石油和天然气行业的数字化转型市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

石油和天然气行业的全球数字化转型市场按支持技术(大数据/分析和云计算、物联网 (IoT)、人工智能、工业控制系统、扩展现实和现场设备)、部门(上游、中游,下游)和地理。

市场快照

Digital Transformation Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 10 %
Digital Transformation Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

  • 石油和天然气行业的数字化转型市场预计将在 2021 年至 2026 年期间实现 10% 的复合年增长率。自过去十年以来,数字化转型一直是推动全球石油和天然气行业的主要趋势之一,这种转型使运营能够利用先进的人工智能、物联网、大数据等数字技术可提高效率,从而开辟新的机会,因为它可能涉及数字双胞胎,这明显提高了关键资产的预测性维护效率,从而限制了危险任务的暴露给设施中的工人。
  • 随着石油和天然气在能源行业的发展,石油和天然气公司越来越重视提高效率和减少停机时间,导致自 2014 年以来利润大幅下降,这主要是由于全球油价波动。然而,对能源生产和消费对环境影响的担忧持续存在,公司正在积极寻求创新战略和目标,同时减少环境反馈
  • 此外,自 2018 年 10 月在美国触及每桶 76 美元以上的四年高位以来,石油价格下跌了 40%,引发了对石油和天然气公司的担忧。因此,石油和天然气行业的公司正在尝试使用现代技术来提高效率和收入。通过在石油和天然气运营中利用人工智能等技术,企业可以设计算法来指导陆地和海底的钻探。
  • 例如,2019 年 3 月推出的英国首个石油和天然气国家数据存储库 (NDR) 使用 AI 来解释数据,根据 OGA 的预期,这将有助于发现新的石油和天然气预测,并允许从现有基础设施进行更多生产。
  • 此外,应用预测分析算法正在推动石油和天然气行业上游部分的自动化,这主要归因于石油和天然气行业对大数据技术的需求不断增长,以增强勘探与生产能力,同时石油自动化需求的增长和天然气行业通过合资增加投资。
  • 此外,采用物联网等监控设备将使公司能够通过自动化和优化流程以及消除相关风险(包括安全和监管问题)来进一步实现行业数字化,并通过持续监控设备来实现远程访问。

报告范围

  • 数字化转型是指利用新兴和流行的数字技术在任何应用领域实现有形的、改变游戏规则的好处的过程。鉴于石油和天然气行业的动态性质,公司现在必须越来越多地依赖技术来在各种流程中获得综合收益
  • 该报告跟踪了与使用大数据、ICS、人工智能、物联网和增强现实/虚拟现实等主要技术相关的当前市场情景和主要趋势。
Enabling Technologies
Big Data/Analytics and Cloud Computing
Internet of Things (IoT)
Artificial Intelligence
Industrial Control Systems (PLC, SCADA, HMI, DCS etc.)
Extended Reality (AR, VR and MR)
Field Devices (Sensors, Motors, VFD etc.)
Sensor
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
North America
US
Canada
Europe
Germany
UK
France
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Middle East and Africa
UAE
Saudi Arabia
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

下游行业有望见证主要市场份额

  • 数字化转型被认为是引领油气行业下游运营的核心创新之一,公司正致力于通过提高工厂的制造效率来提高资产利用率
  • 石油和天然气公司的下游业务,包括石化和炼油,一直采用技术来改善其运营。这些公司已经开发并采用了管理复杂流程和解释数据以提高绩效的创新方法。鉴于许多公司在战略上推动扩大其石油和天然气价值链的下游业务,尤其是石化业务,正在向数字化转型预计将呈现出更大的潜力
  • 供应商关注的主要领域是如何预测和预防或降低维护成本。用于维护和周转计划工具的自动化解决方案使用应用程序性能管理和基于人工智能的模拟,并且可以轻松添加到现有的操作系​​统中。此外,传感器系统的升级,以实现更好的预测性和规范性维护,可以带来长期的运营效率
  • 多家石油和天然气公司正在依靠人工智能、物联网、大数据等技术进行运营,以改善运营。例如,壳牌的下游商业业务负责向最终消费者供应石油和天然气,它正在使用人工智能技术来预测消费者对石油产品的需求,衡量供应短缺情况,并为精炼过程推荐一种混合油。
Digital Transformation Market Trends

