冷冻加工食品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 0.85 万亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.15 万亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.18% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智研究冷冻加工食品市场分析
冷冻加工食品市场规模在2025年达到0.85万亿美元，预计到2030年将达到1.15万亿美元，复合年增长率为6.18%。先进冷链系统的广泛采用，加上城市化进程的加速以及对创新产品保鲜技术的持续投资，共同推动着这一市场的扩张。时间有限的消费者越来越偏爱便捷的即食和即烹产品形式，而对富含蛋白质选择（如禽肉和海鲜）需求的增长继续支撑着销量增长。为应对主要经济体严格的可持续性法规，企业正在重新设计包装解决方案，以在环境责任和保持最佳货架期性能之间实现平衡。尽管竞争强度保持温和，但全球领先企业正在利用垂直整合和数字化可追溯系统实施等策略来保护其利润率。这些努力与注重健康的消费者偏好相一致，他们重视保留营养成分和减少浪费的产品。
主要报告要点
- 按产品类别，加工禽肉在2024年占据冷冻加工食品市场份额的24.43%；即食餐预计到2030年将以7.87%的复合年增长率扩张。
- 按包装类型，袋装在2024年占据41.04%的收入份额，而盒装预计到2030年将以6.45%的复合年增长率增长。
- 按形式，即食产品在2024年占据冷冻加工食品市场规模的63.23%；即烹细分市场以8.43%的复合年增长率增长至2030年。
- 按分销渠道，场外贸易在2024年占据64.54%的份额，而场内贸易预计到2030年将以7.84%的复合年增长率恢复。
- 按地理位置，欧洲在2024年占据33.45%的份额，而亚太地区预计到2030年将以最快的8.11%复合年增长率增长。
全球冷冻加工食品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间轴 |
|---|---|---|---|
| 城市化和繁忙生活方式推动即食餐需求 | +1.2% | 全球，在亚太地区大城市最为突出 | 中期 (2-4年) |
| 保鲜技术进步激增加工食品需求 | +0.9% | 北美和欧洲，扩展至亚太地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 认知度提高促进富含蛋白质冷冻肉类需求 | +0.8% | 全球高收入地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 全球冷链物流基础设施扩展 | +1.1% | 亚太地区核心，扩散至中东和南美 | 长期 (≥ 4年) |
| 零售和在线食品分销扩展推动产品供应 | +0.6% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 包装创新延长产品货架期 | +0.8% | 全球，在亚太地区最为突出 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
城市化和繁忙生活方式推动即食餐需求
城市人口增长正在推动食品消费模式的重大变化，随着时间紧迫的消费者越来越将便利性优于传统膳食准备，即食餐正经历快速采用。双收入家庭的增长是推动这一需求的关键因素。根据劳工统计局[1]来源：劳工统计局，《2024年家庭就业特征》，www.bls.gov，2024年美国49.6%的已婚夫妇家庭中，夫妻双方都有工作，这突出了繁忙家庭对即食食品作为高效膳食解决方案日益增长的依赖。美国农业部的畜牧和家禽展望预测，到2025年牛肉产量将达到257.90亿磅，确保加工肉类的稳定供应以满足即食餐应用日益增长的需求[2]来源：美国农业部经济研究服务局，《2025年5月畜牧和家禽展望》，www.usda.gov。这种人口结构变化推动了对为城市生活方式限制量身定制的分量控制、货架稳定产品的持续需求。城市化和双收入家庭增长的融合进一步加速了这一趋势，因为用于膳食准备的可用时间持续减少。监管框架正在发展以应对这些变化。例如，加拿大即将实施的包装正面营养标签要求，将于2026年1月生效，将强制要求对超过钠、饱和脂肪和糖规定阈值的预包装食品提供更清晰的营养信息，确保消费者获得更大的透明度。
保鲜技术进步激增加工食品需求
冷冻和保鲜技术的进步正在改变产品质量和货架期。单体速冻(IQF)方法有效减少冰晶形成，确保质地和营养价值的保持。美国冷冻食品协会已确认，提高标准冷冻储存温度可以显著降低能耗而不损害食品安全，这表明整个行业潜在的效率提升。包装材料的创新，如在21 CFR 177.1360法规下监管的乙烯-醋酸乙烯酯-乙烯醇共聚物，支持延长货架期同时遵守食品接触安全法规。这些技术改进不仅最大限度地减少食品浪费，还增强了分销范围，特别是在冷链基础设施欠发达的新兴市场。此外，FDA关于危害分析和基于风险的预防控制措施的指导草案突出了技术在维护整个供应链食品安全方面的关键作用。
