飞行模拟器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 7.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.22% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence飞行模拟器市场分析
飞行模拟器市场规模在2025年达到72.2亿美元，预计到2030年将达到93.1亿美元，在预测期内以5.22%的复合年增长率增长。强制性培训法规、不断扩大的飞行员短缺以及向先进空中交通平台的转变使需求保持稳定的结构性增长路径，即使疫情后追赶性支出有所减少。航空公司和军方正在围绕基于能力的框架现代化课程，促使对沉浸式技术的持续投资，这些技术压缩了培训周期同时保护安全边际。以服务为导向的商业模式在采购中日益占主导地位，使运营商免受前期资本负担，并允许供应商通过终身支持实现盈利。从地区来看，北美保持规模领先地位，但亚太地区显示出最快的产能扩张，因为印度和中国竞相配备其创纪录的飞机订单。顶级供应商之间的整合正在加速，因为公司寻求垂直整合，将硬件、软件和培训分析打包成单一的基于结果的产品。
关键报告要点
- 按模拟器类型，全飞行模拟器（FFS）在2024年占飞行模拟器市场份额的49.29%，而混合/虚拟现实程序训练器预计到2030年将以10.45%的复合年增长率扩张。
- 按飞机平台，固定翼设备在2024年占飞行模拟器市场60.45%的份额，但先进空中交通/eVTOL类别预计在2025年至2030年间将以9.55%的复合年增长率增长。
- 按培训方法，合成环境在2024年占72.32%的份额，虚拟解决方案预计到2030年将以7.89%的复合年增长率推进。
- 按解决方案，硬件在2024年飞行模拟器市场规模中占56.71%，而服务正以6.54%的复合年增长率快速增长至2030年。
- 按地理区域，北美在2024年以39.92%的收入份额领先；亚太地区预计在2025-2030年期间将以7.23%的最高区域复合年增长率增长。
全球飞行模拟器市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 疫情后飞行员短缺加速模拟器需求 | +1.20% | 北美、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 强制性失速改出和MPL课程采用 | +0.80% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 机队更新向复合材料和电动推进飞机发展 | +0.60% | 北美、欧盟 | 长期（≥4年） |
| 国防向实时-虚拟-建构性（LVC）训练转变 | +0.90% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| eVTOL型别等级法规（第419部分） | +0.40% | 北美最初，随后全球 | 长期（≥4年） |
| 人工智能驱动的自适应培训分析 | +0.30% | 全球发达市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
疫情后飞行员短缺加速模拟器需求
即使在暂时暂停招聘之后，全球飞行员管道仍然紧张，使全动态设备利用率保持在创纪录水平。美国的支线航空公司报告辞职人数减少，但由于机队增长超过培训能力，仍无法满足长期驾驶舱人员配置需求。澳大利亚在疫情期间失去了2.5万名航空工作者，迫使波音澳大利亚公司将技师学徒名额翻倍以维持维护计划。印度计划建立50多所新学院，突出了新兴市场如何制度化模拟器以缩小预计在15-20年内3万名飞行员缺口。这些结构性短缺推动了对初始和复训设备的持续需求，为飞行模拟器市场提供了收入可见性支撑。
强制性失速改出和MPL课程采用
监管机构已将失速预防和改出训练编入法典，将曾经的最佳实践转变为法律义务。国际民用航空组织基于能力的模板现在指导FAA和EASA规则制定，将高保真度模拟嵌入核心教学大纲。[1]空客，《CBTA是飞行员培训的未来吗？》aircraft.airbus.com多机组飞行员执照（MPL）路径进一步压缩实飞小时要求，将培训预算重新导向复制复杂场景的全动态和混合现实设备。采用CBTA框架的航空公司报告在飞行路径管理和机组资源技能方面取得了可衡量的进步，强化了整个复训周期中的模拟器需求。
机队更新向复合材料和电动推进飞机发展
