乳制品酶市场规模和份额
睿博商务咨询乳制品酶市场分析
乳制品酶市场规模在2025年达到8.89亿美元,预计到2030年将攀升至12.8亿美元,反映出稳健的7.32%复合年增长率。这一增长由食品加工商日益依赖酶来应对不断变化的消费者和行业需求所驱动。酶在生产无乳糖牛奶、加速奶酪成熟过程和改善酸奶质地方面发挥关键作用,同时符合严格的清洁标签法规。监管进步进一步支持市场扩张。2024年,美国FDA将多种乳制品专用酶添加到其GRAS清单中,确认了其在广泛商业使用中的安全性,并鼓励更广泛的采用。市场还见证了针对乳糖不耐受消费者量身定制的产品发布激增,同时采用可持续发酵技术以减少环境影响。这些创新不仅迎合消费者偏好,还符合全球可持续发展目标。此外,酶制造商与乳制品加工商之间的战略技术合作伙伴关系专注于精密发酵平台。这些平台提高酶活性水平并降低生产成本,从而改善双方利益相关者的运营效率和利润率。监管支持、技术进步和可持续发展举措的结合为乳制品酶市场在预测期内的强劲增长奠定了基础。
关键报告要点
• 按类型,乳糖酶在2024年占据乳制品酶市场34.46%的份额,而微生物凝乳酶到2030年以8.75%的复合年增长率扩张。
• 按来源,微生物变体在2024年以73.43%的收入份额占主导地位;植物基对应产品以8.57%的复合年增长率录得最快增长。
• 按形式,粉末在2024年占销售额的60.37%,而液体到2030年录得最高预期复合年增长率8.45%。
• 按应用,奶酪制造在2024年以38.09%的收入份额领先;酸奶预计以8.97%的复合年增长率增长最快。
• 按地理区域,欧洲在2024年占收入的33.77%,但亚太地区预计以8.88%的复合年增长率增长最快。
全球乳制品酶市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 技术进步提升产品功能并支持强化乳制品 | +1.8% | 全球,集中在欧洲和北美 | 中期(2-4年) |
| 乳糖不耐受患病率增长推动酶采用 | +2.1% | 全球,特别是亚太地区和拉丁美洲 | 长期(≥4年) |
| 酶在酸奶和奶酪制造中的使用提高产量和质地 | +1.5% | 全球,在发达市场早期采用 | 短期(≤2年) |
| 功能性和强化乳制品产品线扩张 | +1.2% | 北美和欧洲,扩展至亚太地区 | 中期(2-4年) |
| 针对特定风味、质地和营养概况的酶定制 | +0.9% | 发达市场,全球高端细分市场 | 长期(≥4年) |
| 向可持续和环保加工解决方案转变 | +1.1% | 欧洲和北美,溢出到亚太地区 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
乳糖不耐受患病率增长推动酶采用
全球乳糖不耐受患病率是推动乳制品制造过程中采用乳糖酶的关键驱动因素。根据世界人口评论,2025年乳糖不耐受率最高的国家是韩国、也门、加纳和马拉维,均为100%,所罗门群岛为99%。FDA的食品添加物质清单包括一系列与乳制品应用相关的酶,突显了监管部门对其在解决乳糖不耐受方面安全性和有效性的认可[1]来源:美国食品药品监督管理局,"食品添加物质(原EAFUS)",usda.gov。这种广泛的生理状况已从小众健康问题转变为主流市场机遇,由于人口差异,各地区对酶处理乳制品的需求差异显著。在发达市场,人口老龄化进一步推动增长,因为乳糖吸收不良往往随年龄增长而增加。这种人口结构变化突显了酶处理乳制品对依赖乳制品获取必需营养素的老年人的重要性。此外,最近的监管进步,如批准乳糖酶用于膳食补充剂应用,强调了酶成分需要有充分记录的安全使用历史。消费者对乳糖不耐受管理认识的提高,加上监管部门对食品加工中安全酶应用的支持,正在推动向基于酶的解决方案转变,巩固了其在不断发展的乳制品市场中的作用。