认知度提高促进富含蛋白质冷冻肉类需求
随着消费者健康意识的不断增强，出现了向以蛋白质为重点的饮食习惯的重大转变。冷冻肉制品因其相比冷冻替代品的感知新鲜度而受到青睐，同时相比新鲜肉类也提供更长的货架期。根据美国农业部，由于对富含蛋白质加工肉制品需求的增长，猪肉产量预计到2025年将达到285.10亿磅。在英国，对动植物卫生局实验室2亿英镑的战略投资旨在加强生物安全措施，保护畜牧健康，并增强英国在全球加工肉类出口市场的竞争优势[3]来源：英国环境、食品与农村事务部，《2024年食品安全报告》，www.gov.uk。此外，9 CFR Part 417下的HACCP要求实施需要对肉类加工设施进行全面的危害分析。这一监管框架不仅确保产品安全，还支持富含蛋白质冷冻肉制品在市场中的优质定位。
全球冷链物流基础设施扩展
冷冻加工食品市场正经历显著增长，主要由冷链物流基础设施的扩展推动，以满足对易腐食品和温度敏感产品日益增长的需求。旨在加强食品安全和减少收获后损失的政府投资正在推动冷链基础设施的重大进展。这些举措使企业能够在以前服务不足的地区扩大市场存在，创造新的增长机会。在英国，对卡车停车设施的4300万英镑投资正在加强物流网络，这对维护温控食品分销系统的完整性至关重要[4]来源：英国交通部，《全国卡车周》，www.gov.uk。这项投资强调了强大基础设施在确保供应链效率方面的重要性。同样，中国的2025年政策框架优先考虑大规模设备升级，由特殊债券和补贴等金融工具支持。这些措施旨在实现冷链系统现代化，特别是在农业和食品加工部门，从而提高运营能力并促进市场扩张。此外，21 CFR 1250.34下制冷设备法规的合规要求采用先进系统进行精确温度监控和污染预防。这些监管标准有助于提升冷链基础设施的技术质量、可靠性和整体性能，确保与全球最佳实践保持一致。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间轴 |
|---|---|---|---|
| 新鲜替代品竞争阻碍增长 | -0.7% | 拥有密集新鲜供应链的发达市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 严格的食品安全法规限制增长 | -0.5% | 北美和欧洲，日益全球化 | 中期 (2-4年) |
| 高资本投资要求增加最终产品成本 | -0.4% | 亚太地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 冷冻食品货架期短减少需求 | -0.5% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新鲜替代品竞争阻碍增长
新鲜食品替代品通过利用感知质量和健康益处优势加剧了竞争动态。消费者偏好正转向最少加工的选择，即使以便利性为代价。不断增长的本地食品运动正在破坏加工食品的定位，特别是在发达市场，那里较短的供应链促进了新鲜产品的获取。2024年英国食品安全报告强调了全球食品生产与人口增长的一致性，确保了与加工替代品直接竞争的新鲜食品的稳定供应。新鲜农产品的季节性价格波动为加工食品制造商创造了周期性的利润压力，特别是在收获旺季。美国农业部通过增强新鲜食品处理来最小化食品损失和浪费的举措预计将延长产品货架期，进一步加剧与加工食品的竞争。促进新鲜食品消费的消费者教育活动正在侵蚀加工食品的市场份额，迫使制造商在便利性和营养价值等领域进行创新以维持其竞争优势。
严格的食品安全法规限制增长
随着食品安全标准变得日益严格，不断上升的监管合规成本正在影响企业。FDA的HACCP实施要求现在要求详细的危害分析和预防控制系统。此外，FDA的食品可追溯性最终规则迫使加工食品制造商增强供应链文档，导致更高的运营成本和复杂性。国际贸易调查，如对来自中国和印度的冷冻虾的反倾销关税，突出了可能破坏供应链并升级费用的监管行动。美国农业部针对州际奶牛移动的强制性检测，旨在控制H5N1的传播，展示了疾病控制措施如何限制供应链灵活性。21 CFR 177.1360下的包装法规为食品接触材料设定了萃取限制，需要广泛的测试和验证，增加了产品开发成本并延迟了上市时间。此外，食品药品官员协会针对专业零售过程的HACCP指导强调了创新加工方法需要监管批准，可能减慢新技术采用。
细分市场分析
按产品类型：即食餐推动创新
加工禽肉在2024年保持了冷冻加工食品市场份额的最大24.43%，这得益于高效的饲料转蛋白质转换率和广泛的配方多样性。然而，即食餐以7.87%的复合年增长率引领增长轨迹，因为城市消费者越来越需要提供均衡营养的便捷加热即食解决方案。北美强劲的畜牧业生产和持续的全球蔬菜供应确保了稳定的原料管道，这对大规模主菜制造至关重要。企业正通过民族风味创新和为单人家庭设计的分量控制包装来差异化其产品。