亚太地区将占据重要份额

  • 近期,在原油价格低迷的情况下,该地区的炼油能力在 2014 年至 2019 年期间出现了创纪录的增长。根据 BP 世界能源统计评论发布的 2019 年报告,该地区拥有最大的炼油能力在全球范围内,2018 年每天处理近 3475 万桶 (BPD)
  • 鉴于石油和天然气生产需要较长的交货时间和巨额资本支出,该行业的主要参与者正在寻求通过人工智能等转型技术获得竞争优势。例如,澳大利亚最大的天然气生产商 Woodside 部署了 IBM Watson 来运行 AI 算法操作并搜索超过 2500 万份文档,检索内容并根据历史表现进行基准测试,并向企业中的任何人推荐相关信息。
  • 中国、印度、日本和韩国等国家是该地区最活跃的石油和下游天然气行业之一,它们共同负责超过 78% 的炼油能力,重要的炼油厂与石化生产单位深度整合,在亚太地区。
  • 此外,新加坡等国家的炼油厂产量在一年内增加了 10% 以上。这为现有炼油厂的扩张提供了空间,新项目可能会推动数字化转型的需求。
  • 此外,亚洲领先的中国石油宣布,其大庆油田旨在实现20年5000万吨的稳定生产,将通过云计算、大数据、物联网等技术实现数字化转型。
  • 然而,随着最近 COVID 19 的爆发,全球石油生产因关闭和不确定性而停止,中国处于领先地位,例如,Carbon Brief 报告称,山东省运营的炼油厂从 2019 年 12 月的 71.4% 下降到 2019 年 12 月的 38.9% 2019 年 2 月。
Digital Transformation Market Growth

竞争格局

石油和天然气行业的全球数字化转型市场竞争激烈,由几个主要参与者组成。就市场份额而言,目前很少有主要参与者主导市场。这些在市场上占有突出份额的主要参与者正专注于在国外扩大客户群。这些公司正在利用战略合作计划、收购来增加市场份额并提高盈利能力。

  • 2019 年 10 月 - IBM 推出了一个新的集成供应链套件,嵌入了 Watson AI 和 IBM 区块链,并向开发人员开放,以帮助组织使他们的供应链更智能、更高效,并且能够更好地做出必要的决策,以适应中断和机遇供应商网络更加复杂和脆弱的市场。
  • 2019 年 9 月 - 施耐德电气宣布在印度推出 Eco Structure Power & Process,以提高石油和天然气行业的效率和盈利能力。该公司旨在通过将 OpEx 和 CapEx 降低 20% 至 30% 来解决与石油和天然气行业波动相关的问题。该系统表最终用户将作为项目中心的资产与作为运营中心的资产连接起来。此外,该公司还与微软合作创建商业物联网解决方案。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Increasing Need to Implement Disruptive Technologies to Optimize Operations & Increase Safety

      2. 4.2.2 Regulatory Requirements

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Volatile Oil Price Situation

      2. 4.3.2 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries

    4. 4.4 Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porters 5 Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Enabling Technologies

      1. 5.1.1 Big Data/Analytics and Cloud Computing

      2. 5.1.2 Internet of Things (IoT)

      3. 5.1.3 Artificial Intelligence

      4. 5.1.4 Industrial Control Systems (PLC, SCADA, HMI, DCS etc.)

      5. 5.1.5 Extended Reality (AR, VR and MR)

      6. 5.1.6 Field Devices (Sensors, Motors, VFD etc.)

    2. 5.2 Sensor

      1. 5.2.1 Upstream

      2. 5.2.2 Midstream

      3. 5.2.3 Downstream

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 US

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 UK

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

        1. 5.3.5.1 UAE

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Investment Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Schneider Electric SE

      2. 6.3.2 Rockwell Automation Inc.

      3. 6.3.3 Honeywell International Inc.

      4. 6.3.4 ABB Ltd.

      5. 6.3.5 Mitsubishi Electric Corporation

      6. 6.3.6 Siemens AG

      7. 6.3.7 Omron Corporation

      8. 6.3.8 Yokogawa Electric Corporation

      9. 6.3.9 Fanuc Corporation

      10. 6.3.10 WFS Technologies Ltd

      11. 6.3.11 Magseis Fairfield ASA

      12. 6.3.12 Rohrback Cosasco Systems, Inc

      13. 6.3.13 IBM Corporation

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Digital Transformation Market in The Oil and Gas Industry market is studied from 2018 - 2026.

The Digital Transformation Market in The Oil and Gas Industry is growing at a CAGR of 10% over the next 5 years.

North America is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc. , Honeywell International Inc., Siemens AG, IBM Corporation are the major companies operating in Digital Transformation Market in The Oil and Gas Industry .

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