酶在酸奶和奶酪制造中的使用提高产量和质地
酸奶和奶酪生产已显著进步,从基本凝固过程发展到采用先进技术,旨在优化质地和最大化产量。USDA关于有机食品生产中酶的技术报告全面概述了来自可食用植物、真菌和细菌的酶,强调其在发酵中的关键作用以及使用非转基因生物以满足有机生产标准的必要性。酶配方的创新现在能够精确控制奶酪陈化过程中的蛋白质分解,使制造商能够显著减少成熟时间,同时保持高质量标准。这些进步直接影响生产效率的提高、成本降低和库存管理优化。此外,欧洲食品安全局加强了对食品酶的指导,引入特定的安全评估要求和工具,如食品酶摄入模型,以准确估计食品酶的膳食暴露量。酶应用的最新进展专注于增强产品稳定性和质量,同时确保符合严格的食品安全和消费者保护监管框架,有效满足行业和消费者需求。
功能性和强化乳制品产品线扩张
功能性乳制品细分市场正在经历强劲增长,制造商越来越多地利用酶技术开发具有改善营养概况和增强健康益处的产品。当中国国家卫生健康委员会批准2'-岩藻糖基乳糖(2'-FL)这种人乳低聚糖用于婴儿配方奶粉时,实现了重要的监管里程碑[2]来源:美国农业部,"国家卫健委批准新食品原料和添加剂-包括GMM衍生酶",apps.fas.usda.gov。这一批准验证了酶衍生功能成分的安全性和有效性,反映了中国对功能性乳制品应用中酶技术日益增长的监管接受度。此外,中国加速的审批程序突显了该领域创新的有利监管环境。在印度,食品安全标准局已为婴幼儿营养产品引入综合法规,在确保安全性和营养充足性的同时,为配方制造中专用酶的应用创造机遇。消费者对清洁标签产品日益增长的需求进一步推动酶应用的进步。这些创新旨在用基于酶的解决方案替代化学添加剂,维持产品功能并延长保质期,得到强调严格安全性和有效性标准的监管框架支持。
向可持续和环保加工解决方案转变
可持续发展要求正在推动乳制品加工操作中酶选择和应用策略的重大变化。USDA关于有机生产中酶的指导强调非转基因生物和可持续生产实践的关键作用,反映了向环境友好和清洁加工解决方案的更广泛行业趋势。此外,欧盟委员会对生物技术行业竞争力的评估突显了其巨大的经济影响。食品酶仍是该领域的关键应用领域。制造商越来越多地采用植物基酶来源,以减少对动物衍生材料的依赖,这一转变得到适应新型酶来源同时确保安全和合规性的不断演进监管框架支持。采用可持续生产方法不仅符合环境目标,还为公司提供竞争优势。展现减少环境影响而不影响酶性能的组织更有能力利用市场机遇。这一趋势得到旨在促进生物技术创新和可持续性的政府举措进一步加强,突显了在酶应用中整合环保实践日益增长的重要性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的监管和安全合规要求 | -1.4% | 全球,各地区强度不同 | 长期(≥4年) |
| 某些酶来源的过敏反应风险 | -0.6% | 全球,特别是发达市场 | 中期(2-4年) |
| 高生产成本限制小型制造商的负担能力 | -0.5% | 全球,影响所有市场细分 | 短期(≤2年) |
| 对酶稳定性的冷藏储存高度依赖 | -0.8% | 全球,特别是发展中市场 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的监管和安全合规要求
