卖平台正以12.30%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理区域，亚太地区保持世界最大的区域车队基础，占据47.35%的市场份额，而中东和非洲预计将引领区域增长前景，在2030年前实现7.41%的复合年增长率。
全球中古卡车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 基础设施主导的建设热潮 | +1.2% | 印度、东盟、中东 | 中期（2-4年） |
| 电子商务最后一公里扩张 | +1.0% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 原始设备制造商认证二手项目 | +0.8% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 数字批发拍卖 | +0.7% | 中东、全球 | 短期（≤2年） |
| 车队电气化目标 | +0.6% | 亚洲，波及非洲 | 中期（2-4年） |
| 中古商用车税收激励 | +0.5% | 南美 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
印度和东盟基础设施主导的建设热潮刺激重型中古卡车周转
印度和东南亚的建设大型项目正在加速车队更换周期，促使承包商寻找在可靠性与可管理资本支出之间取得平衡的4-7年车龄重型车辆。2025年5月，随着项目开始，平板运输能力紧张，迫使托运人在招标周期中更早确保设备。尽管2024年轻型车销售大幅下降，但由于基础设施支出保护了运输量，商用需求仍然稳固。买家越来越多地要求经过验证的维护历史，具有记录的远程信息处理数据的车辆获得溢价，强化了透明车辆来源对中古卡车市场的重要性。
北美电子商务最后一公里扩张引发中古轻型卡车需求
快速的包裹量增长推动零售商和第三方物流供应商转向适合狭窄城市走廊但能承载大量有效载荷的晚期3-5级车辆。中古卡车市场受益，因为运营商规避更高的新车价格，同时仍满足服务水平协议。州际环线沿线的城市仓库开发支持更短的配送半径。环境研究表明，电动配送车降低了碳强度，暗示一旦轻度使用的电动车型开始从主要车队中循环出来，它们将获得强劲的残值。
欧洲原始设备制造商认证二手项目增强信任和残值
制造商支持的方案如SelecTrucks和沃尔沃中古卡车实施严格的检查、保修延期和数字服务历史，提升买家信心和定价。PACCAR报告在2023-2024年销售了超过12,500台认证车辆，突显了原始设备制造商为再营销渠道带来的规模[1]"2023年年报，"PACCAR，paccar.com。3年以下牵引车的高残值形成良性循环，更高的以旧换新价值改善了新卡车租赁的经济性，最终扩大了中古卡车市场的晚期型号供应。
数字批发拍卖扩大买家群体，特别是在中东
基于云的竞标工具现在提供高分辨率图像、诊断扫描和托管服务，使海湾地区的小型车队能够从欧洲或北美看不见实物购买资产。2025年3月拍卖销售量显著增长，远超零售和传统批发渠道。下降的摩擦成本缩小了买卖双方价格预期的差距，但也压缩了中介利润率，催化了传统经纪商的整合。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 收紧的欧VII/第3阶段氮氧化物规则 | -0.9% | 欧洲 | 中期（2-4年） |
| 低成本新中国卡车 | -0.7% | 非洲，波及中东 | 中期（2-4年） |
| 有限的融资选择 | -0.5% | 亚洲 | 长期（≥4年） |
| 芯片短缺 | -0.4% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
收紧的欧VII/第3阶段氮氧化物规则阻碍欧盟较老柴油进口
更严格的尾气排放限制将欧洲二手市场分为符合欧VI标准的牵引车和面临昂贵改装的传统库存。国际清洁交通委员会确认，在不断扩大的低排放区域中，接入限制对超过七年的车辆实施处罚[2]"零竞赛：欧洲重型车辆市场发展季报，"国际清洁交通委员会，theicct.org。出口商将欧VI前车辆改道至中亚和北非，暂时增加这些目的地的供应，同时加剧欧盟内对低里程欧VI资产的竞争。
低成本新中国卡车在非洲压缩中古价格溢价
中国原始设备制造商的新重型车型价格比西方同等产品低约30-40%，限制了4-7年进口车辆的可实现销售价格。非洲城市枢纽扩大的备件覆盖削弱了欧洲品牌历史上持有的可维修性优势，压缩了传统出口商的利润率。拥有灵活物流网络的贸易商现在通过将库存转移到拉丁美洲或东南亚进行价值套利，这些地区的中国渗透率仍然较低，但这些改道延长了交货期并增加了运费成本，抑制了中古卡车市场在这些走廊的部分上行潜力。
细分市场分析
按车辆类型：重型卡车保持主导地位，轻型卡车加速发展
重型车辆在长途货运和基础设施运输中的关键作用使其在周期性放缓期间需求得到保护，占2024年收入的43.05%。轻型卡车在包裹物流推动下，预计将在2030年前实现7.69%的复合年增长率，这是中古卡车市场中最快的增速。它们的机动性适合拥挤的内城路线，车队买家重视相对于新货车的较低购置成本。
