磁共振成像市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.16 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.67 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence磁共振成像市场分析
磁共振成像市场规模预计在2025年为101.6亿美元，预计到2030年达到136.7亿美元，在预测期内复合年增长率为6.10%。这一前景强调了磁共振成像（MRI）如何成为更广泛的磁共振成像行业中现代诊断的重要支柱。
支持全球医疗保健的磁共振成像市场规模持续攀升，因为临床医生将磁共振成像融入神经学、肿瘤学和心脏病学的常规诊断路径。医院重视该技术的优异软组织对比度，在其他扫描显示疾病征象模糊时提供更清晰的答案。经济激励因素偏向于磁共振成像，因为它不会让患者暴露于电离辐射，这是监管机构和医疗服务提供者日益关注的问题。资本投资保持稳定，显示出对扫描仪在多个专科领域保持忙碌的信心。软件驱动的进步，特别是基于人工智能的重建技术，现在对采购决策的影响与梯度强度一样重要。便携式和超低场设备在重症监护病房和急诊科创造了新的接入点。一个新的发现是，支付方不断变化的报销政策正在推动管理人员在图像质量与护理场所经济性之间取得平衡。
区域增长模式显示，亚太地区在2025年至2030年间以8.80%的令人印象深刻的复合年增长率扩张，而北美在2024年以34%的份额占据最大的磁共振成像市场份额。制造商相应地细分其产品，在新兴市场强调成本效益的轻氦磁体，而在成熟经济体则专注于工作流程自动化。劳动力短缺，如美国认证技师18.1%的空缺率报告所示，即使在硬件容量充足的地方也会抑制扫描室吞吐量。与设备采购捆绑的培训计划旨在缓解这一瓶颈。保险扩张，特别是在中国和印度，正将磁共振成像从三级转诊影像转向一线诊断工具。这一趋势表明，与当地人员配备和报销现实相一致的分销策略将塑造未来的收入流。
关键报告要点
- 临床需求正明确转向磁共振成像作为神经学、肿瘤学和心脏病学的一线检查方式，因为它提供无与伦比的软组织对比度且无电离辐射。
- 亚太地区预计以8.80%的最高区域复合年增长率扩张（2025-2030年），受中国和印度大规模基础设施投资以及日本和韩国先进技术快速采用的支撑。
- 便携式超低场磁共振成像正在急诊和重症监护病房提供床边神经影像，减少不稳定患者的转运风险，开辟出高增长细分市场。
- 人工智能（AI）重建工具，如AIR Recon DL和SmartSpeed，可实现高达三倍的采集速度和优异的图像质量，延长已安装磁体的使用寿命并提高吞吐量。
- 不断发展的报销框架--特别是磁共振成像安全任务的六个新CMS CPT代码--将以前无法计费的活动转变为可支付的服务，加强了提供者的投资回报。
- 持续的技师短缺，美国空缺率为18.1%，威胁着即使硬件容量充足也无法达到的可实现扫描量上限。
- 联影医疗获得FDA批准的5T uMR Jupiter和Hyperfine的0.064T Swoop显示，磁场强度创新同时在超高场和超低场频谱的两端扩展。
全球磁共振成像市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率的影响% | 预测 地理相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 慢性和年龄相关疾病的全球负担上升 | +1.3 % | 全球 （OECD和快速老龄化的亚洲经济体最高） | 长期 （≥ 4年） |
| 报销覆盖范围和政府支持的增加 | +0.9 % | 北美、 欧洲、亚太城市中心 | 短期 （≤ 2年） |
| 磁共振成像技术突破 （AI和磁场强度多样化） | +1.1 % | 全球； 北美和欧洲早期采用 | 中期 （2-4年） |
| 医疗支出的稳定增长和影像基础设施的现代化 | +0.8 % | 新兴 亚太、拉丁美洲、中东 | 长期 （≥ 4年） |
| 磁共振成像临床适应症的扩展 | +0.7 % | 全球肿瘤学 中心 | 中期 （2-4年） |