冷冻加工食品市场通过整合优质营养特色来增强其价值主张，如高纤维谷物混合和低钠酱汁。海鲜即食餐正经历强劲增长，得到政府促进omega-3消费倡议的支持，包括英国海鲜基金为Denholm Seafoods冷冻技术升级提供的资助。此外，比萨、汤和面条等产品正在利用其舒适食品定位来维持需求，即使消费者在经济不确定性中调整其可支配支出。
备注: 购买报告后可获得所有各个细分市场的份额
按包装：可持续性推动盒装增长
2024年，袋装占市场收入的41.04%，由与轻质货运相关的成本效益推动。然而，随着零售商越来越多地采用符合循环经济目标的纤维包装格式，盒装预计将以6.45%的复合年增长率增长。冷冻加工食品市场预计将在可回收纸盒解决方案方面实现显著增长，这取决于标准化包装标签方案的实施，这些方案简化了家庭分类。领先的包装转换商正在整合防潮涂层，实现冷冻就绪包装而不损害结构完整性。
随着企业努力满足2026年欧洲包装废物合规阈值，单一材料袋装和纸基托盘的采用正在加速。同时，盒装提供大型可印刷表面，非常适合与加拿大即将实施的包装正面标签要求相一致的营养图形，使其成为针对健康意识消费者的优质SKU的首选。制造商正在评估纸盒生产线自动化投资与延长生产者责任费用减少带来的潜在长期成本节约。在预测期内，包装创新将优先考虑在产品生命周期结束时平衡阻隔功能与可回收性。
按形式：即烹获得动力
即食商品在2024年占据了63.23%的总收入，反映了对即时消费便利性的根深蒂固需求。相反，即烹细分市场正经历显著增长，复合年增长率为8.43%，由寻求更有吸引力的烹饪体验而无需采购原料的消费者推动。随着在疫情后时代居家用餐重新获得重要性，冷冻加工食品市场，特别是腌制蛋白质和预炸蔬菜，预计将进一步扩张。零售商通过提供将调味肉类、酱汁和配菜蔬菜以综合价格点整合的餐包式套装来满足这一需求。
HACCP合规确保在部分烹饪和速冷过程中的产品安全，增强消费者对病原体控制措施的信任。即烹类别还利用空气炸锅的日益普及，强调以最少油脂使用提供酥脆质地的能力。营养透明度吸引注重健康的千禧一代，他们重视根据自己偏好调整调味的灵活性。此外，随着能源成本波动，为烤箱或炉灶快速准备设计的产品提供了传统较长烹饪方法的成本效益替代方案。
按分销渠道：场内贸易恢复加速
2024年，场外贸易销售主导市场，贡献了总收入的64.54%。超市、会员店和电子商务平台利用疫情驱动的消费者行为来维持其主导地位。数字杂货平台通过利用定向促销和捆绑优惠推动冷冻加工食品市场的增长。此外，零售自有品牌正在推出独家冷冻产品系列以增强客户保留策略并保护利润率。
场内贸易销售正经历强劲恢复，复合年增长率为7.84%。餐厅、自助餐厅和酒店通过整合确保全年一致可用性的冷冻配料来增强其菜单。英国在2023年达到2070亿吨公里的国内货运量突出了酒店业供应链的振兴[5]来源：英国交通部，《英国交通统计：2023年货运》，www.gov.uk。行业运营商正在采用IQF蔬菜和预分装蛋白质来优化厨房运营并减少食品浪费。该细分市场的增长由对优质配料真实性和可靠感官质量的需求推动，满足消费者不断发展的期望。
地理分析
欧洲在2024年占据33.45%的收入，强调其长期建立的冷链覆盖范围和多样化消费者基础。欧盟可持续性法规正在推动品牌提供可衡量的废物减少和可回收包装解决方案，创造了具有更高平均售价的优质细分市场。根据欧盟统计局，牛和猪群的轻微下降使冷冻肉类的区域供应趋紧，支持增值产品的价格稳定。创新努力现在专注于针对老龄化人口的强化便捷膳食解决方案，同时保持正宗的地区风味。
亚太地区是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为8.11%，由城市化和可支配收入增加推动。政府举措，如旨在升级冷藏基础设施的补贴，在加速冷藏仓库农村电气化方面发挥着关键作用。这些努力扩大了冷冻蛋白质产品的可用性，特别是在三线城市，从而满足不断增长的消费者需求。此外，风味和分量大小的定制化仍然是企业有效满足亚太市场多样化和动态烹饪偏好的战略重点。
北美继续发挥重要影响，得到强劲供应链和熟悉冷冻类别的消费者基础支持。美国农业部预测足够的牛肉产量以满足国内和出口需求，确保膳食制造商的稳定原材料投入。在加拿大，即将实施的2026年营养标签法规正在促进重新配方和更清晰的包装正面沟通。市场增长将取决于平衡放纵与对清洁标签产品日益增长的需求，因为零售商在传统蛋白质之外强调植物性冷冻选择。
竞争格局
冷冻加工食品市场适度分散，供应商在创新、定价和分销方面竞争。加工食品需要在极低温度下储存以保持质量，这需要高资本投资。因此，它们被认为是供应商面临的主要挑战。冷冻加工食品市场的一些主要关键参与者包括雀巢公司、卡夫亨氏公司、维昂食品集团、康尼格拉品牌公司和通用磨坊公司。
中型企业通过专注于过敏原友好和高蛋白专业等利基市场来战略定位。这些公司经常利用代工制造协议渗透出口市场，使其能够在不产生大量资本支出的情况下扩大覆盖范围。对先进冷冻技术和智能仓库自动化系统实施的投资正在提高运营效率。这些进步不仅增加了吞吐量，还减少了能源消耗，在竞争激烈的市场环境中提供了显著的成本优势。