全球市场的监管复杂性对酶商业化和市场准入构成重大障碍。制造商面临需要详细安全文件和彻底技术评估的审批流程带来的重大障碍。欧洲食品安全局(EFSA)已收紧食品酶指导方针,要求对微生物进行全基因组测序,并在发酵产品中设定特定的DNA检测阈值。这些严格措施推高了合规成本并延长了开发时间线,减缓了创新步伐。在美国,FDA的一般认为安全(GRAS)通知程序已收紧。到2024年,仅有13种物质获得GRAS地位,比前几年显著下降。这一下降源于更严格的审查协议和提交文件复杂性的增加,需要强有力的安全和技术数据[3]来源:美国食品药品监督管理局,"获得GRAS地位的物质",fda.gov。在中国,国家卫生健康委员会在2024年仅批准了9种新食品酶,尽管申请如潮水般涌来。这一决定突显了全球趋势:向彻底安全评估转变,以牺牲快速市场准入为代价。加重这些挑战的是,EFSA的2021年透明度法规要求更大的利益相关者参与和公共安全数据披露。这进一步延长了开发时间线并升级了酶生产商的监管成本。随着这些监管环境的演变,公司必须采用战略方法巧妙地应对审批流程,同时维护严格的安全合规性。
某些酶来源的过敏反应风险
根据美国疾病控制与预防中心(CDC),酶是蛋白质,即使是微量残留物也可能在敏感消费者或车间工人中引发IgE介导的过敏反应。FDA关于乳制品加工商危害分析的指导草案将酶残留突显为"合理可预见的危害",指示工厂验证预防控制和过敏原标签检查。消费者保健产品协会建议膳食补充剂制造商在将任何新酶成分商业化之前记录安全使用历史并进行过敏性评估,包括血清IgE结合研究。EFSA的2024年酶档案指导现在要求申请人筛选已知过敏原基序并提供计算机肽同源性分析,以减轻消费者暴露风险。根据FDA,这些监管期望增加了上市时间和合规成本,特别是对依赖缺乏长期安全记录的新型微生物或植物来源的较小供应商。因此,制造商必须投资于严格的纯化步骤、过敏原标签和持续的上市后监督,以根据美国农业部维持消费者信任和监管批准。
细分分析
按类型:乳糖酶在无乳糖解决方案中的领导地位
2024年,乳糖酶占据市场显著的34.46%份额,反映了其在推动全球乳制品行业向无乳糖产品开发转型中的关键作用。这一主导地位主要归因于乳糖不耐受患病率增加和对合适乳制品替代品相应需求。监管支持进一步加强了这一地位,FDA的食品添加物质清单包括专门为乳制品应用设计的酶。此外,USDA关于有机食品生产酶的技术报告突显了乳糖酶在减少乳制品中乳糖含量方面的重要性,确保乳糖不耐受消费者的可及性,同时遵守有机认证标准。随着乳糖酶技术达到成熟,行业焦点已转向改善酶稳定性和降低生产成本。这种演变得到持续验证乳糖酶在乳制品加工中安全性和有效性的监管框架支持。该细分市场还受益于完善的生产基础设施和经过验证的安全记录,简化了全球市场的监管审批流程。
微生物凝乳酶正成为增长最快的酶类型,预计到2030年复合年增长率为8.75%。这一增长由全球奶酪生产能力扩张和对素食兼容凝固剂日益增长的偏好推动。USDA关于有机生产酶的指导强调了从传统动物衍生酶向微生物替代品的重大转变,符合消费者对素食和有机乳制品的需求。2024年,中国国家卫生健康委员会批准了几种GMM衍生酶,包括与乳制品加工相关的酶,表明对微生物酶技术监管接受度的增加。同样,欧洲食品安全局于2005年建立的合格推定安全(QPS)框架继续评估和更新食物链中微生物的安全性,支持微生物凝乳酶应用的开发和批准。微生物凝乳酶的创新专注于提高纯度和优化热不稳定性,这保护了乳清价值并解决了奶酪制造中的质量和经济考虑。这些进步使微生物凝乳酶成为乳制品酶市场增长和创新的关键驱动因素。
按来源:通过验证安全性的微生物主导地位
2024年,微生物来源主导乳制品酶市场,占据显著的73.43%份额。这一领导地位源于其可扩展性、一致性能以及在全球市场的广泛监管接受度。微生物酶既定的发酵基础设施和经过验证的安全概况简化了监管审批流程,进一步巩固了其市场地位。USDA关于有机生产酶的技术报告突显了非转基因生物在有机系统中的关键作用,将微生物来源定位为动物衍生酶的可靠替代品。此外,欧洲食品安全局的QPS框架为评估食品生产中使用的微生物安全性提供了结构化方法。该框架的定期更新确保微生物酶来源的持续开发和采用,强化了其在乳制品酶市场中的重要性。