| 向以患者为中心的非电离替代方案转变 | +0.6 % | 全球儿科和 肿瘤中心 | 短期 （≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
慢性和年龄相关疾病全球负担上升
神经系统疾病和癌症主导磁共振成像的使用，因为它们需要详细的解剖学和功能信息。发达地区的老龄化人口推动了更高的影像检查率，磁共振成像揭示早期微结构变化的能力促进了更早的治疗干预。在肿瘤学中，弥散加权和动态对比增强技术有助于在不进行侵入性活检的情况下表征肿瘤，导致磁共振成像目前占所有神经影像检查量的约41%。大型癌症中心常规采用全身磁共振成像进行分期，导致对高通道线圈和高级后处理软件的持续需求。随着机构转向预防性筛查，重复影像检查创造了可预测的量增长。一个新兴的推断是，可靠的早期检测将偶尔的磁共振成像用户转变为定期患者，强化了扫描仪的使用率。
报销覆盖范围和政府支持的增加
最近的医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）提案增加了六个涵盖磁共振成像安全协议的新CPT代码，将以前未计费的活动嵌入可支付的工作流程中 [1]Daniel Tsai, "Physician Fee Schedule Final Rule-CY 2024," Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov。联合健康保险等私人保险公司制定服务地点规则，将许多检查引导到成本较低的门诊机构，塑造磁体放置策略。最低可报销磁场强度现在定为0.3T，加速了较旧0.2T系统的更换周期。因此，管理人员为中场或更高强度的升级找到了更清晰的财务理由。随着安全活动货币化和地点选择明确化，医院获得了预算确定性。实际结论是，编码精度现在直接影响设备生命周期和设施规划。
磁共振成像技术突破
人工智能重建技术，由通用电气医疗的AIR Recon DL和飞利浦的SmartSpeed软件展示，在增强图像清晰度的同时将扫描速度提高三倍 [2]Katie Catlin, "2024 Site of Service Review for Advanced Imaging," UnitedHealthcare Provider, uhcprovider.com。磁场强度多样化拓宽了临床应用：联影医疗的uMR Jupiter 5T等超高场系统在神经肿瘤学中提供前所未有的细节，而Hyperfine的超低场便携设备可使用普通电源插座提供床边成像。无氦磁体，包括飞利浦BlueSeal，降低了运营成本并简化了选址，便于在预算受限环境中的采用。随着软件更新改进运动校正甚至实现光谱学，医院在不更换硬件的情况下延长扫描仪使用寿命。一个关键推论是，算法增益往往超过机械升级，让提供者在现有平台上解锁新功能。
磁共振成像临床适应症的扩展
肿瘤学是增长最快的应用细分市场，预计到2030年复合年增长率为8.60%。全身磁共振成像在转移检测方面获得关注，同时避免电离辐射，特别是在儿科和年轻成人患者中 [3]David A. Bluemke, "Whole-Body MRI and Oncology: State of the Art," American Journal of Roentgenology, ajronline.org。超极化碳-13成像可以在治疗开始几天内揭示代谢变化。放射肿瘤学科越来越依赖磁共振成像进行肺癌靶区描绘，精化边界并减少附带辐射。运动稳健的心脏序列为心律失常患者开启了新的诊断领域。这些不断扩大的适应症提高了对专用线圈、高级后处理和多学科报告平台的需求。
向以患者为中心的非电离诊断替代方案转变
辐射剂量意识促使临床医生在纵向监测中偏好磁共振成像而非CT，特别是在儿科。缩短的协议现在可以在不损害敏感性的情况下在十分钟内完成特定研究。更宽的孔径设计和孔内娱乐降低了15%容易幽闭恐惧症患者的焦虑。佳能的Pianissimo技术减少声学噪音，使扫描更加舒适。患者体验改善减少了不完整检查率，间接提高了扫描仪生产率。医疗系统注意到，更高的满意度评分可以在基于价值的支付模式下转化为更好的报销。含义很明确：人机工程学和舒适度指标已成为与梯度性能并列的竞争杠杆。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率的影响% | 预测 地理相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 磁共振成像系统的高成本 | −0.8 % | 中等收入国家、 北美农村地区 | 中期 （2-4年） |