运营商正在引入复合材料和电动推进机队，这些机队的行为与传统金属机身截然不同。飞行员必须在开始航线运营之前掌握新的能源管理技术、自动化层级和包线保护，因此原始设备制造商现在将高保真度模拟器嵌入到每个认证项目中。FAA的动力升力法规通过要求为eVTOL机组提供专门的型别等级课程正式确定了这一需求，为每位飞行员锁定了可预测的模拟器小时数。因此，航空公司正在加速更换无法复制玻璃驾驶舱、电传飞控逻辑或电力损失场景的设备。培训中心报告称，对改装和新混合现实设备的需求已经超过疫情前峰值，为视觉和运动子系统创造了多年的积压订单。随着复合材料和电动推进项目的规模扩大，飞行模拟器市场获得了持久的更新订单流，使收入与航空公司交通周期脱钩。
国防向实时-虚拟-建构性训练转变
现代威胁环境要求机组人员排练综合的空、陆、海、太空和网络任务，而无需承担全实兵部署的费用。美国海军的路线图目标是到2035年实现对合成对手的无缝探测和接触，有效地要求为每个航母航空联队配备网络化模拟器。波音、Cubic和Patria已经展示了可互操作的LVC套件，将真实喷气机与虚拟资产和建构性目标连接起来，大幅削减燃油消耗同时扩展场景多样性。北约伙伴现在将LVC积分写入战备指标，这将采购提升到超越可支配状态。安全数据链路、延迟控制和网络加固网关成为关键差异化因素，将合同导向具有经过验证的多域架构的供应商。这些动态为网络化模拟器嵌入了持续增长，因为国防部用灵活的合成架次替代昂贵的飞行小时。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 视觉显示准直器供应链限制 | -0.70% | 北美、欧盟 | 短期（≤2年） |
| 网络加固认证成本上升（DO-326A） | -0.50% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 中等规模飞行学校资本获取压力 | -0.40% | 北美、欧盟 | 短期（≤2年） |
| 低成本PC模拟器可用性增加 | -0.30% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
视觉显示准直器供应链限制
高保真度D级设备依赖由几家供应商制造的精密光学器件。由于航空航天主要制造商将关键组件拉入其项目，准直显示组件的交付正在推迟，延迟了验收测试并增加了积压订单。[2]FlightSafety International，《FlightSafety模拟》，flightsafety.com一项行业调查发现，60%的二级航电供应商将B737 MAX生产增速视为拖累整个培训设备生态系统交付的最大瓶颈。短缺推高了单价并迫使原始设备制造商优先考虑航空公司合同而非飞行学校订单，减缓了依赖相同投影玻璃的混合现实训练器的采用。一些运营商采用达不到FAA D级保真度的临时改装，延迟了监管批准和收入服务。除非新供应商进入光学细分市场，否则这些限制将在强劲需求信号下限制近期增长。
网络加固认证成本上升（DO-326A）
模拟器越来越多地连接到云分析、航空公司IP网络和国防培训场，使其受到航空级网络安全规则的约束。FAA提出的设备、系统和网络信息安全保护规则与EASA ED-202A指导保持一致，要求制造商为每个连接组件记录威胁评估和生命周期缓解措施。合规增加了专门的工程、渗透测试和定期审计成本，较小的制造商无法将其分摊到大型机队上。航空公司担心不断发展的安全补丁会造成停机时间，因此他们倾向于提供交钥匙网络维护服务的供应商。这些因素加速了整合并有利于具有内部安全实验室的垂直整合供应商。随着人工智能分析和远程更新功能的普及，网络加固将继续是一个上升的成本曲线，供应商必须要么吸收要么传递给客户，从而限制价格敏感细分市场的利润率。
细分分析
按模拟器类型：混合现实推动培训演进
全飞行模拟器（FFS）保持了2024年近一半的收入。然而，混合/虚拟现实程序训练器正以10.45%的复合年增长率引领飞行模拟器市场，表明运营商对沉浸式技术用于非操纵任务的信心。[3]军事+航空航天电子，《CAE为飞行培训开发AR》，militaryaerospace.com紧凑VR训练器的成本可能是全动态设备的一小部分，使航空公司能够在机组基地部署多个单元并削减差旅费用。阿拉斯加航空对Loft Dynamics VR B737平台的投资体现了这种转变，计划在几个枢纽安装，等待FAA签字批准。
与运动提示配对的沉浸式头盔现在为驾驶舱熟悉化和应急演练提供了足够的保真度，释放了稀缺的D级容量用于最终熟练度检查。FAA与Vertex Solutions和Varjo合作制定XR标准的联合项目应该加快认证途径，加速在支线航空公司和飞行学校中的采用。随着设备价格下降和软件生态系统成熟，混合现实训练器将在2030年代初在飞行模拟器市场份额中占据更大份额。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按飞机平台：eVTOL创造新培训范式