植物基酶正成为增长最快的来源类别,预计到2030年复合年增长率为8.57%。这一增长由消费者对可持续、素食和纯素兼容乳制品日益增长的需求以及更广泛的可持续发展运动推动。USDA关于有机乳制品生产酶来源的指导概述了植物衍生酶的详细要求,强调在保持其功能完整性的同时符合有机标准。欧盟委员会对生物技术行业竞争力的分析强调了植物基酶开发日益增长的重要性,得到旨在促进该领域创新的大量研发投资支持。监管框架正在演变以适应这些新型酶来源,需要全面的安全性和有效性文件以确保消费者保护。向植物基酶的转变在高端和有机乳制品细分市场中特别明显,清洁标签定位与消费者对道德和可持续食品生产的偏好一致,在市场中提供独特的竞争优势。
按形式:粉末稳定性满足加工需求
2024年,粉末和颗粒酶形式以60.37%的份额主导市场,这得益于其卓越的储存稳定性、运输效率以及在多样化加工环境中的易处理性。这些特性使其特别适合发展中市场,那里不充分的冷链基础设施需要能够承受分销过程中温度波动的货架稳定配方。USDA关于酶的技术报告突显了适当处理和储存条件在维持酶稳定性方面的关键作用,粉末配方比液体替代品表现出更大的韧性。此外,FDA关于危害分析的指导草案强调最佳储存实践的重要性,以防止酶降解并确保产品安全性。粉末配方仍是需要延长储存期、国际运输和液体处理基础设施有限的小规模操作应用的首选。它们在延长期间保持酶活性的能力进一步巩固了其在市场中的地位。
相反,液体酶配方正在经历快速增长,预计到2030年复合年增长率为强劲的8.45%。这一增长归因于其改善的处理性能、更快的溶解速度以及与自动化乳制品加工系统的无缝集成。液体配方提供明显优势,包括减少粉尘暴露、精确给药能力以及消除可能引入酶活性变异的重配步骤。这些特性使其在高容量乳制品操作中越来越受欢迎,自动化和精确给药在那里提供显著的运营效率。欧洲食品安全局的食品酶摄入模型通过提供估算食品酶膳食暴露的工具,支持两种配方类型的安全开发。随着加工趋势演变,液体配方在优先考虑效率和精确度的行业中获得牵引力。监管框架继续适应,确保粉末和液体配方都符合严格的安全性和有效性标准,从而支持其在市场中的持续增长。
按应用:奶酪制造基础
2024年,奶酪应用以38.09%的份额主导乳制品酶市场,突显了凝固酶在奶酪生产中的关键作用以及全球奶酪需求的增长。这一主导地位得到强调酶在传统奶酪制作过程中重要性的监管框架加强。根据欧盟乳制品统计,送往乳制品厂的牛奶被加工成奶酪和黄油,展现了酶在该领域不可或缺的作用。此外,USDA关于有机生产酶的技术报告提供了酶在奶酪制作中使用的历史洞察,注意到向微生物和植物基替代品的转变以满足有机认证标准。奶酪生产中酶批准的监管途径已经完善,安全评估专注于最终产品特性和消费者暴露水平,确保合规性和消费者安全。
酸奶应用预计将是乳制品酶市场增长最快的细分市场,到2030年复合年增长率为强劲的8.97%。这一增长由功能性乳制品创新进步和新兴市场酸奶消费增长推动。该细分市场的快速扩张反映了消费者向功能性食品和支持消化健康产品的更广泛转变。对增强产品质量和营养价值的酶应用监管批准进一步支持这一趋势。例如,2023年10月,中国批准2'-岩藻糖基乳糖用于婴儿配方奶粉,强调了对酶衍生功能成分日益增长的接受度,这也可应用于酸奶配方。同样,印度针对婴幼儿营养产品的综合法规为专用酶应用创造机遇,使其能够扩展到酸奶和其他发酵乳制品,从而推动市场增长。
地理分析