中型卡车（6-7级）占据战略中间地带，经历混合市场结果。该细分市场库存激增，而要价软化，表明细致入微的子细分条件。正在进行的自动驾驶试验，如在CES 2025展示的铰接式自卸车，预示着专门的重型应用，一旦这些车辆循环进入中古卡车行业，可能重新定义残值曲线。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分市场的细分份额
按燃料类型：柴油占主导地位，但电气化势头增强
柴油资产在2024年占据92.25%的份额，突显了车队管理者信任的根深蒂固的基础设施、熟悉的维护制度和燃油效率记录。该细分市场的持久力来源于柴油已证实的可靠性、燃油效率和广泛的服务网络，使其成为优先考虑操作确定性的二手市场买家的默认选择。
混合动力和电池电动条目虽然在绝对数量上较小，但预计将在2030年前以22.55%的复合年增长率扩张。康明斯Accelera、戴姆勒卡车和PACCAR之间20-30亿美元的合资企业将创建21GWh电池单元工厂，提升未来中古电动车供应。电气化联盟计算出电动卡车比柴油车运营成本低三分之二，表明一旦充电覆盖范围充足，二手市场吸引力强劲。天然气和液化石油气变体仍然是利基产品，集中在具有价格优势燃料供应和市政激励的地区。
按车龄区间：4-7年仍是最佳点
车龄4-7年的车辆吸引了2024年37.93%的交易，说明了折旧曲线与剩余使用寿命之间的最佳平衡。该细分市场的主导地位反映了车队运营商对已经经历最陡折旧曲线但仍保留充足使用寿命用于生产性部署的卡车的战略偏好。2025年3月，4-6年车龄车辆的销售价格比一年前高约29.3%，因为车队竞争可靠资产而没有先进排放硬件复杂性。
三年以下的卡车准备实现9.23%的复合年增长率，受扩大的原始设备制造商认证管道支撑。较老的车队面临不同命运。8-12年车辆迎合新兴市场中价值导向的个体运营商，而12年以上设备面临更严格的排放区域，可能缩短可用生命周期。交通研究委员会的资产评估框架强调在评估这些年龄段时需要生命周期成本建模，这种做法在租赁公司中获得采用。
按车辆等级：8级领先，4级增长最快
8级占据2024年38.95%的收入，证明了其在州际干货车和冷藏车道中不可或缺的作用。该细分市场的实力体现在晚期卧铺牵引车的定价韧性上，2025年3月，2023年型号的平均价格约为80,000美元，突显了有利于二手买家的急剧早期折旧。
4级车辆跨越皮卡和中型能力，预计将实现7.18%的复合年增长率加速，因为城市配送平台采用合适规模的车队。联邦公路管理局州重量法律概要详细的监管细节构建路线许可，从而影响本地化需求模式。在基础设施支出持续的地方，专用8级需求仍然健康，而在周期性货运疲软中牵引车需求下降。
按终端用途行业：物流和电子商务占主导地位
物流和包裹配送服务吸收了2024年34.85%的车辆数量，反映了持续的直接面向消费者的履行要求。独立承包商经常购买轻度使用的货车改装以满足零工经济需求，这是监管机构在设定安全阈值时跟踪的变化。
基础设施和建筑车队预计将实现9.02%的复合年增长率，因为公共工程资金刺激自卸车和混凝土搅拌车周转。采矿、农业和公用事业细分市场各自应用特定任务的工作循环，在转售时过滤为不同的估值曲线。东南亚货运吨公里的增长，预计在2015年至2030年间增长近80%，进一步扩大了中古卡车市场在多个垂直领域的覆盖范围。
备注: 报告购买后可获得所有单独细分市场的细分份额
按销售渠道：独立经销商保持阵地，数字市场激增
独立经销商占据2024年53.30%的营业额，利用本地客户亲密度和多品牌采购灵活性。尽管如此，在线拍卖和点对点交换以12.30%的复合年增长率超越更广泛的中古卡车行业，受透明定价和较低交易摩擦推动。特许经销商受益于原始设备制造商以旧换新流量，而认证项目输送具有保修支持的库存，获得溢价差价。
拍卖寄售量在2024年达到四年高点，转换率超过50%，突显了该行业的流动性。与此同时，关于制造商直接面向客户销售的持续辩论表明，可能的监管调整可能重塑渠道经济学。
地理分析
亚洲保持世界最大的区域车队基础，占全球市场份额的47.35%，因为基础设施项目和电子商务渗透继续扩大卡车运输需求。中国在严格电气化目标推动下加速柴油车队清算，将高质量欧V牵引车释放到邻近发展中市场。印度快速扩展的数字零售部门预计到2030财年商品总值将增长三倍，严重依赖中重型运输，加强持续设备周转。
北美以预计5.2%的复合年增长率到2030年反映全球增长，因为复杂的再营销网络和数据驱动的估值工具维持流动性。即将出台的重型皮卡和货车企业平均燃油经济性标准可能推动车队转向更新、更高效的车辆，为中古卡车市场提供额外的晚期型号供应。
中东和非洲是增长最快的地区，到2030年复合年增长率达7.41%，利用数字拍卖流动性获取负担得起的资产，而欧洲专注于收紧排放合规性，使需求偏向更新的欧VI车辆。南美也在显著增长，因为经济稳定和财政激励刺激车队现代化。巴西的GDP复苏支持重新购买卡车，中古设备税收优惠鼓励个体运营商投资。跨境运输便利化措施如TIR系统承诺为南美承运商开辟新的出口通道，间接促进对合规中古牵引车的需求。
竞争格局
前五名参与者戴姆勒集团、PACCAR公司、沃尔沃集团、纳威司达国际公司和Scania AB在2024年占据了市场份额的微妙部分，反映出仍允许活跃中层竞争的适度集中度。原始设备制造商通过认证二手渠道扩展垂直覆盖范围，利用远程信息处理数据进行预测性维护，并部署专门的融资部门锁定生命周期忠诚度。仅PACCAR的金融部门在2023年就零售了超过12,500台认证车辆，表明大型现有企业拥有的规模优势。