固定翼设备凭借商业航空需求在2024年飞行模拟器市场规模中占据60.45%，但eVTOL细分市场预计将以9.55%的复合年增长率实现最快扩张。FAA第419部分为动力升力建立了新的型别等级制度，将模拟器小时作为类似航空公司的城市空中交通运营的先决条件锁定。[4]FAA，《动力升力飞行员认证整合》，federalregister.govCAE的700MXR利用混合现实视觉、紧凑六轴运动和人工智能交通生成器创建传统直升机模拟器无法复制的城市环境场景。
旋翼和无人平台继续看到稳定的更换需求，特别是在公用事业任务和海上支持方面。军方还将战斗机和无人机模拟器汇集到共同的LVC网络中，提高跨域熟练度并从紧张的国防预算中挤出增量效率。尽管如此，eVTOL仍然是头条增长故事，能够在型别认证之前验证培训设备的供应商将赢得早期采用者合同。
按方法：虚拟培训获得认可
合成环境主导了2024年收入，占支出的72.32%，但通过分布式PC或云交付的纯虚拟方法正以7.89%的复合年增长率增长最快。航空公司利用疫情停机时间试验远程复训项目，发现在减少空乘差旅和名册中断方面取得了可衡量的成果。科学文献显示飞行员对用于常规和异常程序排练的中等保真度桌面设备有很强的接受度，特别是当添加增强现实覆盖以强化空间提示时。
监管机构保持谨慎，限制纯虚拟小时的学分；然而，随着头部跟踪和触觉反馈的改进，虚拟和合成之间的界限正在模糊。航空公司现在安排培训，使程序技能建设远程进行，D级会议专注于操纵验证和失速改出。这种模式优化了稀缺的飞行模拟器市场容量，同时削减了总项目成本。
按解决方案：服务推动价值转移
硬件仍然产生了2024年56.71%的收入，但涵盖教学、维护和数据分析的服务正以6.54%的复合年增长率扩张，反映了向基于绩效合同的转变。航空公司越来越倾向于保证小时数、结果和可用性的多年协议，而不是直接设备采购。CAE的实时洞察平台挖掘模拟器遥测数据以个性化教学大纲并自动记录监管合规性，巩固长期客户关系。
缺乏全球现场服务网络的较小原始设备制造商发现很难在正常运行时间保证方面竞争，加速了整合。软件收入占据中间地位，支撑自适应学习引擎和云调度工具，为更广泛的服务堆栈提供支持。随着更多航空公司拥抱数据驱动的安全管理，对持续分析订阅的需求将持续上升，进一步将收入组合从飞行模拟器市场内的一次性硬件销售转移。
地理分析
北美凭借根深蒂固的航空枢纽、军事预算和FAA监管影响力保持了2024年39.92%的支出。然而，随着印度和中国航空公司引入数千架窄体机以及退休人员推动地区机队流失，亚太地区预计将以7.23%的复合年增长率增长。国内培训能力正在努力追赶，促使与全球供应商的合资企业和对新建学院的政府激励措施。
欧洲仍然是稳定的贡献者，受到空客新图卢兹校区的推动，该校区将每年培训1万名人员并容纳12台FFS。中东继续投资于与其全球航空战略一致的枢纽培训中心。与此同时，由于经济波动影响资本流动，非洲和南美进展较慢。尽管如此，当地监管机构正在与ICAO标准协调，为新的培训伙伴关系打开大门，这将在未来十年扩大可寻址的飞行模拟器市场。
竞争格局
市场显示中度整合，前五大供应商估计占全球收入的55-60%，导致总体集中度评分为6。CAE以10.5亿美元收购L3Harris的军事培训部门，扩大了其在陆、海、空、太空和网络领域的覆盖范围，增加了推动价格竞争的规模经济。[5]CAE，《CAE收购L3Harris军事培训》，cae.comL3Harris剥离其商业航空解决方案部门--现在的Acron Aviation--在航电和民用模拟器领域引入了一个专注的中等市值挑战者。[6]FlightGlobal，《Acron Aviation崛起》，flightglobal.com
技术竞争正在重新定义竞争格局。Vertex Solutions、Varjo和Aechelon与FAA合作制定XR标准，使他们能够早期获得监管洞察，一旦指导原则最终确定，这些洞察可以转化为竞争优势。Loft Dynamics以紧凑全动态VR设备瞄准狭窄细分市场，获得阿拉斯加航空的股权投资以加速B737产品化。
战略举措强调服务协同效应。CAE增加了其在SIMCOM的股份并与Flexjet签署了长期独家培训协议，深化了在商务航空领域的根基。HAVELSAN从土耳其航空获得737 MAX设备的重复订单，表明土耳其国内能力的增长。总的来说，这些举措表明现有企业将继续将硬件、内容和分析结合起来保护利润率并阻止新进入者。
飞行模拟器行业领导者
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CAE Inc.