2024年,欧洲凭借其强大的奶酪制造基础、严格的质量标准和完善的监管环境,获得乳制品酶市场33.77%的主导份额。欧洲乳制品协会2024/2025年度报告强调创新和可持续性在巩固欧洲作为全球乳制品强国地位中的关键作用,突出增值产品和运营效率。该地区的乳制品行业受益于欧洲食品安全局对食品酶的严格安全评估。这些评估要求先进措施,如微生物全基因组测序和精确的DNA检测阈值,提升安全标准并强化高端市场定位。
亚太地区在2024年占据8.88%的市场份额,成为到2030年增长轨迹最快的地区。这一激增由乳制品消费增长、监管批准浪潮以及食品安全协议现代化推动。2025年2月,根据美国农业部,中国国家卫生健康委员会批准了20种新食品原料和添加剂,包括用于婴儿配方奶粉的2'-岩藻糖基乳糖和与乳制品加工相关的各种GMM衍生酶。此举表明监管部门对酶技术日益增长的拥抱。同时,印度食品安全标准局已推出婴幼儿营养详细法规,为优先考虑安全性和营养价值的专用酶应用铺平道路。
南美以及中东和非洲作为新兴市场脱颖而出,受乳制品生产激增和对乳制品质量和功能性更加挑剔的消费群体推动。两个地区都在经历奶酪消费的显著增长和西方乳制品习惯的逐渐采用。这种转变放大了对酶技术的需求,促进了全球受欢迎乳制品风格的本地生产。然而,这些市场面临基础设施障碍,特别是在冷藏储存和分销方面。这些挑战引导酶选择转向更稳定的配方。随着监管框架演进以拥抱国际酶供应商和技术,乳制品加工基础设施投资显而易见。这,加上来自经验丰富市场的技术转让,为酶供应商提供了黄金机遇。通过建立战略合作伙伴关系和建立本地化生产,他们可以在这些快速扩张的地区巩固立足点。
竞争格局
乳制品酶市场的特点是中等程度的分散化,众多全球和区域参与者积极竞争。公司专注于新产品开发、地理扩张和收购等策略来加强其市场地位。几家领先企业通过收购国际市场制造商来扩大其全球影响力,以增强其运营能力。在乳制品酶市场运营的知名公司包括国际香料香精公司、帝斯曼-芬美意、嘉里集团和天野酶株式会社等。
这些参与者正在利用新兴市场的增长机遇来多样化其产品组合并满足各种客户群体不断变化的需求。竞争策略越来越集中在技术进步上,包括精密发酵、可持续生产实践和定制酶解决方案。这些创新旨在满足消费者对乳制品中改善风味、质地和营养概况的特定需求。此外,诺维信和科汉森最近的合并创建了一个在酶生产和乳制品培养物方面具有增强能力的合并实体,展现了行业向集成解决方案整合的趋势。
创新趋势表明对生物技术平台的重大关注,能够快速开发和优化专为特定乳制品应用定制的酶。公司还采用垂直整合策略,将酶生产与乳制品培养物开发相结合,为乳制品制造商提供全面解决方案。帝斯曼和芬美意2022年的合并产生了年收入超过120亿欧元的合并实体。这种整合增强了公司在味觉、质地和健康应用方面的能力,特别是在开发乳制品加工专用酶配方方面,使其在市场中处于领导地位。
乳制品酶行业领导者
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帝斯曼-芬美意
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嘉里集团
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天野酶株式会社
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国际香料香精公司
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诺维信
