癌症疫苗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.67 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.42 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.30% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询癌症疫苗市场分析
癌症疫苗市场在2025年达到106.7亿美元，预计到2030年攀升至174.2亿美元，在2025-2030年间以10.30%的复合年增长率增长。加速增长反映了从传统预防向个性化mRNA免疫疗法的转变 [1]Cormac Sheridan, 个性化mRNA癌症疫苗取得进展,
Nature Biotechnology, nature.com，这些疫苗编码患者特异性新抗原，由人工智能抗原预测和模块化微工厂制造支撑，缩短了规模化周期。监管协调--在FDA突破性疗法认定和EMA PRIME批准中显现--降低了跨境试验摩擦，而以合作为主的商业模式将资本导向平台差异化而非独立产品。北美保持领导地位，但亚太地区显示出最快的采用速度，中国开发商以比西方低99%的成本提供mRNA疫苗。
关键报告要点
- 按技术划分，重组疫苗在2024年以43.33%的收入份额领先，而mRNA/新抗原平台预计以11.21%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按治疗方法划分，预防性疫苗在2024年占据癌症疫苗市场份额的90.23%，而治疗性疫苗记录了到2030年最高的预计复合年增长率11.43%。
- 按癌症类型划分，宫颈癌在2024年占癌症疫苗市场规模的72.21%份额，而黑色素瘤以11.02%的复合年增长率到2030年快速发展。
- 按给药途径划分，肌肉注射在2024年占癌症疫苗市场规模的65.78%份额，而静脉注射以11.12%的复合年增长率到2030年快速发展。
- 按地理区域划分，北美在2024年占据癌症疫苗市场份额的46.21%，而亚太地区预计以11.38%的复合年增长率增长到2030年。
全球癌症疫苗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球癌症发病率不断上升 | +2.1% | 全球；在亚太地区和撒哈拉以南非洲最高 | 长期（≥4年） |
| 研发投资和政府资金增加 | +1.8% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| mRNA和新抗原平台的进步 | +2.3% | 全球，北美和欧洲领先 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的抗原预测降低成本 | +1.4% | 全球，发达市场早期采用 | 短期（≤2年） |
| 模块化微工厂制造中心 | +1.2% | 北美、欧洲、亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 与检查点抑制剂组合方案降低试验风险 | +1.6% | 全球，美国和欧盟的监管先例 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球癌症发病率不断上升
预计2020年至2040年间癌症诊断将上升47%，在缺乏全面肿瘤基础设施的地区增幅最为显著；这种人口结构变化扩大了预防性和治疗性疫苗的可寻址人群。老龄化社会带来更高的突变负荷，而更早的诊断实践扩大了符合定制免疫疗法条件的患者群体。门诊友好的疫苗方案与从住院肿瘤护理的转变一致，削减了在高收入市场可能超过15万美元每患者的系统成本。因此，与长期全身治疗相比，支付方将疫苗视为成本控制工具。
研发投资和政府资金增加
公私合作结构越来越多地取代传统拨款，分担风险并压缩时间线。CEPI的CMC框架现在指导癌症疫苗制造的质量标准，简化多司法管辖区申报 [2]Anna Särnefält, 改善和降低疫苗开发风险的战略指南：CEPI的CMC框架,
PDA JPST, journal.pda.org。欧洲癌症技术专利申请攀升超过70%，大学申请份额上升，标志着协作创新势头。英国的BioNTech项目承诺到2030年为10,000名患者提供个性化疫苗，说明国家卫生系统如何直接投资于商业化途径。风险投资流量仍然偏向肿瘤学，留下政府资金日益填补的缺口。
mRNA和新抗原平台的进步
工业规模mRNA制造现在可在肿瘤测序后6-8周内生产患者特异性批次，而传统技术需要18个月。脂质纳米颗粒实现>80%准确的HLA I类呈递，AI驱动的新抗原图谱将假阳性减少60%。自扩增mRNA将剂量需求降低十倍 [3]Alla Bulashevska, 人工智能和新抗原：为精准癌症免疫疗法铺平道路,
PubMed Central, pmc.ncbi.nlm.nih.gov，缓解供应约束和冷链压力。共享新抗原图谱现在覆盖15个SNV和55个InDel热点，为几种实体肿瘤的现货疫苗铺平道路。
AI驱动的抗原预测降低成本