| 安全和兼容性担忧 （植入物、铁磁性危险） | −0.4 % | 全球 | 短期 （≤ 2年） |
| 认证磁共振成像技师短缺 | −1.0 % | 北美、 西欧 | 中期 （2-4年） |
| 中等收入国家的有限可及性 | −0.7 % | 南亚、 撒哈拉以南非洲 | 长期 （≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
磁共振成像系统的高成本
采购价格从基本低场设备的15万美元到高级3T设备的300万美元不等。场地准备--涵盖磁屏蔽、振动控制和结构加固--增加了大量费用。氦气补充和服务合同等运营成本延长了投资回收期。轻氦或密封磁体降低了终身成本，重塑了总拥有成本评估。租赁选择和供应商管理服务帮助较小医院在没有大额前期资本的情况下获得更高规格的设备。这种成本压力刺激了对绕过建设费用的便携式磁共振成像解决方案的兴趣。一个逻辑推论是，即使在临床要求苛刻的环境中，经济考虑也可能促进低场或模块化技术。
认证磁共振成像技师短缺
磁共振成像行业面临劳动力缺口，如美国18.1%的技师空缺率所示 [4]Linda G. Moy, "Radiology Workforce 2023 Survey Results," Radiological Society of North America, rsna.org。驱动因素包括劳动力老龄化和疫情相关的培训中断。医院投资于快速认证计划并与学术机构合作以补充人才管道。供应商将AI纳入自动切片定位和协议选择，减少手动步骤并缓解工作负荷。通用电气医疗2024年的劳动力倡议体现了制造商对教育的参与。远程监督模式让经验丰富的专家指导多个地点的现场工作人员。基本洞察是，如果自动化和培训跟不上设备增长的步伐，劳动力约束可能会限制磁共振成像市场规模。
细分市场分析
架构：便携式系统颠覆传统模式
封闭式磁共振成像系统在2024年占据78%的磁共振成像市场份额，反映了它们在高场临床成像中的主导地位。便携式扫描仪以8.10%的复合年增长率发展到2030年，将神经成像直接带到床边环境。Hyperfine获得FDA批准的0.064T Swoop连接标准电源，无需患者转运即可进行快速中风评估。AI驱动的去噪抵消了低场信号限制，维持了诊断质量。医院越来越多地部署混合车队--用于综合研究的高场设备和用于时间关键分诊的便携设备--改善资源配置。这种混合方法强化了架构选择现在取决于临床工作流程要求而非仅仅图像质量的趋势。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
磁场强度：临床应用驱动细分
中场系统（1.0T-1.5T）在2024年占据48%的磁共振成像市场规模，在常规检查的成本和性能之间取得平衡。超高场磁体（>3T）以7.20%复合年增长率增长最快，为神经科学和肿瘤学提供优异分辨率。联影医疗获得FDA批准的5T系统表明更高磁场强度临床使用的监管势头。超低场（<0.5T）设备满足床边护理需求，在这些场景中便携性胜过信噪比限制。要求最低0.3T磁场强度的报销标准加速了较旧0.2T扫描仪的退役。临床医生现在根据疾病路径需求而非通用标准选择磁场强度。
移动性：在传统环境之外扩大接入
固定室内安装在2024年占据91%的磁共振成像市场份额，反映了根深蒂固的医院基础设施。移动拖车系统以8.60%的复合年增长率增长，因为农村或较小医院在不承诺永久套间的情况下安排轮转成像日。西门子医疗的Mobile MAGNETOM Aera支持压缩感知心脏电影等高端序列，以匹配固定室内能力。新的拖车设计在运输过程中保持磁体通电，缩短到达时的设置时间。在设施内，基于推车的便携式磁共振成像将移动性扩展到急诊科和手术室，降低患者转运风险。这些移动性水平表明，部署灵活性现在是关键的竞争因素。
应用：肿瘤学通过精准医学推动增长
