霍乱疫苗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 102.89 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 170.94 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.69% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报霍乱疫苗市场分析
霍乱疫苗市场在2025年达到1.0289亿美元，预计到2030年将达到1.7094亿美元，复合年增长率为10.69%。这一前景反映了从被动疫情控制向系统性预防性免疫计划的根本转变，因为全球传播正在加速。随着印度、中国和多个东南亚国家因气候相关洪灾和海表温度上升而扩大季节性活动，亚太地区需求正在加剧。供应端动力同样强劲：EuBiologics的简化灭活疫苗配方和Gavi的12亿美元非洲疫苗制造加速器正在扩大产能，同时降低地理集中风险。与此同时，单剂量活疫苗和mRNA平台承诺更快保护和快速菌株适应，在旅行医学和应急响应方面创造新的商业利基。这些因素共同使霍乱疫苗市场保持陡峭的增长轨迹，尽管偶尔出现库存短缺。
关键报告要点
- 按疫苗类型，灭活口服O1和O139配方在2024年以74.54%的霍乱疫苗市场份额领先；含重组B亚单位的全细胞霍乱弧菌O1疫苗以11.34%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按产品，Dukoral在2024年占收入的38.98%，而Vaxchora预计将以11.29%的复合年增长率增长至2030年。
- 按分销渠道，公共部门采购在2024年占霍乱疫苗市场规模的71.77%；在旅行诊所需求推动下，私营渠道销售以11.56%的复合年增长率加速。
- 按地区，亚太地区是增长最快的地理区域，复合年增长率为11.89%，而北美洲在2024年保持最大收入份额，占37.67%。
全球霍乱疫苗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （〜）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 多大洲疫情升级 | +2.1% | 非洲、亚太地区 | 短期（≤2年） |
| Gavi OCV库存资金扩大 | +1.8% | 中低收入国家 | 中期（2-4年） |
| 气候相关沿海洪灾 | +1.5% | 亚太地区、撒哈拉以南非洲 | 长期（≥4年） |
| 旅行诊所单剂活疫苗批准 | +1.2% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| mRNA快速切换平台 | +0.9% | 高收入市场 | 长期（≥4年） |
| WHO快速响应套件中OCV的纳入 | +0.8% | 冲突区域 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
多大洲疫情升级
2024年12月，33个国家报告了活跃霍乱疫情，是历史正常水平的两倍多，凸显了由极端天气和人口流离失所驱动的流行病学变化[1]世界卫生组织，《多国霍乱疫情，外部情况报告》，who.int。脆弱卫生系统中病死率上升正在推动政府转向预防性疫苗接种而非纯粹的反应性活动，从而提升霍乱疫苗市场的基线需求。扩大的地理传播进入以前无霍乱区域进一步拉紧库存需求，增加订单量并维持商业增长。卫生机构现在按多年基础预测疫苗需求，为制造商提供更强的需求可见性，支撑产能投资。因此，疫情频率升高对市场前景产生最大的积极影响。
Gavi OCV库存资金扩大
Gavi承诺向31个国家供应2.3亿剂疫苗，并在过去两年创纪录地运送9600万剂，标志着迄今为止最大规模的协调霍乱疫苗接种工作。非洲疫苗制造加速器分配12亿美元用于区域生产，法国贡献1000万欧元，为生产商提供长期采购安全信号[2]Gavi，《保护更多儿童，对抗更多疾病，比以往更快：Gavi疫苗联盟公布未来5年计划》，gavi.org。预防性活动需要比反应性活动多三到四倍的剂量，直接扩大霍乱疫苗市场规模。保证采购合同降低资本支出风险，加速生产线扩张，并鼓励向非洲和亚洲的技术转让，最终扩大供应韧性。这些资金机制共同为预测期注入持续的量增长。
地方性特大城市的气候相关沿海洪灾
气象数据将更强降雨、更暖海水和不充分卫生设施与沿海特大城市霍乱弧菌增殖联系起来。[3]疾病控制预防中心，《由CDC气候与健康计划资助的卫生部门健康影响、资源和适应示例摘要》，cdc.gov洪水事件在霍乱激增前2-3周发生，为疫苗接种提供预测窗口。人口超过500万的城市中心面临复合气候和基础设施风险，促使卫生部预算季节性疫苗采购。这一驱动因素在预测期内维持亚太和撒哈拉以南非洲的两位数需求增长。