自动化管道将发现支出减少75%，同时将HLA结合预测准确性提高到90%以上。AI原生生物技术公司的融资吸引力--Infinitopes的1280万英镑种子轮融资值得注意--证明了高精度免疫组学的民主化。在下游，AI优化的mRNA序列需要更少的纯化步骤，提高保质期，并削减物流成本。如NeoDisc等集成蛋白基因组工作流程提供全肿瘤抗原图谱，降低临床失败率。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的监管时间线和复杂性 | -1.9% | 全球；对新兴市场影响最大 | 长期（≥4年） |
| 替代免疫疗法的可得性 | -1.3% | 发达市场 | 中期（2-4年） |
| 个性化物流的冷链缺口 | -0.8% | 亚太地区、拉丁美洲、撒哈拉以南非洲 | 短期（≤2年） |
| 新抗原知识产权集群限制进入者 | -1.1% | 美国和欧盟 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的监管时间线和复杂性
个性化批次放行协议和AI算法验证将批准周期比标准生物制品延长18-24个月。缺乏全球监管团队的小公司面临不成比例的负担，尽管EMA的PRIME在临床数据成熟后给予加速地位。AI模型透明度通用标准的缺失进一步模糊审查流程，增加侵蚀利润率的合规成本。
替代免疫疗法的可得性
重磅检查点抑制剂在2024年创下250亿美元销售额，创建了新疫苗必须补充或超越的根深蒂固的临床路径。双特异性抗体和下一代CAR-T解决方案提供快速肿瘤消退，鼓励肿瘤学家优先考虑具有立即可测量反应的治疗。随着CAR-T在实体肿瘤中的安全性改善，治疗性疫苗必须在持久性和较低毒性方面站稳脚跟，以说服支付方和临床医生。
细分分析
按技术：mRNA平台超越重组领导者
重组平台在2024年保持癌症疫苗市场43.33%的份额。它们既有的制造基础和众所周知的安全记录保持相关性，但mRNA/新抗原疫苗正以11.21%的复合年增长率加速到2030年，因为开发商优先考虑多重抗原编码和快速定制。自扩增构建体将剂量体积减少十倍并缓解冷链压力，改善资源受限环境的经济性。病毒载体和DNA模式继续满足热稳定性至关重要的特殊人群，特别是在新兴市场。全细胞和树突状疫苗虽然体积较小，但在高度个性化方案中发挥专业作用；Diakonos肿瘤学为胶质母细胞瘤筹集的2000万美元强调了投资者兴趣。
技术谱系正在向允许在数周内进行抗原交换的平台生态系统融合，这是先行者的关键差异化。共享新抗原库扩大了超越定制产品的可寻址人群，削减每患者成本并缩短监管审查。因此，归因于mRNA构建体的癌症疫苗市场规模预计将扩大其领先优势，特别是在室温制剂进入后期试验后。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按治疗方法：治疗性疫苗获得动力
宫颈癌在2024年占癌症疫苗市场规模的72.21%，这是广泛HPV免疫接种运动的遗产。然而，黑色素瘤疫苗正以11.02%的复合年增长率发展，因为稳健的生物标志物促进精确患者匹配，监管机构授予突破性疗法认定。前列腺癌和胶质母细胞瘤项目建立在树突状细胞平台上，而共享新抗原策略为结直肠癌和胃癌打开大门。积极的黑色素瘤结果减少了对邻近实体肿瘤的风险感知，吸引资本流向多癌种平台试验。
从单肿瘤成功故事向基于平台的多癌种解决方案的转变预计将随时间稀释宫颈癌的主导地位，到2030年癌症疫苗市场份额在各适应症间分布更加均匀。
按癌症类型：黑色素瘤领导后HPV创新浪潮
宫颈癌在2024年占癌症疫苗市场规模的72.21%，这是广泛HPV免疫接种运动的遗产。然而，黑色素瘤疫苗正以11.02%的复合年增长率发展，因为稳健的生物标志物促进精确患者匹配，监管机构授予突破性疗法认定。前列腺癌和胶质母细胞瘤项目建立在树突状细胞平台上，而共享新抗原策略为结直肠癌和胃癌打开大门。积极的黑色素瘤结果减少了对邻近实体肿瘤的风险感知，吸引资本流向多癌种平台试验。
从单肿瘤成功故事向基于平台的多癌种解决方案的转变预计将随时间稀释宫颈癌的主导地位，到2030年癌症疫苗市场份额在各适应症间分布更加均匀。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按给药途径：静脉给药uptake加速
肌肉注射在2024年占据65.78%的量，利用普遍的疫苗基础设施，但静脉给药正以11.12%的复合年增长率增长，因其能够触发对转移性疾病至关重要的全身免疫激活。正在评估的微针阵列和类纹身贴片可能提高依从性，特别是在门诊环境中。热稳定载体系统通过减少冷链依赖性进一步拓宽低资源地区的市场准入。
更高的生物利用度和靶向生物分布使静脉制剂对组合治疗方案有吸引力，这一趋势可能在十年末提升它们在癌症疫苗市场中的比例。
地理分析
北美在2024年46.21%的份额源于成熟的监管路径、广泛的试验网络以及诸如国家癌症研究所250万美元转化拨款等稳定公共资金。USMCA简化跨境研究，吸引加拿大和墨西哥利益相关者参与联合制造合作。风险投资文化维持高风险研发，尽管成本压力加剧，但保持该地区癌症疫苗市场增长远高于全球平均水平。
欧洲利用协调的公私倡议；英国-BioNTech合作到2030年针对10,000名患者的合作证明了国家卫生系统如何部署购买力来刺激创新。EMA PRIME加速后期审查，而德国、法国和意大利提供学术专业知识和GMP产能。重视以患者为中心结果的报销框架有利于个性化解决方案的采用，保持欧洲的竞争重量。