随着消费者偏好与不断变化的监管要求一起持续发展，优先开发清洁标签、新鲜、便捷和环境可持续产品的公司定位良好以确保市场领导地位。通过整合技术进步和优化供应链运营，这些企业正在利用这个快速扩张行业的增长机会。
冷冻加工食品行业领导者
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雀巢公司
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卡夫亨氏公司
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维昂食品集团
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康尼格拉品牌公司
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通用磨坊公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年11月：雀巢在美国冷冻食品工厂投资1.5亿美元，强调其对加强在美国冷冻食品制造业务的承诺。这一举措代表着扩大生产能力以满足该地区不断增长消费者需求的重要步骤。
- 2024年8月：玛氏公司完成了对家乐氏公司的收购，该公司因其知名品牌而闻名，包括Eggo冷冻早餐食品和MorningStar Farms。这一战略举措通过整合食品行业的知名品牌来加强玛氏公司的产品组合。
- 2024年7月：Home Market Foods投资7000万美元现代化其新收购的康涅狄格生产设施，将其转变为先进的肉类加工厂，战略重点是扩大肉丸生产能力。
- 2024年5月：InnovAsian Cuisine推出Del Corazón，这是一个新品牌，提供10种拉丁风味冷冻家庭餐。该品牌基于消费者洞察设计，专注于便利性、家庭导向的吸引力，并包含素食选择以满足多样化偏好。
全球冷冻加工食品市场报告范围
冷冻加工食品是在冷藏温度下储存的预制食品，以提高其货架期。冷冻加工食品市场按产品类型、分销渠道和地理位置进行细分。按产品类型，市场细分为加工红肉、加工禽肉、加工鱼类/海鲜、加工蔬菜和土豆、烘焙产品、即食餐、比萨、汤和面条。市场按分销渠道细分为超市/大型超市、便利店/杂货店、特色食品店、在线零售店和其他分销渠道。按地理位置，本研究提供了全球新兴和成熟市场冷冻加工食品市场的分析，包括北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。报告提供上述细分市场的市场规模和价值预测（百万美元）。
| 加工红肉 |
| 加工禽肉 |
| 加工鱼类和海鲜 |
| 加工蔬菜和土豆 |
| 烘焙产品 |
| 即食餐 |
| 比萨、汤和面条 |
| 袋装 |
| 盒装 |
| 其他 |
| 即食 (RTE) |
| 即烹 (RTC) |
| 场外贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店/杂货店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他分销渠道 | |
| 场内贸易 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 加工红肉 | |
| 加工禽肉 | ||
| 加工鱼类和海鲜 | ||
| 加工蔬菜和土豆 | ||
| 烘焙产品 | ||
| 即食餐 | ||
| 比萨、汤和面条 | ||
| 按包装 | 袋装 | |
| 盒装 | ||
| 其他 | ||
| 按形式 | 即食 (RTE) | |
| 即烹 (RTC) | ||
| 按分销渠道 | 场外贸易 | 超市/大型超市 |
| 便利店/杂货店 | ||
| 在线零售店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 场内贸易 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告回答的关键问题
冷冻加工食品市场当前规模是多少？
冷冻加工食品市场规模在2025年达到0.85万亿美元，预计到2030年增长至1.15万亿美元。
哪个地区在该行业扩张最快？
亚太地区以预期8.11%的复合年增长率引领增长至2030年，由城市化、收入增长和快速冷链建设推动。
哪个产品类别显示最强的未来增长？
即食餐预计将实现7.87%的复合年增长率，超过所有其他产品类型，因为时间紧迫的消费者优先考虑便捷的完整菜肴。
可持续性趋势如何影响包装选择？
品牌正在转向纤维基盒装和可回收单一材料袋装，以符合新兴废物法规并满足消费者环保偏好。
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