旅行诊所单剂活疫苗批准
FDA批准的活口服疫苗Vaxchora在10天后显示90.3%的有效性，消除两剂方案固有的依从性差距。旅行诊所偏爱单次就诊剂量的便利性，北美和欧洲的保险商偿还保险费，在霍乱疫苗市场内创造有利可图的私营部门利基。强劲的旅行者接受度已触发在欧洲和亚洲的额外监管申请，扩大独立于人道主义周期的收入流。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （〜）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间 |
|---|---|---|---|
| 两剂依从性差距 | −1.4% | 流动和难民人口 | 短期（≤2年） |
| OMV成分瓶颈 | −1.1% | 亚洲中心供应链 | 中期（2-4年） |
| 非地方性高收入市场低激励 | −0.8% | 北美、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 混合O139-O1菌株漂移 | −0.6% | 亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
两剂依从性差距
在大规模活动中，第二剂完成率下降到64-73%，限制了人群免疫力并促使要求更简单的时间表。障碍包括迁移、竞争生计和不充分的社区信息传递。尽管替代交付模式-如自我管理或延长间隔-提高接受度，但每种都增加物流复杂性。这一约束降低有效覆盖率并抑制近期增长预测，催化对能够弥合依从性差距的单剂方法的投资。
OMV成分瓶颈
外膜囊泡基候选疫苗承诺更广泛的抗原覆盖，但需要专门处理来控制内毒素，全球产能集中在少数亚洲供应商中。任何生产故障都会波及整个霍乱疫苗市场，如2024年缺货所见。资本密集升级和严格质量检查延长扩产时间表，即使需求攀升也约束供应。
细分分析
按疫苗类型：灭活疫苗在创新中保持主导地位
灭活口服O1和O139疫苗在2024年产生74.54%的霍乱疫苗市场份额，这一地位由数十年的现场证据和WHO预认证确保。该细分在2025年占最大霍乱疫苗市场规模部分，达7700万美元。仅EuBiologics的Euvichol-S生产线产能增长将每年增加5000万剂，加强供应韧性。然而，重组B亚单位增强正在释放更高的儿科有效性，以11.34%的复合年增长率成为2030年前进展最快的子细分。
减毒活候选疫苗虽然仍属利基，但符合行业向单剂简便性的转变。Vaxchora体现了商业潜力：其90.3%的短期有效性和三个月时79.5%的有效性将其定位为旅行者的疫苗选择。开发管线包括可食用大米基配方和可能绕过冷链的mRNA原型，凸显可能在2027年后重塑竞争动态的创新竞赛。
按产品：Dukoral的传承与Vaxchora的势头
Dukoral在2024年占收入的38.98%，受到长期WHO批准和根深蒂固的旅行诊所使用支撑。然而，Vaxchora将以11.29%的复合年增长率在2030年前超越所有其他品牌，在单剂便利性中开辟有利可图的道路。
公共部门中坚力量Euvichol-Plus和Shanchol继续在价格上主导人道主义采购，强化其在Gavi资助的大规模预防性计划中的作用。"其他"类别-包含区域候选和管线产品-一旦2027年后后期试验读出结果，可能会扰乱份额分割。
按分销渠道：私营部门加速
公共招标仍在2024年提供71.77%的霍乱疫苗市场规模，由联合国儿童基金会和Gavi以成本加价定价吸收量的合同支撑。私营销售虽然较小，但在北美和欧洲旅行诊所连锁和企业职业健康计划领导下以11.56%的复合年增长率扩张。
双渠道结构实现交叉补贴：较高的私营部门价格抵消人道主义供应的低利润，支持制造商盈利能力和研发支出。
地理分析
北美在2024年占收入的37.67%，受Vaxchora优质定价和成熟旅行健康基础设施推动，即使在全球短缺期间也保证持续接受度。企业注意义务政策进一步制度化需求，确保私营部门量保持免受人道主义库存动态影响。
亚太地区是增长最快的地区，在印度、孟加拉国和越南转向常规季风前疫苗接种的推动下，2030年前以11.89%的复合年增长率推进。国家示范项目已验证成本效益，吸引确保多年采购的多边融资。印度新兴制造中心将缩短供应链并抑制运费成本，强化区域自给自足。
欧洲保持买方和制造商的双重角色。强健的监管框架，加上赛诺菲在柔性生物生产方面的10亿欧元投资，支持未来基于mRNA的霍乱候选疫苗。与此同时，来自法国和欧盟的发展援助正在引导向非洲的技术转让，反映将疫苗自立视为全球卫生安全支柱的政策立场。
竞争格局