亚太地区发布最快的11.38%复合年增长率，归因于国家赞助的生物技术项目和低成本制造侵蚀西方价格优势。中国资助模块化微工厂和免费HPV驱动，而日本和韩国出口先进工艺技术。印度的合同制造深度和广阔患者基础使其成为关键试验中心。澳大利亚与ICH标准的监管一致性将其定位为跨太平洋商业化的桥梁市场。
竞争格局
癌症疫苗市场的竞争取决于对平台技术的控制而非单个资产。mRNA专家BioNTech和Moderna重新利用COVID-19基础设施以确保产能和速度，而AI驱动公司如Gritstone和Ultimovacs专注于新抗原分析。围绕表位预测算法的专利集群创造可防御的护城河，鼓励交叉许可。
合作主导战略；BioNTech-Bristol Myers Squibb交易携带15亿美元预付款和76亿美元里程碑用于双特异性探索，说明大型合作伙伴如何用商业化规模补充模式专业知识。中型公司寻求地理联盟以获得亚洲制造折扣，而大型制药公司收购AI初创公司以缩短发现时间线。
白空间机会包括绕过冷链缺口的物流创新和打破定制成本曲线的共享抗原库。市场进入壁垒仍然很大：监管复杂性、知识产权拥堵和检查点抑制剂的根深蒂固临床作用。然而，快速的技术扩散保持竞争强度高，防止垄断主导。
癌症疫苗行业领导者
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OSE免疫疗法
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葛兰素史克公司
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霍夫曼-拉罗氏公司（基因泰克）
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Moderna公司
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默克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：Evaxion报告在2期黑色素瘤测试中80%的EVX-01靶点触发肿瘤特异性免疫反应。
- 2025年3月：伊坎医学院发布PGV001的1期数据，这是一种个性化多肽新抗原疫苗，证明了安全性和免疫原性。
- 2025年3月：FDA批准EVM14，一种用于非小细胞肺癌和头颈癌的肿瘤相关抗原疫苗。
- 2025年2月：Dana-Farber研究人员确认所有九名接受术后个性化疫苗的肾细胞癌患者具有持久的抗肿瘤免疫力，在34.7个月中位随访时零复发。
全球癌症疫苗市场报告范围
根据报告范围，癌症疫苗被定义为通过加强机体对癌症的自然免疫反应系统来预防或治疗现有癌症的疫苗。这些癌症疫苗属于称为生物反应调节剂的物质类别。这些调节剂通过刺激或恢复免疫系统抵抗疾病的能力来工作。癌症疫苗市场按技术（重组癌症疫苗、全细胞癌症疫苗、病毒载体和DNA癌症疫苗以及其他技术）、治疗方法（预防性疫苗和治疗性疫苗）、应用（前列腺癌、宫颈癌和其他应用）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）进行细分。市场报告还涵盖全球17个不同国家的主要地区的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 重组疫苗 |
| 病毒载体和DNA疫苗 |
| mRNA/新抗原个性化疫苗 |
| 全细胞和树突状细胞疫苗 |
| 其他技术 |
| 预防性疫苗 |
| 治疗性疫苗 |
| 宫颈癌（HPV） |
| 前列腺癌 |
| 黑色素瘤 |
| 其他癌症 |
| 肌肉注射 |
| 皮内/皮下 |
| 静脉注射 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按技术 | 重组疫苗 | |
| 病毒载体和DNA疫苗 | ||
| mRNA/新抗原个性化疫苗 | ||
| 全细胞和树突状细胞疫苗 | ||
| 其他技术 | ||
| 按治疗方法 | 预防性疫苗 | |
| 治疗性疫苗 | ||
| 按癌症类型 | 宫颈癌（HPV） | |
| 前列腺癌 | ||
| 黑色素瘤 | ||
| 其他癌症 | ||
| 按给药途径 | 肌肉注射 | |
| 皮内/皮下 | ||
| 静脉注射 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年癌症疫苗市场的预计价值是多少？
市场预计到2030年达到174.2亿美元，以10.30%的复合年增长率扩张。
哪个地区癌症疫苗增长最快？
亚太地区以11.38%的复合年增长率显示最高增长，得到成本效益mRNA制造和庞大患者群体的支持。
今天预防性癌症疫苗有多主导？
预防性产品占2024年收入的90.23%，尽管治疗性疫苗以11.43%的复合年增长率增长更快。
哪个技术细分扩张最快？
mRNA/新抗原平台以11.21%的复合年增长率领先，得益于快速定制和强有力的临床疗效信号。
领先公司间的主要竞争策略是什么？
基于合作的生态系统构建--如BioNTech的联盟--已超越独立竞争，汇集AI分析、制造和临床准入方面的优势。
为什么静脉给药获得关注？
它提供优越的全身免疫激活，对转移性肿瘤至关重要，并随着制剂改善生物利用度以11.12%的复合年增长率发展。
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