白色空间机会出现在检查即服务模型中，使跨境买家能够远程验证状况，为小企业提供基于订阅的车队包，以及为第一波电动卡车提供定制再营销路径。技术合作伙伴关系，如计划中的沃尔沃-戴姆勒软件定义卡车平台，强调了数据丰富生态系统的战略重要性，可以在初始销售之后很长时间影响估值和正常运行时间。
数字颠覆者利用算法定价和人工智能驱动的状况评分，比传统经销商更快地将卡车与买家匹配，压缩销售周期同时推动透明度。传统参与者通过整合在线店面、全面改革内部IT堆栈和扩展售后服务包来回应。竞争平衡现在围绕数据访问、平台可用性以及打包与货运行业收紧的现金流现实相一致的灵活融资能力而转移。
中古卡车行业领导者
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Scania AB
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戴姆勒集团
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PACCAR公司
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纳威司达国际公司
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AB沃尔沃
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
行业最新发展
- 2025年4月：Thompson Truck Group收购Lee-Smith Dealer Group，扩展其区域足迹和服务密度。
- 2025年1月：约翰迪尔在CES 2025展示其首台自动铰接式自卸车（ADT），针对采矿和采石环境。
全球中古卡车市场报告范围
中古卡车是指设计用于运输材料和货物的二手商用车辆。这些车辆可在二手市场转售。
中古卡车市场按车辆类型、销售渠道类型和地理区域进行细分。按车辆类型，市场细分为轻型卡车、中型卡车和重型卡车。按销售渠道，市场细分为独立经销商、特许经销商和点对点。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。报告为上述所有细分市场提供以美元价值计算的市场规模。
| 轻型卡车（3-5级） |
| 中型卡车（6-7级） |
| 重型卡车（8级和超过15吨） |
| 柴油 |
| 汽油 |
| 天然气和液化石油气 |
| 混合动力和电池电动 |
| 3年以下 |
| 4至7年 |
| 8至12年 |
| 12年以上 |
| 3级 |
| 4级 |
| 5级 |
| 6级 |
| 7级 |
| 8级 |
| 建筑和基础设施 |
| 物流和电子商务配送 |
| 采矿和采石 |
| 农业和林业 |
| 市政和公用事业 |
| 其他 |
| 独立经销商 |
| 特许经销商 |
| 原始设备制造商支持的认证二手 |
| 在线点对点和拍卖 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 卡塔尔 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按车辆类型 | 轻型卡车（3-5级） | |
| 中型卡车（6-7级） | ||
| 重型卡车（8级和超过15吨） | ||
| 按燃料类型 | 柴油 | |
| 汽油 | ||
| 天然气和液化石油气 | ||
| 混合动力和电池电动 | ||
| 按车龄区间 | 3年以下 | |
| 4至7年 | ||
| 8至12年 | ||
| 12年以上 | ||
| 按车辆等级 | 3级 | |
| 4级 | ||
| 5级 | ||
| 6级 | ||
| 7级 | ||
| 8级 | ||
| 按终端用途行业 | 建筑和基础设施 | |
| 物流和电子商务配送 | ||
| 采矿和采石 | ||
| 农业和林业 | ||
| 市政和公用事业 | ||
| 其他 | ||
| 按销售渠道 | 独立经销商 | |
| 特许经销商 | ||
| 原始设备制造商支持的认证二手 | ||
| 在线点对点和拍卖 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
中古卡车市场有多大？
中古卡车市场规模预计将在2025年达到527.3亿美元，并以超过5.23%的复合年增长率增长，到2030年达到680.4亿美元。
目前哪种车辆类型引领全球中古卡车市场？
重型卡车是最大的细分市场，占2024年收入的43.05%。
哪个地区在中古卡车市场增长最快？
中东和非洲预计在预测期间（2025-2030）以7.41%的最高复合年增长率增长。
哪个地区在中古卡车市场份额最大？
2025年，亚太地区在中古卡车市场占最大份额，持有47.35%的份额。
销售渠道如何变化？
在线点对点平台和拍卖预计将实现12.30%的复合年增长率，超过传统的独立和特许经销商。
电子商务在细分需求中发挥什么作用？
物流和电子商务车队产生了2024年34.85%的需求，并将继续支撑增长，特别是轻型卡车和4级车辆。
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