神经影像在2024年保持41%的磁共振成像市场份额，因为无与伦比的软组织细节。肿瘤学应用以8.60%的复合年增长率创下最高增长纪录至2030年，因为全身磁共振成像成为分期、治疗计划和反应监测的组成部分。超极化碳-13扫描在解剖变化显现前识别代谢变化，允许更早的治疗调整。放射肿瘤学整合磁共振成像进行靶区描绘，减少不确定性边界。心脏磁共振成像采用因运动耐受序列而上升，将其实用性扩展到学术中心之外。这些多样化的应用指向协议引导的增长，使每个已安装磁体的扫描量成倍增加。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的份额
终端用户：门诊环境获得势头
医院在2024年代表61%的磁共振成像市场规模，受综合服务产品和24/7人员配置推动。门诊手术中心（ASC）以7.50%复合年增长率扩张，因为门诊手术从住院环境迁移，报销偏向较低成本地点。联合健康保险的服务地点政策在临床适当时将常规成像引导至门诊场所。独立成像中心利用较短等待时间吸引转诊。便携式磁共振成像设备在康复设施和特定家庭护理场景中开启新用例。终端用户格局表明，患者便利性和成本效率正在重塑成像地点选择。
地理分析
北美在2024年以34%的磁共振成像市场份额领先，受成熟报销框架和早期技术采用支撑。CMS为磁共振成像安全添加CPT代码，将植入物筛查和磁体安全检查等任务正式化。劳动力短缺持续存在，18.1%的技师空缺促使自动化投资。FDA对通用电气医疗SIGNA MAGNUS头部专用3T扫描仪等创新的批准加强了该地区的产品领导地位。提供者越来越依赖AI驱动的工作流程解决方案来抵消人员配备差距。这一动态表明，监管、劳动力和创新共同维持了区域势头。
亚太地区预计在2025年至2030年间以8.80%的最快区域复合年增长率发展。中国和印度的基础设施支出推动扫描仪安装，而日本和韩国采用超高场系统进行研究和高级临床工作。中国2024年医疗器械和供应链创新白皮书强调差异化创新和成本控制。扩大的公共保险，特别是印度的Ayushman Bharat，扩大了有资格进行磁共振成像的患者基础。供应商提供分层产品，为基本接入配备轻氦磁体，为大都市中心提供高端平台。这种模式显示双轨扩张：同时扩大地理覆盖和深化临床精密度。
欧洲由于全民医疗保障和强大的研究网络，在磁共振成像行业中仍是重量级选手。采用率各不相同，北欧和西欧比南欧和东欧更快地拥抱新技术。马克斯·普朗克研究所运营9.4T和14.1T扫描仪以进一步推进神经生物学发现。EMA协调促进成员国间无缝监管批准，加速技术扩散。西门子医疗在英国超导磁体设施的投资强调了欧洲的制造相关性。基于价值的护理模式鼓励在不牺牲护理质量的情况下提供效率的缩短磁共振成像协议。结果是平衡增长，将科学领导力与广泛接入结合。
竞争格局
西门子医疗、通用电气医疗、飞利浦和佳能医疗系统合计占据约65%的磁共振成像市场份额。它们的市场力量源于深厚的研发预算、广泛的服务网络和集成软件生态系统。AI增强工具，如飞利浦SmartSpeed和西门子GO技术，加速扫描并简化工作流程。捆绑服务合同和多模态产品组合增加了客户的转换成本。新进入者面临高壁垒，但便携式和超低场细分市场等口袋仍对颠覆开放。一个关键结论是，竞争优势越来越多地来自数据集成和工作流程优化，而非仅仅硬件。
联影医疗以竞争定价和高场突破挑战现有厂商，其获得FDA批准的5T系统证明了这一点。Hyperfine通过床边成像重新设想接入，促使现有厂商重新评估便携策略。专利申请重点关注深度学习重建，强调在不失去诊断完整性的情况下压缩扫描时间的竞赛。混合PET/MRI仍然是小众市场，但预示着未来模态融合。服务差异化现在包括远程诊断和正常运行时间保证，这对于扫描仪深度嵌入时间敏感路径至关重要。不断演变的图景表明，生态系统价值而非离散规格将决定市场定位。
战略伙伴关系补充有机发展。通用电气医疗与算法创新者合作以完善基于AI的图像重建。供应商还与云提供商合作构建数据管道，为分析平台提供数据。收购趋势偏向提供零点击定位和放射组学就绪数据集的软件公司。集团采购组织要求与价值挂钩的合同，迫使供应商将付款与吞吐量和正常运行时间指标对齐。可持续特性，如无氦磁体，越来越多地影响采购决策。这种更广阔的视角表明，从采购到处置的全生命周期价值定义了磁共振成像行业的现代竞争力。
磁共振成像行业领导者
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西门子医疗有限公司