霍乱疫苗市场集中度较高。EuBiologics在WHO预认证后的快速扩产突出了简化灭活疫苗制造的先发优势，但2024年缺货也暴露了系统性风险。Gavi的非洲加速器旨在通过技术许可和补贴资本支出到2027年扩大生产商基础，直接挑战单一供应商主导地位。
创新竞争正在升温。Valneva正在推进重组B亚单位候选疫苗，预计2026年III期读出，而Emergent BioSolutions正在试点OMV产品的模块化工厂设计。赛诺菲的新法国设施包括适应细菌靶点的专用mRNA产能，为公司潜在平台领导地位定位。投资者正在奖励能够在紧急情况下灵活生产的公司，将竞争叙述从品牌忠诚度转向供应可靠性。
战略合作正在增加：EuBiologics已在印度签署灌装协议，Valneva正在与流行病防范创新联盟合作开发抗原转换平台，非洲联盟卫生机构正在谈判以当地制造为条件的采购保证。这些举措可能会重新平衡市场份额，并在本十年后半期稀释集中度。
霍乱疫苗行业领导者
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赛诺菲
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葛兰素史克有限责任公司
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安斯泰来制药公司
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辉瑞公司
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默克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：WHO在苏丹受冲突影响的喀土穆州启动260万人口服霍乱疫苗接种活动，标志着有史以来在活跃战区进行的最大免疫接种活动。
- 2024年6月：Gavi公布12亿美元非洲疫苗制造加速器，指定资金用于区域霍乱疫苗生产并获得法国1000万欧元贡献。
- 2024年4月：WHO预认证Euvichol-S，一种可将年产量提高5000万剂的简化灭活疫苗，缓解全球短缺。
- 2024年4月：WHO向14个国家分发120万份霍乱快速诊断检测，加速病例确认和疫苗接种部署。
全球霍乱疫苗市场报告范围
根据报告范围，霍乱由霍乱弧菌通过食用受污染的食物或水引起。感染者遭受严重水样腹泻，最终导致脱水，如不治疗，可能因过度失水导致死亡。口服疫苗被观察到是霍乱的最佳预防治疗，并已被证明在预防大规模疫情方面非常有用。
霍乱疫苗市场按疫苗类型（含重组B亚单位的全细胞霍乱弧菌O1、灭活口服O1和O139）、产品（Vaxchora、Dukoral、Shanchol和其他产品）以及地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| 含重组B亚单位的全细胞霍乱弧菌O1 |
| 灭活口服O1和O139 |
| Dukoral |
| Euvichol-Plus |
| Vaxchora |
| 其他 |
| 公共 |
| 私营 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按疫苗类型 | 含重组B亚单位的全细胞霍乱弧菌O1 | |
| 灭活口服O1和O139 | ||
| 按产品 | Dukoral | |
| Euvichol-Plus | ||
| Vaxchora | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 公共 | |
| 私营 | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
霍乱疫苗市场目前规模是多少？
霍乱疫苗市场在2025年达到1.0289亿美元，预计到2030年将达到1.7094亿美元。
哪个地区扩张最快？
亚太地区以11.89%的复合年增长率领先增长，在印度、中国和东南亚大规模预防性活动推动下。
为什么单剂疫苗获得关注？
如Vaxchora等单剂活疫苗消除第二剂依从性障碍，并在10天内提供保护，使其对旅行者和疫情紧急情况具有吸引力。
Gavi如何影响供应动态？
Gavi的采购保证和其12亿美元非洲制造倡议提供长期需求可见性，并鼓励新的区域生产能力。
什么制造风险威胁供应？
供应仍然容易受到外膜囊泡生产瓶颈和对少数亚洲供应商的严重依赖的影响，尽管技术转让计划旨在到2027年多元化能力。
mRNA平台可能发挥什么作用？
mRNA技术承诺更快的抗原更新和可扩展产出，潜在地将开发周期从数年缩短到数月，并提高对新兴霍乱菌株的响应性。
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