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The Boeing Company
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FlightSafety International Inc.
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L3Harris Technologies, Inc.
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Thales Group
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年6月：总部位于土耳其安卡拉的飞行模拟器制造商HAVELSAN从土耳其航空获得B737 MAX全飞行模拟器的新订单，预定于2026年1月交付。
- 2025年2月：莱茵金属将根据与巴西航空工业公司的合同向荷兰皇家空军供应C-390飞行模拟器。合同包括一台全飞行和任务模拟器以及一台货物处理站训练器。这些模拟器的生产将立即开始，预计于2026年底交付。合同价值超过1000万欧元（1159万美元），并记录在2025年第一季度。
- 2024年5月：国际飞行培训中心（IFTC）授予HAVELSAN一份合同，交付一台带有三种发动机选项的空客A320neo/ceo FFS。
- 2024年3月：Exail获得挪威福森高中的合同，交付一台新的B737飞行和维护培训设备，为其接受B737维护和飞行培训项目的学生提供真实和沉浸式体验。
全球飞行模拟器市场报告范围
民用航空飞行培训和模拟旨在通过模拟飞行条件来培训飞机飞行员和机组成员。基于模拟的培训包括使用基本设备或计算机来建模现实世界场景。在培训期间，飞行员理解并学习如何在各种情况下执行特定任务或活动。模拟对于审查和培训飞行员对现有飞机的新修改也很有帮助。市场中的模拟软件为分析、测试和优化流程、系统和操作提供了强大的虚拟环境。
飞行模拟器市场按模拟器类型、飞机类型和地理位置进行细分。按模拟器类型，市场细分为全飞行模拟器（FFS）、飞行培训设备（FTD）和其他培训类型。按飞机类型，市场细分为固定翼和旋翼。报告还涵盖了不同地区主要国家飞机飞行记录器市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）为单位提供。
| 全飞行模拟器（FFS） |
| 飞行培训设备（FTD） |
| 固定基础和桌面训练器 |
| 混合/虚拟现实程序训练器 |
| 固定翼 |
| 旋翼 |
| 无人驾驶飞行器（UAV） |
| 先进空中交通/eVTOL |
| 合成 |
| 虚拟 |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按模拟器类型 | 全飞行模拟器（FFS） | ||
| 飞行培训设备（FTD） | |||
| 固定基础和桌面训练器 | |||
| 混合/虚拟现实程序训练器 | |||
| 按飞机平台 | 固定翼 | ||
| 旋翼 | |||
| 无人驾驶飞行器（UAV） | |||
| 先进空中交通/eVTOL | |||
| 按方法 | 合成 | ||
| 虚拟 | |||
| 按解决方案 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年飞行模拟器市场规模有多大？
飞行模拟器市场规模在2025年达到72.2亿美元，预计到2030年将稳步增长。
哪个模拟器细分市场扩张最快？
混合/虚拟现实程序训练器以10.45%的复合年增长率领先增长，因为运营商采用沉浸式技术进行程序培训。
为什么亚太地区是供应商的优先区域？
快速的机队扩张和预计未来15年需要3万名新飞行员正在推动亚太地区需求以7.23%的复合年增长率增长。
制造商面临的主要限制是什么？
高保真度视觉准直器的供应链延迟正在延长D级设备的交付计划并提高成本。
服务模式如何改变采购？
航空公司偏好捆绑设备、维护和分析的长期、基于结果的合同，将收入从硬件转向服务。
eVTOL运营是否会推动模拟器需求？
是的；FAA对动力升力飞机的型别等级规则锁定了模拟器小时数，并推动eVTOL培训设备以9.55%的复合年增长率增长。
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