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佳能医疗系统公司
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通用电气医疗
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富士胶片控股公司
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皇家飞利浦公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年5月：联影医疗获得uMR Jupiter 5T磁共振成像系统的FDA批准，标志着超高场临床成像的重要里程碑。
- 2023年4月：美敦力获得Inceptiv闭环脊髓刺激器的FDA批准，该设备在1.5T和3T下提供全身磁共振成像接入。
- 2024年1月：西门子获得MAGNETOM Cima.X磁共振成像扫描仪的FDA批准，引入新的梯度性能阈值。
全球磁共振成像市场报告范围
根据报告范围，磁共振成像是放射学中用于产生解剖学和身体生理过程图像的医学成像技术。这些图像进一步用于诊断和检测身体异常的存在。
磁共振成像市场按架构、磁场强度、应用和地理位置细分。按架构，市场分为封闭式磁共振成像系统和开放式磁共振成像系统。按磁场强度，市场分为低场磁共振成像系统、高场磁共振成像系统、超高场磁共振成像系统和极高场磁共振成像系统。按应用，市场分为肿瘤学、神经学、心脏病学、胃肠病学、肌肉骨骼和其他应用。按地理位置，市场分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲，以及南美。该报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供美元价值。
| 封闭式磁共振成像系统 |
| 开放式磁共振成像系统 |
| 便携式/床边磁共振成像系统 |
| 低场（≤0.5T）磁共振成像系统 |
| 中场（1.0T-1.5T）磁共振成像系统 |
| 高场（3T）磁共振成像系统 |
| 超高场和极高场（>3T）磁共振成像系统 |
| 固定室内系统 |
| 移动拖车系统 |
| 神经学 |
| 肿瘤学 |
| 心脏病学 |
| 肌肉骨骼 |
| 胃肠病学和肝病学 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 门诊手术中心 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按架构 | 封闭式磁共振成像系统 | |
| 开放式磁共振成像系统 | ||
| 便携式/床边磁共振成像系统 | ||
| 按磁场强度 | 低场（≤0.5T）磁共振成像系统 | |
| 中场（1.0T-1.5T）磁共振成像系统 | ||
| 高场（3T）磁共振成像系统 | ||
| 超高场和极高场（>3T）磁共振成像系统 | ||
| 按移动性 | 固定室内系统 | |
| 移动拖车系统 | ||
| 按应用 | 神经学 | |
| 肿瘤学 | ||
| 心脏病学 | ||
| 肌肉骨骼 | ||
| 胃肠病学和肝病学 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 门诊手术中心 | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年预期的磁共振成像市场规模是多少？
磁共振成像市场规模预计到2030年达到136.7亿美元。
2. 磁共振成像行业中哪个应用细分市场增长最快？
肿瘤学，受全身成像和代谢评估推动，以8.60%的复合年增长率扩张。
3. 为什么便携式磁共振成像系统重要？
便携式磁共振成像无需专门屏蔽即可实现床边诊断，降低重症患者的转运风险。
4. 报销政策如何影响磁共振成像采用？
安全任务的新CPT代码和最低磁场强度要求鼓励设备升级并将扫描转向门诊环境。
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