- *免责声明:主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月:帝斯曼-芬美意推出Maxiren EVO,这是一种革命性的凝固酶,旨在为奶酪生产商提供卓越的奶酪质地、改善的产量和一致的质量。根据该品牌,这种下一代酶提供增强的工艺效率和灵活性,同时保持清洁标签认证,使其非常适合传统和现代奶酪制作应用。
- 2024年5月:生物催化剂有限公司推出两种独特的蛋白酶Promod™ 327L和Promod™ 295L,旨在为食品和饮料制造商提供定制的蛋白质水解解决方案。根据该品牌,这些酶能够在蛋白质成分中创造定制的风味概况和功能特性,支持植物基、乳制品和特色食品领域的创新。
- 2024年1月:诺维信和科汉森控股公司合并成立Novonesis,建立了专注于推进食品、农业和工业领域可持续解决方案的领先全球生物解决方案合作伙伴。合并的专业知识利用生物技术和微生物创新来解决气候变化、食品安全和资源效率等紧迫挑战。
- 2023年6月:帝斯曼-芬美意推出Maxilact Next,市场上最快、最纯的乳糖酶,使无乳糖乳制品生产商能够比之前的解决方案减少25%的水解时间,从而根据该品牌优化生产、增加产能并提高原材料效率,而不影响口感。
全球乳制品酶市场报告范围
酶是具有生物功能的蛋白质。牛奶酶来自天然牛奶、空气中细菌污染以及为发酵而故意添加的细菌。在乳制品行业,某些酶是生产奶酪、酸奶和其他乳制品所必需的,而其他酶则以更专业的方式使用以改善质地或风味。全球乳制品酶市场按类型细分为乳糖酶、脂肪酶、蛋白酶、微生物凝乳酶和其他类型。市场按应用细分为牛奶、奶酪、酸奶、甜点和冰淇淋、婴儿配方奶粉和其他应用。报告还包括市场的地理细分。基于地理区域,研究分析了全球新兴和成熟市场的乳制品酶,包括北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。报告提供所有上述细分市场乳制品酶市场规模和预测的价值(百万美元)。
| 乳糖酶 |
| 脂肪酶 |
| 蛋白酶 |
| 微生物凝乳酶 |
| 其他 |
| 微生物 |
| 动物 |
| 植物 |
| 液体 |
| 粉末/颗粒 |
| 牛奶 |
| 奶酪 |
| 酸奶 |
| 甜点和冰淇淋 |
| 婴儿配方奶粉 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按类型 | 乳糖酶 | |
| 脂肪酶 | ||
| 蛋白酶 | ||
| 微生物凝乳酶 | ||
| 其他 | ||
| 按来源 | 微生物 | |
| 动物 | ||
| 植物 | ||
| 按形式 | 液体 | |
| 粉末/颗粒 | ||
| 按应用 | 牛奶 | |
| 奶酪 | ||
| 酸奶 | ||
| 甜点和冰淇淋 | ||
| 婴儿配方奶粉 | ||
| 其他 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 南非 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
乳制品酶市场的当前规模是多少?
乳制品酶市场在2025年达到8.89亿美元,预计到2030年将以7.32%的复合年增长率达到12.8亿美元。
哪种酶类型产生最多收入?
乳糖酶领先,由于无乳糖乳制品需求增长,占2024年收入的34.46%。
为什么微生物来源占主导地位?
它们提供73.43%的收入,得益于可扩展发酵、一致纯度以及在EFSA QPS清单下的广泛监管接受度。
哪个应用细分市场增长最快?
酸奶,在功能性和益生菌产品发布的支持下,预计到2030年复合年增长率为8.97%。
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